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Crossborder: traspasar fronteras con el eCommerce

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Por Carlos O’Rian Herrera, CSO y fundador de Fira on Live. El comercio electrónico transfronterizo (crossborder) de empresa a consumidor (B2C) superará el billón de dólares estadounidenses para 2024, mientras la modalidad de empresa a empresa (B2B) es cuatro o cinco veces mayor.  

Crossborder: traspasar fronteras con el eCommerce

Actualmente el eCommerce representa un mercado global de 3,5 billones de dólares, y alrededor de 700 millones de esas compras se realizan a través de las fronteras.

No resulta extraño, entonces, que los volúmenes de entrega de paquetes internacionales se triplicaron desde 2000.

Más aún: el comercio electrónico y las nuevas tecnologías podrían impulsar el comercio de productos manufacturados entre seis y 10 por ciento en la próxima década.

Ya no es necesario ser una empresa multinacional grande y bien capitalizada para competir a nivel mundial. Gracias a plataformas digitales como Alibaba y Amazon, incluso los pequeños empresarios pueden conectarse directamente con clientes y proveedores de todo el mundo, transformándose en «micro multinacionales». 

Hoy en día, una tejedora en África puede encontrar clientes para su trabajo en Europa publicando fotos en Etsy: El 30 por ciento de las ventas en este mercado en línea de obras de arte y artesanías ahora son transfronterizas. 

En Pinkoi de Taiwán, 20,000 artistas y diseñadores independientes ofrecen sus productos en línea. Amazon alberga dos millones de vendedores y Alibaba proporciona una plataforma digital para 10 millones de comerciantes. Facebook estima que 50 millones de pequeñas empresas están en su plataforma, frente a 25 millones que había en 2013. En promedio, el 30 por ciento de sus seguidores son de otros países.

La famosa aldea global hoy está más viva que nunca en la era digital.

No solo las empresas se benefician, las personas en todas partes también lo hacen. Los flujos digitales empoderan al usuario al proporcionar nuevas formas de aprender, colaborar y trabajar. Se estima que 400 millones de personas publican sus perfiles profesionales en LinkedIn y muestran sus habilidades a empleadores en más de 200 países. 

A la par, más de 40 millones de personas en todo el mundo registran en plataformas independientes como Freelancer.com, Upwork y sitios en otros países con nombres diferentes pero propósitos similares.

Esta globalización del siglo 21 potencialmente presagia algunos cambios geopolíticos, a medida que los países redefinen sus roles en la economía global. Estados Unidos, durante mucho tiempo un motor de la demanda global de bienes importados por parte de los consumidores, es el principal productor mundial de plataformas y contenido digital. 

En la versión del siglo 20 de la globalización, Estados Unidos a veces estaba en desventaja porque no siempre podía competir con los bajos costos laborales en otros lugares. Pero la nueva versión juega con sus puntos fuertes en tecnología e innovación; en todas las regiones del mundo, excepto en Europa, Estados Unidos representa hoy más del 50 por ciento del contenido en línea consumido.

Al mismo tiempo, esta nueva era ofrece mayores oportunidades para las economías emergentes, que a veces se quedaron atrás en la ola anterior. Las empresas con sede en países en desarrollo pueden hoy superar las limitaciones en sus mercados locales y conectarse con clientes, proveedores, financiamiento y talento globales como nunca ocurrió antes..

Los ganadores serán los bien conectados y los alfabetizados digitalmente. Los países más conectados digitalmente están cosechando los mayores beneficios de los flujos globales. Eso significa que la inversión en infraestructura, educación y capacitación son más importantes que nunca.

Para las empresas, los países y las personas de todo el mundo, los flujos digitales generan grandes oportunidades. El eCommerce es un sector en pleno desarrollo en América Latina.

Ahora, los cinco países con mayor facturación online, donde aparece Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, consideran que se trata de una oportunidad de mercado única pero que requerirá adecuar la gestión del retail en línea.

El idioma y la adecuación al mercado resultan muy relevantes. Esta característica no se limita a una traducción textual de características del producto y condiciones de ventas, sino a realmente “tropicalizar” al mercado meta con las connotaciones propias de los regionalismos, creencias, costumbres y necesidades. Es hablar el mismo idioma y todo lo que esto implica.

Entender el comportamiento de los consumidores y la competencia local, en sí, permitirá tener una estrategia de entrada efectiva.

Otro aspecto que debe considerarse en el crossborder son los pagos, pues en cada país tiene variaciones importantes. Por ejemplo, en Alemania aún prefiere el pago con transferencia para evitar dar el número bancario, mientras que en Reino Unido el 75% de las compras se hacen con tarjeta de crédito o débito. En el país que se desea vender ¿qué preferencias se tienen y por qué? Incluso el eCommerce que desee atravesar fronteras deberá enfrentar diversos problemas en naciones no bancarizadas.

No puede soslayarse el importante rol de los marketplaces. Estas plataformas tecnológicas tienen distintos grados de predilección por países. En Europa, por ejemplo, mientras Amazon, eBay y Google Shopping tienen más protagonismo en Europa, otros como Rakuten y Zalando dominan en Alemania, Not On The High Street o Etsy lo hacen en Reino Unido, así como Price Minister tiene mayor penetración en Francia.

