CASAS CHINAS

Misiones impulsa en el Senado fabricación de viviendas de madera para todo el país

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En la comisión de Economías regionales del Senado de la Nación, Misiones discute sobre la necesidad de priorizar la utilización de madera en la obra pública y planes de vivienda implementados por el Estado.

Se trata del expediente S-732/17 (madera en la obra pública) y la prorroga de la ley 25.080 que se vence en el 2019.

El ministro de Industria de Misiones, Luis Lichowski, en representación del gobierno provincial, junto a la senadora Sandra Giménez y Gustavo Basualdo, presidente de la comisión de economías regionales, y representantes de la cámaras madereras de la provincia, se encuentran mostrando la realidad del sector con el claro objetivo de promover el uso de madera Argentina en la construcción de viviendas.

Como medida complementaria y con el objetivo de tener un diagnóstico preciso, la senadora por Misiones presentó un pedido de informe, (Exp.S-730/17), para saber los avances en la implementación del convenio de cooperación para promover el uso de madera Argentina.

La preocupante caída de las ventas al exterior, conjuntamente con la caída de la demanda local como consecuencia de la caída del nivel de actividad del sector de la construcción, ha provocado una baja importantísima en la demanda de madera, al punto tal, que hoy el sector se encuentra operando a menos de 50% de la capacidad instalada.

Mientras existe potencial para producir más de 12 millones de viviendas de madera en el sector, crecen las importaciones y ya se perdieron más de 30 mil puestos de trabajo desde el 2007. 

La ley persigue que se otorgue la exclusividad “de madera de producción nacional cuando aquella presupuestada para la obra pública tenga un precio equivalente al que los productores nacionales ofrecen a otros clientes por los mismos productos y condiciones 

Participan las asociaciones representantes de la foresto-industria de la provincia de Misiones, como APICOFOM, AMAYADAP, el Sindicato de la madera y socios de otras organizaciones que nuclean los intereses del sector, quienes viene manifestando su profunda preocupación por la coyuntura que atraviesa el sector. 

La importación de productos elaborados de madera que se puedan incorporar a la construcción de vivienda social y el incremento de la utilización de sustitutos de madera, ha hecho que la industria local opere al 50% de su capacidad.

El sector foresto industrial genera 10 puntos del valor bruto de la producción de Misiones pero hoy por hoy, ha perdido cerca de 30 mil puestos de trabajo, casi 10% del empleo que genera el sector. 

“Si desde China se traen 15 mil viviendas para instalar en la Argentina, bien Misiones podría construir 30, 45 o 60 mil viviendas. Misiones tiene los recursos naturales, la industria y la capacidad de diseño, los empresarios con la disposición a trabajar e innovar y la mano de obra especializada para ello”, indicó el ministro de Industria de Misiones.

“Los misioneros nos merecemos esta oportunidad, tenemos las capacidades. Con acciones como esta se podría compensar en parte las disparidades que sufrimos en la provincia por las asimetrías a la que nos hallamos expuestos producto de la situación de frontera. Teniendo mayores costos de flete, impositivos, en la energía, en el combustible, en los servicios y un retraso en la coparticipación, esta medida puede ser una manera de palear parcialmente la situación que nos toca”, aseveró Lichowski.    

“Tenemos un gobierno dispuesto a hacer lo necesario para reactivar la industria maderera y agregar valor a su producción forestal y con ello incrementar la capacidad de empleo”, remarcó.

El gobierno de la provincia por instrucciones del gobernador Passalacqua se encuentra realizando diversas gestiones. Así la semana pasada se reunieron en las Comisiones de Economía e Industria y Economías Regionales y Pymes, junto a los diputados nacionales. Hoy en Senadores y diferentes reuniones con el ministerio de Producción y cámaras locales. La foresto-industria es una cadena de valor que tiene un efecto multiplicador, conformando una industria clave para la provincia y la región.

En marzo de 2016 el Ministerio de Industria junto a Trabajo elevaron un informe para solicitar la intervención del Ministerio de producción nacional y poder solucionar el problema afectaba a las industrias productoras de terciados (fenólicos) y pisos de madera. En la actualidad existen 17 industrias de fenólicos y pisos de maderas en la provincia que emplean a más de 1200 personas en forma directa.

