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La Bolsa de Rosario y las exportadoras logran acuerdo tras retiro de Cargill y ADM del mercado

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La Cámara Arbitral de Cereales (CAC) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ratificó hoy la validez del procedimiento para fijar los precios de pizarra del maíz, aunque las exportadoras confirmaron la decisión de no contemplar ese mecanismo y operar en el mercado con valores propios, informaron fuentes del sector.

Tras la decisión anunciada a los operadores del mercado de granos el miércoles pasado por parte de Cargill y ADM, dos jugadoras relevantes en el sector, de no tener en cuenta los precios de pizarra para las operaciones con maíz, la CAC reunió hoy a todos los sectores con el propósito de calmar las aguas.

La noticia causó preocupación en la Bolsa de Rosario, al considerar que dos exportadoras ponían en cuestión el mecanismo de fijación de precio que rige en la actividad.

En el encuentro de hoy, realizado en el edificio de la Cámara Arbitral en esta ciudad santafesina, las partes buscaron una salida que luce salomónica.

A través de un comunicado, la CAC señaló que “todos los sectores ratificaron en forma unánime su voluntad de activa participación institucional, a fin de continuar en la tarea emprendida hace 123 años en pos de la transparencia y fortalecimiento de los mercados institucionalizados”, una señal de que “no se rompe” el mercado de granos.

Además, el comunicado destacó que “los sectores ratificaron en forma unánime que los precios de pizarra definidos diariamente lo han sido con la profesionalidad y el respeto a las normas vigentes”, párrafo que valida el mecanismo institucional, sin ponerlo en tela de juicio.

Pero, a la vez, el comunicado puntualizó que las empresas no están “obligadas” a utilizarlo en sus operaciones, como adelantaron Cargill y ADM a los operadores.

“En lo referido a la trascendencia pública que han tenido las decisiones eminentemente comerciales tomadas por algunas empresas compradoras, el plenario de la Cámara Arbitral coincidió en la importancia de recordar que, tal como lo determina el art 3° del Decreto 1058/99, los precios de pizarra tienen carácter orientativo, ‘no siendo obligatorios para las partes en ningún segmento de la comercialización, salvo pacto expreso en contrario”, se expresó.

El conflicto se desató el miércoles cuando la exportadora Cargill informó a los operadores del mercado de granos, vía Whatsapp, que dejaría de utilizar el precio de “pizarra” de la BCR como valor de referencia.

“Informamos que a partir de hoy para cualquier negocio nuevo de maíz, el precio va a ser por Mercado Cargill”, informó a los operadores del mercado el gigante cerealero.

El mismo día, otro jugador importante en el mercado de granos, la norteamericana ADM, comunicó algo similar a corredores, productores y acopiadores.

La reacción del mercado se conoció a través del presidente de la Bolsa de Rosario, Miguel Simioni, quien el mismo miércoles dijo estar “muy preocupado por lo que está ocurriendo con la pizarra”.

Entonces, agregó que todos los actores deben “cuidar la institucionalidad del mercado” y la CEC convocó a una reunión multisectorial que se realizó este mediodía en sus instalaciones de la ciudad de Rosario.

En la Cámara Arbitral convergen, con diferentes representaciones, exportadores, aceiteros, la industria molinera, cooperativas, corredores y productores.

El motivo para desconocer el precio de pizarra por parte de las dos exportadoras, proceso institucionalizado desde hace décadas como referencia del mercado, estuvo fundado en “la libertad de comercio” para determinar el valor de compra de maíz, en un contexto de profunda sequía en la zona núcleo que reduce las expectativas de la cosecha.

De ese modo, la escasez presionará hacia arriba sobre el precio del maíz disponible, y las exportadoras quieren acordar en forma particular con los vendedores, al considerar que el valor de pizarra “está inflado”.

El problema se centra en los contrato bajo la modalidad de precio a “fijar”, cuya fijación se realiza en relación al valor diario de “pizarra” elaborado por el BCR.

Por su parte, productores y acopiadores especulan con un mejor precio del maíz debido a la reducida demanda, y esperan un mejor precio para sus stocks, dijeron a Télam fuentes del mercado.

En esa línea también incidió, según las fuentes mencionadas, el denominado “dólar soja” que mejoró el precio de venta –con un dólar establecido por el Gobierno en $200- durante los dos períodos en que se aplicó, en septiembre y noviembre pasados.

En el comunicado difundido hoy por la Cámara Arbitral de Cereales se hace referencia a ambos tópicos, la sequía y la intervención oficial en el mercado por medio de un tipo de cambio especial y temporario para la liquidación de soja.