 La popularidad de cada uno de estos sitios es en función del tipo de cliente y producto debe evaluarse previamente.

Los métodos de envío son parte fundamental del comercio en línea transfronterizo. El análisis logístico debe considerar las variaciones en costos de destino así como los tiempos de entrega.

A medida que el floreciente mercado de paquetería transfronteriza se vuelve más sofisticado, los segmentos especializados probablemente superarán al mercado general en crecimiento.

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Worldpay proyecta un crecimiento medio anual del comercio electrónico del 19% en América Latina para 2025

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El comercio electrónico latinoamericano tendrá una tasa de crecimiento anual media del 19% en 2025. Según el informe The Global Payments Report 2022, elaborado por Worldapy de FIS, Argentina tendrá la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (26%) durante el período, mientras que los mercados más grandes de la región, Brasil y México, alcanzarán el 18% y el 17%, respectivamente.

Esta expansión se explica por el crecimiento y diversificación de los métodos de pago, que crecen año tras año. Este es uno de los escenarios que presenta el estudio, que en esta séptima edición aporta una imagen real de los métodos de pago online y físicos en 41 países, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

La encuesta muestra que los métodos de pago tradicionales, como las tarjetas de crédito y el dinero en efectivo, siguen siendo muy utilizados, pero su participación en el comercio electrónico está disminuyendo gradualmente. En 2021, las tarjetas de crédito, por ejemplo, representaron el 39,3% del valor de las transacciones en América Latina.  Las tarjetas de débito, por su parte, representaron otro 18,2% del valor de las transacciones en la región el año pasado.

“La tarjeta de crédito continúa como el primer medio de pago y las billeteras digitales crecen de manera significativa y se fortalecen como herramienta de crecimiento para la economía de la región. Se espera que en el período 2021 – 2025 se dupliquen las billeteras móviles en América Latina, marcando un nuevo hito en el camino de consolidación del cambio en los medios de pago””, afirmó Juan Pablo D´Antiochia, Vicepresidente Senior de Worldpay from FIS para América Latina.

Aunque el efectivo sigue siendo una parte importante de la combinación de pagos en América Latina, los pagos de e‑commerce se alejan del contrarrembolso y el pospago en efectivo. El contrarrembolso representó el 3,8% del gasto regional del e-com en el 2021, cifra que se proyecta que descienda a la mitad para el 2025. Los medios de pospago mejoraron ligeramente en el 2021 y representaron el 7,1% del valor de transacción de comercio electrónico a nivel regional.

Otra de las tendencias que marca el reporte es la migración de los consumidores del dinero en efectivo y las tarjetas de crédito a los métodos BNPL (Buy Now, Pay Later). Las opciones de BNPL están comenzando a ganar terreno en el e-commerce. Los valores de las transacciones siguen siendo bajos (por debajo del 1%) pero se proyecta que América Latina tendrá las tasas de crecimiento más rápidas de BNPL de cualquier región y aumentarán un 98% proyectado del 2021 al 2025, cuando representará un 2,2% estimado del volumen de ventas del comercio electrónico en América Latina.

En Argentina las compras BNPL crecieron un 32% anual, y junto con las billeteras digitales se convirtieron en los métodos de pago POS de mayor crecimiento en el país.

Por otro lado, un aspecto interesante para resaltar del The Global Payments Report es lo relativo al uso de transferencia bancarias en compras online. Por un lado se evidencia una disminución de su uso en la región, pero por el otro, se experimentan nuevos sistemas que facilitan el uso de transferencias. Por ejemplo, el implementado en Argentina denominado Transferencias 3.0

Este sistema, lanzado en 2020, es un nuevo servicio de pagos en tiempo real del país, bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina. El sistema está abierto, y es compatible con pagos realizados desde cualquier plataforma para todas las cuentas (bancos y billeteras digitales). Dos meses después de su presentación, más de 100.000 empresas y 50.000 tiendas aceptan pagos mediante códigos QR. Para el 2023, se espera que se realicen 1500 millones de transacciones nuevas, con un crecimiento de un 5% interanual durante los próximos tres años

Finalmente, el reporte destaca otros datos importantes para entender la actualidad y el futuro cercano de la industria de pagos en Argentina:

●            Los métodos de pago online más populares en 2021 fueron: tarjetas de crédito (37,2 %), billeteras digitales (25,6 %), tarjetas de débito (18,4 %) y transferencias bancarias (6,7 %).

●            Se proyecta que las tarjetas de crédito seguirán siendo el método de pago en línea más importante para 2025, pero su participación de mercado caerá al 32,9 %.

●            Las billeteras digitales crecerán un 32,4 % y serán el método de pago en línea de mayor crecimiento en la Argentina.

●            El pago contra reembolso y el prepago disminuirán rápidamente y representarán sólo el 1,5 % del mercado de comercio electrónico para 2025.

●            El mercado de POS (Punto de Venta por sus siglas en inglés) en la Argentina aumentará un 42% desde este año y hasta 2025. Alcanzará los 139 mil millones de dólares.

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