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Las exportaciones de carnes bovinas crecieron un 32% con respecto al primer trimestre del año anterior

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En marzo de 2017, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 18 mil toneladas peso producto, equivalentes a 27 mil toneladas peso res, lo que implicó un incremento del 14 por ciento respecto de la cifra definitiva del mes precedente, que fue de 24 mil toneladas peso res.    
 
El crecimiento registrado se concentró en el rubro de las carnes enfriadas, mientras que los embarques de carnes congeladas se mantuvieron firmes pero estables.
 
La expansión de las exportaciones de carnes enfriadas se concentró en la Unión Europea, con una buena performance de las realizadas en el marco del contingente Hilton. A ello se sumaron las operaciones hacia Chile, que tuvieron una ligera alza.  
 
En el caso de las carnes congeladas, tanto China como Israel se mantuvieron en niveles similares a los registrados en febrero último, por lo que no hubo un cambio significativo en el total exportado, aunque debe resaltarse la firmeza que evidencia desde comienzos de 2017, dentro de guarismos que pueden considerarse elevados comparando con los magros resultados de los últimos años.
 
 
En el mes comentado, de acuerdo a cifras preliminares, los embarques a China las 6100 toneladas peso producto, por un monto de prácticamente 25 millones de dólares. China encabeza el ranking de nuestros principales mercados de exportación de carnes bovinas tanto en volumen como en valor, por encima del nivel de facturación de Alemania.
 
 
El precio medio de las exportaciones tuvo un aumento que puede vincularse con la mayor participación de las carnes enfriadas, que tienen un valor medio superior, mientras que fue 11 por ciento inferior al verificado doce meses atrás. 
 
No obstante, al respecto, Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC expuso que: “En marzo de 2017, el valor total facturado fue de 118 millones de dólares, 18 por ciento superior al del mes precedente. En las exportaciones de menudencias de origen bovino no se observó una variación significativa en volumen: alcanzaron 9.8 miles de toneladas peso producto por valor de 20.7 millones de dólares, un 9 por ciento mayor al mes precedente. Con operaciones altamente concentradas en Hong Kong y Rusia, aumentaron ligeramente en éste último país.”
 
 
MERCADO EUROPEO:
 
CUOTA HILTON: Al 31 de marzo de 2017, se certificaron 18.038 toneladas dentro del contingente Hilton, lo que representaría el 61 por ciento del total correspondiente al ejercicio 2016/17.
 
 
En el curso del mes comentado, aumentó considerablemente el total certificado: 2424 toneladas constituye la cifra más elevada del ejercicio 2016/17, “lo que obedecería a que se trata de un período con mayor número de días hábiles y que contiene buena parte de las ventas para abastecer el pico estacional por la festividad de la Pascua. Pese a ello, todo indica que nuevamente quedará un importante remanente no exportado, que rondaría en las 5 mil toneladas.,” estimó Ravettino
 
 
CUOTA 481: La Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario dependiente de la Subsecretaría de Ganadería ha informado que nuestro país exportó un total de 2528 toneladas dentro del denominado contingente 481 correspondiente al ejercicio en curso. El monto facturado fue de 25.2 millones de dólares con un precio medio de 9798 toneladas
 
Los embarques se iniciaron con un volumen récord que no se sostuvo en los meses siguientes, aunque han remontado en el primer trimestre de 2017, si bien dentro registros poco significativos en volumen. Debe destacarse que lo acumulado a marzo de 2017, supera al total embarcado en el ejercicio 2015/16, siendo además destacable el incremento en el valor medio: 9798 dólares por tonelada, frente a 8940  US$/tonelada del período anterior.
 
De acuerdo a la información de la Unión Europea, el denominado contingente 481 prácticamente ha agotado las partes correspondientes a los primeros tres trimestres y todo indicaría que se utilizará completamente en el año fiscal 2016/17. Argentina ha contribuido con aproximadamente el 6 por ciento del contingente 481. En igual lapso, Uruguay ha remitido 11752 toneladas (la tercera parte del cupo).
 
