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La Bolsa de Rosario y las exportadoras logran acuerdo tras retiro de Cargill y ADM del mercado

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La Cámara Arbitral de Cereales (CAC) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ratificó hoy la validez del procedimiento para fijar los precios de pizarra del maíz, aunque las exportadoras confirmaron la decisión de no contemplar ese mecanismo y operar en el mercado con valores propios, informaron fuentes del sector.

Tras la decisión anunciada a los operadores del mercado de granos el miércoles pasado por parte de Cargill y ADM, dos jugadoras relevantes en el sector, de no tener en cuenta los precios de pizarra para las operaciones con maíz, la CAC reunió hoy a todos los sectores con el propósito de calmar las aguas.

La noticia causó preocupación en la Bolsa de Rosario, al considerar que dos exportadoras ponían en cuestión el mecanismo de fijación de precio que rige en la actividad.

En el encuentro de hoy, realizado en el edificio de la Cámara Arbitral en esta ciudad santafesina, las partes buscaron una salida que luce salomónica.

A través de un comunicado, la CAC señaló que “todos los sectores ratificaron en forma unánime su voluntad de activa participación institucional, a fin de continuar en la tarea emprendida hace 123 años en pos de la transparencia y fortalecimiento de los mercados institucionalizados”, una señal de que “no se rompe” el mercado de granos.

Además, el comunicado destacó que “los sectores ratificaron en forma unánime que los precios de pizarra definidos diariamente lo han sido con la profesionalidad y el respeto a las normas vigentes”, párrafo que valida el mecanismo institucional, sin ponerlo en tela de juicio.

Pero, a la vez, el comunicado puntualizó que las empresas no están “obligadas” a utilizarlo en sus operaciones, como adelantaron Cargill y ADM a los operadores.

“En lo referido a la trascendencia pública que han tenido las decisiones eminentemente comerciales tomadas por algunas empresas compradoras, el plenario de la Cámara Arbitral coincidió en la importancia de recordar que, tal como lo determina el art 3° del Decreto 1058/99, los precios de pizarra tienen carácter orientativo, ‘no siendo obligatorios para las partes en ningún segmento de la comercialización, salvo pacto expreso en contrario”, se expresó.

El conflicto se desató el miércoles cuando la exportadora Cargill informó a los operadores del mercado de granos, vía Whatsapp, que dejaría de utilizar el precio de “pizarra” de la BCR como valor de referencia.

“Informamos que a partir de hoy para cualquier negocio nuevo de maíz, el precio va a ser por Mercado Cargill”, informó a los operadores del mercado el gigante cerealero.

El mismo día, otro jugador importante en el mercado de granos, la norteamericana ADM, comunicó algo similar a corredores, productores y acopiadores.

La reacción del mercado se conoció a través del presidente de la Bolsa de Rosario, Miguel Simioni, quien el mismo miércoles dijo estar “muy preocupado por lo que está ocurriendo con la pizarra”.

Entonces, agregó que todos los actores deben “cuidar la institucionalidad del mercado” y la CEC convocó a una reunión multisectorial que se realizó este mediodía en sus instalaciones de la ciudad de Rosario.

En la Cámara Arbitral convergen, con diferentes representaciones, exportadores, aceiteros, la industria molinera, cooperativas, corredores y productores.

El motivo para desconocer el precio de pizarra por parte de las dos exportadoras, proceso institucionalizado desde hace décadas como referencia del mercado, estuvo fundado en “la libertad de comercio” para determinar el valor de compra de maíz, en un contexto de profunda sequía en la zona núcleo que reduce las expectativas de la cosecha.

De ese modo, la escasez presionará hacia arriba sobre el precio del maíz disponible, y las exportadoras quieren acordar en forma particular con los vendedores, al considerar que el valor de pizarra “está inflado”.

El problema se centra en los contrato bajo la modalidad de precio a “fijar”, cuya fijación se realiza en relación al valor diario de “pizarra” elaborado por el BCR.

