El proceso de recuperación de la economía argentina no es rápido, ni fácil. La pandemia agarró a un país que ya venía tambaleando, y dio un golpe de knock out final, que se manifestaron en la caída histórica de numerosos indicadores.
Tras ese derrumbe, y en un contexto de fragilidad muy grande, iba a llevar un tiempo ver resultados concretos de recuperación. Naturalmente, lo primero que se reactiva son aquellas variables donde, quizás, el ciudadano a pie no lo siente de manera directa. El sostenido crecimiento de esas es la que luego permitirá que la sociedad en su conjunta vea resultados.
En ese escenario, el consumo era uno de los indicadores que aún no veía resultados fuertes. Por el contrario, más allá de algunos sectores puntuales, la mayoría de los datos mostraban aún estar en terreno negativo, o creciendo con liviandad. Pero, como siempre destacamos, estos impactos sobre la sociedad no son homogéneos en el país.
Las diversas realidades provinciales y regionales generan no solo asimetrías en los procesos de desarrollo, sino también tiempos distintos de maduración de un camino de recuperación. Además, los desempeños de los gobiernos locales cobran enorme relevancia, y son en la gran mayoría de los casos los principales diferenciales.
Misiones fue uno de los casos de éxito en el 2021, ya que es una provincia donde puede observarse un innegable crecimiento de los niveles de consumo. Esta ultima semana dio la nota al ser la provincia que finalizó el año con el mayor incremento real de ventas en supermercados, creciendo a tasas de doble dígito, y posicionando de una manera muy fuerte dentro de la región del NEA en particular.
Además, Misiones fue también la provincia con el mayor crecimiento de las ventas realizadas bajo el programa Ahora 12 en el NEA (y la cuarta mayor del país) con una suba real del 20,9%, mientras que el resto de las provincias de la región no superó el 13%.
Es decir, la recuperación llegó a las calles. Esto no solo está ligado a un proceso de crecimiento de la actividad económica en general, sino también y, sobre todo, a la recomposición salarial, algo que hablamos la semana pasada para el caso de los agentes públicos, pero que también se notó en el sector privado, donde Misiones registró el tercer mayor incremento de salarios en este sector de todo el país y el más fuerte de todo el NEA (a septiembre 2021).
A la par de haber sido la provincia con la mayor recomposición de salarios públicos del país y la tercer en el sector privado, Misiones creó más de cuatro mil empleos formales en el período.
Por ende, salarios creciendo y empleo creciendo, genera el resultado del consumo en alza, y este es la punta de lanza del desarrollo deseado.
El circulo es virtuoso por naturaleza: mejores salarios generan consumo, que a su vez genera empleo, que a su vez generan mejores salarios.
Misiones, en este punto, vuelve a destacarse, a partir de explotar potencialidades propias y de orientar la gestión de gobierno hacia ese lugar. El camino está allanado para que este proceso continúe, y se fortalezca, en este 2022.
Misiones, durante el 2021, es la provincia dentro de la región del NEA que mostró el mayor avance del empleo privado formal y experimentó expansiones que la posicionaron, además, entre las provincias líderes a nivel nacional. Pero además de ello, también la provincia se destaca por la expansión del salario de los trabajadores formales, registro donde también es líder en el NEA.
De acuerdo a los datos que suministra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en base al registro de empleadores y trabajadores por provincia, al mes de septiembre del 2021 Misiones tuvo el mayor incremento del salario, medido a nivel interanual, llegando al 61,1% de expansión, posicionándose así varios puntos por encima del alza de precios tanto regional como nacional, pero también le sacó un par de cabezas de ventaja al resto de las provincias que componen la región. En Corrientes, el salario promedio tuvo una suba del 50,1%; en Formosa del 51,1% y en el Chaco del 47,5%, siendo ésta la provincia con el peor resultado y registrando así caídas reales.
El promedio regional del NEA muestra un incremento para la región del 52,7%, por lo que el salario de trabajadores misioneros creció casi diez puntos porcentuales por encima de dicho registro.
