Argentina también emite deuda en francos suizos

El Ministerio de Finanzas anuncia que esta semana el Secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, visitaron inversores en Suiza con el objetivo de seguir profundizando la integración argentina con la comunidad internacional de inversores. El equipo presentó una actualización de la situación económica argentina en Zurich, Lugano y Ginebra.
Una vez concluidas las reuniones con inversores, los bancos colocadores (BNP Paribas (Suisse) SA, Credit Suisse y UBS (Investment Bank) anunciaron una emisión a 3,5 años de plazo (vencimiento en Octubre 2020) cuyo monto fue incrementando desde los 300 millones de francos suizos iniciales hasta llegar a 400 millones de francos suizos, a medida que se confirmaba el interés creciente de los inversores.
La reapertura de un mercado de financiamiento en esta moneda continúa ampliando las alternativas de financiamiento para el gobierno y para otros emisores del país. La última emisión de Argentina denominada en francos suizos se realizó hace 19 años.
Con esta transacción se avanza en el cumplimiento del Programa Financiero anunciado en enero de este año.
 
Las condiciones de las nuevas emisiones se resumen a continuación:
 
Instrumento BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN FRANCOS SUIZOS 3.375% 2020
Emisor República Argentina
Bancos Colocadores BNP Paribas (Suisse) SA, Credit Suisse AG, UBS AG
Calificación Esperada Moody’s B3 (positivo), S&P B- (estable)
Monto CHF 400.000.000
Fecha de Concertación 23 de marzo de 2017
Fecha de Liquidación 12 de abril de 2017
Fecha de Vencimiento 12 de octubre de 2020
Tasa de Interés 3.375% p.a. (30/360)
Precio de Emisión 100.000
Denominación Mínima CHF 5.000
Ley Aplicable Estado de Nueva York
Listado y Negociación SIX Swiss Exchange

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