Sobre la Ley 25.080

La Ley 25.080 se refiere a la implantación de bosques, su mantenimiento, el manejo, el riego, la protección y la cosecha de los mismos, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando el conjunto de todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal o forestosindustrial integrado.

Tal normativa contempla declarar exenta del pago del impuesto inmobiliario, o su equivalente, a la superficie efectivamente ocupada por el bosque implantado y la aledaña afectada al proyecto y como así también el pago del impuesto sobre los ingresos brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, que graven la actividad lucrativa desarrollada con productos provenientes de los proyectos beneficiados por la presente ley.

Busca  además eliminar el cobro de guías u otro instrumento que grave la libre producción, corte y transporte de la madera en bruto o procesada proveniente de los bosques implantados, salvo aquellas tasas retributivas de servicios, que deberán constituir una contraprestación por servicios efectivamente prestados y guardar razonable proporción con el costo de dicha prestación y las contribuciones por mejoras, que deberán beneficiar efectivamente a los titulares de los proyectos de inversión y guardar proporción con el beneficio mencionado.

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Argentina busca captar inversiones de China y la importación de casas está en la agenda

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Luis Caputo, participó de la ceremonia de firma del Documento de los Principios Rectores del Foro OBOR “Una franja y una ruta” a cargo del Presidente de China, Xi Jiping, en el marco de la gira oficial que acompaña al Presidente Mauricio Macri en su visita de Estado a la República Popular de China.

Argentina es una de las naciones invitadas a firmar los principios rectores de OBOR, una iniciativa china cuyo objetivo es promover la integración y el desarrollo de Eurasia a través de la coordinación de políticas, la construcción de infraestructura, el incremento del comercio, la inversión y la ayuda financiera, la integración industrial, el aliento a la transferencia tecnológica y la mejora de los mecanismos de gobernanza económica.

En ese marco, el Ministro Caputo junto al jefe de Gabinete, Pablo Quirno, y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Soto, mantuvieron un encuentro con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

Finalmente, el Ministro y su equipo asistieron a una sesión plenaria de alto nivel y horas más tarde al panel de apertura sobre conectividad financiera.

La agenda de la comitiva continuará el lunes con una reunión que mantendrán el Presidente Macri y el Presidente del Banco Mundial, Jim Kim. Además, el Ministro acompañará al Jefe de Estado en diversas mesas de trabajo para los participantes del Foro “Una franja y una ruta”.

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Las cinco clave económicas de la semana que pasó

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A continuación repasamos las noticias locales y nacionales que pueden tener impacto para Misiones en la semana que concluyó ayer:

1) Visita de Macri a China. En rigor, la visita comienza hoy, pero las negociaciones y gestiones ya arrancaron hace tiempo. Para Misiones el interés pasa por la cuestión de la importación de 14.000 casas chinas, un tema que el Gobierno Nacional le confirmó a los empresarios madereros del sector antes de esta gira. El tema está decidido y ahora los empresarios buscarán la forma de participar del negocio, en el cual el Gobierno asegura, habrá un componente local, además de la mano de obra para ensamblar las casas. Funcionarios de Misiones también se reunieron con representantes chinos buscando la forma de “llevar agua para  el molino propio”. El tema ya está decidido y ahora se busca sacar partido al asunto. Pero como diría Alejandro Sabella, el DT que le dio el subcampeonato a la Argentina en Brasil: “Pasamos el rubicón”. La decisión de importar casas para destinarlas a vivienda social (es decir, que vamos a pagar todos los argentinos) simplemente porque son más baratas en lugar de buscar la forma de hacerlas con los materiales y las soluciones locales, es toda una declaración de principios. Por eso, todo se hizo con bajísimo perfil.

