mié. Ene 14th, 2026

bonos

El Gobierno colocó casi $ 70.500 millones en un nuevo bono a un año

By Redacción Economis 8 años ago
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El Gobierno colocó este miércoles un bono por 70.481 millones de pesos con vencimiento en 2019 y dos Letras del Tesoro por 500 millones de dólares cada una, informó el ministerio de Finanzas.
En un comunicado, el Gobierno dijo que refinanció el miércoles la totalidad de los vencimientos de letras del Tesoro.
El Ministerio de Finanzas informa que en el día de la fecha se refinanciaron la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro.
Se adjudicaron por licitación VN $ 70.481 millones de BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019 (con vencimiento el 8 de febrero de 2019), VN USD 500 millones de las Letras del Tesoro a 196 días (con vencimiento el 24 de agosto de 2018) y VN USD 500 millones de las Letras del Tesoro a 364 días (con vencimiento el 8 de febrero de 2019).
Para los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019, se recibieron órdenes por VN $ 74.189 millones de los cuales fueron adjudicados VN $ 70.481 millones a un precio de corte de $ 1.000 por cada VN $ 1.000.
El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de USD 1.304 millones, distribuido en USD 778 millones para la Letra a 196 días y USD 526 millonespara la Letra a 364 días. Se recibieron 5.634 órdenes de compra.
De acuerdo al procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el Tramo Minorista por hasta VN USD 50.000, inclusive. A las ofertas del Tramo General de la Letra a 196 días se les aplicó un factor de prorrateo de 61,10% 1y a las de la Letra a 364 días se les aplicó un factor de prorrateo de 94,88% 2.
1 Factor de prorrateo de Letras del Tesoro a 196 días: 61,0982268362677%
2 Factor de prorrateo de Letras del Tesoro a 364 días: 94,8827734154869%

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Más deuda: El Gobierno licita nuevo bono en pesos y Letes por u$s1000 millones

By Redacción Economis 8 años ago
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El Gobierno licitará la semana próxima un nuevo bono en pesos con vencimiento en febrero del 2019 y dos letras del Tesoro por hasta 1.000 millones de dólares, indicó este viernes el ministerio de Finanzas en un comunicado.
Las ofertas serán recibidas desde el martes hasta el miércoles, indicó el ministerio que conduce Luis Caputo.
Las letras a 196 días por 500 millones de dólares tendrán un precio de suscripción de 985,19 dólares por cada 1.000 de valor nominal, con una tasa de 2,8%.
Las letras a 364 días que se licitarán por otros 500 millones dólares tendrán un precio de suscripción de 970,01 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal, lo que representa una tasa nominal anual de 3,10%.
La suscripción de cualquiera de las opciones podrá realizarse tanto en pesos como en dólares, indicó el Ministerio de Finanzas.

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Licitarán Letes en dólares por u$s 800 millones

By Administrador Economis 8 años ago
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El Gobierno convocó este viernes a una nueva licitación de Letras del Tesoro (Letes) por 800 millones de dólares en el mercado local para la semana que viene, según informó el Ministerio de Finanzas.

La licitación incluye la reapertura de Letes en dólares a un plazo de 217 días, con vencimiento el 15 de junio próximo, 400 millones emitidas mediante Resolución del ministro de Finanzas 90-E/2017.

También se licitarán estos mismos instrumentos a un plazo de 371 días con vencimiento el 16 de noviembre del próximo año por otros 400 millones de dólares.

La recepción de ofertas se iniciará a las 10:00 horas del próximo martes y finalizará a las 15:00 horas del día siguiente, y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

La colocación de los títulos se realizará por el sistema de adhesión y para participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

Para las Letes a 217 días el precio de suscripción será de 983,40 dólares por cada 1.000 de valor nominal, que representa una tasa nominal anual de 2,84%.

En la colocación más larga de 371 días el precio de suscripción será de 969,36 por cada 1.000 y representa una tasa nominal anual de 3,11%.

De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letes, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta 50 mil dólares.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en pesos como en dólares y el tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del martes próximo.

