Macri quiere que se instalen cuatro papeleras más en la Mesopotamia

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El plan para desarrollar la industria forestal pensado por el Gobierno fue presentado el pasado martes en la reunión con empresarios y gobernadores.

El martes pasado el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a los principales referentes de la cadena de valor foresto industrial con el objetivo de poner en marcha un plan que permita el desarrollo pleno del conjunto del sector.

Según el portal La Política Online, Macri está obsesionado con cuatro puntos que giran en torno a aumentar las exportaciones, invertir en plantas de papel, construir viviendas de madera y fomentar el uso de energía en base a biomasa forestal.

Estos aspectos surgieron debido a que los empresarios manifestaron su preocupación por el alto nivel de capacidad ociosa que registran actualmente las madereras: se calcula que un 50% de los 20 millones de metros cúbicos producidos por año no se cosecha.

Fue así cuando Macri planteó un objetivo más que ambicioso, no sólo en términos económicos, sino también políticos por el elevado grado de sensibilidad respecto a eventuales reclamos ambientalistas y diplomáticos con Uruguay y Brasil.

Es que en la reunión se habló sin tabúes de instalar en la Mesopotamia tres o cuatro papeleras como las que están produciendo en los países vecinos que comparten el río Uruguay con la Argentina para volcar el excedente de producción allí mismo.

El dato político quizá más relevante fue que en esa reunión estuvieron presentes los gobernadores de Corrientes, Ricardo Colombi; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Misiones, Hugo Passalacqua, quienes estuvieron de acuerdo con el plan.

Sucede que para estas tres provincias la industria maderera es de suma importancia dado que, según datos oficiales, genera más de 194 mil puestos de trabajo formales independientemente de que se trate de un sector con un alto nivel de marginalidad.

 

Para tener una idea, la instalación de una planta industrial de celulosa y papel tiene un costo aproximado de u$s 1.500 millones por lo que se necesitaría atraer inversores extranjeros que ya tienen la fallida experiencia con Botnia en Gualeguaychú.

Así las cosas, también se habló en el encuentro del plan para construir 50 mil viviendas de madera por año que, según dicen los empresarios, ayudaría a paliar el déficit habitacional y a fomentar las plantaciones forestales comerciales a largo plazo.

Asimismo, los empresarios instaron a atraer inversiones en plantas de energía eléctrica en base a biomasa poniendo como ejemplo que la calefacción con chips de madera podría reducir en un 40% el consumo en lugares donde no hay gas natural.

En tanto, el objetivo que se trazó respecto a las exportaciones es lograr que el sector genere un ingreso de divisas del orden de los u$s 500 millones por año, aunque para esto es necesario obras en hidrovías, bitrenes, puertos, rutas y caminos.

Radiografía del sector

Actualmente en la Argentina hay 1,3 millones de hectáreas cultivadas, al tiempo que el potencial de la forestación local podría alcanzar las 3,5 millones para el año 2030 triplicando la plantación actual de 40.000 a 120.000 hectáreas por año.

Se calcula que la industria está compuesta por 8.441 unidades productivas de las cuales un 98% son pequeñas y medianas empresas, mientras que el valor bruto de la producción de la cadena el año pasado fue de u$s 13.016 millones.

Según datos del sector privado, la incidencia del transporte y la logística supera el 45% del valor de exportación en el caso de la madera. Los costos portuarios son cinco veces más caros que en Brasil y Chile (u$s 150 versus u$s 1.000).

En gastos de despachante, naviera, terminal portuaria y depósito fiscal, la Argentina paga hasta un 160% más que Uruguay (el sector tiene una balanza comercial deficitaria de u$s 700 millones por año debido principalmente a la importación de papel).

Entre 2000 y 2015, la superficie plantada en Latinoamérica aumentó un 55% en promedio. En ese período, en Brasil (principal exportador mundial de pulpa de papel) se expandió 49%; Chile 57%; Uruguay 69%; y la Argentina sólo creció 12%.

Esto último se explica porque de 1990 a 2015, Brasil invirtió en el sector más de u$s 20 mil millones; Chile u$s 8 mil millones y Uruguay u$s 3 mil millones. En la Argentina la última inversión en plantas de celulosa y papel fue en 1982 (Alto Paraná).

