Comercio

Sin hacer alusión al aumento de los aranceles al acero y el aluminio, Werthein y Rubio ratificaron la alianza estratégica entre Argentina y EEUU

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El canciller argentino y el secretario de Estado mantuvieron una conversación telefónica entre Riad y Washington, adonde confirmaron una agenda común vinculada a la lucha contra el terrorismo, la defensa de los derechos humanos y la necesidad de iniciar la transición democrática en Venezuela, Cuba y Nicaragua

Durante una comunicación telefónica que unió a Riad con Washington, Gerardo Werthein y Marco Rubio ratificaron la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

El diálogo entre el canciller argentino –en gira oficial por Arabia Saudita– y el secretario de Estado, que se encontraba en DC, no abordó la decisión política de Trump vinculada a la suba de los aranceles al aluminio y al acero, que afectarán las exportaciones nacionales por 600 millones de dólares.

Tras la llamada telefónica entre Werthein y Rubio, el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva imponiendo aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones de acero y aluminio, incluidas aquellas que llegan desde Argentina, Canadá, México, Brasil y Corea del Sur.

No es la primera vez que Estados Unidos impone aranceles a las exportaciones de aluminio y acero fabricados en la Argentina. En 2018, Trump impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, en una decisión geopolítica que apuntaba a frenar una fuerte ofensiva comercial de China.

El regimen de Beijing vendía barato su acero y aluminio a Canadá y Mexico, que se aprovechaban del precio para su consumo doméstico y exportaba sus propios productos a Estados Unidos con un precio superior.

Ahora, Trump repite su estrategia comercial para proteger su industria local, mas que nada en Pensilvania que votó a su favor en los comicios presidenciales.

Frente a la imposición de los aranceles, Mauricio Macri -ocupaba la Casa Rosada en ese momento- inició una compleja negociación que colocó a la Argentina al margen de la batalla comercial entre Washington y Beijing.

Esa excepción otorgada por Trump a Macri implicó que una cantidad equivalente al 100% del promedio del aluminio y al 135% del promedio del acero exportado en los tres años anteriores a Estados Unidos, ingresaría sin aranceles.

Milei viajará en menos de 10 días a Washington, adonde se aguarda que mantenga al menos un encuentro con Trump. En ese contexto, el presidente utilizaría el modelo de negociación de Macri para lograr que Argentina quedé al margen de una decisión de Estados Unidos que causó un daño colateral a la industria nacional.

La conversación entre Werthein y Rubio fue una prolongación del diálogo que mantuvieron en Washington, durante la asunción presidencial de Trump. Allí también estaba Milei, que recibió a Rubio en Balcarce 50 antes de jurar como secretario de Estado. MIlei y Rubio tienen profundas coincidencias personales e ideológicas.

En este contexto, no sorprende el tono del comunicado oficial del Departamento de Estado, informando acerca de la llamada telefónica que protagonizaron Werthein y Rubio.

El comunicado explicita que el gobierno de Milei y la administración Trump se comprometen a “la continua colaboración de Argentina en las prioridades de seguridad compartidas en la región, incluyendo la lucha contra las organizaciones transnacionales, la lucha contra la actividad ilícita de los grupos terroristas, la seguridad de las telecomunicaciones, la colaboración espacial y la detención del tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo”.

Asimismo, este comunicado del Departamento de Estado rescata la coincidencia de Argentina y Estados Unidos en la necesidad de iniciar la transición democrática en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y hace referencia -sin nombrarla- a China y su ofensiva económica en América Latina. Beijing para la Casa Blanca es su principal enemigo mundial.

“El Secretario Rubio y el Ministro de Relaciones Exteriores Werthein hablaron sobre las oportunidades para defender la democracia los derechos humanos y oponerse a los regímenes criminales en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ambos líderes subrayaron el apoyo a los ciudadanos de estos países frente a la opresión patrocinada por el Estado y la influencia maligna de actores extrarregionales”, concluye el comunicado firmado por Tammy Bruce, portavoz de Rubio.

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EEUU confirmó nuevos aranceles para el aluminio y el acero: afectarán exportaciones argentinas por unos USD 600 millones anuales

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El mayor impacto de las medidas oficializadas por Donald Trump lo sentirá Aluar, que en 2023 envió más de USD 500 millones a ese país. Ternium y Tenaris, del Grupo Techint, también serán alcanzados

Donald Trump oficializó este lunes la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero de los Estados Unidos, sin excepción.

