El Gobierno volverá a emitir deuda en dólares a corto plazo

El Ministerio de Finanzas licitará nuevas Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 95 días, con vencimiento el 26 de mayo de 2017, (b) nuevas Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 186 días, con vencimiento el 25 de agosto de 2017; y convoca a la reapertura de (c) Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija 18,20% con vencimiento el 3 de octubre de 2021 cuyas condiciones financieras se encuentran detalladas en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y Hacienda Nº 15-E/2016, (d) Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija 16% con vencimiento el 17 de octubre de 2023, y (e) Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija 15,50% con vencimiento el 17 de octubre de 2026, estos dos últimos con sus condiciones financieras detalladas en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y Hacienda Nº 18-E/2016.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del miércoles y finalizará a las 15 del jueves y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.

Para las Letras del Tesoro, la licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 95 días el precio de suscripción será de USD 992,64 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%. Para las Letras a 186 días el precio de suscripción será de USD 983,22 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,35%. El monto a licitar será de hasta VN USD 750 millones, para cada una de las Letras del Tesoro.

Para los tres Bonos del Tesoro a Tasa Fija se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio incluyendo intereses devengados (“dirty”) expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

Para todos los instrumentos licitados, la suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 15 de febrero de 2017.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Instrumento LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 26 DE MAYO DE 2017
Fecha de emisión 20 de febrero de 2017
Fecha de vencimiento 26 de mayo de 2017
Amortización Íntegra al vencimiento
Cupón Cero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagos Dólares Estadounidenses
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínima VNO U$S 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)

y en bolsas y mercados de valores del país

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Instrumento LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 25 DE AGOSTO DE 2017
Fecha de emisión 20 de febrero de 2017
Fecha de vencimiento 25 de agosto de 2017
Amortización Íntegra al vencimiento
Cupón Cero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagos Dólares Estadounidenses
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínima VNO U$S 1

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