El Gobierno volverá a emitir deuda en dólares a corto plazo
El Ministerio de Finanzas licitará nuevas Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 95 días, con vencimiento el 26 de mayo de 2017, (b) nuevas Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 186 días, con vencimiento el 25 de agosto de 2017; y convoca a la reapertura de (c) Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija 18,20% con vencimiento el 3 de octubre de 2021 cuyas condiciones financieras se encuentran detalladas en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y Hacienda Nº 15-E/2016, (d) Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija 16% con vencimiento el 17 de octubre de 2023, y (e) Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija 15,50% con vencimiento el 17 de octubre de 2026, estos dos últimos con sus condiciones financieras detalladas en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y Hacienda Nº 18-E/2016.
La recepción de ofertas comenzará a las 10 del miércoles y finalizará a las 15 del jueves y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.
Para las Letras del Tesoro, la licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 95 días el precio de suscripción será de USD 992,64 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%. Para las Letras a 186 días el precio de suscripción será de USD 983,22 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,35%. El monto a licitar será de hasta VN USD 750 millones, para cada una de las Letras del Tesoro.
Para los tres Bonos del Tesoro a Tasa Fija se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio incluyendo intereses devengados (“dirty”) expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
Para todos los instrumentos licitados, la suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 15 de febrero de 2017.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
| Instrumento | LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 26 DE MAYO DE 2017 |
| Fecha de emisión | 20 de febrero de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 26 de mayo de 2017 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO U$S 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
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| Instrumento | LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 25 DE AGOSTO DE 2017 |
| Fecha de emisión | 20 de febrero de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 25 de agosto de 2017 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO U$S 1 |
