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Exportaciones: Misiones fortalece su liderazgo regional con la foresto-industria y la yerba

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Entre enero y noviembre de 2024, Misiones exportó por USD  405 millones, cifra que representa una suba del 20,2% respecto a igual período del 2023,  cuando las exportaciones habían sido de USD 337 millones. Esta suba estuvo principalmente apoyada en el crecimiento del complejo forestal, el tabaco, el maíz y en  menor medida el yerbatero y tealero. 

El volumen exportador misionero, nuevamente, es el más alto en la región del NEA, quedando por encima de los USD 376 millones de Chaco, los USD 239 millones de Corrientes y los USD 35 millones de Formosa.  

Analizando las exportaciones por grandes rubros, las Manufacturas de Origen  Agropecuario (MOA) volvieron a ser líderes en la provincia: totalizaron USD 226,4 millones (56% del total) creciendo 13,9% interanual. En este rubro, lideraron los productos  forestales (madera aserrada, perfilada, etc.) con exportaciones por USD 81,7 millones  (+36,1% i.a.); seguida por la Yerba Mate por USD 74,6 millones (+11,4% i.a.) y el Té con  USD 69,8 millones (+5,4% i.a.).  

Por su parte, los Productos Primarios (PP) totalizaron exportaciones por USD 49,8 millones (12,3% del total provincial) y crecieron 72,6%. Se destacan el tabaco (USD 26,9 millones y  +34,8%) y el maíz (USD 18,7 millones exportados y un alza del 247,3%). Además, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) tuvieron exportaciones por USD 17,9 millones 

(4,4% del total) y se expandieron 35,3% interanual siendo el Papel, Cartón y sus  manufacturas el principal ítem con USD 10,2 millones (+57% interanual). 

Finalmente, la  categoría de Confidencial tiene asignadas exportaciones por USD 110,6 millones. 

Si se reagrupa el análisis y se los ve por complejos exportadores, el Forestal (que agrupa productos tanto primarios, como manufacturas de origen agropecuario e industrial) tuvo exportaciones por USD 99,6 millones y un crecimiento del 27,1%; el complejo yerbatero (incluye yerba mate y extractos) exportó por USD 74,6 millones (+11,4%), el complejo tealero por USD 69,8 millones (+5,4%), el tabacalero por USD 26,9 millones (+34,85%), el  maicero por USD 18,7 millones (+247,3%) y el citrícola por USD 2,3 millones (+15,9%). 

El  resto de los productos y complejos totalizaron USD 112,8 millones y +15,5% interanual. En relación con el destino de las exportaciones misioneras, durante el período de análisis  los mismos llegaron a 123 países del mundo. Los principales socios comerciales fueron Estados Unidos con USD 91,5 millones, Brasil (USD 83,8 millones), Siria (USD 51,1 millones) y China (USD 48,8 millones). Los restantes 119 países representaron exportaciones por USD 129,4 millones.

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Industria y Construcción cerraron el 2024 con mejoras, según Ecolatina

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El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) marcó una suba mensual desestacionalizada del 0,2% en el último mes del 2024, y mantiene la racha de 6 meses consecutivos sin caídas. De esta manera, el índice muestra una importante suba al posicionarse 8,4% por encima de diciembre del 2024.

El Indicador Sintético de la Construcción (ISAC) marcó una suba mensual desestacionalizada del 3,1% para diciembre. De esta manera, el indicador se encuentra un 10,2% por debajo de su nivel en el mismo mes del 2023, mientras que el 2024 acumula una caída del 27,6% interanual.

En cuanto a la construcción, el sector tiene mucho más para recuperar que la industria producto de la profunda caída inicial dado su componente procíclico con la actividad económica y la gran contracción en la inversión productiva y la obra pública, que no se repetirá este año. Sin embargo, las encuestas cualitativas realizadas por el INDEC reflejan la percepción de una continuidad en el estancamiento del sector para los próximos meses.

La industria mantiene la racha positiva

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) subió un 0,2% mensual en diciembre ajustado por estacionalidad, y mantiene así una racha de 6 meses consecutivos al alza. Luego de la caída de -4,7% en el primer semestre, acumuló un crecimiento del 2,9% en la segunda mitad del año.

De forma similar a la construcción, la industria tocó su punto más bajo en marzo y experimentó una recuperación del 12,2% a partir de ese momento. Sin embargo, el dato de diciembre mostró una caída del 4,2% en comparación con el promedio de 2023.

Si bien el sector ya se ubica 8,4% por encima de diciembre del 2023, cerró el año con una contracción de 9,4% en promedio. En cuanto a la comparación interanual, diciembre trajo buenas noticias: doce de las dieciséis ramas presentaron subas respecto mismo mes del 2023.

