Galileo Financial Technologies, la plataforma tecnológica de SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI), presentó hoy los resultados de su investigación más reciente: el Informe de la Banca Adaptativa de Galileo. 

El estudio, realizado entre 337 directores de tecnología (CTO) y directores de información (CIO) en Argentina, Brasil, México y Colombia, destaca un cambio de paradigma en el sector financiero de la región: la velocidad de las transacciones ya no es una ventaja competitiva, sino el estándar mínimo para operar.

Tras una década de revolución en los pagos en tiempo real —impulsada por sistemas como Pix en Brasil, Transferencias 3.0 en Argentina, SPEI en México y Bre-B en Colombia —, la fricción en la velocidad de los pagos ha desaparecido casi por completo. Según el informe, solo el 8% de los clientes identifica la velocidad de los pagos y las transacciones como su mayor problema diario.

Sin embargo, esta agilidad transaccional no se ha traducido en agilidad operativa. Las empresas enfrentan ahora el desafío de la escalabilidad: la capacidad de crecer masivamente sin perder el control, afectar la aptitud de respuesta o la relevancia.

Para abordar esto, Galileo propone el marco de “Banca Adaptativa”, lo que ellos definen como la capacidad de ajustar continuamente la infraestructura, la toma de decisiones y las experiencias del cliente en tiempo real sin sacrificar el control operativo.

“Durante años, la industria financiera centró sus esfuerzos en acelerar las transacciones. Hoy, el desafío es diferente: construir organizaciones capaces de adaptarse en tiempo real a nuevas demandas, riesgos y oportunidades“, señaló Lily Mendia, directora global de ventas bancarias para Latinoamérica y el Caribe en Galileo Financial Technologies. “Las instituciones que tendrán éxito no serán necesariamente las primeras en moverse, sino aquellas capaces de desarrollar sistemas adaptables y escalables de manera sostenible, combinando velocidad, control operativo y capacidad de innovación“. 

El informe revela una desconexión crítica entre la tecnología de pagos y la capacidad de  innovación:

• El cuello de botella del riesgo: El 45,7% de las empresas identificó los sistemas de fraude y riesgo como su principal cuello de botella al escalar la infraestructura. Además, el 39,2% afirmó que estos mismos sistemas son la mayor barrera para una innovación más rápida.

• Ciclos de lanzamiento lentos: A pesar de operar en economías digitales, el 69,1% de las organizaciones requiere más de seis meses para lanzar con éxito un nuevo producto financiero.

• La brecha de respuesta: Mientras que el 84,3% de las empresas comparte datos y activa acciones en tiempo real para la seguridad y contra el fraude, solo el 61,1% hace lo mismo para la atención proactiva al cliente.

• Personalización limitada: El 57,7% de las empresas tarda más de tres meses en implementar actualizaciones de funciones específicas basadas en el feedback constante de los usuarios, dejando una brecha de relevancia que competidores más ágiles podrían explotar.

Un hallazgo sorprendente del estudio es que la capacidad adaptativa está emergiendo con fuerza fuera del sector bancario tradicional. Industrias como Viajes y Hospitalidad están liderando en capacidad de respuesta al cliente, con un 78,9% utilizando datos en tiempo real para activar la atención al cliente, el doble de la tasa de la industria financiera tradicional (38,5%).

Además, el sector minorista es el que más apuesta por la Inteligencia Artificial para personalizar las recompensas, mostrando un nivel de interés casi cinco veces superior al de los bancos tradicionales.

Puntos destacados por país: El pulso regional

Argentina y Colombia: la lucha con la fricción operativa

• En el caso de Argentina, aunque posee sistemas estables e integrados, enfrenta el tiempo de salida al mercado (time-to-market) más largo de la región: el 87,2% de las empresas tarda más de medio año en lanzar un nuevo producto.

• Colombia parece ser el mercado que enfrenta la mayor fricción operativa. Un notable 80.2% de las organizaciones colombianas requiere más de seis meses para lanzar un solo producto nuevo, y un máximo regional del 69.1% de los encuestados se siente restringido por sistemas operativos internos rígidos.

Brasil y México: líderes en ingresos y desafíos de seguridad

• Brasil se destaca como el mercado más adaptativo de la región. El 82,6% de las empresas brasileñas identifica los servicios financieros en tiempo real como un motor directo de ingresos. Es el líder regional en despliegue continuo, con una de cada cuatro empresas probando y lanzando nuevos servicios constantemente, y el 63% confía en que su infraestructura podría escalar de forma permanente en solo siete días.

• Mientras tanto, México muestra el mayor apetito por la tecnología en tiempo real, con un 90,9% de las empresas reportándola como un impulsor significativo del crecimiento actual de los ingresos. Sin embargo, México enfrenta el cuello de botella de fraude más restrictivo de la región, con un 52,7% de los encuestados citando las restricciones de fraude y riesgo como la principal barrera que frena una innovación más rápida.

Argentina también muestra una brecha significativa en la entrega de productos a medida, con un 73,4% de las empresas que requieren más de tres meses para lanzar un producto para un nuevo segmento de clientes, en comparación con sólo el 17,4% en Brasil.