“Expresando además que las particulares circunstancias impuestas por la grave situación climática actual, la peor sequía en los últimos 35 años, sumada a las regulaciones en el mercado y los cambios continuos en la comercialización de granos, hacen necesario que la Cámara continúe con la permanente actualización de las metodologías a ser aplicadas”, sostiene el texto de la Bolsa de Comercio local.

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¿Cuáles son las empresas que lideran el ranking de exportación del campo argentino?

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Entre el periodo 2021/2022 más del 50% estuvo concentrado en seis empresas entre ellas Cargill y Cofco, las líderes.

Cuáles son las empresas que lideran el ranking de exportaciones del campo argentino, un jugador clave para entender este ranking es mirar a las empresas exportadoras. Esta cadena está concentrada en pocos jugadores. En lo que va de la campaña 2021 al 2022, en lo referente a los cereales, oleaginosas y subproductos que exporta Argentina, poco más del 50% de las ventas se acumularon en cinco compañías.

Según las declaraciones juradas de ventas al exterior que reúne la subsecretaría de Mercados Agropecuarios del ministerio de Agricultura, que en los últimos días de agosto publicó la Bolsa de Comercio de Rosario, en el período 2021-2022 se exportaron 72,2 millones de toneladas de las categorías mencionadas.

De este total, el 57% fue comercializado por seis grandes firmas: Cargill (EE.UU. 13,39%), Cofco (Holding de capitales chinos 12.48%), Bunge (EE.UU. 10,48%) ADM (EE.UU. 10,25%) y Viterra (canadiense, ex Glencore, conocida como Oleaginosa Moreno Hnos 10,05%).

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

El liderazgo de cada una de estas empresas irá variando según el producto exportado. Por caso, en lo que respecta a la venta de porotos de soja -según el BCR- lidera la empresa china Syngenta, con 364509 toneladas exportadas. Seguida por CHS (EE.UU.) y Asociación de Cooperativas Argentinas.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

En aceite de soja, el principal exportador es Viterra (2538800 toneladas), seguida por la Aceitera General Deheza (Argentina) y nacional Molinos (Argentina).

El trigo figura primera Cofco (2687000 toneladas), seguida por Cargill (2439500 toneladas) y Bunge (2168100 toneladas).

Mientras que en la venta de maíz, el principal exportador es ADM (5359350), seguida por Cargill (5131000) y Cofco (4400000).

La expectativa para la campaña 2022/2023

La perspectiva para la campaña 2022/2023 tiene una visión muy positiva, donde se estima que podría dejar como saldo un récord de U$S 42300 millones por la exportación de los principales granos y derivados. En rigor, de llegar a este número, se superaría en más U$S 1300 millones la marca del ciclo actual y estaría en un máximo histórico en materia de valor de las exportaciones de los principales complejos del sector por tercer año consecutivo.

En caso del complejo de trigo, el valor de las exportaciones proyectadas del cereal alcanzaría los U$S4270 millones, U$S 500 millones menos que en la campaña que corre. “Esto se debe a que, a pesar de una caída en las toneladas proyectadas a exportar, los precios FOB diferidos del cereal para nueva campaña se mantienen en precios elevados y permitirían compensar potencialmente esta caída en volúmenes”, indicaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

En cuanto al maíz “lo proyectado para la campaña 2022/23 indica que las exportaciones del cereal generarían un ingreso de divisas de U$S 9600 millones, U$S330 millones más que en 2021/22 y un récord absoluto para los granos amarillos”.

A diferencia de lo que ocurre con el trigo, los precios FOB diferido para el próximo ciclo están por debajo de los precios promedio de exportación de la campaña actual. “La mayor producción dejaría un saldo exportable de 38,5 Mt, 2Mt más que la actual, por lo que este mayor volumen permitiría más que compensar la leve caída en los precios de exportación”, precisaron.

Con respecto a la soja, el principal complejo exportador del país, es que el valor de las exportaciones alcance los U$S25050 millones, casi U$S 1300 millones más que lo estimado para la actual.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

En tanto para los complejos girasol y cebada, se apuntan con aproximadamente U$S 1700 millones cada uno. “En ambos casos, al igual que en la soja y el maíz, el incremento en las toneladas previstas a exportar de cada complejo permite contrarrestar una caída de los precios FOB proyectados para el próximo ciclo”, describieron.

Efecto Niña:

Según la BCR, la producción dependerá fundamentalmente de lo que ocurra con el clima en los momentos críticos para los cultivos.

Ante la elevada probabilidad de la ocurrencia de un tercer evento Niña consecutivo, “la posibilidad de que los rindes finalmente obtenidos en la 2022/23 resulten inferiores a los tendenciales, no es despreciable”.

De darse este escenario las exportaciones de los principales granos y derivados en el próximo ciclo “alcanzarían un valor de U$S 39000 millones aproximadamente, U$S 3300 millones menos que el escenario base”, cerraron.

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