 
EXPORTACIONES BOVINAS ENERO – MARZO 2017
 
En el primer trimestre de 2017, las exportaciones de carnes bovinas han sumado casi 74 mil toneladas peso res, 32 por ciento mayor a igual lapso de 2016.
 
 
En los doce meses cerrados a marzo de 2017, las exportaciones han sumado 252 mil toneladas peso res, que reflejan un incremento del 24 por ciento comparado con los magros registros de 2015/16 (un total de apenas 204 mil toneladas peso res). 
 
Las exportaciones argentinas han mejorado respecto de los últimos años, pero la comparación cuando se extiende a un período más extenso revela que existe todavía una brecha importante para igualar la performance histórica.
 
  “El balance tampoco es satisfactorio cuando se enfrenta con la evolución de los principales proveedores internacionales: pese al incremento registrado nuestro país sigue todavía en el undécimo lugar dentro del ranking recientemente actualizado  por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos”, añadió Ravettino.
 
 
  Los ROE aprobados en las tres primeras semanas de abril denotan que se mantuvo firme el nivel de embarques aunque incidieron los feriados de Semana Santa en el total agregado. 
 
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Señales positivas desde el frente externo ante el retraso en el repunte de la actividad

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En un contexto de retraso en el rebote de la actividad y luego de conocerse un indicador de actividad económica (EMAE) del mes de febrero más negativo de lo esperado, los datos comerciales de marzo servirán para reforzar el optimismo y consolidar los pronósticos que apuntan a un segundo trimestre bastante mejor que el primero.

 

Las exportaciones industriales vuelven a terreno positivo

Por el lado de las exportaciones, se registró un incremento moderado, del 2,3% en el total exportado en marzo, en comparación con el mismo mes de 2016. Sin embargo, el dato positivo es que luego de un mes de febrero para el olvido para el sector industrial argentino, la exportación de manufacturas de origen industrial reflejó un aumento del 10,9% en cantidades, con aumentos en casi todos los sectores del rubro, especialmente plásticos, metales y vehículos automotores. La mejora en el sector marzo está relacionada en parte con una mayor demanda de Brasil, que viene repuntando desde fines del año pasado. De esta manera, el trimestre cierra con un aumento del 9,4% en cantidades en la exportación de manufacturas de origen industrial, el sector de exportación más castigado en los últimos años. De todas formas, es importante destacar que los niveles de comercio en el sector manufacturero recién se están recuperando de niveles muy bajos alcanzados en 2016.

 

Con este panorama positivo para las exportaciones industriales, el aumento en las exportaciones totales argentinas no fue mayor en el mes de marzo debido a la caída del 18% en la exportación de productos primarios. Esta caída sigue vinculada con el salto inusual registrado en el primer trimestre de 2016, debido a la venta post-devaluación de la cosecha retenida. De todas formas, la mejora en los precios de commodities respecto al primer trimestre de 2016, especialmente aceites y derivados de soja, moderó la caída en las exportaciones agrícolas.

 

El resultado fue un aumento de las exportaciones en términos desestacionalizados de 4,5%, el segundo aumento en el año, luego de la caída en febrero.

 

Más allá de la mejora en las exportaciones en el agregado, resalta la caída del 6,4%% en las exportaciones a EEUU, relacionada con la menor venta de biodiesel a EEUU. De hecho, luego de meses de aumentos continuos, la exportación de biodiesel registró una de las mayores caídas (35 millones USD menos respecto a marzo 2016). Es imposible no relacionar esta dinámica con la decisión de EEUU de analizar la posibilidad de implementar medidas de anti-dumping y derechos compensatorios al biodiesel argentino.

 

Las cantidades importadas vuelven a crecer en marzo

Tras la caída en las cantidades importadas de febrero, en marzo las mismas se recuperaron evidenciando un aumento del 10,6% con respecto al mismo mes de 2016. El balance del primer trimestre del año arroja un crecimiento del 3,5% en las cantidades importadas en comparación con igual período del año pasado. Es destacable el aumento de la importación de bienes de capital (+31,7% en cantidades), los cuales crecieron un 9,6% en el primer trimestre del 2017, consolidando mejores perspectivas para la inversión a comienzos del año.