De esta forma, sectores que venían acumulando caídas mostraron subas interanuales. Aquellos que aportaron positivamente son Otros equipos, aparatos e instrumentos (68,1%), Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras (33,4%), Maquinaria y equipo (31,3%), Prendas de vestir, cuero y calzado (20,6%), Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (10,1%), Otro equipo de transporte (8,5%), Sustancias y productos químicos (7,7%), Refinación del petróleo (5,9%), Industrias metálicas básicas (2,8%), Productos textiles (1,4%) y Productos del metal (1,0%).

En cuanto a los Alimentos y Bebidas, se destaca el buen desempeño en la molienda de oleaginosas, que experimentó un aumento del 77,6% interanual. Por el contrario, los sectores con caídas interanuales fueron Productos minerales (-13,9%), Productos de tabaco (-9,4%) y Productos de caucho y plástico (-8,3%) y Madera, papel, edición e impresión (-0,3%).

En términos más generales, se destaca la fuerte suba de las industrias asociadas a los bienes de capital (25,6% i.a.). A su vez, los bienes de consumo no durable (6,1% i.a.) y los bienes de uso intermedio (2,8% i.a) también registraron subas.  

El incremento en bienes de capital se explica, en parte, por la suba en la categoría de Maquinaria y equipo (31,3% i.a.), impulsada por la fabricación de maquinaria agrícola (52,9% i.a.), la principal incidencia positiva en el mes analizado. En particular, se produjo una mayor cantidad de tractores, cosechadoras y sembradoras. Sin embargo, cabe aclarar que en 2023 la producción había sido baja debido a la menor cantidad de pedidos como consecuencia de la sequía. En el mismo sentido, aumentó la producción de electrodomésticos por la suba en la demanda interna, teniendo en cuenta la baja base de comparación por la dificultad por parte de las empresas de abastecerse de componentes importados en diciembre del 2023.

La construcción sostiene la mejora

El Indicador Sintético de la Construcción (ISAC) marcó una suba mensual desestacionalizada del 3,1% en diciembre. De esta manera, el indicador se encontró un 10,2% por debajo de su nivel en el mismo mes del 2023. La actividad en la construcción tocó su punto más bajo en marzo, pero desde entonces experimentó una recuperación del 21,5%. Sin embargo, el dato de diciembre reveló que sector acumuló una caída del 27,6% promedio interanual durante 2024.

En cuanto a los insumos para la construcción, los que registraron mayores subas desestacionalizadas fueron Artículos sanitarios de cerámica (+43,1%, explicó 1,4 p.p. de la variación mensual s.e.); Mosaicos graníticos y calcáreos (+31,9% aportando 1,8 p.p.), Hormigón elaborado (+14,3%), Asfalto (+9,4%) y Pisos y revestimientos cerámicos (+3,5%). Por el contrario, los dos insumos que cayeron en su comparación mensual desestacionalizada fueron Ladrillos huecos (-6,2%) y Hierro redondo y aceros para la construcción (-3,2%).

El 2024 en retrospectiva

El 2024 fue un año complejo tanto para la construcción como para la industria, y si bien cerró el año mostrando mejoras incipientes, no alcanza para compensar las caídas acumuladas a lo largo del 2024.

En el caso de la construcción, el sector comenzó el año con un fuerte freno debido a la prolongada recesión que se arrastró desde finales de 2023 hasta mediados de 2024, agravando la paralización de la obra pública, lo que afectó tanto la actividad como el empleo. Esto sugiere que la recuperación será lenta y que, al menos a corto plazo, la falta de obra pública no sería compensada por un repunte de la obra privada.

Por su parte, la industria experimentó un repunte en el cierre del año, impulsado principalmente por los sectores de alimentos y bebidas y bienes de capital. Sin embargo, es importante considerar que la comparación interanual se realizó sobre una base baja, ya que a finales de 2023 la industria seguía sufriendo los efectos de la sequía y las dificultades para importar insumos. Durante gran parte del 2024, la industria estuvo fuertemente afectada por la caída prolongada de la actividad, el deterioro del poder adquisitivo, y la caída de la demanda interna. A su vez, la abrupta caída de la construcción tuvo un impacto negativo en las ramas de la industria relacionadas con dicho sector.

¿Qué esperamos hacia adelante?

De cara a enero, los indicadores temprano de la actividad son mixtos. Por el lado de la construcción, el índice Construya (mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado para la construcción) registró una contracción mensual de 4,2% desestacionalizado, hilando seis meses consecutivos de caídas, mientras que los despachos de cemento subieron 6,9% m/m. Por el lado de la industria, algunos sectores cerraron en verde: la producción automotriz (ADEFA) mostró una suba mensual del 1,6% s.e; y los patentamientos de 0km subieron 4,2% m/m.

