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Provincias en alerta por actividad económica que “no despega”

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Con la presión adicional que les genera el inminente desafío del primer medio aguinaldo, en despachos oficiales de las provincias siguen con preocupación la marcha de la actividad económica y advierten que-su “falta de despegue” rebota negativamente en la coparticipación y la recaudación local.

Desde Misiones, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán reconoció que están “más atentos a lo que ocurra con la actividad económica que con la inflación”.

“La estanflación es lo que más nos preocupa, porque no permitiría que la recaudación acompañe la inflación”, sostuvo el funcionario de Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia).

Con ese como uno de los factores de presión sobre las finanzas locales, desde algunos distritos ya piden que la Casa Rosada extienda los plazos que tienen los gobernadores para devolver los anticipos con los que cubren las urgencias de caja.

Los planteos emergen con mayor énfasis desde distritos justicialistas, en el marco del embrionario trabajo en tándem de un grupo de mandatarios peronistas para, entre otros ejes, dar una batalla en bloque en defensa de los recursos de las provincias.

En referencia a esos contactos, el chaqueño Domingo Peppo enfatizó en las últimas horas que “siempre se analizan cuestiones sobre los recursos federales que llegan a las provincias y que hacen a la gobernabilidad del país”.

Las señales de alerta de los mandatarios crecen además en el marco de la decisión de Balcarce 50 de apostar fuerte a una reducción gradual del déficit para acceder a un equilibrio fiscal en Nación y en las provincias en 2019.

Parados en este nuevo escenario, Peppo blanqueó su intención de plantear ante la administración de Mauricio Macri “la necesidad de extender” el plazo de devolución de los adelantos de coparticipación, un “sistema” que les permite “generar la masa salarial para afrontar el pago de algo que es nuestra preocupación”.

“Pero inmediatamente después, desde el día 1 ó 2 del mes siguiente Nación recupera el anticipo y nos deja sin caja”, enfatizó.

Se trata de una asistencia que despliega la Casa Rosada para permitir que distritos urgidos afronten necesidades de caja imperiosas, pero que debe ser devuelta (vía descuentos automáticos en los envíos) al terminar el mes.

Mientras tanto, en ese distrito con Nordeste -como en otras provincias- siguen con lupa el comportamiento de los recursos que ingresan a las arcas locales.

En esa línea, Peppo tildó de “muy chata” la coparticipación en el comienzo de este mes, mientras que su ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, sostuvo que “es preocupante la situación y la actividad económica no tiene un despegue, por lo menos como se lo espera”.

Por su parte, el titular de la cartera de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, sostuvo días atrás que observa “con cierto grado de preocupación un menor movimiento económico, ya que el nivel de actividad sigue por debajo de los índices de inflación y eso significa menos impuestos”.

En esa línea, detalló que “la recaudación en el primer cuatrimestre de 2017 fue del orden del 9% de lo presupuestado, mientras que el gasto trepó al 17%”.

“Esta situación hace que el gasto del Estado, como ya ocurriera el pasado año, vaya por encima de los recursos de los que se disponen, por lo que hay que ser muy cuidadoso, tratando de ser lo más eficiente posible en lo referente al gasto y pagar estrictamente lo imprescindible”, afirmó el funcionario del justicialista Gustavo Bordet.

 
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¿Cuán caros están los precios en la Argentina?

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Varios medios difundieron notas comparando el costo de un “changuito” argentino con el de otros países. Un análisis en base a datos revela que la Argentina no es el país más caro de la región, sino el segundo detrás de Uruguay, y que es más barato que los Estados Unidos y varios países de Europa.

En los últimos tiempos, mucho se ha hablado acerca de que “la Argentina está cara” en precios respecto a otros países, como se ve en estas notas de los diarios Clarín y El Cronista, esta entrevista en Radio Continental y este informe en “23 pm”, el programa que conduce Maximiliano Montenegro en Canal 9. ¿En qué medida esto es así?