Por su parte, productores y acopiadores especulan con un mejor precio del maíz debido a la reducida demanda, y esperan un mejor precio para sus stocks, dijeron a Télam fuentes del mercado.

En esa línea también incidió, según las fuentes mencionadas, el denominado “dólar soja” que mejoró el precio de venta –con un dólar establecido por el Gobierno en $200- durante los dos períodos en que se aplicó, en septiembre y noviembre pasados.

En el comunicado difundido hoy por la Cámara Arbitral de Cereales se hace referencia a ambos tópicos, la sequía y la intervención oficial en el mercado por medio de un tipo de cambio especial y temporario para la liquidación de soja.

“Expresando además que las particulares circunstancias impuestas por la grave situación climática actual, la peor sequía en los últimos 35 años, sumada a las regulaciones en el mercado y los cambios continuos en la comercialización de granos, hacen necesario que la Cámara continúe con la permanente actualización de las metodologías a ser aplicadas”, sostiene el texto de la Bolsa de Comercio local.

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¿Cuáles son las empresas que lideran el ranking de exportación del campo argentino?

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Entre el periodo 2021/2022 más del 50% estuvo concentrado en seis empresas entre ellas Cargill y Cofco, las líderes.

Cuáles son las empresas que lideran el ranking de exportaciones del campo argentino, un jugador clave para entender este ranking es mirar a las empresas exportadoras. Esta cadena está concentrada en pocos jugadores. En lo que va de la campaña 2021 al 2022, en lo referente a los cereales, oleaginosas y subproductos que exporta Argentina, poco más del 50% de las ventas se acumularon en cinco compañías.

Según las declaraciones juradas de ventas al exterior que reúne la subsecretaría de Mercados Agropecuarios del ministerio de Agricultura, que en los últimos días de agosto publicó la Bolsa de Comercio de Rosario, en el período 2021-2022 se exportaron 72,2 millones de toneladas de las categorías mencionadas.

De este total, el 57% fue comercializado por seis grandes firmas: Cargill (EE.UU. 13,39%), Cofco (Holding de capitales chinos 12.48%), Bunge (EE.UU. 10,48%) ADM (EE.UU. 10,25%) y Viterra (canadiense, ex Glencore, conocida como Oleaginosa Moreno Hnos 10,05%).

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

El liderazgo de cada una de estas empresas irá variando según el producto exportado. Por caso, en lo que respecta a la venta de porotos de soja -según el BCR- lidera la empresa china Syngenta, con 364509 toneladas exportadas. Seguida por CHS (EE.UU.) y Asociación de Cooperativas Argentinas.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

En aceite de soja, el principal exportador es Viterra (2538800 toneladas), seguida por la Aceitera General Deheza (Argentina) y nacional Molinos (Argentina).

El trigo figura primera Cofco (2687000 toneladas), seguida por Cargill (2439500 toneladas) y Bunge (2168100 toneladas).

Mientras que en la venta de maíz, el principal exportador es ADM (5359350), seguida por Cargill (5131000) y Cofco (4400000).

La expectativa para la campaña 2022/2023

La perspectiva para la campaña 2022/2023 tiene una visión muy positiva, donde se estima que podría dejar como saldo un récord de U$S 42300 millones por la exportación de los principales granos y derivados. En rigor, de llegar a este número, se superaría en más U$S 1300 millones la marca del ciclo actual y estaría en un máximo histórico en materia de valor de las exportaciones de los principales complejos del sector por tercer año consecutivo.

En caso del complejo de trigo, el valor de las exportaciones proyectadas del cereal alcanzaría los U$S4270 millones, U$S 500 millones menos que en la campaña que corre. “Esto se debe a que, a pesar de una caída en las toneladas proyectadas a exportar, los precios FOB diferidos del cereal para nueva campaña se mantienen en precios elevados y permitirían compensar potencialmente esta caída en volúmenes”, indicaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

En cuanto al maíz “lo proyectado para la campaña 2022/23 indica que las exportaciones del cereal generarían un ingreso de divisas de U$S 9600 millones, U$S330 millones más que en 2021/22 y un récord absoluto para los granos amarillos”.