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Se empieza a definir si Arauco compra megapastera en Brasil y se achica más en Argentina

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Este jueves vence el acuerdo de confidencialidad que hace un mes firmaron el chileno Grupo Angellini y el brasileño J&F Investimentos, la sociedad holding que maneja los negocios de los hermanos Batista, para negociar la compra de Eldorado Celulose, la mayor fábrica de pasta del mundo con una capacidad de 1,7 millón de toneladas.

Empieza a definirse en estos días la suerte de un negocio que podría tener un impacto importante en Arauco Argentina (la ex Alto Paraná), la mayor industria de la provincia, poseedora de 255.000 hectáreas de monte y bosques cultivados.

La familia Angellini es la controlante de Arauco y Constitución, el segundo productor de pasta celulósica del mundo y dueño de la ex Alto Paraná (350 mil toneladas) en la provincia de Misiones. En tanto, los hermanos Joesley y Wesley Batista son los que están en el epicentro del escándalo por el pago de coimas en Brasil (ellos difundieron el audio con el supuesto pedido de Temer de mantener el pago de coimas al ex titular de Diputados, Eduardo Cunha).

En estos meses, los Batista están vendiendo negocios para pagar parte del multimillonario acuerdo (R$10 mil millones, más que los R$8,3 mil millones que pagó Odebrecht) al que llegaron con las autoridades brasileñas (ya vendieron la marca Havaianas, por ejemplo).

Angellini quiere crecer en Brasil, ¿se achica en Argentina?

Los cinco grandes gigantes del negocio de la celulosa se están disputando la compra de Eldorado. Los Angellini picaron en punta y están negociando con cierta exclusividad hasta este jueves, cuando vence ese acuerdo. El también chileno grupo CMPC (Grupo Matte) es otro que está mirando con interés a Eldorado, al igual que los brasileños Fibria y Suzano Papel y Celulosa.

El mayor productor mundial es Fibria (5,68 millones de tons), seguido por Arauco y Constitución (3,84 millones de toneladas), CMPC y Suzano Papel y Celulosa.

Angellini ya ha realizado una oferta por U$S 4.000 millones por la planta de Tres Lagoas (Matto Grosso) de Eldorado, eso incluye la deuda de la firma que sería asumida por los chilenos.

Todos los analistas y expertos miran con expectativa lo que sucederá en los próximos días, cuando se resuelva esta venta, porque cambiará el mapa del negocio de la celulosa. Si la compra Arauco, quedará casi empatada con Fibria como el principal productor del mundo.

Pero también podría haber otro impacto más significativo para Misiones. Se trata del futuro de Arauco Argentina (la ex Alto Paraná) que hace 20 años constituyó el primer paso importante para la expansión internacional del Grupo Angellini, y hoy es una unidad de negocios cada vez menos importante en la cartera de este gigante mundial.

Arauco Argentina le vende la mayor parte de la pasta celulosa que fabrica en la planta de Puerto Esperanza a su subsidiaria en Brasil. El Grupo Angellini no tiene planta de pasta celulosa en el socio mayor del Mercosur. Si tiene fábrica de paneles MDF que tiene más de cuatro veces el tamaño de la de Puerto Piray. También detenta en Brasil una planta de tableros PB, esa apenas un poco más grande que la que tiene en Argentina.

Si adquiere Eldorado, seguramente eso impactará en el rol que Arauco Argentina tiene en la cartera de negocios de los Angellini. ¿Seguirá exportando a Brasil? ¿Buscará otros mercados?

Esta semana, Economis informó que tras cancelar la Obligación Negociable por 270 millones de dólares, el directorio de Arauco Argentina decidió dejar de cotizar en la Bolsa porteña. Un punto de inflexión en la vida empresaria de la industria más grande de la provincia que podría pre-anunciar cambios aún mayores.

El año pasado, aprovechando la moratoria que vino con el blanqueo impositivo, Alto Paraná se sacó de encima un multimillonario juicio con la AFIP y aceptó pagar en efectivo 248,5 millones de pesos, salvándose de abonar más de 850 millones de pesos si la Corte Suprema le ratificaba el fallo en contra en primera y segunda instancia.