Naturalmente, no todos los sectores de actividad gozan del mismo nivel de incrementos: en el caso misionero, las dos principales actividades, como la Industria Manufacturera y el Comercio, tuvieron muy buenas subas, pero inferiores al total provincial (+55,5% y +54,5%, respectivamente).
En el top del ranking misionero, la actividad de Enseñanza (privada) lidera con un crecimiento del salario del 87,3%; seguida por los “Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento” y “Servicios de alojamiento y servicios de comida” (+86,1% y +76,3%, respectivamente).
Por encima de la media provincial se encuentran también “Servicios informáticos, científicos y técnicos”, “Información y comunicaciones” y “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”, con crecimiento de entre el 63% y 69%.
En el fondo, teniendo incrementos que no superan el alza de precios y configurando así caídas reales, están las actividades de “Servicios Inmobiliarios”, “Suministro de agua y gestión de residuos”, “Intermediación Financiera” y “Servicios sociales y de salud”. Estos rubros tuvieron expansiones que van el 40% al 47%.
Cabe señalar que lo detallado corresponde a los crecimientos del salario en relación al 2020 y no al volumen salarial en sí. Es decir, decir que enseñanza lidera el ranking no significa que sea la actividad mejor remunerada, sino que fue la que tuvo el mayor crecimiento porcentual.
De hecho, para poner como ejemplo, la actividad de “Intermediación Financiera” tuvo una de las variaciones más bajas en la provincia, pero sigue siendo una de las que paga los mayores salarios ($120.800 en promedio).
Haber sido la provincia de mayor expansión del salario es un dato clave para Misiones, ya que la provincia corría por detrás en los últimos años. Sin dudas, la recuperación de la actividad, el incremento de la facturación de empresas, el crecimiento sostenido de la economía y las inversiones realizadas por privados permiten que se haga real el impacto social: más empleo y mejores salarios. Aún no se está en la situación ideal, y de hecho, la inflación sin freno no ayuda, pero el camino que se transita sin dudas es más que importante para la provincia.
El 2022 está a la vuelta de la esquina, y con ello, las expectativas de cierre de año son alentadoras, principalmente porque, aun en un contexto macro todavía inestable, la provincia de Misiones logra sostener un considerable camino de crecimiento basado en la generación de empleo, inversión e innovación.
Como bien sabemos, los ritmos de recuperación y crecimiento no son iguales para todas las provincias: mientras que hay algunas con indicadores superando ya niveles incluso de 2019, otras siguen debajo de ese nivel o de 2020. Aquí no solo juega un papel predominante lo que hicieron tras inicio de la pandemia, sino también, lo realizado previo a ella: el piso desde donde parte las provincias determina el grado de capacidad que tienen para salir de una crisis.
Justamente, Misiones mostró muy buenos rendimientos en indicadores claves para la economía local no solo en 2020 y 2021, también lo hizo antes y eso le permitió tomar más impulso en plena crisis, ayudado por supuesto por factores exógenos a la propia provincia (cierre de fronteras) que la benefició todavía más.
¿Cómo se planta Misiones al cierre de año?
En primer lugar, así como el cierre de 2020 la cenicienta en la provincia fue la recaudación provincial, en este 2021 sin dudas es el empleo. Con datos hasta septiembre inclusive, la provincia se destaca no solo en el contexto regional, sino también en el nacional.
Desde el inicio de la pandemia a septiembre 2021, Misiones creó más puestos de trabajo que las demás provincias del NEA combinadas, y 6 de cada 10 nuevos empleos creados en el NEA, fueron en Misiones. A nivel nacional, los puestos de trabajo generados en la provincia representan el 16% del total creado por el total de las jurisdicciones, solo por debajo de Santa Fe, que participó de la creación del 23% de los nuevos empleos desde la pandemia.
