Éxito total del fideicomiso de River: la recaudación superó el monto que se había puesto como objetivo
Este jueves 3 de octubre, el Club accedió al mercado de oferta pública mediante la instrumentación del Fideicomiso Financiero Club River Plate y marcó un éxito sin precedentes para un club de fútbol, superando todas las expectativas: recibió ofertas por 26.000 millones de pesos, un 31,5% por encima del monto a colocar, y se colocaron 2925 órdenes, extraordinario en el mercado de capitales.
La iniciativa totalmente innovadora para la industria del fútbol se alcanzó luego de la aprobación en Comisión Directiva y con una destacada calificación de A+, lo cual remarca la solidez económica y financiera de River Plate. El fideicomiso será con ajuste UVA a 30 meses, con una tasa del 9% anual sobre el capital indexado, superando alternativas de similar plazo y mayor liquidez.
Este gran hito es una muestra más del patrimonio robusto que River viene consolidando, que produce resultados positivos atractivos para los inversores. Por otro lado refleja la profesionalización que se viene llevando a cabo en la gestión, continuando con el proceso de transformación en cada una de sus áreas.
El objetivo es la financiación del plan más ambicioso de inversiones en infraestructura del Club, para así darle continuidad en 2024 y 2025 para las diferentes obras, remodelaciones y mejoras que se vienen llevando a cabo en el Club y sus instalaciones, y potenciar el desarrollo de los deportes y la vida social y deportiva de las socias, socios y estudiantes de la Institución.
Nuevo polideportivo. Ubicado dentro del predio del Más Monumental, incluirá nuevas canchas para hockey, futsal, handball y vóley el mismo beneficiará a más de 5000 socios federados.
Nuevo edificio del Instituto River. Estará ubicado dentro del predio del Club, pero separado de las tribunas del Estadio donde funcionaba hasta ahora. Con ingreso desde Sáenz Valiente, garantizará un entorno dedicado exclusivamente a una comunidad educativa compuesta por más de 1700 alumnos.
Nuevo predio para fútbol formativo. Construcción de seis canchas para ser usadas por las diferentes categorías.
Obras y remodelaciones en el Más Monumental y los distintos sectores y áreas del Club.
Detalles del fideicomiso de River
Un fideicomiso financiero es un instrumento legal que le permite a una empresa u organización, en este caso a River, participar en la financiación de proyectos adelantando futuros cobros determinados mediante la colocación de distintos capitales en el mercado como garantía.
La dirigencia que comanda Jorge Brito aspiraba a conseguir así en el mercado unos $20.000 millones, poco más de u$s 20.000.000 al cambio oficial, para acelerar la terminación de sus obras de infraestructura para lo que resta de 2024 y 2025.
En el caso de River, explican desde el club, el monto que se buscaba obtener coincide con el ingreso total a percibir por el naming del estadio, que fue pensado para este proceso de renovación de infraestructura, pero es un método que adelanta ese dinero: el contrato con Dorinka SRL es a marzo de 2029 y, con el fideicomiso, el club puede hacerse de esos recursos varios años antes.
Recursos que, aseguran en Núñez, representan un porcentaje relativamente bajo para un proceso de reformas que en todos estos años implicó una inversión superior a los 150 millones de dólares con fondos propios.
Aprobada su constitución a mediados de mayo en reunión de Comisión Directiva, River consiguió ingresar a este instrumento financiero por la categoría A+ que da la calificadora de riesgo FixScr. Desde Núñez aseguran que la calificación, a la altura de las grandes empresas de Argentina, le permitió al club acceder al mercado para financiarse con la tasa más competitiva del país y con una diferencia respecto a los métodos de crédito que se suelen utilizar (financieras, cooperativas, bancos, etc.), por el plazo de pago, los intereses y el volumen de financiamiento.
Para acceder, se pusieron como garantías de activos principales los créditos por naming, el programa Somos River y, como segundo activo, los derechos por comercialización de plateas.
