lun. Mar 24th, 2025

Finanzas colocó Letes por u$s 1.750 M y bonos en pesos por $ 20.000 M

By admin 8 años ago
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El Ministerio de Finanzas informa que se refinanciaron USD 1.459 millones en vencimientos de Letras del Tesoro y $17.363 millones en vencimientos de BONAR 2017 BADLAR + 200 pb.
Como resultado de la licitación, se adjudicaron $20.000 millones de valor nominal de BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA VTO. 2022, bajando el costo de financiamiento en 93 pb anuales respecto del vencimiento, al establecerse un precio de corte de $ 1.028,75 por cada VN $ 1.000, el cual representa un costo de BADLAR + 107 pb.
Asimismo se adjudicaron VN USD 1.750 millones de Letras del Tesoro, distribuidas de la siguiente manera:
• VN USD 250 millones en Letras del Tesoro a 88 días (30 de junio de 2017) a una tasa nominal anual de 2,65%,
• VN USD 500 millones a 179 días (29 de septiembre de 2017) a una tasa nominal anual de 2,95%,
• VN USD 500 millones a 256 días (15 de diciembre de 2017) a una tasa nominal anual de 3,20% y
• VN USD 500 millones a 375 días (13 de abril de 2018) a una tasa nominal anual de 3,40%.
El monto total de las órdenes recibidas alcanzó un valor nominal de USD 3.584 millones para las Letras del Tesoro y de valor nominal de $ 25.022 millones para los Bonos. La distribución de órdenes recibidas para las Letras del Tesoro fue de USD 1.257 millones para la Letra a 88 días, USD 975 millones para la Letra a 179 días, USD 702 millones para la Letra a 256 días y USD 650 millones para la Letra a 375 días. Se recibieron en total 11.056 órdenes de compra.
Debido a que el monto ofertado en todas las Letras superó el monto total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 19,89% para la Letra a 88 días, 51,29% para la Letra a 179 días, 71,23% para la Letra a 256 días y 76,89% para la Letra a 375 días.
Por su parte, para las ofertas recibidas al precio de corte de los nuevos BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA VTO. 2022, se aplicó un factor de prorrateo de 88,71%.
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El Gobierno emite nueva deuda por 1.750 millones de dólares y 20 mil millones de pesos

By admin 8 años ago
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En el marco del cronograma de licitaciones publicado el 2 de enero de 2017, el Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de cuatro series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses y un nuevo BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022.

Los instrumentos a licitar son:

1) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 88 días (30-jun-17) por VN USD 250 millones,

2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 179 días (29-sep-17) por VN USD 500 millones,
3) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 256 días (15-dic-17) por VN USD 500 millones,
4) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 375 días (13-abr-18) por VN USD 500 millones, y
5) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022 por VN $ 20.000 millones

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día miércoles 29 de marzo, finalizará a las 15 hs. del jueves 30 de marzo de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 88 días el precio de suscripción será de USD 993,65 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,65%. Para las Letras a 179 días el precio de suscripción será de USD 985,74 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 2,95%. Para las Letras a 256 días el precio de suscripción será de USD 978,05 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,20%. Para las Letras a 375 días el precio de suscripción será de USD 966,25 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,40%.

Para los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022 se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 29 de marzo de 2017.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

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El Banco Mundial aprobó USD 125 millones para obras del plan Belgrano en Misiones y el NOA

By admin 8 años ago
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El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), institución original del Banco Mundial para ayudar a países en desarrollo, aprobó este viernes la concesión de un préstamo por USD 125 millones destinado al “Desarrollo de Servicios de agua potable y saneamiento Plan Belgrano”. Se trata de la ampliación de obras de infraestructura para la provisión y saneamiento de aguas previstas en el Plan Belgrano que se está llevando a cabo en el Norte del país.

El Ministro de Finanzas, Luis Caputo, en calidad de gobernador argentino ante el Banco Mundial, afirmó que esta garantía “es una importante herramienta para el desarrollo de la infraestructura en Argentina. Necesitamos mejores rutas, mejores comunicaciones, mejores condiciones habitacionales para ser competitivos, para crear empleo y para crecer”. Y aseveró que desde “el Ministerio de Finanzas trabajamos permanentemente para asegurar las mejores condiciones financieras para financiar el crecimiento que Argentina necesita”.

El crédito fue concedido a 32 años y medio con un periodo de gracia de 7 años y beneficiará a 450.000 argentinos que tendrán mejor acceso a servicios sanitarios y de provisión de agua potable.

