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Las exportaciones de carnes bovinas totalizaron 25 mil toneladas peso res en enero de 2017

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Durante el primer mes del 2017, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 17 mil toneladas peso producto, equivalentes a 25 mil toneladas peso res, lo que implicó un incremento del 23% respecto de la cifra definitiva del mes precedente, que se redujo a poco más de 20 mil toneladas peso res.   Al respecto, Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) expresó: “El incremento confirma nuestras estimaciones y fue consecuencia de la evolución positiva del rubro de las carnes congeladas, lo que constituye un cambio resaltable, que compensó la caída verificada en las carnes enfriadas.” Dicho incremento se concentró en China que registró el nivel más elevado desde que se iniciaron las operaciones, acompañado por un buen desempeño de Israel.

Por su parte, las exportaciones de carnes enfriadas se redujeron respecto del mes precedente, circunstancia ligada a la baja de Chile, que tuvo un crecimiento importante en el último mes de 2015 que no pudo sostenerse en el inicio de 2017. Las ventas a la Unión Europea se mantuvieron firmes, con una recuperación en la certificación de operaciones Hilton, aunque dieron cuenta de una caída en el nivel de precios. 

En enero de 2017, los embarques a China superaron las 7.300 toneladas peso producto, por un monto de prácticamente 30 millones de dólares. “Ello convirtió a China en el principal mercado tanto en volumen como en valor, alcanzando un nivel que superó la facturación de Alemania y representó casi la tercera parte del valor de las exportaciones argentinas de carnes bovinas en su conjunto”, añadió Ravettino

Exportaciones de carnes bovinas congeladas hacia CHINA En toneladas peso producto

En este marco positivo, debemos resaltar la caída que ha venido experimentado el precio medio de las exportaciones. En el mes comentado se redujo un 10%. Ello está vinculado con la disminución de las cotizaciones internacionales, que se agudizó en algunos destinos claves como la Unión Europea, que en el curso de dos meses ha visto deteriorarse los valores medios en un 16%. Paralelamente, también ha incidido la fuerte participación de carnes congeladas, lideradas por el mercado chino, que tienen un valor medio inferior al de las carnes enfriadas.  

Precio Medio Dólares/toneladas peso res

Este comportamiento descendente del mercado ha amortiguado la mejora registrada en el tonelaje embarcado: el valor total facturado fue de 103 millones de dólares, sólo un 11% mayor al último mes del año pasado.

Las menudencias de origen bovino registraron una suba sensible en el primer mes de 2017. Totalizaron 11 mil de toneladas por valor de 22 millones de dólares, un 55% más que en el período precedente. La evolución de Hong Kong (China) fue también fundamental en el curso positivo registrado.

mercado europeo:  

Cuota Hilton: En el mes de enero se certificaron 13.913 toneladas dentro del contingente Hilton lo que representaría el 47% del total correspondiente al ejercicio 2016/17

En el primer mes de 2017, se han certificado 2.119 toneladas, cantidad que no sólo supera a la del período anterior sino que es la segunda más alta del ejercicio. “De mantenerse esta tendencia, es probable que el ejercicio 2016/17 finalice con un remanente no exportado que rondaría en las 5 mil toneladas”, vaticinó Ravettino.  

 A la fecha, sigue pendiente la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición UCESCI Nº 1/2017 que adjudica el contingente 2016/17. 

Cuota 481: De acuerdo a la información de la Unión Europea, el contingente 481 agotó la porción disponible para el último trimestre de 2016, por un total de 12.050 toneladas. En lo que respecta a la ejecución del primer trimestre de 2017, a la fecha quedaría disponibles 2.618 toneladas, sobre las 12.050 toneladas correspondientes a esta porción del ejercicio fiscal 2016/17.

EXPORTACIONES BOVINAS 2016/2017

 En los últimos 12 meses (febrero 2016/enero 2017), las exportaciones han sumado 242 mil toneladas peso res, que reflejan un incremento del 21% comparado con los magros registros de 2015/16. 

Fuente. Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas a partir de datos privados y provisorios  

 “Pese a la aparente mejora que se verificara desde los últimos meses de 2016, las exportaciones argentinas de carnes bovinas se mantienen en niveles bajos: en enero de 2017 el nivel alcanzado estuvo un 30% inferior a la media histórica”, concluyó Ravettino.

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Crece el déficit comercial con Brasil pese a la recuperación de las exportaciones

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La dinámica del comercio bilateral confirmó las dos tendencias claras de los últimos meses: un aumento interanual en el comercio bilateral, con incrementos tanto de las exportaciones como de las importaciones, y un creciente déficit bilateral.