La comparación de precios entre países no es nada trivial, debido a las dificultades de comparar “peras con peras”. La estimación más precisa es la del Banco Mundial (BM), organismo que desde 1970 lleva adelante el “International Comparison Program” (ICP) cada unos cinco o seis años. El objetivo central del ICP es poder comparar bien el Producto Bruto Interno (PBI) y la calidad de vida de distintos países, teniendo en cuenta que un dólar no compra lo mismo en todos lados. Esto es lo que se conoce como “paridad de poder adquisitivo”, o PPA. Dado que los ICP se hacen cada cinco o seis años, los niveles de los precios año a año surgen de comparar la inflación de los distintos países y la variación del tipo de cambio de cada país.

En el gráfico 1 se puede ver el ranking de los países según el nivel de sus precios, que se estimaron a abril de 2017. Para ello, se tomó la PPA de 2016 y se la actualizó de acuerdo con la inflación transcurrida hasta abril de 2017 (para la Argentina, se tomaron datos del INDEC, en tanto que para el resto de los países se utilizó la base de datos del FMI) y a los movimientos del tipo de cambio (a partir del sitio Xe.com). En el gráfico, la Argentina es 100. Si, por ejemplo, Francia puntúa 119, ello implica que los precios del conjunto de la economía son 19% más elevados en este último país y a la inversa con los valores inferiores a 100. Vale la pena destacar que las PPA que calcula el Banco Mundial muestran los precios de toda la economía, incluyendo no sólo lo que consumen los hogares, sino también los precios de maquinarias para la inversión.

Según esta metodología, Islandia hoy es el país más caro del mundo: 83% más que la Argentina. Le siguen Suiza (+79%), Israel (+52%) y Australia (+50%). Llamativamente, en el top ten de los más caros hay tres países muy pequeños de Oceanía: Vanuatu, Palau e Islas Marshall. Contrariamente a lo que muchas personas creen, los Estados Unidos está décimo, con niveles de precios 39% mayores a los de la Argentina. Suecia es 34% más cara; Japón, 30%; Reino Unido, 21%; y Alemania, 15 por ciento. Uruguay es el más caro de América Latina: está en el puesto 30, por delante de la Argentina, que se ubica en el puesto 37. En tanto, España ocupa el puesto 42.

¿Qué ocurre con otros países de la región? Brasil es 10% más barato que la Argentina; Chile, 18% y México, 36 por ciento. El más barato del mundo es Egipto, país en donde el dólar subió 105% a fines de 2016. Allí, los precios son un quinto de los argentinos.

Gráfico 1: Nivel de precios de Argentina respecto al resto del mundo, estimación a abril 2017 (Argentina = 100)

 

Además de las estimaciones del Banco Mundial, hay otras dos que son menos rigurosas, pero muy utilizadas tanto por individuos como por empresas: los sitios Numbeo y Expatistan. Ambas páginas tienen una metodología similar: calculan el costo de vida en diferentes ciudades del mundo a partir del precio de 48 y 53 bienes y servicios, respectivamente. Las fuentes utilizadas son mayormente usuarios que aportan precios de la ciudad en la que viven.

Numbeo y Expatistan utilizan una serie de filtros para detectar valores anormales que puedan distorsionar los promedios de los precios de cada ciudad. De todos modos, algunos de los ítems relevados dan margen a una ambigüedad muy grande que puede afectar un tanto los cálculos. Por ejemplo, uno de los ítems de Numbeo es “Comida para dos personas, en restaurant intermedio, con tres platos”; en Expatistan, un ítem es “Pan para dos personas para un día”. Además, la ponderación de cada rubro en el total no surge de encuestas de gasto, como sí hace el BM, sino de estimaciones ad hoc de posibles patrones de consumo.