2) La inflación de abril fue de 2,6% para CABA y GBA pero en Misiones es más baja. Ya pocos se acuerdan de otra promesa de los funcionarios oficiales al mejor estilo “segundo semestre”. Pero el año pasado desde el titular del BCRA hasta los miembros del gabinete económico aseguraban que para este año la inflación iba a estar siempre por debajo del 1,5% mensual. Y era una afirmación que hacían sabiendo que iba a haber readecuaciones tarifarias varias en gas y electricidad. Eran tiempos en que el Gobierno había reinstaurado la medición del Indec y arrancó con 4 en mayo, para bajar a 3, 2 y 1 (omitimos los decimales) en los meses subsiguientes. Había confianza en que, si no venían inversiones, al menos la inflación se iba a bajar drásticamente. Pues bien. El miércoles pasado se conoció el dato de abril, que fue de 2,6%. En paralelo, se viene el empalme estadístico. Recordar que el INDEC por ahora releva datos de CABA y AMBA (Conurbano). En julio se sumarán las estadísticas de las provincias (se releva la capital de cada distrito). Economis accedió a los datos preliminares que elaboró el IPEC para Posadas. El dato dio una suba en enero-febrero-marzo de 2,2%. Contrasta con un incremento para el INDEC de 6,2%. Está confirmado que los precios, sobre todo en algunos rubros, crecen mucho menos en Posadas, donde la competencia con Paraguay obliga a remarcar lo menos posible y siempre y cuando no afecte las ya de por sí escasas ventas.

3) Ley de Compre Argentino. El Gobierno Nacional niega que haya una apertura indiscriminada, pero acaba de presentar una ley que también tuvo su versión en los años 90: la Ley de Compre Argentino. La norma prevé –entre otros puntos- otorgarle ciertas ventajas a las empresas nacionales, sobre todo a las pymes, en licitaciones del Estado. Así, tendrán una preferencia de precios ante la competencia de firmas extranjeras. La CGERA dijo que el margen de 12% que se plantea en el borrador de proyecto es muy chico y debería trabajarse con uno del 40%. El Gobierno está promoviendo muchas leyes para apuntalar a las Pymes (La Ley Pyme, La Ley del Emprendedor, ahora el Compre Argentino). Pero cuando sobran leyes y faltan políticas reales…

4) Caso Arribas y Odebrecht. La Cámara Federal concedió este viernes el recurso de apelación para que Casación defina si reabre la denuncia contra Gustavo Arribas por las sospechadas transferencias. Ello ocurre luego de que el “arrepentido” del caso Lava Jato en Brasil complicara con nuevas afirmaciones al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La Cámara Federal de Casación quedó en condiciones de resolver si abre o no la denuncia contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas por las supuestas transferencias que habría recibido en concepto de coimas. La reapertura del caso –un dolor de cabeza para el Gobierno de Macri- surge a partir de las relevaciones que hizo Leonardo Meirelles a la Justicia argentina, donde confirm cinco transferencias realizadas a cuentas del titular de la AFI. Arribas, en su momento cuando el diario La Nación publicó este hecho, afirmó que recibió una sola transferencia por la venta de un inmueble en San Pablo.

5) Misiones seguirá sin gas natural por mucho tiempo más. Esta semana se hizo pública una decision tomada por el Ministerio de Energía hace un tiempo: recortar la traza del gasoducto del Nordeste. El “tijeretazo” excluye a las dos provincias de este lado del río Paraná: Corrientes y Misiones. El Gasoducto NEA está de esta forma casi listo para ser inaugurado y conectar a Formosa, Santa Fe y Chaco. Pero hay un pequeño problema: Bolivia no tiene gas suficiente para abastecerlo. Ese fue el motivo por el cual se excluyó a las provincias mesopotámicas. El gasoducto podría terminarse a fin de año o principios del año próximo, dijo el titular de Enarsa, Hugo Balboa. El día que esta nueva red abastezca de gas natural a las provincias citadas, Misiones se transformará en la única del país sin gas natural: Corrientes ya tiene en su zona Sur algunas localidades abastecidas por otro gasoducto.

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El sector maderero tuvo una retracción del 25 por ciento en 2016 y ahora debe competir con las casas chinas

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A través de un informe la industria de la madera reconoce una caída de ventas del 25 por ciento en el 2016 y se muestran alertas por el ingreso de 14 mil casas chinas. Apuestan a mejorar la competitividad para ganar mercados y sostener los puestos de trabajo.

La Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial generaron un informe para reflejar la coyuntura del sector. El Observatorio de la Madera y el Mueble (OIMyM) trabajó durante meses en un informe sobre la actualidad del sector, un primer relevamiento estructural de la situación en la que se encuentra el sector.

Mediante una encuesta realizada entre 481empresarios con establecimientos en 19 provincias, el Observatorio logró una “foto” que permite evaluar las fortalezas y debilidades de la industria y así mejorar la competitividad.

