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Industria y construcción se desplomaron y no hay buenas perspectivas hasta 2019

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Afectado por una brusca desaceleración de la economía, el Estimador Mensual Industrial (EMI) se contrajo un fuerte 11,5% interanual en septiembre, reportó este martes el INDEC. Se trata del peor dato registrado desde mayo de 2009.
El acumulado anual del EMI, respecto de igual período del año previo, arrojó una baja del 2,1% en el noveno mes del año.

En el marco del informe del EMI, el Indec consultó a las empresas industriales sobre las perspectivas para el último trimestre de la demanda interna y el 60,7% de las compañías anticipó que habrá una baja; el 30,5% prevé un ritmo estable; y 8,8% espera un aumento.
En tanto, entre las firmas exportadoras, el 54,7% de los consultados no anticipa mayores cambios hasta diciembre inclusive; 28,6% espera una suba; 16,7% vislumbra una disminución.
Con todo esto, el 64,3% de las empresas industriales no espera cambios en la dotación de personal durante el cuarto trimestre; 29,8% anticipa una disminución; y 5,9% prevé un aumento.

El índice serie original del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró una baja de 4,2% respecto a igual mes del año anterior, la peor caída en más de un año y medio, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
El acumulado del índice serie original durante los nueve meses del 2018 presenta un aumento de 6,4% respecto a igual período del 2017.
En septiembre de 2018, el índice de la serie desestacionalizada arroja una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una baja de 0,6% respecto al mes anterior.

Como complemento de los datos del ISAC, se publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado. La información se refiere a puestos de trabajo sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional. Este indicador, en agosto de 2018, bajó 2,9% con relación al mes anterior. Por su parte, con respecto al mismo mes del año pasado, el dato de agosto no registró variación. En el acumulado enero-agosto 2018, este indicador presentó un incremento de 5,8% con respecto al mismo período del año.

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La construcción en Misiones cerró el 2017 con una caída del 5,3 por ciento

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Las dificultades del último año se reflejaron en los datos de la construcción, uno de los sectores más dinámicos de la economía y con un rol clave en la generación de empleo. En el último trimestre de 2017, los indicadores relevados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) indicaron una caída de la actividad del sector en el total acumulado de 2017.
El análisis de este nuevo informe refiere a información suministrada por los municipios de Eldorado, Oberá y Posadas, expresados en metros cuadrados (m²) sobre:

  • Permisos otorgados a particulares para construcciones nuevas de uso residencial o no residencial;
  • Autorizaciones para ampliaciones existentes.

La comparación entre los dos últimos trimestres del año pasado, señala que se registró un aumento del 13,9% de los permisos otorgados a particulares para construcciones nuevas de uso residencial o no residencial.
Ahora bien, si el análisis se enfoca en el total de permisos para construcciones privadas a lo largo de todo el 2017, los metros cuadrados acumulados presentaron una disminución del 5,3% respecto al año anterior, pasando de 306.436 m² a 290.120 m².

Por su parte, las variaciones trimestrales interanuales del primero, tercero y cuarto trimestre de 2017 mostraron un crecimiento del 43,5%, 10,4% y 13,9% respectivamente. Sin embargo, el segundo trimestre del 2017 presentó una caída del 49,5% respecto al mismo período del año anterior.
Por otro lado, la cantidad total de metros cuadrados otorgados para ampliación durante el 2017 tuvo una disminución del 1,9% respecto al año anterior. Y, en cuanto al análisis trimestral, los primeros tres trimestres de 2017 exhibieron una caída del 45,7%, 6,2% y 14,7%, respectivamente. Finalmente, el cuarto trimestre mostró una fuerte recuperación del 110,6%.
 