Todo parece indicar que el directorio de Arauco Argentina decidió poner la casa en orden y libre de deudas o pasivos contingentes. Algunos se preguntan si eso no preanuncia una posible venta de la firma que alguna vez supo ser el puntal de la expansión internacional. Hoy parece relegada a ser una unidad de negocios cada vez menos importante.

 

 

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La industria empujó el crecimiento de las exportaciones de Misiones en el primer trimestre

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Después de cerrar un 2016 para el olvido, con caídas en dinero y en volumen, las exportaciones misioneras recobraron impulso de la mano del sector industrial.

En el primer trimestre de 2017 las exportaciones ascendieron a US$78.673.672,95. Esto representa un incremento del 2,8% respecto al primer trimestre del año 2016. Por su parte, las cantidades exportadas aumentaron 25,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

De todos modos, los datos no son demasiado alentadores. De mantenerse esta tendencia, ni siquiera se llegaría al monto total exportado durante el año pasado, que fue de 345,517,904.88 dólares, muy lejos de los 404,234,467.97 dólares que ingresaron por exportaciones en 2015.

El comportamiento de las ventas al exterior revela un crecimiento de las de origen industrial, del 35,9 por ciento –total 2017- a 47,2% en el primer trimestre.

El 52,0 por ciento del valor exportado de Misiones en el primer trimestre corresponde a Productos Manufacturados de Origen Agropecuario (MOA). Si se compara el valor exportado de este rubro con respecto al mismo período del año anterior, hubo una disminución del 1,8 por ciento. En lo que se refiere al volumen físico, hubo un incremento del 6,7 por ciento.

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), representan un 47,2 por ciento del total exportado. Ese rubro creció 12,5 por ciento con respecto al primer trimestre de 2016. En lo que se refiere a volumen físico, el incremento fue del 43,3 por ciento. Por último, en lo que se refiere a la exportación de los Productos Primarios, cayó 65,6 por ciento en el primer trimestre del 2017, representando un 0,8% del total exportado.

Con respecto al volumen físico, tuvo una disminución del 19,7 por ciento.

 

En el primer trimestre del 2017, el principal producto primario exportado fue el tabaco sin elaborar en hojas (representando el 23,6% de los productos primarios). En el rubro MOA, el principal producto exportado fue el té con un 47,8% de participación y, en el MOI, la pasta para papel, con una participación del 89,0%.

Si se estudia la participación de cada producto respecto al total de exportaciones de Misiones, la pasta para papel representó un 42,0% en el primer trimestre del 2017, con un monto exportado que ascendió a US$ 33.040.331,12.

Ese producto, ha mostrado un incremento (con respecto al primer trimestre del 2016) en monto y en volumen físico, del 7,0% y 35,5% respectivamente.

El té es el segundo producto más exportado, con una participación porcentual del 24,8% respecto al total de exportaciones, y un monto que asciende a US$ 19.548.846,95. Este producto presentó una caída (respecto al año 2016) en monto de 11,6% y en la cantidad del 9,7% respectivamente.

La yerba mate es el tercer producto más exportado con un monto de US$ 13.242.183,92. Respecto al primer trimestre del 2016, exhibió un incremento del 7,0%. Con relación al volumen físico, las exportaciones de yerba se incrementaron un 17,6%. La yerba mate representa un 16,8% del total exportado.

El tabaco sin elaborar en hojas se posiciona en el cuarto lugar, con una participación del 0,2% respecto al total de las exportaciones de Misiones para el primer trimestre del 2017.

El monto exportado para el periodo mencionado con anterioridad, ascendió a U$S 152.411,60, representando una disminución con respecto al primer trimestre del 2016, del 90,5%. Asimismo, el volumen físico de ese producto, también disminuyó pero en un 88,5%.

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En el primer año de Macri, Misiones fue la provincia que tuvo la mayor caída de sus exportaciones

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A pesar de que arrancó con una fuerte devaluación -producto de la salida del cepo cambiario- el primer año de Mauricio Macri en el poder fue muy flojo para las exportaciones misioneras, que registraron la mayor caída del país.

En un año donde la mitad de los distritos mejoraron las ventas al exterior y la otra mitad vio como sus envíos caían, Misiones fue la que más perdió en este último grupo.