Este financiamiento complementa el “Segundo Proyecto de Infraestructura Hídrica de Norte Grande” que se inició en 2011 con el fin de incrementar el acceso sostenible a servicios de saneamiento y abastecimiento de agua en dicha región.

El Director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jesko Hentschel aseveró que el: “Acceso al agua potable para la población norteña en Argentina es fundamental para reducir la pobreza y establecer las bases para un crecimiento sostenible de algunas de las regiones más vulnerables del país”, dijo

Por su parte, el Gobierno nacional complementará la inversión con un aporte de 25 millones de dólares, de esta manera el proyecto permitirá ampliar las obras que ya se están realizando en el marco del Plan Belgrano en las provincias de Chaco, Formosa, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones y La Rioja.

Las obras a realizar comprenden la construcción, rehabilitación y expansión de las redes de distribución de agua potable y de saneamiento de aguas residuales así como plantas de potabilización y tratamiento de depuración. Dichas labores alcanzarán también a asentamientos urbanos remotos de las mencionadas provincias.

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Argentina también emite deuda en francos suizos

By admin 8 años ago
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El Ministerio de Finanzas anuncia que esta semana el Secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, visitaron inversores en Suiza con el objetivo de seguir profundizando la integración argentina con la comunidad internacional de inversores. El equipo presentó una actualización de la situación económica argentina en Zurich, Lugano y Ginebra.
Una vez concluidas las reuniones con inversores, los bancos colocadores (BNP Paribas (Suisse) SA, Credit Suisse y UBS (Investment Bank) anunciaron una emisión a 3,5 años de plazo (vencimiento en Octubre 2020) cuyo monto fue incrementando desde los 300 millones de francos suizos iniciales hasta llegar a 400 millones de francos suizos, a medida que se confirmaba el interés creciente de los inversores.
La reapertura de un mercado de financiamiento en esta moneda continúa ampliando las alternativas de financiamiento para el gobierno y para otros emisores del país. La última emisión de Argentina denominada en francos suizos se realizó hace 19 años.
Con esta transacción se avanza en el cumplimiento del Programa Financiero anunciado en enero de este año.
 
Las condiciones de las nuevas emisiones se resumen a continuación:
 
Instrumento BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN FRANCOS SUIZOS 3.375% 2020
Emisor República Argentina
Bancos Colocadores BNP Paribas (Suisse) SA, Credit Suisse AG, UBS AG
Calificación Esperada Moody’s B3 (positivo), S&P B- (estable)
Monto CHF 400.000.000
Fecha de Concertación 23 de marzo de 2017
Fecha de Liquidación 12 de abril de 2017
Fecha de Vencimiento 12 de octubre de 2020
Tasa de Interés 3.375% p.a. (30/360)
Precio de Emisión 100.000
Denominación Mínima CHF 5.000
Ley Aplicable Estado de Nueva York
Listado y Negociación SIX Swiss Exchange
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Misiones volvió a refinanciar la deuda histórica con la Nación

By admin 8 años ago
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El Gobernador firmó un convenio con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, por el cual se refinancian los vencimientos de los pagos de la deuda pública renegociada, correspondientes al año en curso. El acuerdo se llevó adelante en una reunión entre el misionero y Peña realizada en el salón  de los Escudos de la Casa Rosada, en la ciudad de Buenos Aires.
 
A través de esta rúbrica efectuada por el gobernador Passalacqua con el ministro Peña, Misiones adhirió nuevamente al programa Federal de Desendeudamiento Provincial, que representarían un desembolso anual de 370 millones de pesos. En tanto, los vencimientos de este año se refinanciarán a 36 cuotas desde enero de 2018 al 15 por ciento de interés. 
 
De esta manera, Misiones refinancia la deuda a tasas más bajas de las que hay en el mercado logrando reducir en términos reales la deuda dado que aumenta en menor medida que la inflación. Esto fue un trabajo entre Gobernación, Hacienda y los ministerio del Interior y Jefatura de Gabinete.
 
“Para los misioneros es una gran noticia, un gran alivio ya que la deuda va bajando en términos reales y nominales”, aseguró Passalacqua en consonancia con el beneficio que traerá este acuerdo para la Provincia porque también recibirá un reintegro de 88 millones de pesos que la Nación ya había descontado por las cuotas de los meses de enero a marzo inclusive, de este año.
 
Cabe recordar que el Programa que enmarca la resolución de este acuerdo comenzó en el año 2010 y resulta sumamente beneficioso e importante no solamente para Misiones, sino para otras provincias del país ya que busca refinanciar los vencimientos del compromiso monetario que tienen las regiones con la Nación a tasas de intereses muy bajas y sin incluir el ajuste por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
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