Más allá de estas falencias, ambos sitios muestran resultados que tienen varias similitudes a los mostrados anteriormente. Según Numbeo, los precios en los Estados Unidos son 43% mayores a los de la Argentina y Uruguay también lidera el nivel de los precios en América Latina. Por su parte, según Expatistan, Buenos Aires es la sexta ciudad más cara de América Latina, por detrás de San Juan (Puerto Rico), San Pablo (Brasil), Río de Janeiro (Brasil), Montevideo (Uruguay) y Ciudad de Panamá. Santiago de Chile, por su parte, es 11% más barata según la misma fuente, en tanto que México DF es un 28 por ciento. Madrid (España), por su lado, es hoy prácticamente igual de cara que Buenos Aires.

En suma, todo dato siempre es producto de una metodología. Más allá de las diferencias metodológicas entre las tres fuentes aquí mencionadas, lo cierto es que la Argentina hoy no es el país más costoso de la región (lugar que ocupa Uruguay), pero sí relativamente caro en relación con otros países en desarrollo. A su vez, los datos de Numbeo y Expatistan muestran algo adicional: la Argentina es cara en precios al contado (ver referencia en el final) en ropa de marca y electrónica, intermedia en alimentos y alquileres y relativamente barata en servicios públicos, cigarrillos o transporte público (ver gráfico 2).

Lógicamente, el nivel de los precios por sí solo no alcanza para monitorear la calidad de vida de un país. La clave estriba en comparar también los ingresos de la población y, por ende, el poder adquisitivo.

Gráfico 2: Precios de bienes y servicios según Expatistan, mayo de 2017. Ciudades seleccionadas (Buenos Aires=100).

 

Referencia:

-Las comparaciones de precios en general se hacen al contado. Dado que la Argentina es un país con una inflación mayor que la mayoría de los países, si se tomaran en cuenta las llamadas “cuotas sin interés” en los cálculos, el país se abarataría en términos relativos. Esto ocurre porque las cuotas se “licuarían” más que en otros países.

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Reclaman que las tarifas públicas en Misiones no puedan aumentar por encima de los incrementos salariales

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El diputado Hugo Escalada presentó un proyecto de ley para que los ajustes tarifarios de gas, luz, agua y transporte en Misiones vayan en consonancia con los incrementos salariales para evitar que se pierda poder adquisitivo.

La iniciativa contiene a los usuarios particulares, MIPYMES, cooperativas y clubes de barrios.

El diputado de Vanguardia Radical, integrante del interbloque Avancemos, sostiene que “en el caso de los usuarios particulares, los aumentos no pueden exceder el Coeficiente de Variación Salarial; en el de la Pymes y cooperativas, no deben ser superiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) y para los clubes de barrio, debe fijarse una tarifa diferencial consistentes en una reducción del 50%”.

“Desde que asumió Mauricio Macri, tenemos un millón y medio de nuevos pobres y creció la indigencia; la industria y las pymes, se derrumbaron, con caída de ventas y presión impositiva creciente; el aumento de los precios no cesa y tenemos problemas de empleo y mayor precarización”, argumentó Escalada.

El diputado basa su proyecto en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que reza que “los Consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.

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Las exportaciones de carnes bovinas atenúan la tendencia ascendente

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En abril de 2017 las exportaciones de carnes bovinas sumaron 16 mil toneladas peso producto, equivalentes a 23 mil toneladas peso res, lo que implicó un incremento respecto de la cifra definitiva del mes precedente, que fue de 22 mil toneladas peso res, inferior a la oportunamente reportada.
 
Las exportaciones de carnes enfriadas hacia la Unión Europea se mantuvieron estables, afectadas por las restricciones que se enfrentan en el mercado europeo y que se han reflejado sobre la modesta ejecución del contingente Hilton. Chile tuvo una evolución positiva. Entre ambos concentraron el 94% de los embarques de carnes enfriadas.  
 