 

A su vez, la evolución positiva de las compras de bienes intermedios (+9,7% en cantidades), que no crecían en términos interanuales desde Septiembre del 2016, se agrega a los indicios de una incipiente recuperación de la actividad industrial.

La importación de vehículos, en línea con lo que viene pasando durante los últimos meses, mantiene la tendencia positiva (+63,9%) y ya acumula en los primeros tres meses del año un crecimiento del 43,9% con respecto al mismo período de 2016. La recuperación de la producción de vehículos en Brasil durante el primer trimestre, sumado al boom del mercado automotor argentina está detrás de esta evolución.

 

Otro rubro que mantiene la tendencia de crecimiento es el de bienes de consumo masivo, que creció un 19,8% contra marzo de 2016, y cerró un primer trimestre muy positivo (+17,9%).

Frente a estos resultados, el saldo comercial volvió a deteriorarse considerablemente, registrando un déficit de USD 941 millones, frente al déficit de USD 274 millones de marzo de 2016.

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Un estado de Brasil busca producir 20 toneladas de yerba por hectárea y encendió la alarma en Misiones

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Mientras en Misiones se discute ponerle cupo a la cosecha y suspender plantaciones, el estado de Mato Grosso do Sul se prepara para dar un salto de cantidad con un programa que pretende alcanzar la producción de 20 toneladas por hectárea. En Misiones, en comparación, se produce en promedio ocho mil kilos y se alcanza los quince mil kilos en un yerbal bien cuidado. Solo en algunos yerbales de la zona centro o norte, cercana al monte, se consigue un rendimiento similar a las 20 toneladas.
El estado de Mato Grosso do Sul produce hoy menos del 20 por ciento de la yerba mate que consume. Los productores del sur del estado producen en promedio siete toneladas por hectárea cada dos años y según el presidente del Sindicato de Empresas Productoras de Erva-Mate de MS, Paulo Cesar Benites, “el costo mayor de la yerba mate comercializada en el estado está en el transporte, ya que la mayor cantidad que las empresas compran, viene de Paraná, y el flete y los impuestos, encarecen el producto.
Son solo once las empresas que producen yerba en gran escala en ese estado, mientras que en Río Grande do Sul, son más de 300. El área total plantada está en torno a las 300 hectáreas. Pero esta realidad puede cambiar en el corto plazo.

Como forma de incentivar el cultivo y principalmente aumentar la productividad por hectárea, el Servicio Nacional de Aprendizaje Rural y otros organismos públicos y empresas privadas, están promoviendo el cultivo en once municipios.
El sistema de producción Erva20, pretende auxiliar al productor a elevar el ratio de productividad de los yerbales con manejo de la tierra y tecnología que ayudarán a la cadena productiva a dar un salto hacia nuevos mercados.
Actualmente, se estima que hay 150 mil productores rurales que se dedican al cultivo de yerba mate para abastecer el mercado interno de “chimarrão” y en menor escala, exportación.
Sin embargo, hay un amplio potencial para ser trabajado dentro del Brasil y en el exterior.
Son varios los países que han descubierto el potencial de la yerba mate para otros productos, como tés, otros alimentos y cosméticos, entre otros. Estos países demandan materia prima de Brasil y de Argentina.
Brasil se prepara para exportar yerba con características similares a la de Misiones, pero con muchas condiciones favorables. El precio FOB –Free ond Board- es de 1800 dólares la tonelada, contra tres mil dólares de la Argentina. Y con esos valores, ya ha ganado mercados. En Chile, que consume seis mil toneladas año, el 80 por ciento era abastecido por Argentina. Desde hace tres años, es un fifty-fifty con Brasil.
Los costos son menores en Brasil, donde además el valor del producto se regula por oferta y demanda, sin precio oficial. En comparación, el kilo de hoja verde en el vecino país, vale 70 centavos de Real, lo que equivale a 3.4439 pesos, prácticamente la mitad del valor oficial que rige actualmente.
En el sector empresario misionero encendieron las alarmas por el crecimiento de las plantaciones en Brasil. Con un mercado interno inelástico –y con una caída en el consumo durante el año pasado-, las exportaciones son un poco de oxígeno, pero también aparecen trabas.
El principal destino de la yerba misionera era Siria, donde cayeron los envíos por la guerra.
Durante el año pasado, la exportación en dólares cayó 36.2% – 61,878,243.28 dólares en total- y en volumen, con -25.9%.
Para el año 2016, el té desplazó a la yerba mate como principal producto exportado en el rubro MOA, ya que en el mismo año, esta última representó un 34,1% frente al 49,4% del primero. Esto se debió principalmente a la fuerte caída del monto de las exportaciones de yerba mate, de US$ 35.121.735,89, es decir un -36,2%.respecto al año 2015.