Según datos divulgados por el INDEC anteayer, la provincia exportó en 2016 por un total de $346 millones, lo cual representó una caída de 14,4 por ciento contra el año anterior.

Tampoco fue un gran año para las exportaciones globales en la Argentina, pero estas al menos registraron una ganancia de 1,7% a u$s57.733 millones.

El informe del INDEC sobre “Origen de las Exportaciones” difundido el miércoles, arrojó que Misiones fue la provincia que registró la mayor caída de sus ventas al exterior. Los 24 distritos tuvieron resultados mixtos, mientras algunos vendieron más al exterior, otros registraron mermas.

Por ejemplo, en la región NEA subieron Chaco (37,5%) y Corrientes (31%), mientras Formosa registró una merma de 8,3%. (En rigor, Neuquén tuvo una caída mayor en porcentaje que Misiones, pero a partir de un volumen casi insignificante de u$s90 millones).

¿Las razones? Las medidas económicas no favorecieron a la provincia, a pesar de que la devaluación y la quita de retenciones a la yerba y el te hacía pensar lo contrario allá por comienzos de 2016.

Al final del día, la ganancia de competitividad fue efímera o no existió, porque los precios subieron tanto o más que la mejora en el valor del dólar.

Pero no todo fue producto de las políticas económicas. En rigor, en el 2016 se generó una “tormenta perfecta” donde se conjugaron la mala situación que ya venía de arrastre por la pérdida de competitividad de los productos argentinos, cada vez más caros en dólares (por la inflación persistente), la mencionada suba de costos que generó la devaluación y como si fuera poco, la guerra en Siria, que afectó a uno de los tres productos principales que la provincia vende al mundo: la yerba mate.

La principales caídas en las ventas al exterior se registraron en yerba mate (explica 32,4 de las exportaciones) y pasta celulósica (26%) y madera; mientras el té prácticamente no tuvo cambios (generó el 26% de las exportaciones y es el segundo producto más vendido).

La única buena noticia vino por el lado del tabaco, el único producto que registró una cierta mejora en sus ventas al exterior.

Los datos del INDEC reflejan una realidad ya conocida, que es la falta de competitividad creciente de las exportaciones misioneras, un problema que ya venía de arrastre y que se agravó aún más.

“La madera tuvo su auge en 2006 y desde allí empezó a caer, algunos pocos aserraderos siguen exportando para no perder el mercado, pero lo hacen casi sin rentabilidad”, explicó Cristian Gruber, presidente de Amayadap.

En tanto, el té –que tuvo una quita de 5% de las retenciones- no logró aumentar sus ventas y se conformó casi con quedar “empatado”. Los Estados Unidos es el principal comprador, que además tiene a Misiones como el principal proveedor, desplazando a gigantes como China e India en esa categoría.

“Lo que ganamos por la quita de las retenciones, los compradores lo quieren para ellos, pelean mucho el precio y son los que fijan los valores ya demás, los costos siguen siendo altos y la devaluación no mejoró la competitividad”, explicó hace dos semanas en diálogo con Economis, Enrique “Quique” Urrutia, dueño de Las Treinta y uno de los cuatro exportadores de té.

En tanto, la pasta celulósica –vendida por Arauco Argentina- se siguió despachando pero sin mejoras en el volumen, ya que la empresa sigue encontrando más atractiva la colocación en el mercado interno, que ofrece mejores precios.

Martín Boerr

 

Pcia  – Exportaciones (mill de u$S) Var % vs 2015
Buenos Aires     18.523 -2,4
CABA                 316 3,9
Córdoba           8.401 -1,6
Entre Ríos        1.125 -11,8
La Pampa         565 72,8
Santa Fe          13.825 4,7
Chubut             1.926 16,3
Río Negro       396 -10
Santa Cruz      2.058 -0,1
Tierra del Fuego  142 12,3
Jujuy                 548 67,6
Catamarca      803 40,4
La Rioja           208 -10
Salta                1.083 29,7
Santiago del Estero    812 45,4
Tucumán        1.094 31,6
Mendoza        1.321 -1
San Juan         1.263 -9,4
San Luis           557 1,1
Chaco            367 37,5
Corrientes     207 31
Formosa        22 -8,3
Misiones        346 -14,4
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