Finanzas colocó Letes por u$s 1.750 M y bonos en pesos por $ 20.000 M

El Ministerio de Finanzas informa que se refinanciaron USD 1.459 millones en vencimientos de Letras del Tesoro y $17.363 millones en vencimientos de BONAR 2017 BADLAR + 200 pb.
Como resultado de la licitación, se adjudicaron $20.000 millones de valor nominal de BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA VTO. 2022, bajando el costo de financiamiento en 93 pb anuales respecto del vencimiento, al establecerse un precio de corte de $ 1.028,75 por cada VN $ 1.000, el cual representa un costo de BADLAR + 107 pb.
Asimismo se adjudicaron VN USD 1.750 millones de Letras del Tesoro, distribuidas de la siguiente manera:
• VN USD 250 millones en Letras del Tesoro a 88 días (30 de junio de 2017) a una tasa nominal anual de 2,65%,
• VN USD 500 millones a 179 días (29 de septiembre de 2017) a una tasa nominal anual de 2,95%,
• VN USD 500 millones a 256 días (15 de diciembre de 2017) a una tasa nominal anual de 3,20% y
• VN USD 500 millones a 375 días (13 de abril de 2018) a una tasa nominal anual de 3,40%.
El monto total de las órdenes recibidas alcanzó un valor nominal de USD 3.584 millones para las Letras del Tesoro y de valor nominal de $ 25.022 millones para los Bonos. La distribución de órdenes recibidas para las Letras del Tesoro fue de USD 1.257 millones para la Letra a 88 días, USD 975 millones para la Letra a 179 días, USD 702 millones para la Letra a 256 días y USD 650 millones para la Letra a 375 días. Se recibieron en total 11.056 órdenes de compra.
Debido a que el monto ofertado en todas las Letras superó el monto total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 19,89% para la Letra a 88 días, 51,29% para la Letra a 179 días, 71,23% para la Letra a 256 días y 76,89% para la Letra a 375 días.
Por su parte, para las ofertas recibidas al precio de corte de los nuevos BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA VTO. 2022, se aplicó un factor de prorrateo de 88,71%.

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