 

Así, el comercio bilateral sumó USD 1.908 millones, un 12,8% más que durante el mismo mes del año pasado y el mayor registro para un mes de febrero desde Feb-2014. De esta manera, el comercio bilateral marcó el cuarto mes consecutivo de aumentos interanuales, con el agregado de que el alza se dio tanto en las exportaciones argentinas a Brasil como en las importaciones de Argentina desde Brasil.

 

Las exportaciones argentinas a Brasil totalizaron USD 637 millones en febrero de 2017, en comparación con USD 617 millones en el mismo mes de 2016; con un aumento interanual de 3,2%. A su vez, teniendo en cuenta la mayor cantidad de días hábiles en febrero de 2016, el aumento medido en términos de promedio diario fue considerablemente mayor, del 9% interanual.

 

Según la consultora ABECEB, la suba se explicó por mayores ventas del sector agro-exportador, principalmente maíz, trigo, leche, aceite de soja. También se registraron aumentos en la exportación de naftas y gas butano (impulsadas por el efecto precio). A diferencia de los meses anteriores, el sector automotriz incidió negativamente, en línea con una profundización en la caída en la venta de vehículos en el mercado brasileño, que disminuyó 17% interanual en la media diaria de patentamientos durante el mes.

 

Por su parte, las importaciones argentinas desde Brasil crecieron 18,3% durante febrero con respecto al mismo mes de 2016, alcanzando un valor de compras de USD 1.271 M. Nuevamente, el incremento medido en términos de la variación en el valor promedio diario de las importaciones, y tomando en cuenta la mayor cantidad de días hábiles en febrero de 2016, el aumento en las importaciones argentinas fue incluso mayor, cercano al 25%. Esta fuerte suba  confirma la tendencia positiva mostrada en los últimos meses, con señales positivas respecto a la recuperación de la industria argentina y la inversión.

 

Al igual que el mes pasado, el crecimiento de las importaciones provino de las mayores compras de autos y autopartes, particularmente vehículos de carga y automóviles de pasajeros. Aunque también aumentaron las compras de petróleo en bruto (principalmente por un efecto precio), tractores y maquinaria agrícola y mineral de hierro. Con los últimos datos, las importaciones acumularon en lo que va del año un incremento de 21,4% interanual (USD 2.307 M).

En base a estos resultados, el saldo comercial volvió a reflejar un aumento del déficit bilateral, alcanzando USD 634 millones en el mes; el mayor déficit en un mes de febrero desde Feb-2012 (ver gráfico abajo). El creciente déficit argentino con su vecino no es una tendencia exclusiva del país, sino que se da en el contexto del mayor superávit comercial de Brasil con el mundo en su historia. En el caso argentino, la dinámica del sector automotriz ejerce una presión adicional, ante el crecimiento en las ventas de vehículos en el país, en contraste con la contracción pronunciada desde el año 2014 del mercado de vehículos brasileño. En este contexto, aunque se espera que la reciente apreciación del Real frente al peso argentino modere el déficit en los próximos meses, la dinámica específica del sector automotriz (responsable por 70% del déficit bilateral en 2016) augura un desbalance persistente en el intercambio bilateral en el mediano plazo.

Por su parte, la consultora Ecolatina, señaló que de acuerdo a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, la balanza comercial bilateral con nuestro principal socio arrojó en febrero de 2017 un déficit superior a US$ 630 millones. De esta forma, el rojo se profundizó 39% i.a. respecto del déficit registrado en dicho mes de 2016 (US$ -460 millones)

En febrero nuestras exportaciones a Brasil treparon 3,2% i.a., acumulando cuatro meses consecutivos de subas en términos interanuales. Las ventas a nuestro principal socio fueron impulsadas por las colocaciones de trigo, maíz, ómnibus y aceite de soja (el total vendido llegó a casi US$ 640 millones). Sin embargo, no pudieron contrarrestar el fuerte crecimiento de las importaciones desde Brasil: en febrero treparon 18% i.a. superando los US$ 1.270 millones. Vale destacar que, pese al aumento de nuestras exportaciones a Brasil, se perdió presencia en dicho mercado puesto que el resto de las importaciones brasileñas avanzaron 6% i.a. En consecuencia, la participación argentina en las compras externas de nuestro principal socio comercial cayó 0,2 p.p. en relación a febrero de 2016, ubicándose en 5,8% del total.

De cualquier manera, en el primer bimestre de 2017 las exportaciones a Brasil saltaron 19% i.a. (rozaron US$ 1.320 millones), de modo que en lo que va del año se logró ganar participación en dicho mercado: las exportaciones argentinas pasaron de representar 5,4% sobre el total de las compras al exterior del gigante latinoamericano en enero-febrero 2016, a 5,7% en igual bimestre de este año (el resto de las importaciones brasileñas trepó “tan sólo” 11,5% i.a. en este período).