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Carne podrida

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Escriben Guillermo Knass y Martín Leiva Varela, ECONEA. El panorama electoral, el atraso cambiario y los últimos informes de inflación inundan el análisis económico de estos días. Por eso, se dice que la Argentina es un país de corto plazo, porque siempre ocupan la primera plana las discusiones y las políticas, mientras que temas coyunturales y los estructurales, los que hacen que un país pegue el salto en base a un crecimiento sólido y sostenido a través de los años quedan desplazados.

La producción de alimentos fue uno de los pilares del desarrollo económico nacional de principios del siglo XX, empujada por los numerosos embarques de carne y trigo provenientes de la inagotable productividad de la pampa húmeda. Del modelo agroexportador se pasó (o se quiso pasar) al modelo de desarrollo industrial a mediados del siglo pasado, volviendo al agro exportador combinado con un hibrido de paraíso financiero en los 70, y así se sigue, sin definir una identidad productiva o cambiándola a cada rato.

Mientras tanto, el principal socio del MERCOSUR desplazó a la Argentina, incluso de ser el principal exportador de carnes del mundo.

Desde 2003 (año clave para la recuperación de los commodities de Latinoamérica), Brasil prácticamente quintuplicó sus exportaciones de carnes al mundo. Sin analizar la profundidad del tema, puede decirse que esta es una política de largo plazo ya que su resultado muestra un crecimiento sostenido desde finales de los noventa.

Argentina, en cambio, tuvo una política oscilante al menos en cuanto a ganado vacuno se refiere.

Como se observa en el gráfico, en los años noventa las exportaciones de carne superaban al gigante vecino. Luego los dos países emprendieron la gesta exportadora de alimentos de los 2000, donde a posteriori Argentina se quedó debatiendo entre el conflicto rural cuando Brasil duplicó las exportaciones del país.

Misiones, que tan solo participa con un 0,9 % sobre el total de Stock Bovino en miles de cabezas, muestra un promedio en los últimos ocho años de 415 mil cabezas.

Las exportaciones de Misiones del rubro carnes y su derivados desde el 2009 siguieron la misma tendencia nacional, donde cayó un 67,2 % si se compara lo exportado en el año 2009 (u$s 122.317.543) con lo efectuado en el año 2016 (u$s 40.082.048), participando en el último año dicho rubro en el 12 % de las exportaciones totales de la Provincia.

¿Qué paso en Brasil?

Las noticias son de público conocimiento. En resumen, empresarios inescrupulosos exportaban carne en mal estado, y adulterada con químicos no aptos para el consumo y para ello pagaban coimas a diversos funcionarios encargados de los controles sanitarios. Para entender la magnitud del escándalo, basta ver que el mundo se hizo eco del tema. Por ejemplo, la BBC de Londres (http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39327633) decía textualmente:

“Desde que la Policía Federal de Brasil reveló la semana pasada los resultados de la Operación “Carne Débil” (Carne Fraca, en portugués) y confirmó la adulteración y “maquillaje” de carne bovina y aviar en mal estado por parte de varias empresas, no sólo los brasileños han comenzado a preocuparse por la carne que consumen.

Y no es para menos: Brasil es el principal exportador de estos productos en el mundo. Anualmente, el gigante sudamericano vende US$5.500 millones de carne de res y US$6.500 millones en pollo.