La Argentina exportó en los últimos cinco años un promedio cercano a los USD 600 millones entre ambos minerales. En el sector señalan que además puede haber efectos negativos sobre la actividad y el empleo.

Vamos a imponer un arancel del 25% al acero y al aluminio sin excepciones ni exenciones”, dijo Trump, aunque trascendió que podría haber exenciones a Australia.

El grupo de empresas locales que sufrirán las imposiciones son de los grupos más importantes del país. Principalmente, Aluar del empresario Javier Madanes Quintanilla, que produce aluminio en su planta de Puerto Madryn, en Chubut, que el año pasado exportó USD 530 millones a Estados Unidos. El monto equivale al 40% de su producción. Se trata de la única empresa que produce este commodity en el país.

En el caso del acero, serían las principales afectadas Ternium y Tenaris, que forman parte del Grupo Techint. La Argentina envió a Estados Unidos más de USD 100 millones en 2024 de ese producto. Desde ArcelorMittal Acindar explicaron a este medio que no realizaron ventas a ese país después de la pandemia, producto de restricciones por los cupos vigentes desde 2018.

Los números mencionados anteriormente surgieron de las consultas que hizo Infobae a fuentes del sector. Según los datos de la consultora Internacional Trading Economics, el año pasado la Argentina (esto es, Aluar) le exportó a EEUU aluminio por valor de USD 515 millones, y las colocaciones de hierro y acero sumaron USD 112 millones.

La Argentina tiene históricamente un déficit comercial con EEUU en el rubro de acero, hierro y sus manufacturas. Según datos de la consultora Abeceb, en los últimos cinco años las exportaciones a ese país promediaron los USD 164 millones al año, mientras que la importación fue de USD 107.000 millones anuales, un rojo mayor a los USD 106.000 millones.

Estados Unidos lidera el destino de los tubos sin costura utilizados en la extracción y transporte de gas y petróleo. Entre el 45 y el 55% de lo que se produce localmente de tubos sin costura tiene como destino la exportación y de ese total aproximadamente el 20% se concentra en ese país.

En el caso del aluminio y sus manufacturas, la Argentina mantiene superávit comercial bilateral. En los últimos cinco años exportó en promedio USD 418 millones mientras que importó USD 10 millones anuales, un saldo positivo mayor a USD 400 millones. EEUU concentra cerca del 62% de las exportaciones argentinas del rubro, mientras Argentina representa el 4% de las importaciones de ese país. Las exportaciones a Estados Unidos se componen fundamentalmente de aluminio en bruto. Cerca del 50% de la producción de aluminio (bruto y semielaborados) se exporta, por lo que EEUU concentra cerca del 30% de la producción local.

La industria de metales básicos (siderurgia, aluminio y fundición) cerró 2024 con una caída del 17,5%, la peor desde la pandemia, según los datos del Indec recopilados por Abeceb. La actividad que más se contrajo fue la siderúrgica y la fundición de metales (-22,6% y -17,6% anual, respectivamente) producto de la abrupta caída en la demanda interna de insumos y bienes para la construcción (la actividad se redujo -27,4% vs 2023), el sector metalmecánico (maquinaria agrícola, electrodomésticos, equipamiento para la industria) y el sector automotor.

En 2018 el primer gobierno de Trump impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, pero en mayo de ese año el gobierno de Mauricio Macri acordó una excepción: se definió que una cantidad equivalente al 100% del promedio del aluminio y al 135% del promedio del acero exportado en los tres años anteriores ingresaría hacia ese país sin aranceles. La Argentina fue entonces uno de los cuatro países que alcanzaron un acuerdo de exención arancelaria, además de Australia, Brasil y Corea del Sur. El entonces ministro de Producción macrista, Francisco Cabrera, tuvo cerca de treinta reuniones por el tema.

Pero en diciembre de 2019, cuando a la administración de Macri le quedaban pocos días en el poder, Trump anunció el restablecimiento “de inmediato” de los aranceles a las compras de acero y aluminio provenientes de la Argentina y de Brasil. Por entonces, se estimaba que la Argentina colocaba unos USD 700 millones anuales de esos productos en el mercado norteamericano, que era el principal destino en esos rubros.