Sin embargo, dado que las importaciones crecieron 21% i.a. en el primer bimestre de 2017 (superando US$ 2.300 millones), el déficit en el intercambio bilateral con Brasil se profundizó en casi US$ 200 millones (+24% i.a.) acumulando en los dos primeros meses del año un rojo de casi US$ 1.000 millones.

Por último, el flujo de comercio bilateral de febrero superó los US$ 1.900 millones, lo que representa un salto de 13% i.a. en relación a igual mes del año pasado y marca un avance de 7% al contrastar con el segundo mes de 2015. Este resultado se torna aún más promisorio en el primer bimestre: la suma de exportaciones e importaciones con Brasil trepó 21% i.a. y 6% al comparar con los primeros dos meses de 2015. La intensificación de las relaciones comerciales bilaterales es un aspecto a profundizar, ya que ambas economías se potenciarían al ensanchar sus mercados y obtener ganancias de escala, que redundarían en mejoras de la competitividad más allá de la cuestión cambiaria.

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¿Son reales los datos económicos que dio Macri ante la Asamblea Legislativa?

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El discurso del presidente Mauricio Macri abundó en menciones económicas que vale la pena poner sobre relieve. A continuación se realiza un repaso sobre las principales menciones del discurso presidencial. 1. Crecimiento “Hace cinco años que no crecemos ni generamos empleo”, resaltó Macri en un pasaje de su discurso, en evidente crítica a la gestión anterior. Sin embargo, tal como se observa en los cuadros 1 y 2, la economía creció en el año 2011, 2013 y 2015 y cayó en los restantes, 2012 y 2014.

Cabe agregar que al tercer trimestre de 2016, y según el Indec – dirigido por Jorge Todesca- el PBI registra una caída de 3,8% en términos interanuales. La proyección del FMI para 2016 ha sido corregida a la baja y señala una caída de 1,8%. En lo referido al empleo, se observa que entre noviembre de 2010 y noviembre de 2015 el empleo privado registrado aumentó en 441.240 casos, es decir, un 7,58%. Si se calcula la variación anual acumulativa esta alcanza el 1,47%.

En ostensible contraste, y siguiendo la misma fuente, entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercer trimestre 2016 fueron expulsados 127.905 trabajadores del mercado laboral.

2. Inflación

Macri indicó en el discurso de apertura de sesiones que “la inflación estará bajo control. Es tóxica, destruye el salario de los trabajadores”. Y agregó que “nosotros la enfrentamos y hoy está en claro camino descendente”.
Al analizar lo sucedido durante 2016, se observa que la inflación según el instituto de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires superó el 40%. En cambio, durante el 2015, incluso considerando el mes de diciembre donde la variación de precios tuvo un incremento significativo, el valor para la Ciudad de Buenos Aires asciende a 27,17%.

Por otro lado, si se compara los últimos cinco meses de la gestión de Cambiemos (de septiembre 2016 a enero 2017), la inflación mensual promedio acumulativa asciende a 1,86%, guarismo similar al promedio de los últimos cinco meses de la gestión anterior (de julio a noviembre 2015). Si bien la comparación no se realiza sobre períodos similares, se observa que los niveles actuales de inflación distan de haber reducido sensiblemente la variación de precios en la actualidad.

 

3. Exportaciones
El Presidente sentenció que las exportaciones “aumentaron 2 por ciento en dólares y 7 por ciento en cantidades respecto de 2015”. Los datos correspondientes al informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por Indec confirman la variación de 1,67%.

Sin embargo, resulta útil analizar que ese leve aumento de exportaciones sólo se produjo en la exportación de productos primarios, sector beneficiado con la quita de retenciones y alteración del tipo de cambio, e incentivado por la desregulación cambiaria. Como contracara, la evolución de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) cayeron 6,64%, lo que refleja el perfil de la actual gestión económica, que tampoco ha logrado mejorar significativamente la performance de las Manifacturas de Origen Agropecuario (MOA).

4. El desempeño del agro argentino
Macri habló del campo argentino y mencionó que se registró “la cosecha más alta de la historia de trigo” y que se espera una producción de 130 millones de toneladas.