Como primer resultado de ese informe, puede verse una retracción del nivel de producción de la cadena de valor foresto industrial de un 10,6% y una caída en las ventas de un 25% en 2016.

Además, desde FAIMA se presentó ante el gobierno su posición sobre la importación de casas chinas y el uso de madera en la construcción. En las últimas semanas han tenido una agenda activa con autoridades de gobierno tanto ejecutivas como legislativas, transmitiendo su honda preocupación por los alcances e implicancias de los acuerdos con el gigante asiático y, a la vez, acercando su propuesta y visión sobre uso de madera en la construcción y el potencial que esta tiene para dar solución a los desafíos en materia de déficit habitacionales y de infraestructura que hoy enfrenta Argentina.

Los representantes de la cadena de valor foresto industrial buscan la posibilidad de que se celebren acuerdos que garanticen el desarrollo de una oferta regional que dinamice al sector y permita así estimular el desarrollo de las economías regionales.

A continuación, se listan las acciones desarrolladas y la agenda de trabajo con sector público. Mesa Plan Belgrano productivo. Durante el mes de abril, FAIMA y algunas de sus cámaras (APICOFOM, CADAMDA y AMAYADAP) fueron convocadas por las autoridades del Plan Belgrano Productivo a una mesa de trabajo interdisciplinaria donde se discuten las posibilidades de aumentar la construcción con madera.

En el marco de este espacio de trabajo nos fue confirmado que se incorporarán 14.000 viviendas chinas destinadas a planes de vivienda y que la intención del sector público es la de poder sumar las opciones de construcción con madera. A este efecto, el sector privado se ha comprometido a presentar la potencialidad de la oferta de viviendas de madera con la que hoy cuenta la industria argentina en este mercado y los distintos agentes de gobierno están evaluando aspectos normativos, de financiamiento y logísticos.

Desde Faima afirman que la cadena de valor foresto industrial de nuestro país tiene la capacidad de ofrecer soluciones competitivamente económicas, eficientes, sustentables y de calidad a los desafíos que Argentina enfrenta en materia de déficits habitacionales y de infraestructura.

En adición a esto, el uso de madera en la construcción asegura dos ventajas estratégicas alineadas al desarrollo económico. En primer lugar, es un vector clave para favorecer el desarrollo de economías regionales postergadas, creando empleo y valor agregado en las regiones y para las regiones. En segundo término, es una opción sustentable, sostenible y de menor consumo energético.

Ante oportunidades de demanda previsible, el sector cuenta con proveedores capaces de brindar soluciones y un potencial de desarrollo de negocios muy rico a nivel regional a través de encadenamientos dentro de la cadena de valor. La gran ventaja de los oferentes chinos es que, a través el apoyo del estado chino para la internacionalización de sus empresas, pueden brindar financiamiento en plazos y tasas que, bajo las condiciones actuales, ningún proveedor local puede afrontar financieramente.

En este sentido, es necesaria la instrumentación de medidas que contemplen facilidades para la participación de PyMEs locales en planes de obra pública, ya sea en aspectos financieros como de cupos para favorecer el desarrollo de proveedores locales.

Pedro Reyna, Secretario General de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima) advierte que el principal desafío que enfrenta el sector es la caída de ventas como consecuencia de la contracción de la demanda. “Ante caídas marginales del salario real o de la rentabilidad empresarial, las decisiones sobre amoblamientos, decoración o instalación de nuevo mobiliario son de las primeras en provocar comportamientos precautorios en los consumidores”, explica.

Para Reyna, las importaciones tienen un impacto que aún no termina de cristalizarse ya que se han observado aumentos de stocks importados conjugados con caídas de ventas. “No puede hablarse de una situación crítica, pero sí de una situación para ocuparse. Es fundamental la recuperación de la demanda”, consideró.

El sector de la producción de madera y muebles está compuesto por 8.441 unidades productivas, de las cuales el 98,9% son pequeñas y medianas empresas.

El valor bruto de producción de la cadena de valor en 2016 fue de USD13.016 MM y su participación en el valor agregado industrial fue del 7,4%. La cadena de valor foresto industrial emplea de manera formal a 90.747 personas, lo que explica un 7,3% del empleo industrial argentino. Sumando servicios conexos deben considerarse otros 90.837 puestos de trabajo formales indirectos; es decir, un total de 181.584 empleos formales vinculados a la cadena de valor. En este cálculo no solo consideramos la producción de muebles, sino a toda la cadena.