En términos de variación porcentual, Misiones es la provincia con el segundo mayor registro de creación de empleos desde el inicio de la pandemia: +4,4%, solo superada por Tierra del Fuego (7%), con la muy importante diferencia de que el crecimiento fueguino fue muy fuerte en 2020 y en 2021 viene cayendo (-0,3% en lo que va del año), mientras que el misionero sigue en alza en este 2021 en particular.
En este contexto, industria y comercio son los dos principales motores del empleo: no solo por su alto volumen de empleabilidad, sino también de velocidad de crecimiento. Esto, a su vez, demuestra las bases fundamentales de la economía local. Por otro lado, es necesario poner el foco en que lo que ocurre con la construcción que, a contramano de los otros sectores mencionados, está atravesando una situación mucho más débil, pero aún así se mantiene arriba de los niveles del 2020.
El crecimiento del empleo no es una causa del crecimiento económico, sino más bien su consecuencia directa, y aquí entramos en el segundo aspecto clave para la provincia en este 2021. A septiembre, la facturación de las empresas misioneras en su conjunto tienen el crecimiento real más alto entre todas las provincias el país. Según datos del CEP XXI del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la facturación real de las empresas misioneras crecen por encima del 10% por encima del 2019, y junto a Santa Fe son líderes nacionales en este sentido.
Mayor facturación real implica no solo mayor producción y venta, sino posibilidades de expansión, que a su vez permite (y demanda) mayor mano de obra, generando empleo, y conformando así un circulo virtuoso de derrame en la sociedad.
Vinculado a esto, pero yendo de manera más concreta en el sector comercial, los (pocos) indicadores con información disponible nos muestran como la provincia dio pasos muy importantes en este sentido: no solo registra el mayor avance real de ventas en supermercados, sino también una amplia adhesión a programas de fomento al consumo de origen nacional (como Ahora12) y provincia (Ahora Misiones), con niveles de facturación crecientes.
Por supuesto, todo incremento de la demanda y de cierta ampliación del poder adquisitivo de las personas trae algunas consecuencias, producto de una macro inestable: los precios. La inflación es un problema nacional, con fuerte presencia en la región del NEA, pero en Misiones está aun más presente. Si bien no hay mediciones oficiales de inflación provincial, el costo de vida misionera, medida por el IPEC, nos da cierto panorama al respecto. El organismo oficial de estadística y censo provincial señala que el valor de la canasta básica en Misiones ronda en 88 mil pesos a octubre, siendo de esta manera una de las más caras del país (entre las jurisdicciones con mediciones oficiales).
Este fenómeno es el que más daño puede hacer en todo proceso de recuperación económica, pero es, a su vez, un campo donde los gobiernos provinciales tienen menos margen de acción. Programas de fomento al consumo como los Ahora son fundamentales para poder ofrecer cierto alivio a los bolsillos de los hogares, pero pueden quedarse cortos en su alcance (como también cobertura) ante una escalada de precios.
A finales del 2020, en estas mismas columnas, afirmábamos que el trípode principal para el crecimiento en este año iba a ser empleo, salarios y precios. Hasta el momento, Misiones supera las expectativas en dos de ellos: empleo y salarios, aunque este último en menor medida (los públicos tuvieron una recomposición muy importante, pero los privados aún no logran recuperar del todo), mientras que precios es ancla del crecimiento actual.
Lamentablemente, esto debe tener soluciones de fondo desde el gobierno nacional. No hay provincia alguna que pueda combatir por si solo una fenómeno como ese.
Por segundo mes consecutivo, caen las transferencias automáticas de recursos nacionales. En Misiones, el descenso fue del 1,6%.
Un reporte de la consultora Politikon Chaco indicó que las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias sufrieron en noviembre su segunda caída real consecutiva, luego de haber mostrado alzas durante catorce meses seguidos. En este mes, se distribuyó un total de $333.493,8 millones, registrando un crecimiento interanual del 47,1% a pesos corrientes, pero al medirlo en moneda constante, considerando el alza de precios, dichas transferencias sufren una caída real del 3,2%.