Aquella vez, Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar, que coloca cerca del 40% de sus exportaciones en EEUU, criticó al gobierno de Macri por haberse quedado quieto tras el acuerdo de 2018. Y desde Acindar minimizaron el impacto, porque la cuota que tenía asignada la compañía en el mercado norteamericano era de solo 1.100 toneladas.

Plantas en EEUU

Con una larga historia de contratiempos, objeciones antidumping y medidas para-arancelarias por parte de EEUU, Techint se había preparado con la inversión en una planta greenfield (esto es, construida desde cero) en Bay City, Texas, para fabricar tubos sin costura, la especialidad de Tenaris, en propio territorio de EEUU. La firma argentina ya contaba con dos plantas siderúrgicas en Houston y Freeport.

La planta en Bay City se inauguró en diciembre de 2017, tras un proceso de construcción de 4 años, contemplando una producción anual de 600.000 toneladas de OCTG, unos caños muy demandados por la industria petrolera norteamericana para sus operaciones de shale en cuencas como Permian y Bakken, las “Vaca Muerta” de EEUU.

Fue una decisión más que correcta, dicen en Techint, y de hecho la planta de Tenaris en Bay City fue premiada a fines de diciembre pasado por ExxonMobil, la petrolera más grande de EEUU (y la segunda del mundo, detrás de Saudi Aramco) como “proveedor del año 2024″.

A lo largo del último año, Tenaris ha demostrado consistentemente un desempeño superior a nivel global en ExxonMobil, incluyendo Guyana y la región del Permian, y ha respondido eficazmente a nuestras necesidades comerciales con altos estándares”, dijo Rebecca Vest, vicepresidenta de Abastecimiento de ExxonMobil”.

De todos modos, otros productos de acero elaborado en la Argentina siguieron exportándose a EEUU. Los datos de Trading Economics, esos cerca de USD 120 millones en colocaciones de hierro y acero en EEUU, sirven como aproximación a lo que está en juego.

Resta ver qué medidas anuncia exactamente la Casa Blanca y si hay algún tipo de excepciones en cuanto a los países a que se aplican. Si no hay excepciones, tal vez Milei, en su próxima visita a Washington, deba tener en cuenta este tema además de la ayuda de Trump para facilitar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incluya los tan necesarios “fondos frescos”.

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En octubre el empleo privado en Misiones volvió a crecer y se crearon 734 puestos en el bimestre

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La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación informó que en octubre de 2024, el empleo privado formal experimentó una suba del 0,1% mensual a nivel nacional, lo que equivale a la recuperación de 5.632 puestos de trabajo en ese  mes. Se trata del tercer mes consecutivo con creación de empleo, con un acumulado  neto de 17.360 empleos, aunque el saldo anual sigue negativo, con una pérdida de 114.020 puestos de trabajo. 

Por su parte, Misiones volvió a registrar un resultado positivo: se contabilizaron en  octubre 103.646 asalariados formales en el sector privado en la serie desestacionalizada, cifra que representa una suba en el orden mensual del 0,2%. Ese incremento provocó la recuperación de unos 169 empleos en este mes. De este modo, en los últimos dos meses Misiones logró recuperar 734 empleos. Por su lado, en la comparación interanual, Misiones sigue exhibiendo un retroceso del 4,8% contra  octubre de 2023. 

En el ámbito regional, Misiones sigue concentrando la mayor porción de empleos  privados formales en el NEA (37,3% del total regional), en un contexto donde todas las  provincias de la región tuvieron resultados positivos en la comparación mensual: en  Formosa creció 1,1%, en Chaco 0,7% y en Corrientes se mantuvo estable. 

Misiones es la única del NEA en superar los cien mil puestos de trabajo registrados en el sector privado. Corrientes tiene solo 78.596, Chaco 73.592 y Formosa sólo 38.886 empleos en el sector privado. En el Norte Grande, Misiones está tercera, detrás de Tucumán, con 160.214 empleos y Salta, con 127.110. En el ranking nacional, Misiones se ubica en el puesto once entre las provincias con más empleo por debajo del big five -Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza-, Salta, Tucumán, Entre Ríos y Neuquén, apalancada sobre el atractivo de inversiones que es Vaca Muerta.