En el caso de las carnes congeladas, China volvió a ocupar un lugar preponderante que sostuvo el total exportado y compensó la disminución de Israel que es atribuible a las condiciones particulares de este mercado.
 
No obstante, al respecto, Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC expuso que: ,“Los embarques de carnes bovinas se encuentran estancados luego de haber subido un pequeño escalón que no logran remontar, limitados por condicionantes domésticos que restan competitividad a nuestros exportadores, en un escenario internacional en el que talla fuertemente la caída de las cotizaciones de los cortes más preciados”.  
 
Los datos definitivos del mes de marzo han reducido los embarques a China a algo menos de 5 mil toneladas. De acuerdo a cifras preliminares, en el mes de abril, se han exportado 6.200 toneladas peso producto, que es probable que contenga embarques del período precedente que se cumplieron en el mes comentado.
 
 
“Al margen de estas consideraciones metodológicas, China sigue firme encabezando el ranking de nuestros principales mercados de exportación de carnes bovinas tanto en volumen como en valor, por encima del nivel de facturación de Alemania, con productos que tienen un precio medio apenas superior a los 4.000 dólares la tonelada, significativamente inferior a los de los países miembros de la UE”, añadió Ravettino.
 
  El precio medio de las exportaciones estuvo ligeramente por debajo de marzo y fue un 9% inferior al de doce meses atrás. 
 
 
En abril de 2017, el valor total facturado fue de 98 millones de dólares, 5% superior al del mes precedente. En las exportaciones de menudencias de origen bovino alcanzaron 8.6 mil miles de toneladas peso producto por valor de 20 millones de dólares, un 14% mayor al mes precedente. Hong Kong aumentó sensiblemente compensando la caída de Rusia, que interrumpió la tendencia ascendente que se venía verificando.
 
Mercado Europeo:
 
  CUOTA HILTON: Al 30 de abril de 2017, se certificaron 19.772 toneladas dentro del contingente Hilton, lo que representaría el 67% del total correspondiente al ejercicio 2016/17
 
 
En el curso del mes comentado, la cantidad certificada se redujo a 1.734 toneladas, una cifra escasa aún considerando que se trató de un período con menor cantidad de días hábiles y que corrobora la estimación de que al término del ejercicio en curso quedará nuevamente un importante remanente no exportado, que rondaría en las 5 mil toneladas. 
 
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas a partir de datos UE Circac.
 
CUOTA 481: A marzo de 2017, según lo informado por la Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario dependiente de la Subsecretaría de Ganadería llevamos exportado un total de 2.528 toneladas dentro del denominado Contingente UE 481 correspondiente al ejercicio en curso, una cifra equivalente al 7% de su total  
 
 
Al 17/05/2017, la ejecución del contingente permite prever que se agotará en este ejercicio, por cuanto queda un remanente de 3 mil toneladas y falta más de un mes y medio para su finalización. 
 
Contingente 481 –  Ejecución trimestral del ejercicio 2016/17
 
 
EXPORTACIONES BOVINAS ENERO – ABRIL 2017
 
En el primer cuatrimestre de 2017, las exportaciones de carnes bovinas han sumado 92 mil toneladas peso res, 20% mayor a igual lapso de 2016. La evolución reciente ha atenuado la tendencia ascendente que se había avizorado el mes anterior.
 
Fuente. Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas a partir de datos privados y provisorios
 
En los últimos doce meses, las exportaciones han sumado 249 mil toneladas peso res, que reflejan un incremento del 21% comparado con los magros registros de 2015/16 (un total de apenas 206 mil toneladas peso res). 
 
Las exportaciones argentinas han mejorado respecto de los últimos años, pero la comparación cuando se extiende a un período más extenso revela que existe todavía una brecha importante para igualar la performance histórica.  
 