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Después del bono a cien años, se colocaron bonos por 2.750 millones de euros a 30 años

By admin 8 años ago
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Habiendo completado reuniones con inversores europeos en Londres y Frankfurt, la República Argentina volvió al mercado europeo con la colocación de tres bonos denominados en euros, incluyendo el primer bono a 30 años para el país en esta moneda. Esto muestra, una vez más, la confianza de los inversores en las políticas implementadas por el gobierno nacional.
La colocación de estos tres bonos (uno a cinco años, otro a diez y otro a treinta) por un total de 2.750 millones amplía el universo de inversores institucionales que invierten en el país, diversificando así las fuentes de financiamiento para el gobierno.
Los bonos a 5 años se colocaron a una tasa de 3,375% y se emitieron 1.000 millones de euros. Por su parte la emisión de bonos a 10 años se realizó a una tasa de 5,250% y se colocaron 1.000 millones de euros. Por último,  los bonos a 30 años se colocaron a una tasa de 6,250%  y se emitieron 750 millones de euros.
El apoyo que ha recibido el Gobierno del Presidente Mauricio Macri, manifestado por los primeros mandatarios europeos, se ve reflejado en el interés por participar en esta transacción de inversores de diversos orígenes, incluyendo Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros.
Durante esta semana se realizaron reuniones con más de 65 inversores en Londres y Frankfurt. La transacción contó con una participación total de 373 inversores que realizaron ofertas por un total de 11.500 millones de euros. Las condiciones de las nuevas emisiones se resumen a continuación:
 
 
Instrumento BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 3.375% 2023 BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 5,250% 2028 BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 6,250% 2047
Emisor República Argentina
Calificación Esperada B3 (Moody’s, positivo) / B+ (S&P, estable)
Monto EUR 1,000,000,000 EUR 1,000,000,000 EUR 750,000,000
Fecha de Vencimiento 15 de enero de 2023 15 de enero de 2028 9 de noviembre de 2047
Cupón 3,375% 5,250% 6,250%
Precio de Emisión 99.425 99.634 99.333
Fecha de Concertación 2 de noviembre de 2017
Fecha de Liquidación 9 de noviembre de 2017
Denominación Mínima EUR 100.000 y múltiplos enteros de EUR 1.000 por encima de dicho monto
Listado y Negociación esperados Luxemburgo / Euro MTF / ByMA / MAE
Ley Aplicable Estado de Nueva York
Fecha de Pago de Intereses Pagadero anualmente el 15 de enero de cada año hasta la Fecha de Vencimiento Pagadero anualmente el 15 de enero de cada año hasta la Fecha de Vencimiento Pagadero anualmente el 9 de noviembre de cada año hasta la Fecha de Vencimiento
Formato de la Oferta Registrado con la Securities Exchange Comission de los E.E.U.U.
 
 
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Licitarán Letras del Tesoro por u$s 800 millones, con tasas de hasta 3,1%

By Administrador Economis 8 años ago
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El gobierno licitará a partir del próximo martes en el mercado local Letras del Tesoro (LETES) por 800 millones de dólares, en dos tramos, informó este viernes el Ministerio de Finanzas.

La licitación comprenderá Letras del Tesoro en dólares a un plazo de 209 días,con vencimiento el 24 de mayo próximo por u$s 400 millones, emitidas originalmente mediante Resolución del Ministro de Finanzas 79-E/2017.

También se colocarán Letras del Tesoro a un plazo de 364 días, que vencerán el 26 de octubre del año próximo, por otros u$s 400 millones.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes próximo y finalizará a las 15 del día siguiente, y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

La licitación se realizará por adhesión, es decir que para participar deberá indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

Para las Letras a 209 días el precio de suscripción será de 984,11 dólares por cada 1.000, que representa una tasa nominal anual de 2,82%.

En el tramo más largo de 364 días el precio de suscripción será de 970,01 por cada 1.000, que equivale a una tasa nominal anual de 3,10%.

De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas LETES, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta 50.000 dólares.

La suscripción de las LETES podrá realizarse tanto en Pesos como en dólares y el tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del martes 24 de octubre.

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