En cuanto a la construcción, el sector tiene mucho más para recuperar que la industria producto de la profunda caída inicial dado su componente procíclico con la actividad económica y la gran contracción en la inversión productiva y la obra pública, que no se repetirá este año. Sin embargo, las encuestas cualitativas realizadas por el INDEC reflejan la percepción de una continuidad en el estancamiento del sector para los próximos meses. En números, el 63,5% de las empresas de obras privadas encuestadas prevé que el nivel de actividad del sector se estanque (+1,3 p.p. respecto a noviembre) durante los próximos tres meses, 19,8% estima que aumentará (-2 p.p.) y 21,9% que disminuirá (+4,4 p.p.).

Por el lado de la industria, las ramas asociadas a sectores estratégicos (energético, minero y agropecuario) seguirán con este buen desempeño en los próximos meses y serán los que traccionen la actividad industrial (representando casi un tercio de la actividad). No obstante, no desaparecerán los riesgos que presenta un sector que depende de factores climáticos, como lo es el agro, en un año que estará signado por el fenómeno La Niña (precipitaciones menores a las normales).  

Por su parte, las ramas que están más vinculadas a la demanda interna (que se vio gravemente deteriorada por la caída del ingreso disponible) comenzaron a recuperar paulatinamente, impulsadas por la estabilización de los ingresos reales y el mayor crédito (el crédito al consumo creció 6,7% y 6,0% mensual real desestacionalizado en diciembre y enero respectivamente). Queda por analizar el impacto de una posible apertura de importaciones en diversas ramas de la industria, especialmente con la llegada de nuevas marcas de ropa y alimentos a los supermercados.

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Las dos industrias más grandes de la Argentina que serán golpeadas por una decisión de Trump

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El gobierno de Estados Unidos dijo que impondrá altos aranceles a la importación de acero y aluminio.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, profundiza sus medidas proteccionistas, los industriales argentinos ingresaron en zona de alerta roja, ante la posibilidad de que se traben sus exportaciones a la primera economía del mundo.

Tras imponer aranceles a los productos que provienen de México, Canadá y China -por ahora solo se mantienen las medidas contra China, del 10%- otra polémica decisión de Trump afectará a la Argentina, ya que anunció que le impondrá un recargo del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. 

Esto golpeará en forma severa a los gigantes Tenaris y Aluar, qu exportan parte de su producción a los Estados Unidos.

Ya en la anterior gestión del republicano se le habían impuesto aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, pero en aquel entonces el gobierno de Mauricio Macri logró que las exportaciones argentinas no pagarán impuestos a cambio de limitarlas a un cupo de 180.000 toneladas para cada caso. 

Ahora se verá qué puede hacer la cercanía de Javier Milei con Trump para que el impacto de esta medida sea el menor posible.

En el caso de Aluar, un 40% de lo que produce tiene como destino los Estados Unidos.

El expresidente del Banco Central Martín Redrado consideró que “la Argentina debiera hacer valer el hecho de que tenemos un déficit comercial crónico con los Estados Unidos”. 

Por eso, consideró que el país debería quedar exceptuada de la medida. 

Redrado sostuvo que “en un mundo transaccional, se deben tener firmes posiciones negociadoras para no perder mercados de exportación”, al pedir a la Cancillería una reacción enérgica ante esta decisión.

Los aranceles al acero y al aluminio se aplicarán, en principio, a todos los países que exporten esos metales a los Estados Unidos.

Anteriormente, el presidente de Estados Unidos también prometió que el país impondría aranceles a las importaciones de chips de computadora, productos farmacéuticos, cobre, petróleo y gas a mediados de febrero.

Trump retrasó sus amenazas arancelarias más agresivas sobre las importaciones de Canadá y México la semana pasada, pero sus allegados habían estado advirtiendo que habría más aranceles en camino y que no se podrán evitar tan fácilmente.

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La industria pyme cerró un 2024 crítico: caída de la producción, despidos y costos en alza

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Un informe de ENAC advierte que el sector industrial fue el más afectado del año, con una baja en la capacidad utilizada, cierre de empresas y despidos masivos.

La industria pyme enfrentó en 2024 uno de sus peores años recientes, con una capacidad productiva en niveles mínimos, un fuerte aumento de costos y un deterioro en el empleo. Así lo revela el informe Radar Pyme de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), que relevó a 250 empresarios de 16 provincias.

Según el estudio, la capacidad industrial utilizada promedió el 53,8% a lo largo del año, un valor inferior al considerado normal para el sector. A mediados de 2023, el uso de la capacidad instalada alcanzaba el 62%, pero la recesión económica y el cambio de gobierno llevaron a un desplome inicial del 12% en la actividad, con la consiguiente pérdida de empresas.

El informe detalla que alrededor de 1.200 industrias cerraron durante 2024, de las cuales la mitad estaban radicadas en la provincia de Buenos Aires. Además, uno de cada tres establecimientos fabriles redujo personal, con un saldo de 40.000 despidos en el año.