A diferencia de lo que ocurre con el trigo, los precios FOB diferido para el próximo ciclo están por debajo de los precios promedio de exportación de la campaña actual. “La mayor producción dejaría un saldo exportable de 38,5 Mt, 2Mt más que la actual, por lo que este mayor volumen permitiría más que compensar la leve caída en los precios de exportación”, precisaron.

Con respecto a la soja, el principal complejo exportador del país, es que el valor de las exportaciones alcance los U$S25050 millones, casi U$S 1300 millones más que lo estimado para la actual.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

En tanto para los complejos girasol y cebada, se apuntan con aproximadamente U$S 1700 millones cada uno. “En ambos casos, al igual que en la soja y el maíz, el incremento en las toneladas previstas a exportar de cada complejo permite contrarrestar una caída de los precios FOB proyectados para el próximo ciclo”, describieron.

Efecto Niña:

Según la BCR, la producción dependerá fundamentalmente de lo que ocurra con el clima en los momentos críticos para los cultivos.

Ante la elevada probabilidad de la ocurrencia de un tercer evento Niña consecutivo, “la posibilidad de que los rindes finalmente obtenidos en la 2022/23 resulten inferiores a los tendenciales, no es despreciable”.

De darse este escenario las exportaciones de los principales granos y derivados en el próximo ciclo “alcanzarían un valor de U$S 39000 millones aproximadamente, U$S 3300 millones menos que el escenario base”, cerraron.

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Cargill amplia su Centro Global de Innovación en Nutrición Animal para brindar un mejor servicio a los clientes de la industria agrícola y alimentaria

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Enfrentados a mercados de productos básicos volátiles, regulaciones cambiantes y nuevas necesidades de los consumidores, los productores de animales operan en un mundo cada vez más complejo. Para ayudar a los clientes a responder más rápidamente en este entorno dinámico, Cargill está ampliando y renovando su Centro Global de Innovación en Nutrición Animal en Elk River, ubicado a solo 30 minutos de su sede global.

Junto con una instalación en Velddriel, Países Bajos, y el centro de I+D de Changrong que pronto estará en funcionamiento en China, el sitio de Elk River sirve como un centro de la red global de la compañía de 15 centros de aplicación de tecnología e investigación de nutrición animal. Estos sitios funcionan las 24 horas del día para explorar, innovar y anticiparse a los desafíos de los clientes al navegar por el entorno complejo y en constante cambio de hoy.

La inversión de casi US$50 millones mejorará las instalaciones para animales, incluida una nueva unidad de innovación láctea, construirá una fábrica de alimentos más grande en el lugar, creará un espacio para visitantes y construirá un laboratorio de última generación para la investigación y el desarrollo de nutrientes. Diseñado para servir a los clientes de nutrición acuícola, avícola, porcina y láctea y las necesidades de análisis de otros negocios de Cargill, el Centro de innovación global recibe a más de 2000 visitantes al año. Además, los nuevos corredores de observación permitirán a los visitantes ver las instalaciones de investigación y desarrollo de animales de manera conveniente .

En abril se hizo la inauguración oficial de las instalaciones mejoradas que abrirán en la primavera de 2023. El sitio ha estado operativo para Cargill desde 1958. Allí, los equipos desarrollan nuevos métodos de medición de nutrientes para comprender profundamente cómo los ingredientes alimentan a los animales y sostienen su rendimiento. en todas las etapas de la vida. Los animales también se cuidan en el sitio para identificar y validar los principios científicos relacionados con su salud y comprender cómo varios nutrientes apoyan su bienestar.