Está claro que, de cumplirse la proyección de 130 mil millones de toneladas se trataría de una cosecha superior a los años previos (aunque cabe indicar que el último año del gobierno anterior registró una de las cosechas más elevadas con 126 millones de toneladas). Amén de ello, es interesante reparar en la relación existente entre el nivel de producción agrícola y el empleo involucrado, donde vemos una constante reducción del impacto en el empleo. Entre 2001 y 2016 aumento la producción en 34 millones de toneladas, mientras que los trabajadores se redujeron en 12 mil.

5. Plan Belgrano
Mauricio Macri mencionó que “El desarrollo tiene que llegar a todo el país. Con el Plan Belgrano empezamos a saldar una deuda histórica con las provincias del norte”. El Plan Belgrano fue anunciado como la solución de los problemas de norte argentino. Sin embargo, la ejecución presupuestaria fue de solo 36,99%, en el marco de un presupuesto cuyo objetivo era sencillamente poner en marcha la Unidad Plan Belgrano.

Cuadro 6 – Ejecución del presupuesto del Plan Belgrano. Período 2016. En millones de pesos.

 

Asimismo, como se observa en el Cuadro 7, resulta llamativo que las transferencias por coparticipación a las provincias del Plan Belgrano (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) recibieron menos dinero que el resto. La variación de las transferencias de coparticipación en 2016 respecto de 2015 para el primer semestre en el caso de las provincias incluidas en el Plan ascendió a 26,98%, mientras que las provincias de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe, San Luis) recibieron 36,47% más, las de Región Patagonia 26,68% y las de Región Cuyo (sólo Mendoza y San Juan) aumentaron 27,08%. En efecto, el promedio de las transferencias por coparticipación se incrementó 31,36% entre 2015 y 2016, por lo que las provincias del Plan Belgrano tuvieron un aumento por debajo del promedio.

6. Coparticipación
“Comenzamos a devolver a las provincias el dinero que les correspondía para hacer un país realmente federal” expresó Mauricio Macri. En este último aspecto los datos son contundentes. Luego de 11 años donde las transferencias por coparticipación en términos reales crecieron sustancialmente (sólo cayeron en 2009 y levemente en 2008 y 2014 si se considera IPC CABA), el 2016 mostró una fuerte caída.

Como se observa en el cuadro precedente, en 2016 sin considerar lo recibido por la Ciudad de Buenos Aires, resultante de las trasferencias derivadas del traspaso de la policía, la caída en términos reales ha sido de entre 6,32% y 6,60%.

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Mejoran las exportaciones después de un año de caída libre

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El primer mes del año confirmó la tendencia positiva mostrada al cierre de 2016. Las exportaciones volvieron a crecer en la comparación interanual, ubicándose en un nivel de USD 4.234 M en enero, 9,3% por encima del mismo mes del año pasado. A su vez, las importaciones registraron un avance de 7,1%, alcanzando USD 4.340 en el mes. Tras registrar dos meses de superávit, el saldo comercial durante el primer mes de 2017 volvió a terreno negativo con un déficit de USD -106 M.

 

Exportaciones continúan al alza impulsadas por productos primarios y sector automotriz

Aunque aún lejos de los niveles de exportación registrados entre 2011 y 2013, el dato de enero de 2017 es similar al de enero de 2014 y 11% superior al nivel de enero de 2015.

La comparación con enero de 2015 permite filtrar el efecto de la devaluación en diciembre de 2016, y da cuenta de la mejora en la dinámica de las exportaciones a partir de mediados de 2016, señala un documento de la consultora ABECeB. 

 

La serie desestacionalizada muestra un crecimiento de 3,1% con respecto al mes previo.

Cabe mencionar que el comportamiento positivo que tuvieron las ventas al exterior durante el último mes tuvo un fuerte componente de precios, ya que los mismos crecieron 5,0% en el mes, con un fuerte aumento en los precios de productos primarios y combustibles. De todas maneras, se registró un fuerte aumento en las cantidades exportadas de bienes primarios (+14,6%), principalmente cereales, y de manufacturas de origen industrial (+18,4%), que incidieron en un aumento de 4% en la cantidad total de exportaciones.

En cambio hubo una caída considerable de la cantidad exportada de Manufacturas de Origen Agropecuario (-9,2% i.a.), compensada por el aumento de precios (+10%). En este sentido, los datos de enero dejan entrever una tendencia hacia una mayor concentración en la exportación de productos primarios de menor valor agregado (cereales, semillas y hortalizas, legumbres y frutas sin elaborar), en contraposición con una caída en la exportación de aceites, productos de molinería y preparaciones a base de cereales, hortalizas y legumbres. Esta tendencia justifica la reciente introducción de reintegros a la exportación de ciertos alimentos procesados, como una medida para incentivar el procesamiento de los productos primarios.