Si se analizan de manera particular las variaciones trimestrales interanuales, el primer, el tercero y el cuarto trimestre del 2017 mostraron un crecimiento del 43,5%, 10,4% y 13,9% respectivamente, en cuando a la cantidad de metros cuadrados en construcciones privadas nuevas. Sin embargo, el segundo trimestre del 2017 presentó una caída del 49,5% respecto al mismo período del año anterior.
La cantidad total de metros cuadrados otorgados para ampliación durante el año 2017 tuvo una disminución del 1,9% respecto al año anterior; dándose un pico en la cantidad de metros cuadrados otorgados en el mes de enero del 2016, valor que no pudo alcanzarse en todo el período analizado.
En cuanto al análisis trimestral, los primeros tres trimestres del año 2017 muestran una caída del 45,7%, 6,2% y 14,7%, respectivamente; dándose una recuperación en el cuarto trimestre donde la misma fue un 110,6% superior el mismo trimestre del año 2016.
Finalmente, la construcción pública en la provincia de Misiones, medida por la superficie cubierta de uso residencial en metros cuadrados, en base a los datos suministrados por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), fue de 74 m2 durante el año 2017, correspondiendo la misma al tercer trimestre de ese año, único período con movimiento.
El consumo total de Cemento Portland (en bolsas y a granel) en la provincia de Misiones, en el año 2017 fue de 250.530 kilogramos, un 0,7% menos que en el año 2016.
El consumo de cemento a nivel provincial disminuyó en el primer y segundo trimestre del 2017, respecto a los mismos trimestres del año anterior, un 7,7% y un 15,0% respectivamente. Mientras que en el segundo y tercer trimestre, aumentó un 13,9% y un 9,6%.

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Leve reactivación de la construcción en Misiones, pero lejos de los niveles de 2015

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Para describir la dinámica registrada en los últimos meses en el sector de la construcción de las provincias del NEA, resulta relevante observar la dinámica tanto del empleo generado por el sector, como de las ventas de los principales insumos de esta actividad.
De esta manera (según datos de OSPECON) en primer lugar se observa que el sector de la construcción ha empleado durante los últimos doce meses un promedio de 9.371 personas en Misiones, 8.403 personas en Chaco, 6.473 personas en Corrientes y 5.181 personas en Formosa.
Según un estudio de la fundación Mediterránea, esto implica que, al comparar estos datos con los registrados en enero del año pasado, se ha registrado un crecimiento del 19% en Chaco y del 3% tanto en Corrientes como en Misiones.
 
Por otro lado, en la provincia de Formosa se ha registrado una caída en el empleo generado del 8%.
Por otra parte, al analizar la venta de insumos del sector se observa que los despachos de Cemento Portland acumulados durante los últimos doce meses registraron incrementos anuales en todas las provincias del NEA. Puntualmente, durante el mes de febrero en la provincia de Formosa se registró la principal suba, del orden del 8,9%, mientras que en la provincia de Corrientes el crecimiento fue de 5,9%, en la provincia de Chaco fue del 5,3% y en la provincia de Misiones se registró un crecimiento del 4,1% con respecto a igual período del año pasado.
 
En lo que se refiere a ventas de asfalto (valores de los últimos 12 meses acumulados), se observa que en el mes de febrero se registró un crecimiento liderado por Formosa (+312.3% en el último año), mientras que en Corrientes el crecimiento fue del 119,1% y en Misiones, si bien también tuvo valores positivos, el crecimiento fue más modesto (+23,7%).
Por otro lado, la provincia de Chaco registró una caída del 32,4% en el último año.
A partir de estos datos, resulta relevante observar la dinámica de la superficie autorizada a construir por las direcciones de catastro provinciales y municipales del país ya que esto nos anticipa de alguna manera la dinámica que tendrá la construcción en cada jurisdicción.
 
De esta manera observamos que la superficie autorizada a construir (en metros cuadrados) acumulada en los últimos doce meses mostró en enero de 2018 un crecimiento anual del 8% a nivel nacional, mientras que en las principales ciudades del nordeste argentino se observa que en la ciudad de Corrientes se registra el mayor incremento anual (+58% con respecto a igual período del 2017), en Posadas el crecimiento registrado asciende al 31%, en la ciudad de Formosa el crecimiento es del 8% y en la ciudad de Resistencia se observa un crecimiento anual del 4%.

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Misiones sigue en mitad de tabla en el reparto de obra pública nacional

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Según el último informe de la obra pública realizado por Gómez Nieto Consultores, Misiones está en mitad de tabla en el reparto de obra pública en lo que va del año.
Para realizar el informe de la obra pública argentina se tuvieron en consideración todos los llamados a licitaciones de obras publicados por el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales durante el período enero-marzo 2018.
La importancia de analizar los llamados a licitación radica en que son un indicador confiable de la expectativa de evolución de la obra pública. El llamado a licitación es el primer eslabón en la cadena de contratación de la obra pública, que continúa luego con la selección de la empresa contratista y el efectivo inicio de la obra.
Durante el mes de marzo/2018 las obras públicas licitadas alcanzaron un total de $ 15.666 millones. En total se publicaron licitaciones de obras viales por $ 2.698 millones, obras de ingeniería por $ 8.210 millones y obras de arquitectura por $ 4.758 millones.