Dicen los líderes de Cargill:

Adriano Marcon, Líder del negocio de Nutrición Animal de Cargill: “Esta es la inversión más grande que el negocio de nutrición animal de Cargill ha hecho en innovación. Estamos dando un paso significativo hacia la creación de tecnologías de punta para nuestro mundo. Queremos ser el mejor socio de nutrición animal a nivel mundial, y nuestros clientes esperan que aportemos innovaciones que los hagan más competitivos, eficientes y sostenibles. Cuando nos eligen como socio de confianza, confían en nosotros como vehículo para la nueva tecnología. Por lo tanto, debemos estar a la vanguardia y avanzar más rápido para continuar cumpliendo nuestra promesa a los clientes”.

Mariano Berdegue, director general Regional para América del Norte del negocio de Nutrición Animal de Cargill: “Esta inversión muestra la importancia de lograr un crecimiento sostenible para nuestro negocio y está en el corazón de la visión de ser una empresa de nutrición. Esta capacidad nunca ha sido más crítica que ahora, porque hoy nos enfrentamos a los precios de las materias primas, el costo de los alimentos, nuestra capacidad para optimizar la nutrición y nuestra capacidad para comprender las materias primas y convertirlas en proteínas. Nos sentimos orgullosos de las opciones que ofrecemos a nuestros clientes para que puedan continuar con su sustento y prosperar”.

 Arlene Fosmer, directora de Innovación del negocio de Nutrición Animal de Cargill:

“La ciencia impulsa el éxito de nuestros clientes. En esta instalación, estamos desbloqueando los conocimientos y análisis nutricionales para innovar lo que más importa para nuestros clientes”.

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BASF y Cargill se asocian para desarrollar y comercializar soluciones innovadoras basadas en enzimas para la industria de alimentos para animales

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BASF y Cargill, a nivel global, están ampliando su alianza en el negocio de la nutrición animal, agregando capacidades de investigación y desarrollo y nuevos mercados a los acuerdos de distribución de enzimas para premezclas que ya tenían. Juntos, desarrollarán, producirán, comercializarán y venderán soluciones y productos enzimáticos centrados en el cliente. El objetivo es brindar a los productores innovaciones en los alimentos que reduzcan el desperdicio de nutrientes, mejoren la eficiencia de los alimentos y promuevan el crecimiento y el bienestar de los animales.

“Estamos orgullosos de ingresar a esta próxima etapa de colaboración con Cargill. A través de soluciones conjuntas, aumentaremos aún más las oportunidades de creación de valor en el espacio de las enzimas”, dice Julia Raquet, Vicepresidenta Senior de BASF Animal Nutrition & Aroma Ingredients.

“Juntos, BASF y Cargill están presentando soluciones de mercado que apuntan a lograr cero desperdicio de nutrientes y abordan los principales desafíos de productividad y sustentabilidad de los clientes. Al combinar nuestra excelencia científica y nuestra experiencia en nutrición animal, avanzaremos más rápidamente en la industria de premezclas en torno a una mayor absorción de nutrientes a través de enzimas que promuevan el bienestar animal y la protección del medio ambiente”, dice Adriano Marcon, Presidente de la división Nutrición Animal de Cargill.

Las enzimas ayudan a los animales a potenciar la utilización de nutrientes de los ingredientes del alimento. Esto mejora el crecimiento de los animales y reduce la excreción de nutrientes al medio ambiente. Debido a la menor excreción de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, se minimiza el impacto ambiental negativo, mejorando la sustentabilidad general en la producción animal. A medida que las enzimas aumentan la eficiencia alimenticia en los animales, se necesita menos alimento para producir proteína animal. De esta manera, las enzimas ayudan a reducir el uso de la tierra y el agua para producir materias primas para premezclas.