Por otra parte, se destaca el aumento generalizado en las exportaciones de los productos MOI, con fuertes aumentos no solo en el sector automotriz (+101,4%), pero en casi todos los rubros, incluyendo plásticos (+25,8%), papel (+33,3%), metales y sus manufacturas (+65,7%). Gran parte del aumento está relacionado con la recuperación de las compras brasileñas, pero también incidieron favorablemente las exportaciones de biodiesel a EEUU y las exportaciones de vehículos y otras manufacturas a Chile y el resto de América Latina.

Respecto a las importaciones, tras la variación casi nula que registraron las compras al extranjero durante noviembre y diciembre, el mes de enero de 2017 registró el mayor aumento interanual desde octubre de 2013. El mismo fue producto del incremento de 7,2% en las cantidades y apenas 0,1% en los precios. El aumento fue producto de un fuerte aumento en las importaciones de bienes de consumo (+22,5%) y en menor medida de un incremento de las importaciones de bienes de capital (+12,1%), piezas y accesorios de bienes de capital (+6,9%) y de vehículos (+13,6%).

 

Mejoran las exportaciones con los principales socios comerciales

Los tres principales socios comerciales se mantuvieron sin modificaciones, ubicándose Brasil y China en primer y segundo puesto seguido por Estados Unidos. En el comercio bilateral con Brasil, las exportaciones tuvieron un fuerte aumento durante el mes, creciendo 38,0% con un valor de USD 694 M. Las importaciones del país vecino continuaron con su tendencia al alza con una variación interanual del 20,6%.

Con respecto a China, fue llamativo el aumento en las ventas que totalizaron USD 230 M durante el mes con lo cual se consolidó un aumento de 109,1% en el año. La mitad (51,1%) de estas exportaciones se concentró en cuatro productos primarios, estos fueron los Aceites crudos de petróleo, la Carne Bovina, Porotos de soja excluidos para siembre y el Aceite de maní en bruto. Las importaciones del segundo socio comercial retrocedieron 12,6% con respecto a 2015, debido principalmente a la caída en las compras de Piezas y accesorios para bienes de capital.

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Retenciones: el tabaco fue el único producto misionero que mejoró sus ventas al exterior

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La eliminación de retenciones y la devaluación de diciembre de 2015, si bien fueron dos medidas que beneficiaron al sector agroexportador, no afectaron de la misma manera a los distintos complejos exportadores de la economía nacional.

De acuerdo con un informe de la Fundación Ideal, de los 20 principales rubros de exportación argentinos, nueve aumentaron sus ventas al exterior en 2016 respecto del año anterior, 10 sufrieron caídas y uno quedó sin variaciones. En promedio, las exportaciones crecieron un 5 por ciento interanual el año pasado.

Los sectores que tuvieron un buen 2016 fueron el azucarero (+115%), el tabacalero (+76%), el pesquero (+60%), el hortícola (+48%), el cerealero (+43%), el cobre (+37%), la carne bovina (+16%), el aluminio (+14%) y el frutícola (+13%). El vitivinícola que mantuvo sin cambios respecto de 2015.

Los complejos con resultados negativos en términos interanuales el año pasado fueron el oleaginoso (-1%), máquinas y aparatos (-7%), combustibles (-12%), oro y plata (-12%), madera y papel (-14%), olivícola (-14%), automotriz (-15%), metales comunes (-15%), yerbatero y té (-16%) y los lácteos (-37%).

De acuerdo con los resultados sectoriales, la coyuntura en 2016 benefició fuertemente a la región del noroeste (NOA), “donde gran parte de los complejos exportadores aumentaron sus ventas al exterior, y a Nuevo Cuyo, favorecida por un incremento de los precios internacionales de los cuatro productos que más exporta”.

“Por el contrario, la región del Centro y Buenos Aires se vio perjudicada (4 de sus cadenas productivas redujeron sus exportaciones y 2 las aumentaron), mientras que en el Noreste argentino (NEA), si bien las exportaciones de sus principales complejos no disminuyeron, se vio castigada por la caída de los precios de los productos que mayor peso tienen en sus ventas al exterior”, detalló el informe.

De acuerdo con el documento, la situación “más intermedia se observa en La Patagonia, donde algunos complejos y precios se recuperaron”, mientras otros registraron caídas.

En relación a los precios de los commodities, en un análisis de 33 materias primas, el promedio de 2016 fue una suba de 1%. La mayor suba se registró en el ajo, que aumentó un 75% su valor, mientras que la caída más pronunciada fue para la leche, con una merma del 28% en su precio. La soja subió su cotización en 2016 un 4% respecto de 2015, el aceite de soja un 7%.

 

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