La mano de obra intensiva que emplea el sector equivale a un 35% del costo total de los muebles. A pesar de la situación que describe el informe, Leandro Mora Alfonsín, Director Ejecutivo de FAIMA, afirma que los industriales “muestran rigidez a despedir operarios, puesto que son profesionales con alta calificación en su oficio, lo cual implica que las PyMEs madereras sostienen empleo aun en contextos de baja rentabilidad.

El 71% de las empresas asociadas a la Red FAIMA no piensa hacer cambios en su dotación de personal en 2017, a pesar de la caída de las ventas, baja de la producción y aumento de costos. Alfonsín explica que la Federación todavía evalúa el impacto de los aumentos de tarifas en la ecuación de costos de las Pymes, con el fin arribar a un número preciso.

Según explica, el sector no es proclive a que se aprecie el tipo de cambio para mejorar su competitividad. “Pasó en el 2014, pasó en el 2016 y pasaría ahora si el dólar saltase de un día para el otro a $21, por poner un ejemplo. Entonces, el problema no es una cuestión cambiaria. Lo que necesita la Argentina es fortalecer canales para estimular la demanda”, analiza.

Los directivos de la Faima confían en el “muy buen dialogo” que tienen con el Ministerio de la Producción, la Secretaria de Industria y la de Comercio: “Se llevan adelante reuniones con todas las áreas del gobierno, con el objetivo de conseguir mejoras concretas para las pymes, que contribuyan a abrir canales de financiamiento a tasas razonables; a bajar una estructura de costos que hoy es muy alta, esto pasa con el precio del flete, con la energía, con la carga impositiva. Son todos factores que merman la competitividad e influyen en la toma de decisiones de las pymes a la hora de hacer inversiones en tecnología para mejorar la producción y calidad de los productos” afirma Pedro Reyna.

Frente a la situación, los productores trabajan en un plan de mejora de la competitividad y de desarrollo de las actividades clave de la cadena de valor. “Tenemos el potencial para ocupar posiciones de liderazgo internacional y, a la vez, brindar soluciones a problemas estructurales de la Argentina que comparte tanto con el Ministerio de Producción, como con otras dependencias del poder ejecutivo” se entusiasma el Secretario General de Faima.

La Federación y el Estado trabajan de manera conjunta en el impulso del uso de madera en la construcción, la generación de energía a través de residuos de madera y la incorporación de diseño (y otros intangibles) en las producciones de mayor agregado de valor, como el Proyecto Deseo.

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La industria de la madera, una de las peores en el ranking de competitividad

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Alimentos, Bebidas, Insumos Básicos, Farmacéutica y Productos de Petróleo son los top five del Ranking 2017 de Competitividad Sectorial de ABECEB, mientras que Calzado, Indumentaria, Madera, Maquinaria de Oficina y Autopartes encabezan la lista de los menos competitivos. Automotriz y Caucho y Plástico sobresalen en el centro del ranking, exhibiendo un desempeño intermedio.

 

El ranking ABECEB de competitividad sectorial de Argentina mapea 22 sectores manufactureros según su posición competitiva.

 

“El buen posicionamiento de aquellos con mejor performance se explica en gran medida por factores de carácter sectorial, ya sea relativos al capital y el trabajo, el acceso a los insumos y las materias primas o bien, por la estructura particular de la industria. En cambio, los aspectos sistémicos, como el ambiente macroeconómico, el marco regulatorio e institucional, la estructura de base y aquellos relativos a la innovación, no contribuyen positivamente”, explicó Alberto Schuster, director de la Unidad de Competitividad de ABECEB.

 

Schuster destacó que “a un año y medio de la actual gestión, se advierten avances orientados principalmente en administrar las fortalezas sectoriales para aprovechar las potencialidades existentes”. Pero subsisten desafíos, especialmente en el plano sistémico. “Si bien aquí también hubo cambios positivos, todavía nos desafía la necesidad de contar con una macroeconomía estable y un marco institucional sólido que promueva la competitividad y atraiga ese proceso inversor que logre quebrar una larga historia de crecimiento económico elusivo; en suma conformar un mejor ecosistema competitivo”.

