El Gobierno licitará u$s 800 millones en Letes y reabrirá emisión de bonos en pesos

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El Ministerio de Finanzas licitará $s 800 millones en letras en dólares y reabrirá la emisión de bonos en pesos con tasa fija y otra variable. Asi lo detallaron en un comunicado enviado por la cartera que conduce Luis Caputo.

En primer lugar licitará letras del Tesoro en dólares a un plazo de 210 días (11-mayo-2018) por u$s 400 millones. En segundo lugar colocará letras del Tesoro en dólares a un plazo de 364 días (12-octubre-2018) por u$s 400 millones.

En lo referente a bonos en pesos, se trata de dos reaperturas. En el primer caso serán Bonos de la Nación Argentina en pesos ajustadas a badlar privada + 200 pb y con vencimiento 2022. Además, se colocarán bonos del tesoro a tasa fija del 16% en pesos con vencimiento 2023.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 10 de octubre, finalizará a las 15 hs. del miércoles 11 de octubre de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

Para las Letras a 210 días el precio de suscripción será de u$s 983,98 por cada u$s 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,83%.

Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de u$s 970,01 por cada u$s 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000.

Para el caso de los bonos se realizará una licitación mediante indicación de precio incluyendo los intereses devengados, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 10 de octubre de 2017.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar

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Gobierno colocó Letes por u$s 600 millones para refinanciar vencimientos

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El Gobierno colocó este miércoles 600 millones de dólares en una licitación de letras del Tesoro (Letes) nominadas en dólares a 196 días para refinanciar vencimientos de estos mismo títulos, anunció el Ministerio de Finanzas en un comunicado de prensa.

“Se refinanciaron la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro”, señaló un comunicado oficial, y agregó que se recibieron ofertas por u$s 1.380 millones. La suscripción se realizó tanto en pesos como en dólares.

Por otra parte la máxima cautela inversora por la incertidumbre que provoca el resultado de las inminentes PASO aceleró el proceso de ventas en la bolsa porteña, que cayó un 1,6% este miércoles y quebró el nivel de las 21.000 unidades, pese a la publicación de una nueva tanda de buenos balances.

El panel líder sumó así su quinta merma en fila y cerró en los 20.924,99 puntos, el menor nivel en siete semanas.

Los descensos más pronunciados los registraron las acciones de Agrometal (-4,3%); Holcim (-3,1%); y Transportadora de Gas del Sur (-3,1%).

Todos los papeles terminaron en terreno negativo, salvo los activos de Distribuidora de Gas Cuyana (+0,4%); Tenaris (+0,1%); y Autopistas del Sol (+0,05%).

El volumen de negocios operados en acciones creció un 12,9% hasta los $ 392,8 millones, el monto más alto de los últimos 20 días.

Al cierre, se contabilizaron 63 acciones en baja, 14 al alza y siete sin cambios en su cotización.

“Desde lo técnico el mercado finalmente accedió a la temible zona de los 21.000 puntos, e inclusive los perforó base cierre. Así y todo, habrá que esperar a este jueves para ver en definitiva qué dirección va a tomar el mercado en el corto plazo”, comentó un operador.

Las elecciones primarias que se celebrarán este domingo, para definir los candidatos que competirán en las legislativas de octubre, crean un clima cauto en el mercado y los inversores aceleran el proceso de toma de ganancias.

La caída se produjo además en sintonía con la tendencia de sus pares externos ante tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos que provocaron una mayor aversión al riesgo.

• Bonos

Por su parte, los principales bonos soberanos en dólares se movieron con mayoría de leves alzas, mientras que el riesgo país de la banca JP.Morgan registra un repunte de nueve unidades a 447 puntos básicos

Entre los títulos más operados, el Discount con legislación local cedió un 0,3%; el Bonar 2024 cerró casi estable; mientras que el Argentina 2020 ganó un 0,1%. A su vez, el Argentina 2037 avanzó un 0,2%; al igual que el Argentina 2117, un 0,1%.

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Finanzas convoca a nueva licitación de Letes por u$s 750 millones

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El Gobierno convocó a una nueva licitación de Letras del Tesoro (LETES) para el próximo martes, por la que colocará 750 millones de dólares, según informó el ministerio de Finanzas.

Los títulos que se licitarán incluyen una LETES a un plazo de 273 días, con vencimiento el 13 abril próximo por 500 millones de dólares y otro título similar a un plazo de 455 días, con vencimiento el 12 de octubre del año próximo por por 250 millones de dólares.

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Finanzas colocó bonos y Letes por u$s 4.260 M con tasas de hasta el 7,625%

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El Ministerio de Finanzas informa que el próximo lunes se cancelarán USD 6.938 millones de BONAR 2017. En la licitación del día de la fecha se adjudicaron USD 1.760 millones de nuevos BONAR 2025 y BONAR 2037. Como resultado de estas operaciones se reducirán USD 5.178 millones de deuda.
Adicionalmente, se refinanciaron USD2.500 millones en vencimientos de Letras del Tesoro.

El monto total de las órdenes recibidas en la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de USD 6.191 millones. Se adjudicaron VN USD 2.500 millones, distribuidas de la siguiente manera:

• VN USD 500 millones en Letras del Tesoro a 88 días (14 de abril de 2017) a una tasa nominal anual de 2,60%,
• VN USD 750 millones a 179 días (13 de octubre de 2017) a una tasa nominal anual de 2,90%,
• VN USD 750 millones a 270 días (12 de enero de 2018) a una tasa nominal anual de 3,17% y
• VN USD 500 millones a 375 días (27 de abril de 2018) a una tasa nominal anual de 3,35%.

La distribución de órdenes recibidas para las Letras del Tesoro fue de USD 2.174 millones para la Letra a 88 días, USD 1.894 millones para la Letra a 179 días, USD 1.078 millones para la Letra a 270 días y USD 1.045 millones para la Letra a 375 días.

Debido a que el monto ofertado en todas las Letras superó el monto total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 23,00% para la Letra a 88 días, 39,59% para la Letra a 179 días, 69,61% para la Letra a 270 días y 47,83% para la Letra a 375 días.

Asimismo, el monto total de las órdenes recibidas en la licitación de Bonos del Tesoro alcanzó un valor nominal de USD 1.918 millones y se adjudicaron un monto de VN USD 1.760 millones, distribuidos en:

• BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 por VN USD 888 millones, a un precio de corte de USD 1.000 por cada VN USD 1.000, el cual representa un rendimiento de 5,750% anual, y
• BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 7,625% VTO. 2037 por VN USD 872 millones, a un precio de corte de USD 1.000 por cada VN USD 1.000, el cual representa un rendimiento de 7,625% anual.

Se recibieron en total 11.043 órdenes de compra para los 6 instrumentos.

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