BASF es pionera y especialista en enzimas desde hace más de 30 años, y cuenta con una biblioteca genómica de más de dos millones de microorganismos. La tecnología de enzimas de BASF incluye identificación, ingeniería, registro, escalado, producción y formulación de enzimas. Cargill se encuentra en una posición favorable en la cadena de valor, ya que tiene una interacción directa tanto con los productores como con los clientes de cara al consumidor. La relación directa con los productores permite a Cargill desarrollar soluciones que brindan beneficios económicos y ambientales fundamentales para sus operaciones. Por lo tanto, ambas empresas comparten un vínculo común y, al mismo tiempo, se complementan mutuamente en sus esfuerzos por ser l&iacu te;deres en el campo de las soluciones de enzimas para nutrición animal a nivel mundial.

“Al combinar los recursos de investigación y desarrollo de BASF y Cargill, la experiencia y el conocimiento de las aplicaciones y la amplia cobertura del mercado, ofreceremos productos y soluciones enzimáticas que generarán un valor distintivo para la industria de la nutrición animal”, dice Daniela Calleri, Vicepresidenta de Gestión Comercial de BASF. Nutrición Animal.

“Basándonos en el comienzo exitoso de nuestra alianza para la distribución de enzimas, generaremos aún más valor para nuestros clientes en el futuro. Los productores se beneficiarán con nuestras soluciones y productos enzimáticos innovadores que aumentarán aún más la utilización de los nutrientes de las premezclas y mejorarán la sustentabilidad general de la producción animal”, dice Mariano Berdegue, Director de Tecnología y Marketing Estratégico de Nutrición Animal de Cargill.

En Argentina, Provimi es la marca de nutrición animal de Cargill. A través de su red de distribuidores oficiales presentes en todo el país, pone al alcance de productores de aves y cerdos el portfolio de soluciones basadas en enzimas que llevan el nombre de ENZAE.

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Observando novedades en el agro