¿Por qué importa?

En cualquier país que la policía revele que la carne que se consume internamente y que se exporta está podrida es muy grave.

Sin embargo, en Brasil este escándalo tiene un alcance global: no sólo es el mayor exportador de carne de vaca y de pollo del mundo, el cuarto de carne de cerdo, sino que ese rubro comercial representa el 7,2% de las exportaciones del país, en una economía que ya lleva dos años en recesión.”

¿Y nosotros que?

Las noticias del escándalo brasilero fueron vistas con una sonrisa por varios sectores que avizoran una oportunidad para el mercado cárnico argentino.

La lógica es, China y otros países dejan de comprar carne brasilera y pasan a comprar más carne argentina, con esto exportamos más, traemos más dólares y nos salvamos de vuelta.

Falacia 1: Argentina no necesita que la carne Brasilera sea mala para vender más, tenemos un status libre de aftosa y del mal de la vaca loca que la siguen teniendo entre las de mejor calidad.

Falacia 2: Brasil no va a dejar de exportar carne al mundo por esto, de hecho fueron sus controles internos los que detectaron el problema y lo expusieron…cuando demuestren que lo superaron van a volver a vender. De hecho, ya china levanto la suspensión impuesta para el ingreso de carne brasilera.

Falacia 3: Nosotros no exportamos más porque no producimos más, o sea que por más que Brasil cierre completamente sus exportaciones las nuestras no van a pegar un salto, por el simple hecho de que no tenemos mucho más que exportar. De hecho, comparando los dos gráficos de exportaciones vemos que a principio de los 2000 ambos países crecieron de manera acelerada y conjunta.

Conclusión de corto plazo:

La lección que nos deja este panorama es que no necesitamos que a Brasil o a otro le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien (no es la final del mundial). De hecho, hoy podríamos exportar lo mismo que Brasil sin necesidad de desplazarlo, dado que la demanda de alimentos del mundo sigue creciendo en el largo plazo.

Por otro lado, esperar que a Brasil le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien implica que cuando corrijan sus cosas a nosotros no va a volver a ir mal y así siempre estaremos esperando por la debilidad ajena en vez de pensar en nuestra propia fortaleza.

Volvamos a exportar carne, no porque Brasil nos deja sino porque supimos y sabemos hacerlo mejor que nadie.

 

 

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El intercambio comercial con Brasil arrojó un déficit de u$s 700 millones en marzo

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El mes de marzo, en línea con lo que se viene observando desde principio de año, muestra resultados positivos en términos de comercio bilateral con un incremento de 18,3% i.a. arrojando un resultado de USD 2.373 millones.

 

Este valor mensual es el más alto desde Septiembre de 2014 (USD 2.518 millones). En términos acumulados los primeros 3 meses del año se comerciaron casi USD 6.000 millones con Brasil por lo que la comparación contra igual período del 2016 arroja un crecimiento del 19,7%.

 

Sin embargo, tras cuatro meses de crecimiento de las exportaciones argentinas a Brasil, marzo evidenció un descenso de las mismas del -1,2% con respecto al mismo mes del 2016. Las ventas al país vecino contabilizaron USD 835 millones (vs USD 845 millones en marzo de 2016) y cortan la racha creciente que venía desde noviembre del año pasado.

 

La explicación detrás de esta caída se encuentra en las compras de productos del sector automotriz desde el país vecino, particularmente automóviles de pasajeros y vehículos de carga. Entre las principales caídas en las exportaciones a Brasil también se ubicaron las ventas de malta, celulosa, cebada en grano, cebollas frescas, aleaciones de aluminio y trigo en grano entre otros.