El sector Alimentos se destaca como el más competitivo del país, en base a su mercado interno y una gran inserción internacional de sus productos signada por la elevada diversificación de sus destinos. Argentina resulta en este rubro un jugador relevante a nivel internacional, erigiéndose como el tercer abastecedor de alimentos del mundo. La ventaja comparativa del país en recursos naturales juega un rol preponderante para explicar su desempeño. Como sucede a nivel global, las principales sub-industrias (como la molienda o los lácteos) se localizan en las cercanías de los centros de producción primaria, lo que permite minimizar los costos de la materia prima, en especial los logísticos.

 

De todos modos, uno de los grandes desafíos para nuestro país en materia de alimentos es incrementar las exportaciones de productos procesados (golosinas, bebidas, preparados de fruta y carne, etc.), con mayor valor agregado y mejor precio relativo que los commodities industrializados. En comparación a países como Brasil y Australia, que también cuentan con buenas condiciones agroecológicas y por ende con gran disponibilidad de materias primas, Argentina tiene un bajo porcentaje de exportaciones en alimentos de alto valor agregado, ya que un 62% de las mismas corresponden a derivados de soja.

 

En tanto, el pobre desempeño en materia de competitividad de los sectores menos competitivos implica la necesidad de contar con la protección de la política comercial para su supervivencia. Dado que la administración actual apunta a integrar la economía argentina a los mercados internacionales y a las cadenas globales de valor, estas ramas se enfrentan al desafío de lograr mayor competitividad o reconvertirse hacia otras actividades.

 

Los rubros Calzado e Indumentaria resultan los menos competitivos, dando cuenta de deficiencias en materia de informalidad y productividad, así como en indicadores de capacitación de personal, inversiones y acceso al financiamiento. La baja escala de la industria argentina también juega en contra, especialmente teniendo en cuenta la alta renovación que caracteriza al sector. Como lo ha identificado la administración actual, son sectores sensibles dada su elevada participación en el empleo privado: conjuntamente, estas dos ramas emplean casi 200.000 personas, 11% del empleo industrial total.

 

La industria Autopartista también se encuentra entre las menos competitivas del país. Son muchos los factores que afectan su performance. De carácter sectorial, los más importantes son: altos costos laborales y logísticos, una escala ineficiente que incrementa la incidencia de los costos fijos y precios de insumos por encima de los internacionales. A nivel sistémico impactan la falta de acceso al financiamiento y una estructura impositiva que aplica impuestos en cascada (ingresos brutos), encareciendo el costo de la producción local versus el de los componentes importados.

 

La rama productora de Automóviles, en contraste con la autopartista, se ubica en una posición intermedia. En este caso, los elevados costos laborales unitarios y una escala ineficiente también inciden negativamente, pero estos factores poseen un menor peso, en el marco de una larga experiencia productiva que brinda know how, especialmente en los segmentos de pick-ups donde Argentina es un importante jugador global.

 

Es importante destacar que el cambio del marco regulatorio dispuesto recientemente contribuiría a mejorar la competitividad en ambos segmentos. Por un lado, la Ley de Autopartes sancionada en 2016 provee incentivos a las compras de insumos locales, lo que beneficiaría a las autopartistas a través de una mayor escala, y a las terminales abaratando el costo de las piezas nacionales. A su vez, en la medida que se logre materializar el plan de impulso de la industria anunciado en marzo pasado y se avance en acuerdos comerciales, la industria también se verá beneficiada por un incremento en los volúmenes exportados, y con ello, una mejora de la escala de producción.

 

En este marco, Schuster explicó que “un país se considera globalmente competitivo cuando obtiene frente a otros una ventaja relativa que, con base en sus factores de producción, es el resultado de haber creado y mantenido en ecosistema que permite a sus empresas y emprendedores competir globalmente, generar utilidades, inversión, empleo e innovación, en un marco de respeto a las normas de relacionamiento y de comercio internacional y, así, propender al bienestar de su gente”.

 

“Los que compiten en la realidad no son los países sino las empresas; ellas son las que insertas en el país, manejándose en base al ecosistema competitivo y con las características particulares de su sector, materializan esta competitividad”, subrayó.

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