En lo que refiere al plano nacional, fueron trece los distritos que presentaron subas mensuales del empleo privado formal, encabezadas por Formosa (+1,1%), Chaco  (0,7%) y San Luis (0,4%); en Corrientes, Chubut, CABA y Entre Ríos se mantuvo estable  (0%). Por el contrario, siete jurisdicciones presentaron bajas siendo las más fuertes las de Neuquén, Salta y La Rioja.

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El semáforo de la economía misionera: del rojo intenso a una luz verde en el final del año

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No quedan dudas que el año 2024 cerrará con una importante caída de la actividad económica en todo el país dada a partir de un desgaste arrastrado en 2023 y la fuerte recesión inducida por el programa económico del gobierno nacional que impactó, principalmente, en los dos primeros trimestres. Tras ello, se inició un proceso de recuperación que tuvo diferentes velocidades según el indicador relevado, pero que permite inferir que tras el piso tocado, la recuperación llegó para quedarse con un nuevo horizonte de consolidación para 2025. De este modo, la gran mayoría de las variables medidas siguen mostrando caídas respecto al 2023, pero también ya son mayoría los que muestran recuperación hacia el tercer trimestre respecto al anterior.

Para poder analizar esto de manera precisa para el caso de Misiones, actualizamos el Semáforo de Actividad de la economía misionera y vamos a enfocarnos en dos análisis puntuales: el acumulado interanual (es decir, comparar una variable de manera acumulada durante el 2024 respecto a su mismo periodo de 2023) y el acumulado de los últimos tres meses respecto a los tres meses anteriores dentro del mismo año.

Sobre 16 variables relevadas, apenas tres muestran crecimiento y son 13 las que aún presentan caídas contra igual período de 2023. Sin embargo, al analizar el desempeño de los últimos tres meses respecto a igual período inmediatamente anterior, son 11 las variables que están mostrando recuperación y solo cinco presentan retrocesos.

Empecemos con las variables de consumo. Las ventas en Supermercados, medidas a precios constantes, presentan una contracción del 25,5% entre enero y octubre del 2024 contra igual período del 2023, con bajas interanuales en cada uno de los meses relevados. Además, en los últimos tres meses mostró una dinámica también a la baja (-1,9% contra el trimestre anterior).

Algo similar ocurre con las ventas de nafta. El acumulado del periodo enero-noviembre presenta una merma del 28,4%, muy influenciado por la caída del poder adquisitivo, el fuerte incremento del precio pero también por el atraso cambiario. Pero si miramos los últimos tres meses, las ventas presentaron suba de 2,9% contra los tres meses anteriores, principalmente explicado por el desempeño de octubre.

Las ventas de Gasoil, en cambio, no muestran todavía una recomposición. A nivel acumulado interanual caen 21,6% también con bajas en todos los meses relevados; por su parte, las ventas de los últimos tres meses cayeron 4,2% contra los anteriores.
Si bien octubre tuvo una fuerte alza, en septiembre había caído en importante magnitud por lo que traccionó a la baja el resultado trimestral.

Siguiendo con los indicadores de demanda, los patentamientos de automóviles presentan caída acumulada interanual del 18,2% con desempeños mayormente negativamente durante el año con algunas excepciones de alza que se dio en agosto y septiembre. A nivel trimestral, por el contrario, se registra un alza del 6,3%, aunque todavía está lejos de recomponer niveles del año previo.

En cambio, los patentamientos de motos muestran verde en ambas comparaciones. A nivel interanual acumulado entre enero y noviembre, crecen 4,0% con subas sostenidas entre abril y noviembre. De este modo, esta variable sería una de las pocas que cerraría el año con alzas. Además, en los últimos tres meses, este indicador creció 4,1% contra el trimestre anterior.

Respecto a las ventas de autos usados, el escenario es negativo. A nivel acumulado interanual, caen 9,8%, mientras que en los últimos tres trimestres no se observaron mejoras y caen 4,9% contra el periodo inmediatamente anterior.

Pasemos ahora a los indicadores de actividad. El empleo registrado en el sector privado presenta una caída acumulada interanual de 4,2%, producto de bajas año/año observadas en todos los meses del año. A su vez, al observar el desempeño de los últimos tres meses, presenta baja del 1,4%, resultado al que se llegó pese al buen resultado de septiembre pero traccionado a la baja por los desempeños negativos de los dos meses anteriores.
A contramano de ello, el salario promedio de los asalariados registrados del sector privado presenta resultados más favorables. Si bien a nivel acumulado interanual todavía está abajo del 2023 (-9,9%), el desempeño del tercer trimestre ha sido muy positivo, con una suba del 7,3% a precios constantes.

