Finanzas colocó bonos y Letes por u$s 4.260 M con tasas de hasta el 7,625%

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El Ministerio de Finanzas informa que el próximo lunes se cancelarán USD 6.938 millones de BONAR 2017. En la licitación del día de la fecha se adjudicaron USD 1.760 millones de nuevos BONAR 2025 y BONAR 2037. Como resultado de estas operaciones se reducirán USD 5.178 millones de deuda.
Adicionalmente, se refinanciaron USD2.500 millones en vencimientos de Letras del Tesoro.

El monto total de las órdenes recibidas en la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de USD 6.191 millones. Se adjudicaron VN USD 2.500 millones, distribuidas de la siguiente manera:

• VN USD 500 millones en Letras del Tesoro a 88 días (14 de abril de 2017) a una tasa nominal anual de 2,60%,
• VN USD 750 millones a 179 días (13 de octubre de 2017) a una tasa nominal anual de 2,90%,
• VN USD 750 millones a 270 días (12 de enero de 2018) a una tasa nominal anual de 3,17% y
• VN USD 500 millones a 375 días (27 de abril de 2018) a una tasa nominal anual de 3,35%.

La distribución de órdenes recibidas para las Letras del Tesoro fue de USD 2.174 millones para la Letra a 88 días, USD 1.894 millones para la Letra a 179 días, USD 1.078 millones para la Letra a 270 días y USD 1.045 millones para la Letra a 375 días.

Debido a que el monto ofertado en todas las Letras superó el monto total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 23,00% para la Letra a 88 días, 39,59% para la Letra a 179 días, 69,61% para la Letra a 270 días y 47,83% para la Letra a 375 días.

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Asimismo, el monto total de las órdenes recibidas en la licitación de Bonos del Tesoro alcanzó un valor nominal de USD 1.918 millones y se adjudicaron un monto de VN USD 1.760 millones, distribuidos en:

• BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 por VN USD 888 millones, a un precio de corte de USD 1.000 por cada VN USD 1.000, el cual representa un rendimiento de 5,750% anual, y
• BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 7,625% VTO. 2037 por VN USD 872 millones, a un precio de corte de USD 1.000 por cada VN USD 1.000, el cual representa un rendimiento de 7,625% anual.

Se recibieron en total 11.043 órdenes de compra para los 6 instrumentos.