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El mundo del agro es uno de los motores de la economía del país, el consejero y ex presidente de la FEBAP y CACEXMI, Miguel Schmalko hace un mapeo de las noticias más importantes del sector.
– Se incrementa el comercio electrónico. Su facturación aumentó el 52% en el 2017 al sumar un monto superior a los 156.300 millones de pesos en un contexto en el que nueve de diez argentino adultos conectados a internet realizaron compras por esta vía el año pasado. El comercio electrónico explica entre el 2 y 3% del total de ventas minoristas en el mercado argentino, que equivale al 1,3% del PBI nacional. En cambio, las compras en el exterior se hicieron por un monto equivalente al 4% en el 2016 y trepó
a un rango de entre el 7 y 9% en el 2017.
– Buena iniciativa. El Banco Nación lanzó el programa “Nación Emprende” para promover el desarrollo local, la educación financiera, la creación de empleo, la formalización de actividades y las transferencias no bancarias. Apunta a ofrecer asistencia crediticia a micro empresas y a pequeños emprendedores en todos los sectores de la economía.
– Se complica la actividad Ganadera. El productor ganadero está sufriendo las consecuencias de la sequía que los obliga a enviar a faena un 21,2% más de hembras que en el mismo periodo de 2017. Esto se tradujo en una importante expansión de la faena de hacienda vacuna, proceso que continuó en febrero en el que se faenó un total de 1,04 millones de cabezas, lo que representa un 16,7% más que en febrero de 2017. Paliando estas malas noticias, se informó que el valor promedio experimentó un alza de 19,3%. El mercado doméstico absorbió el 64,2% del aumento de la producción de carne vacuna, en el que el consumo interno ha sido del 88,5%. El consumo per cápita se ubicó en 58,6 kg/año, mostrando un crecimiento interanual del 8,1%.
– Novedades con los granos que producimos. La sequía que se produce en una extensa zona de nuestro país, disminuyendo las perspectivas de la cosecha de cereales y oleaginosas, incide en los precios en el mercado mundial ante la perspectiva de una oferta limitada. La compañía multinacional Archer Daniels Midland (ADM) que opera en  el negocio del procesamiento y exportación de granos, avanza a paso firme para quedarse con Bunge, una de sus competidoras en el rubro. Cumple un rol clave la sequía que afecta a la producción de la Argentina que reduciría la cosecha de soja, lo que impulsa el precio de la harina de la oleaginosa en el mercado internacional, donde la Argentina es el principal exportador del producto. Bunge también se beneficia de la suba internacional de los precios de las commodities, pero obtiene márgenes más ajustados en el procesamiento de granos que cayeron un 3,5% a 7.900 millones de dólares, a pesar del aumento de los volúmenes exportados. La fusión entre ADM y Bunge significaría el nacimiento de la principal firma exportadora de commodities agrícolas de la Argentina, pues en el 2017 entre ambas movieron más de 14 millones de toneladas, superando a Cargill quién hoy lidera el ranking. En tercer lugar está la firma de origen chino, Cofco, con 11 millones de toneladas, quién recientemente compró Nidera con el claro objetivo de arrebatarle el cetro a Estados Unidos.
– La lucha por el control de SanCor. Dos importantes empresas multinacionales luchan por quedarse con el 90% de la firma láctea. Adecoagro , una gigante en el mundo de los agro negocios, y que hasta el año pasado contaba con el apoyo financiero del magnate George Soros, presentó una propuesta superadora y ahora está muy cerca de ganar la contienda. Por lo pronto, los asociados de SanCor se reunirán en asamblea extraordinaria el próximo 12 de Abril para tratar la propuesta económica de Adecoagro, que según trascendió sería 20% superior a la ofrecida por Fonterra.. Mientras tanto, desde Adecoagro ya se sienten triunfadores porque incluso en su página web están anunciando su “alternativa de inversión y asociación con SanCor”. Básicamente, la empresa que cotiza parte de sus acciones en la Bolsa de NY, y cuenta con un fuerte patrimonio en tierras de Argentina, Brasil y Uruguay, busca potenciar su negocio lácteo. Actualmente cuenta con 7.000 vacas de ordeñe y dos tambos de última tecnología; es además la mayor empresa privada productora de leche cruda de la Argentina, con más de 270.000 litros por día. Mientras tanto desde Fonterra, líder mundial en el negocio lácteo y que tiene su base de operaciones en Nueva Zelanda, se trabó principalmente por su marcado interés en que SanCor recupere la unidad de negocios dedicada a la producción de postres y yogures que tiempo antes había vendido a Vicentín.
– Anuncian beneficios para los productores bonaerenses en exenciones impositivas y créditos para los afectados por la sequía o las inundaciones. . Además la gobernadora María Eugenia Vidal anunció un conjunto de medidas para el sector agropecuario, que incluye mejoras en infraestructura, beneficios de créditos y y un tratamiento impositivo diferencial. En esta línea, Vidal explicó que aquellos productores que en el 2017 estuvieron en emergencia, este año estarán exentos del pago del Impuesto Inmobiliario Rural en un 50% y los que atravesaron desastres, estarán exentos en un 100%.. Planteó además que “vamos a mejorar 12.000 kilómetros de la red vial provincial de tierras en distritos que representan el 88% de la producción lechera de la provincia, por los que circulan 5.700 millones de litros de leche por día y abastecen a 10,5 millones de personas”.
– Malas Noticias. Nuestra producción de soja, apenas llegaría a 40 millones de toneladas en contraposición de las 60 millones de años anteriores. Debido a la sequía, los rindes se ven disminuidos en varias zonas del país y en especial de la denominada “zona núcleo” donde un 82% de la soja de primera y un 92,5% de la soja de segunda se encuentran en condiciones regular o mala. Lo mismo sucede con el maíz en cuanto a su rinde potencial. Todo lo contrario a la situación que está pasando nuestro vecino Brasil, donde la
estimación de la cosecha de soja, asciende a 118,9 millones de toneladas.

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