 
“Por el momento, cabe esperar un guarismo de exportaciones para mayo de magnitud similar a los que se han venido observando en lo que va de 2017, con un aumento relativamente mayor de las operaciones Hilton, previsible considerando que incluirán  las últimas ventas del contingente 2016/17. De mantener la tendencia actual, las exportaciones de 2017 rondarán en las 270 mil toneladas, apenas 40 mil toneladas más que el año pasado”, estimó Ravettino.
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Precios Cuidados versus Precios Cuidados

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-La canasta de Precios Cuidados de 2017 tiene menos productos que la última canasta de 2015: 481 productos en mayo de 2017 versus 505 en octubre de 2015.

-Los alimentos y bebidas pasaron de representar el 67% a solamente un 57% del conjunto de los productos de la canasta.

-Además de las modificaciones en magnitudes, ha habido cambios cualitativos al interior del programa. Se registran menos marcas líderes y una ostensible estrategia de las grandes empresas dirigida a colocar en el programa sus productos menos vendidos –en general segundas marcas-, “liberando” a sus productos más vendidos de un acuerdo de precios que ponga techo a los aumentos. Entre los principales cambios respecto del acuerdo de octubre 2015, se identifican los siguientes ítems:

  • Se eliminan proveedores clave como  CCU, Bimbo, AGD, Canale, Papelera del Plata, Kimberly Clark, Mondelez  (Kraft) y PEPSICO.
  • Otros proveedores dejan una significativa menor cantidad de productos en el acuerdo, como es el caso de las firmas SC Johnson & Son, Molinos Rio de La Plata, Unilever, P&G y SANCOR. Gran parte de los productos que retiran del acuerdo eran las líneas más populares de cada empresa y fueron reemplazados por otros, menos vendidos. El caso del reemplazo de la leche en sachet La Serenísima por la segunda marca de Mastellone, denominada La Armonía, es ilustrativo de esta estrategia. 
  • Las gaseosas línea cola: es paradigmático el caso de la Coca Cola común, variedad preferida por la gran mayoría de los consumidores y que representa un 70% del volumen de venta de la línea Coca-Coca. Este producto (Coca Cola común de litro y medio) fue reemplazado por Coca-Cola Zero, que representa solamente el 10% del volumen de venta de la empresa. Tampoco se encuentran las gaseosas Seven Up y Mirinda en el rubro bebidas sin alcohol de Precios Cuidados 2017. 
  • En lo que refiere a enlatados, fueron quitados el atún de la marca La Campagnola y de la marca Gomes Da Costa, dos de las marcas más vendidas en este rubro.
  • En materia de aceites, de la canasta de Precios Cuidados fueron eliminados el aceite Natura, Cañuelas y Cocinero.
  • Es curioso que en la línea de lácteos ya no estén las dos principales marcas del rubro -La Serenísima y SanCor, que representan el 80% del mercado lácteo- en lo que refiere a la leche en sachet y en dulces de leche. Fue eliminado del acuerdo de precios, asimismo, el Queso Mendicrim de Sancor.
  • La Cervecería y Maltería Quilmes eliminó, precisamente, la cerveza de Precios Cuidados (antes estaba la cerveza Iguana y Quilmes de litro), y en lo que refiere a CCU (que produce las marcas Bieckert y Schneider) directamente salió del acuerdo como proveedor. Ello también ilustra la reticencia de un segmento del mercado de bebidas alcohólicas -populares en Argentina, como la cerveza- para acogerse a un acuerdo de regulación de precios.
  • Cabe indicar que tampoco el acuerdo 2017 contempla ninguna variedad de vinos (antes se incluía Uvita y El Recero de RPB, Facundo y Finca La Escondida de Grupo Peñaflor, Resero de Fecovita y  Lucuma de Mapawine) ni de Fernet (antes se incluía la marca 1882).
  • En materia de productos de higiene y cosmética, no es menor la salida del Programa Precios Cuidados de dos importantes empresas como Papelera del Plata y Kimberly Clark, continuando solamente P&G y Unilever, pero adhiriendo este año con una menor cantidad de productos.
  • En octubre de 2015, tres importantes marcas líderes en pañales para bebés (Huggies, Pampers y Babysec) tenían una variedad en Precios Cuidados, y actualmente sólo se encuentra Huggies.

