Habiendo completado reuniones con inversores europeos en Londres y Frankfurt, la República Argentina volvió al mercado europeo con la colocación de tres bonos denominados en euros, incluyendo el primer bono a 30 años para el país en esta moneda. Esto muestra, una vez más, la confianza de los inversores en las políticas implementadas por el gobierno nacional.

La colocación de estos tres bonos (uno a cinco años, otro a diez y otro a treinta) por un total de 2.750 millones amplía el universo de inversores institucionales que invierten en el país, diversificando así las fuentes de financiamiento para el gobierno.

Los bonos a 5 años se colocaron a una tasa de 3,375% y se emitieron 1.000 millones de euros. Por su parte la emisión de bonos a 10 años se realizó a una tasa de 5,250% y se colocaron 1.000 millones de euros. Por último,  los bonos a 30 años se colocaron a una tasa de 6,250%  y se emitieron 750 millones de euros.

El apoyo que ha recibido el Gobierno del Presidente Mauricio Macri, manifestado por los primeros mandatarios europeos, se ve reflejado en el interés por participar en esta transacción de inversores de diversos orígenes, incluyendo Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros.

Durante esta semana se realizaron reuniones con más de 65 inversores en Londres y Frankfurt. La transacción contó con una participación total de 373 inversores que realizaron ofertas por un total de 11.500 millones de euros. Las condiciones de las nuevas emisiones se resumen a continuación:

 

 

Instrumento	BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 3.375% 2023	BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 5,250% 2028	BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 6,250% 2047
Emisor	República Argentina
Calificación Esperada	B3 (Moody’s, positivo) / B+ (S&P, estable)
Monto	EUR 1,000,000,000	EUR 1,000,000,000	EUR 750,000,000
Fecha de Vencimiento	15 de enero de 2023	15 de enero de 2028	9 de noviembre de 2047
Cupón	3,375%	5,250%	6,250%
Precio de Emisión	99.425	99.634	99.333
Fecha de Concertación	2 de noviembre de 2017
Fecha de Liquidación	9 de noviembre de 2017
Denominación Mínima	EUR 100.000 y múltiplos enteros de EUR 1.000 por encima de dicho monto
Listado y Negociación esperados	Luxemburgo / Euro MTF / ByMA / MAE
Ley Aplicable	Estado de Nueva York
Fecha de Pago de Intereses	Pagadero anualmente el 15 de enero de cada año hasta la Fecha de Vencimiento	Pagadero anualmente el 15 de enero de cada año hasta la Fecha de Vencimiento	Pagadero anualmente el 9 de noviembre de cada año hasta la Fecha de Vencimiento
Formato de la Oferta	Registrado con la Securities Exchange Comission de los E.E.U.U.