Algo parecido se observa en la evolución de la cantidad de Empleadores en la provincia: una baja del 5,8% en el acumulado enero-septiembre, pero en los últimos tres meses creció 0,4% contra el trimestre anterior, lo cual permitiría pensar que la estabilización de la macro alienta a un proceso de recomposición de la demanda laboral y de proyectos en curso.

Siguiendo con indicadores de actividad pero saliendo de lo laboral, la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos es un elemento que permite medir cómo se está moviendo la economía local. En el acumulado del año, cae 9,3% aunque se incrementó en 2,0% en los últimos tres meses. Los datos de este indicador llegan solo a julio, por lo cual consideramos que no son del todo representativos del proceso debido a su importante retraso.

Por otro lado, la demanda de energía eléctrica muestra resultados positivos. En la comparación interanual acumulada, presenta una suba del 2,2% entre enero y noviembre, pero en los últimos tres meses, además, creció 20,4%.

A nivel financiero, los depósitos del sector público en pesos caen 9,8% interanual acumulado y -9,4% en los últimos tres meses, apoyado esto, posiblemente, en una mayor expansión del gasto en los últimos meses. A su vez, los depósitos en dólares caen 57,6% acumulado pero presentan una recuperación del 5,6% en los últimos tres meses.

Volviendo a la actividad, la construcción es un sector que ha sido fuertemente golpeado este año en todo el país. Los permisos de obra en la provincia caen 17,3% entre enero y septiembre. Sin embargo, tuvieron una importante recuperación alcanzado una suba del 39,5% hacia el tercer trimestre respecto al trimestre anterior.

Finalmente, la yerba mate muestra desempeños heterogéneos. Por un lado, el consumo interno presenta una baja de 8,9% acumulado interanual, y si bien en los últimos tres meses creció 9,1%, el año apunta a cerrar con malos resultados. Por otro lado, las exportaciones de yerba mate crecen tanto en la comparación acumulada interanual (+9,7%) como en la trimestral (+52,3% contra el segundo trimestre).

En resumen, el escenario económico provincial tiene dos caras muy marcadas: todavía presenta importantes retrocesos respecto al 2023, pero al mismo tiempo, la mayoría de los indicadores está exhibiendo un proceso de recuperación. La clave estará en la sostenibilidad de esas mejoras, al igual que se observa para el caso nacional donde el tercer trimestre mostró importantes avances. En caso de continuar por un sendero similar, aun suponiendo que la recuperación puede disminuir un poco la velocidad, el 2025 podrá mostrar ya una recomposición total de la caída para muchas de las variables.

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Alimentos y bebidas: subas moderadas y estacionalidad en diciembre, según relevamiento semanal

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Relevamiento semanal de la consultora Analytica de los precios de alimentos y bebidas cierran el año con subas moderadas

Tercera semana de diciembre

Durante la segunda semana de diciembre, los precios de alimentos y bebidas registraron una variación semanal del 0,5%. Con este dato, el promedio de incremento en las últimas cuatro semanas se ubica en el 3,0%, marcando una leve desaceleración en comparación con meses anteriores.

Para el nivel general de precios, las proyecciones indican un aumento mensual del 2,4% para diciembre, un dato que consolida la tendencia a la moderación en el último trimestre del año.

Principales categorías con variaciones destacadas

Entre los productos que más subieron en el promedio de las últimas cuatro semanas destacan:

  • Frutas: +8,0%.
  • Otros alimentos (snacks, salsas, entre otros): +7,5%.
  • Aceites, grasas y mantecas: +6,6%.

Por el contrario, las menores subas se dieron en:

  • Café, té y yerba: +2,4%.
  • Lácteos: +1,9%.

Además, se registraron bajas significativas en dos categorías puntuales, explicadas en gran parte por la estacionalidad:

  • Pescados y mariscos: -0,2%.
  • Verduras: -8,9%.

Perspectivas

El cierre del año evidencia un escenario de precios que, aunque continúa en alza, refleja una desaceleración en algunas categorías clave. Las bajas en verduras y pescados, típicas de la temporada, contrastan con los incrementos más marcados en frutas y productos procesados. Las proyecciones del 2,4% para el índice general en diciembre son una señal alentadora en un contexto inflacionario aún desafiante.

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