-Cabe indicar que la incorporación de productos de menor popularidad no es en sí mismo un aspecto negativo, ya que uno de los objetivos originales del programa era propiciar la participación en el mercado de proveedores más chicos y ampliar la oferta. Sin embargo, cuando la incorporación de productos de menor calidad se realiza de manera paralela a la eliminación de productos líderes y se evidencia una aparición de productos de segundas marcas de los mismos grandes proveedores concentrados, el beneficio al mundo pyme y la diversificación de proveedores pierde sentido.

Salieron del acuerdo y aumentaron los precios. Al analizar dos casos paradigmáticos de marcas líderes que habían sido parte de Precios Cuidados y ya no están en mayo de 2017, se observa con claridad la estrategia empresarial vinculada a eludir controles para aumentar precios en productos que son de consumo popular. La Coca-Cola Común de 1,5 litros salió de Precios Cuidados hace 6 meses, en septiembre de 2017. El precio actual es de $37,16, mientras que si se hubiera mantenido dentro del acuerdo de precios sería de $21,51, un 42% menos. El aceite Cocinero por 900 ml salió del programa en abril de 2016, si hubiera continuado en Precios Cuidados, el precio actual sería de $13,86, muy inferior al valor actual de $28,10.

-Adicionalmente a las modificaciones en materia de marcas, la nueva canasta de Precios Cuidados presenta una oferta láctea considerablemente más reducida, en paralelo a una escalada de precios de los mismos sin precedentes desde fines de 2015 (según INDEC, el precio de los lácteos se incrementó entre un 40% y 45% en el 2016). Resulta ilustrativo de esta política el hecho de que ya no esté contemplado un producto como la manteca, y que el principal producto lácteo -la leche fluida en sachet- se ofrezca en una única opción de una segunda marca.

-También vale remarcar que no hay una correlación entre el nivel de consumo de un producto y la variedad de productos a elegir. Es posible encontrar, por ejemplo, 20 variedades de pescado (entre atún, caballa y merluza), pero menos de 6 variedades de leche, en todas sus presentaciones (fluida en sachet, larga vida y en polvo), sin importar la mayor masividad y requerimiento nutritivo en las familias que tiene este producto.

En relación a los productos frescos, la canasta ha pasado de 10 a 5 cortes de carne y de 9 a 5 variedades de frutas y verduras.

También los recortes se manifiestan en productos para celíacos. En octubre de 2015 la canasta de Precios Cuidados incluía numerosas opciones para celíacos, como el postre en polvo mousse y premezcla para panadería y repostería, apostando a un acuerdo diverso e inclusivo, fundamentalmente en un segmento donde los diferenciales de precios son significativos.

-Se destaca la eliminación de las aguas saborizadas Cellier-Favaloro, bajas en sodio, el agua mineral Nihuil y las tapas de tarta Mendía y la manteca baja en sodio Sancor. Todos productos aptos para el consumo de personas con problemas cardíacos.

-En síntesis, la estrategia de Cambiemos ha sido fuertemente perjudicial para la potencialidad que el programa ostentaba. Vaporizó la marca Precios Cuidados como activo intangible -que los publicistas denominan valor de marca- eliminando la publicidad, los productos líderes, el compromiso oficial del gobierno con el programa y despidiendo a la mayor parte del personal que tenía la experiencia y el conocimiento necesarios para llevar a cabo este trabajo. El programa ya no oficia como un sistema de precios de referencia sino que ofrece una variedad de productos muy limitada y con escasos productos de consumo masivo, permitiendo a las grandes empresas mantener sus marcas líderes y mayormente consumidas –con estrategias publicitarias detrás- por fuera del control de precios.

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