El Gobierno emite nueva deuda por 1.750 millones de dólares y 20 mil millones de pesos

En el marco del cronograma de licitaciones publicado el 2 de enero de 2017, el Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de cuatro series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses y un nuevo BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022.

Los instrumentos a licitar son:

1) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 88 días (30-jun-17) por VN USD 250 millones,

2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 179 días (29-sep-17) por VN USD 500 millones,
3) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 256 días (15-dic-17) por VN USD 500 millones,
4) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 375 días (13-abr-18) por VN USD 500 millones, y
5) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022 por VN $ 20.000 millones

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día miércoles 29 de marzo, finalizará a las 15 hs. del jueves 30 de marzo de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 88 días el precio de suscripción será de USD 993,65 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,65%. Para las Letras a 179 días el precio de suscripción será de USD 985,74 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 2,95%. Para las Letras a 256 días el precio de suscripción será de USD 978,05 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,20%. Para las Letras a 375 días el precio de suscripción será de USD 966,25 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,40%.

Para los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022 se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 29 de marzo de 2017.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

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