Recuperación parcial en el segundo semestre

Pese a la caída en la primera mitad del año, el segundo semestre mostró una leve recuperación. La capacidad industrial utilizada subió al 57%, impulsada por la normalización de los flujos de importación y la estabilidad relativa del dólar. Sin embargo, el informe de ENAC advierte que la apertura de importaciones afectó la producción local, lo que consolidó una caída interanual del 5%.

“Seis de cada diez industrias operan en niveles normales, pero una de cada diez está en riesgo de cierre inminente con una capacidad industrial utilizada menor al 20%”, advierte el documento.

Costos en alza y expectativas pesimistas

El Radar Pyme también refleja un fuerte aumento de costos para el sector. En el último trimestre de 2024, los costos industriales crecieron en promedio un 22,59%, mientras que los precios solo subieron un 18,28%, impactando la rentabilidad de las empresas.

En cuanto a las expectativas para 2025, la mayoría de los empresarios prevé un escenario adverso. El 49,4% cree que la situación del sector empeorará este año, mientras que el 72,1% considera que la caída del mercado interno será la principal limitante para el crecimiento.

Además, el 69,23% de las industrias no tiene previsto contratar nuevos empleados en el próximo trimestre, lo que sugiere que la reactivación del sector aún está lejos de consolidarse.

En un contexto donde solo el 49,4% de las empresas tuvo rentabilidad positiva en el último trimestre del año, el sector industrial enfrenta un 2025 con grandes desafíos y la incertidumbre sobre las políticas económicas que definirán su futuro.

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La industria repuntó en diciembre, pero cerró 2024 con caída del 9,4%

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El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró en diciembre de 2024 un crecimiento del 8,4% interanual, lo que marca una recuperación respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, el acumulado de enero a diciembre refleja una contracción del 9,4% en comparación con el 2023, lo que evidencia un año de retrocesos en el sector.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la serie desestacionalizada del índice mostró una leve variación positiva del 0,2% respecto a noviembre, mientras que la serie tendencia-ciclo registró un incremento del 1,1%, sugiriendo una moderada estabilización en la actividad industrial.

El análisis sectorial revela que doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera mostraron crecimiento interanual en diciembre. Los mayores incrementos se registraron en la fabricación de “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (+68,1%), “Maquinaria y equipo” (+31,3%) y “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (+33,4%). También se destacaron las subas en “Prendas de vestir, cuero y calzado” (+20,6%), “Vehículos automotores” (+10,1%) y “Sustancias y productos químicos” (+7,7%).

Por otro lado, sectores estratégicos continuaron con desempeños negativos. La producción de “Productos minerales no metálicos” cayó un 13,9%, mientras que la fabricación de “Productos de caucho y plástico” se retrajo un 8,3%. La producción de tabaco también sufrió una contracción del 9,4%, y el sector de “Madera, papel, edición e impresión” se redujo un 0,3%.

El sector de “Alimentos y bebidas” mostró un crecimiento del 8,3% interanual en diciembre, con desempeños dispares en sus distintas categorías. La molienda de oleaginosas se disparó un 77,6%, mientras que la producción de carne vacuna aumentó un 12,8% y la de carne aviar un 6,7%. También se registró un fuerte repunte en la preparación de frutas, hortalizas y legumbres (+17,9%) y en la producción de yerba mate, té y café (+16,0%).

Sin embargo, el rubro de bebidas mostró señales de desaceleración. La producción de gaseosas, aguas y bebidas alcohólicas cayó un 3,4%, mientras que la producción de vino se redujo un 1,3%.

La producción de “Vehículos automotores, carrocerías y autopartes” creció un 10,1% en diciembre, aportando una contribución positiva a la industria manufacturera. A pesar de esta recuperación en el último mes del año, el sector acumuló una caída del 10,4% en el año, reflejando las dificultades que enfrentó a lo largo de 2024.

El rubro de “Maquinaria y equipo” mostró un crecimiento interanual del 31,3% en diciembre, impulsado por la maquinaria agropecuaria (+52,9%) y los aparatos de uso doméstico (+32,3%). Sin embargo, el acumulado anual reflejó un retroceso del 18,6%.

A partir del próximo informe de enero, que se publicará en marzo de 2025, el INDEC implementará un método indirecto de ajuste estacional que permitirá un análisis más preciso de la evolución de cada subsector dentro del índice general. Este nuevo enfoque brindará mayor claridad sobre los motores de crecimiento y las áreas de debilidad dentro del sector industrial.

Pese a la mejora en diciembre, los números de 2024 confirman un año de deterioro en la industria manufacturera argentina, con un retroceso del 9,4% en el acumulado anual. La incertidumbre económica, los costos de producción y la demanda interna seguirán siendo factores determinantes en la evolución del sector durante 2025.

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