Despegar, líder mundial en servicios de viajes online, y Prosus, un grupo de inversión global, unen sus fuerzas en una transacción totalmente en efectivo. Los accionistas de Despegar recibirán USD 19,50 por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 33% sobre su precio de cierre de USD 14,65 al 20 de diciembre de 2024, y una prima de aproximadamente el 34% sobre su precio de cotización medio ponderado por volumen de 90 días. La transacción valora Despegar en aproximadamente 1.700 millones de dólares.
La empresa de tecnología de viajes líder en América Latina anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo de fusión («la Transacción») para ser adquirida por Prosus (Euronext: AEX), uno de los mayores inversores en tecnología del mundo por 19,50 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo (la «Transacción»), lo que representa un valor empresarial de aproximadamente 1.700 millones de dólares para Despegar.
El precio de la transacción representa una prima de aproximadamente el 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días del precio de la acción no afectada de Despegar durante los 3 meses que finalizan el 20 de diciembre de 2024 y aproximadamente una prima del 9% sobre el precio máximo de la acción no afectada de Despegar en 52 semanas de 18,75.
El Consejo de Administración de Despegar recomienda a los accionistas de Despegar que voten a favor de la transacción. Esta recomendación sigue el consejo unánime de un comité especial del Consejo de Administración compuesto únicamente por consejeros independientes y que se formó en relación con la transacción (el «Comité de Transacción»).
Prosus tiene una probada experiencia en la creación de empresas tecnológicas líderes en todo el mundo. Despegar se beneficiará de los importantes recursos, la experiencia operativa y las avanzadas capacidades de IA que aporta Prosus.
La transacción subraya la posición de Despegar como actor clave del mercado, destacando su exitosa ejecución comercial, su constante innovación líder y su enfoque continuo en la expansión de márgenes. Durante más de veinte años, Despegar ha sido una fuerza transformadora en la industria turística latinoamericana. Como parte del Grupo Prosus, Despegar está preparada para acelerar su estrategia de crecimiento. Este movimiento estratégico no sólo mejora la presencia de Despegar en el mercado, sino que también refuerza su capacidad para innovar y competir.
Damián Scokin, CEO de Despegar dijo: “Estamos encantados de unirnos al Grupo Prosus, ya que representa un importante paso adelante en nuestra misión de ampliar nuestro liderazgo en el mercado, y expandir nuestros servicios en toda América Latina. Esta transacción nos permitirá contar con la extensa red de empresas y el sólido balance de Prosus, acelerando nuestras estrategias de crecimiento e innovación. La transacción representa un valor significativo para los accionistas de Despegar, y es un testimonio del compromiso y el trabajo duro de nuestro equipo y un hito emocionante para Despegar. Nuestros clientes se beneficiarán del acceso a más servicios, mejores experiencias de cliente, mayores ventajas de fidelización y soluciones más completas adaptadas a sus necesidades. Juntos estamos preparando el terreno para una nueva era de los viajes marcada por una mayor conectividad, innovación
y valor.”
Frabricio Bloisi, CEO de Prosus, agregó “Despegar se suma significativamente a nuestro sólido ecosistema en América Latina, un mercado con un increíble potencial de crecimiento. El anuncio de hoy tiene que ver con la oportunidad y el crecimiento solo Despegar es un negocio exitoso con grandes fundamentos y un equipo directivo motivado; juntos, Despegar y Prosus lo harán aún más fuerte. Nuestra ambición es asegurar que Despegar se beneficie de nuestro amplio ecosistema para que podamos trabajar juntos para ofrecer la mejor solución de viajes OTA en América Latina”.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo del Comité de la Transacción. A&O Shearman actúa como asesor jurídico de Despegar.
Condiciones de la Transacción
Según los términos del Acuerdo, una filial propiedad al 100% de Prosus se fusionará con Despegar, continuando Despegar como entidad superviviente, y cada acción en circulación se convertirá en el derecho a recibir 19,50 $ por acción en efectivo. Las acciones preferentes serie A en circulación de Despegar se cancelarán y se convertirán en el derecho a recibir el pago de la cantidad adeudada de acuerdo con sus términos.
Actualmente se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas de Despegar, la recepción de las autorizaciones reglamentarias necesarias y otras condiciones de cierre habituales.
Algunos accionistas de la empresa, incluido el titular de las acciones preferentes de serie A de Despegar, han suscrito acuerdos de voto y apoyo con Prosus por los que se comprometen a votar a favor de la transacción.
La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación. Una vez completada la transacción, Despegar se convertirá en una empresa privada, sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y dejará de cotizar en cualquier mercado público.
Despegar es una compañía de tecnología líder en viajes en América Latina. Durante más de dos décadas, ha revolucionado la industria del turismo en la región a través de la tecnología. Con su continuo compromiso con el desarrollo del sector, Despegar forma hoy un grupo consolidado que incluye Despegar, Decolar, Best Day, Viajes Falabella, Viajanet Stays y Koin, y se ha convertido en una de las mayores empresas de viajes de América Latina.
Despegar opera en 19 países de la región, acompañando a los latinoamericanos desde que sueñan con viajar hasta que comparten sus recuerdos. Con el propósito de mejorar la vida de las personas y transformar la experiencia de compra, Despegar ha desarrollado medios de pago y financiación alternativos, democratizando el acceso al consumo y acercando a los latinoamericanos a su próxima experiencia de viaje. Las acciones ordinarias de Despegar cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: DESP). Para más información, visite la página web de Relaciones con Inversores de Despegar https://investor.despegar.com/.
Prosus es una empresa tecnológica global que abre las puertas de un mundo basado en la inteligencia
artificial a sus 2.000 millones de clientes. Con inversiones en más de 100 empresas de todo el mundo,
estamos construyendo campeones locales de comercio electrónico en mercados en crecimiento.
Con posiciones de liderazgo en Food Delivery, Classifieds y Fintech, Prosus ha creado su propio
ecosistema tecnológico único, impulsando la innovación, el intercambio de conocimientos y el
crecimiento en toda nuestra cartera.
A través del equipo de Prosus Ventures, el grupo invierte en nuevas oportunidades de crecimiento
tecnológico dentro de la IA, plataformas sociales y de comercio electrónico, fintech, software B2B,
logística, salud, blockchain, agricultura y más.
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la vida cotidiana de las personas.
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