Comparando enero-marzo del año 2018 ($ 42.041 mill.) con el mismo período del año 2017 ($ 58.568 mill.) se refleja una baja del 28%, dando de esta manera a un lento inicio de la obra pública en el corriente año.
En total hemos registrado durante este mas la convocatoria a 393 licitaciones, un promedio de 19 licitaciones por cada día hábil.

Según el informe de la obra pública de marzo/2018 fueron licitadas obras viales por $ 2.698 millones, obras de ingeniería por $ 8.210 millones y obras de arquitectura por $ 4.758 millones.

Actualizando el ranking de las provincias que recibieron más obras públicas, encontramos los primeros puestos de esta manera: la Ciudad de Buenos Aires lidera con $ 13.896 millones. A continuación se encuentran, 2°) Prov. de Buenos Aires ($ 7.480 milones), 3°) Córdoba ($ 4.290millones), 4°) San Juan ($ 2.765 millones) y 5°) Mendoza ($ 2.678 millones).

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Misiones sigue lejos del boom de la construcción que celebra el Gobierno nacional

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En el último año, una sola empresa misionera pudo sellar un acuerdo para iniciar una gran obra de infraestructura: la empresa Ratti Construcciones se quedó con la licitación de la remodelación del aeropuerto de Iguazú con un presupuesto superior a los 700 millones de pesos. Fue prácticamente la única que consiguió una obra de envergadura. Misiones sigue lejos del boom de la construcción que celebra el Gobierno nacional, que en febrero marcó un crecimiento anual del 16,6 por ciento.
¿Qué sucede? El crecimiento es real, pero la obra pública está concentrada en el centro del país en perjuicio de la periferia, ya que las principales obras en marcha son autovías y rutas.
En el informe sobre la construcción de Febrero, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción muestra como continúa el crecimiento del consumo de cemento impulsado por los despachos a granel, que se vinculan a las grandes obras residenciales y principalmente a obras de infraestructura, lo que hace suponer que la expansión se explica en mayor porcentaje por aumento de la obra pública.
El 2017 finalizó con un alza acumulada del 25,3 por ciento en el consumo de cemento a granel, quintuplicando así la variación experimentada por el consumo en bolsa el cual finalizó con un 4 por ciento menos que en 2015, tomando ese año como referencia ya que marcó el pico histórico de consumo.
Respecto a la participación del consumo de cemento a granel sobre el consumo total de cemento, comparando el año 2015, éste se acerca en participación por primera vez al 40 por ciento.
A su vez, el crecimiento del consumo en 2017 estuvo principalmente traccionado por las grandes jurisdicciones, cuyo nivel de consumo se elevó 14,7 por ciento interanual, mientras que las demás jurisdicciones llegaron solo un 8.1 por ciento. Las grandes jurisdicciones están conformadas por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Misiones se encuentra dentro de las denominadas “Restantes Jurisdicciones”.
Al comparar con 2015 (pico de consumo), se observó que las grandes jurisdicciones lo finalizaron en 4,6 por ciento encima, en tanto el resto de las jurisdicciones 6.4 por ciento debajo.
Al analizar por provincias, 2017 vs. 2015 el informe explica que donde más se expandió el consumo de cemento total fue en Catamarca, Tucumán y Salta, sucediendo lo contrario en La Pampa, San Luis y Santa Cruz que fueron las de consumo negativo.
 

Grafico I: Consumo de Cemento según jurisdicción. Variación Acumulada Interanual. Año 2006/2017 (%)
Grafico I: Consumo de Cemento según jurisdicción. Variación Acumulada Interanual. Año 2006/2017 (%)

 
Considerando los tipos de materiales más utilizados, según el INDEC, los dos insumos que más se incrementaron fueron los despachos de Asfalto y hierro redondo con tasas interanuales del 74,6 y 30,2 por ciento, respectivamente. Dando muestras de que el avance de las obras privadas de tipo residencial o de oficina marchan a una velocidad más moderada que las relacionadas al desarrollo de infraestructura pública.
Sin embargo, el nivel del indicador no logra alcanzar o superar lo máximos históricos, de enero de 2014, año donde se percibía el efecto del Plan Procrear.
 