Las importaciones desde Brasil crecieron un 32,5% con respecto a marzo del 2016 arribando a un valor de USD 1.538 millones. Este aumento confirma la tendencia de crecimiento de las compras a Brasil que se viene observando en los últimos meses. Los principales rubros de importación fueron vehículos de carga y de pasajeros y sus autopartes. También crecieron las compras de laminados planos y maquinaria para uso agrícola y construcción. El crecimiento de las adquisiciones a Brasil acumula en lo que va del año un 25,6% i.a. y confirma lo que anticipábamos en informes anteriores acerca de la dinámica de intercambio de vehículos entre Argentina y Brasil. En un contexto en el cual las ventas de 0km crecen en nuestro país y siguen frenadas en Brasil (caída de casi 4% de las ventas de automóviles en Brasil en marzo) es de esperar que el déficit comercial no se reduzca y hasta se amplíe. 

 

En base a estos resultados, el saldo comercial se mantuvo en terreno negativo durante el tercer mes del año, con un déficit de USD -703 millones, profundizando la tendencia negativa que se registró durante enero y febrero (USD -356 millones y USD -634 millones respectivamente). Con respecto al mismo mes de 2016, el déficit aumentó 122,5%, y alcanzó el mayor nivel desde septiembre 2013.

 

Más aún, el déficit acumula USD -1.693 millones en lo que va del año, casi el 40% del déficit acumulado durante todo el año 2016. 

Por su parte, la consultora Ecolatina indicó que de acuerdo a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, en marzo la balanza comercial bilateral con el nuestro principal socio arrojó un déficit mayor a US$ 700 millones. De esta forma, el rojo más que se duplicó en comparación al registrado durante el mismo mes de 2016, cuando había superado los US$ 310 millones (+122% i.a.).

El deterioro del saldo obedeció principalmente al salto de nuestras importaciones desde Brasil: estas treparon 33% i.a., encadenando así la quinta suba interanual en fila. En monto rozaron los US$ 1.540 millones (lo que implica el valor importado más alto para un mes desde septiembre de 2013 y el mayor para un marzo desde 2011). Por su parte, nuestras exportaciones al gigante latinoamericano retrocedieron 1,1% durante el tercer mes del año, totalizando sólo US$ 835 millones (el peor marzo desde 2006),  cortando una racha de cuatro subas interanuales consecutivas. La apreciación real del Peso (el dólar acumula una caída nominal del 3% frente a una inflación cercana al 6%acumulada en el primer trimestre), nos hace menos competitivos frente a los demás proveedores de Brasil.

Además del aumento del déficit, cayó fuerte la participación de nuestras ventas externas al país vecino: puesto que el resto de lasimportaciones realizadas por Brasil treparon 13% i.a. en marzo 2017, la incidencia argentina retrocedió 0,9 p.p. ubicándose en sólo 6,5% de las compras externas de nuestro principal socio comercial (lo que marca la peor participación para un marzo desde el 2000).

Pese al flojo desempeño del mes, en lo que va de 2017 las exportaciones a Brasil saltaron 10,5% i.a. (superando los US$ 2.150 millones). Más allá de este avance, el resto de las compras externas brasileñas treparon 12% i.a., lo que implicó una mínima caída de 0,1 p.p. en la participación argentina en dicho mercado.

Por otro lado, las importaciones argentinas provenientes de Brasil crecieron 26% i.a. en el los primeros tres meses del año (US$ 3.850 millones), por lo que el déficit con nuestro principal socio comercial rozó los US$ 1.700 millones, trepando 52% i.a. (el rojo se agravó en US$580 millones respecto del primer trimestre de 2016).

Por último, el flujo de comercio bilateral superó los US$ 2.370 millones en marzo de 2017, lo que representa un salto de 18% i.a. en relación a igual mes del año pasado y marca un avance de 0,6% al contrastar con el tercer mes de 2015. Este resultado se torna aún más promisorio en el acumulado del año: la suma de exportaciones e importaciones trepó 20% en relación al primer trimestre de  2016 (+4% al comparar con los primeros tres meses de 2015). La intensificación de las relaciones comerciales bilaterales es un aspecto a profundizar, ya que ambas economías se potenciarían al ensanchar sus mercados y obtener ganancias de escala, que redundarían en mejoras de la competitividad (caída de los costos) más allá de las cuestiones cambiarias, en un momento en que los capitales financieros continúan fortaleciendo tanto al Peso argentino como al Real brasileño.

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