Grafico II: Insumos representativos de la Industria de la Construcción. Despachos. Variación Acumulada Interanual. Enero-Junio y Enero Diciembre 2017 (%)
Grafico II: Insumos representativos de la Industria de la Construcción. Despachos. Variación Acumulada Interanual. Enero-Junio y Enero Diciembre 2017 (%)

 
Empresas Constructoras
La tenue aceleración de los últimos meses en el ritmo de expansión del número de empleadores sigue explicándose por el comportamiento de las “restantes jurisdicciones”, donde la tasa de crecimiento prácticamente cuadruplica la correspondiente a las grandes jurisdicciones.
En otros términos, 185 de los 271 nuevos empleadores incorporados en el último año se registraron en las restantes jurisdicciones, lo que equivale al 68,3 por ciento del total (en diciembre había sido del 64,1 por ciento).
En ese marco, la heterogeneidad continúa siendo un rasgo característico del actual proceso de crecimiento. En enero, nueve jurisdicciones estuvieron bajo el signo negativo siendo nuevamente las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego las bajas más significativas, mientras que las provincias que logran expandirse a dos dígitos son San Luis y Catamarca.
Misiones en este contexto tuvo una variación interanual del 1.6% y una participación respecto del total de 2.1% . En números, Misiones tiene 504 empresas constructoras inscriptas, mientras que Corrientes posee 463, Chaco 447 y Formosa 200.
Grafico III: Construcción. Empresas en Actividad según Jurisdicción. Variación Interanual. Enero 2011/2018 (en cantidad y en %)
Grafico III: Construcción. Empresas en Actividad según Jurisdicción. Variación Interanual. Enero 2011/2018 (en cantidad y en %)

 
El balance del 2017, por su parte, muestra un empleo sectorial en recuperación y que supera la media de la última década, aunque se mantiene por debajo de lo sucedido en 2015.
Por otro lado, las grandes firmas constructoras resultaron ser en diciembre el segmento de mejor performance relativa. Si bien el volumen de empleo en las empresas de plantel igual o superior a los 500 puestos de trabajo marcó una caída del 6 por ciento en relación con noviembre 2017, explicada por una baja de volúmenes de empleadores en la franja de 500 a 999 trabajadores, las constructoras con plantel superior a los 1000 trabajadores, se expandieron en un 1.3% mensual.
Considerado a nivel global, en el año 2017 las empresas que desarrollan su actividad en la industria de la Construcción se recuperaron frente a la contracción producida en sus planteles medios durante el 2016.
Los datos para Misiones reflejan una caída mensual en diciembre 2017 respecto de noviembre del 10.7 por ciento, con un crecimiento interanual del 1.6% y acumulado del 3.6%.
A su vez, la contracción del empleo fue menor en las Grandes Jurisdicciones, coincidiendo con su buen comportamiento a lo largo de todo el 2017. Siendo en las grandes jurisdicciones donde aproximadamente el 87% de los puestos de trabajos fueron creados, en el caso del interior de la provincia de Buenos Aires la cantidad de puestos de trabajo registrados en 2017 configuró un nuevo máximo histórico, al tiempo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires logró su mayor participación en la estructura del empleo sectorial desde el año 2010.
En particular, las regiones del Noreste argentino y la Patagonia fueron las que presentan una contracción más intensa del volumen de empleo sectorial durante 2017, sin olvidar que durante el año 2016 la caída más pronunciada se registró en el grupo del Resto del país, integrado por todas las jurisdicciones excepto las más grandes.
De toda esta información se desprende que los grandes ganadores continúan siendo las grandes jurisdicciones, donde se producen los aumentos de consumo de cemento a granel en el año 2017 y 2015, aumento en el consumo  de asfaltos destinados a Obras Públicas  y su consiguiente aumento en la creación de puestos de trabajo sobre todo en el interior de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coincidiendo otro año más con el incremento de trasferencias del Estado nacional a estas jurisdicciones y relegando a las más pequeñas que, casualmente, no podrían sí solas equilibrar la balanza en una contienda electoral.
 
Grafico IV: Consumo de Cemento. Variación Interanual 2013-2018
Grafico IV: Consumo de Cemento. Variación Interanual 2013-2018

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