De este modo, se registra la segunda caída consecutiva, y enciende alarmas en las provincias, principalmente porque se acerca el fin de año y diciembre es un mes de alta presión para las cajas provincias. Este descenso vino de la mano de una caída leve, pero caída al fin, de la coparticipación (-0,1%) en el consolidado de las veinticuatro jurisdicciones (descenso influenciado además por el caso particular de CABA).
Además, también empujaron hacia abajo las transferencias la pobre performance de otros drivers de reparto vinculadas a las leyes especiales: de estos, solo uno tuvo resultado positivo, el IVA a la Seguridad Social, con +6% real de alza interanual, mientras que Bienes Personales cae 55,5% real, el Impuesto a los Combustibles Líquidos -5,4% y el Monotributo -27,5%.
De este modo, tanto las 23 provincias del país como la CABA tuvieron retrocesos reales en este mes de análisis.
Transferencias automáticas a la provincia de Misiones: evolución y composición
La provincia de Misiones recibió en noviembre unos $10.710,2 millones en concepto de transferencias automáticas de recursos de origen nacional: muestra una suba del 49% a pesos corrientes, mientras que la variación real (estimando un alza del IPC de NEA de este mes en base al REM del BCRA) muestra un descenso del 1,6%. Si bien dicho descenso real es menor al observado en octubre, se trata del segundo consecutivo, lo que genera incertidumbres de cara al futuro inmediato.
Observando los componentes que componen las transferencias automáticas para el caso misionero, la coparticipación federal totalizó $9.688,4 millones (90% del total de las transferencias automáticas) y mostró un crecimiento del 54,1% nominal, logrando crecer apenas un 1,8%% real, suba que no logra compensar el mal desempeño del resto de los drivers que conforman las transferencias automáticas.
Sobre ellos, los recursos derivados de los leyes y regímenes especiales fueron por otros $595,3 millones, pero en ese escenario, el Impuesto a los Bienes Personales nuevamente quedó en terreno negativo en términos reales (-55,3%), al igual que los recursos provenientes del régimen del monotributo (-27,3% en moneda constante) y del impuesto a los Combustibles Líquidos (-5,6%).
Por su parte, solo mostró alzas reales el concepto referido al IVA de la Seguridad Social (+6,4%). Finalmente, Misiones recibió otros $426,6 millones en concepto de compensación del Consenso Fiscal, concepto que tuvo una actualización en los coeficientes de reparto, logrando posicionarse por encima del alza de precios, y registrar así un alza real (+3,5%).
En la comparación de noviembre contra igual mes de años previos, midiendo las transferencias en moneda constante, se observa que los recursos recibidos por Misiones, así como se ubicaron 1,6% por debajo del 2020, están a su vez un 9,9% por encima de noviembre 2019, y 8,7% por encima de 2018; pero en la comparación contra 2017, se ubican 0,1% por debajo.
Además, acumulando los datos del período enero – noviembre 2021, Misiones recibió ya un total de $101.651 millones por transferencias automáticas: en términos reales, equivale a un crecimiento del 8,4% respecto al mismo período del 2020.
Resultados por jurisdicción
En noviembre, todas las provincias, al igual que la CABA, mostraron caídas reales, que se mueven entre un piso de -1,4% (Tucumán) y un techo de -3,5% (Santa Cruz), mientras que la CABA, a partir del impacto de la modificación del esquema de reparto producido a finales del 2020, registra la mayor caída (-38,7%), en línea con lo ocurrido en los meses previos para este mismo distrito.
Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos del IERIC, afirma que los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en Misiones tuvieron en el mes de septiembre 2021 un crecimiento del 17,2% contra el mismo mes del año anterior, siendo el séptimo incremento consecutivo de este tipo, pero con una importante desaceleración en este último mes. Sin embargo, en la comparación mensual Misiones volvió a registrar caída (-0,3%), situación que ya experimentó en el mes de agosto previo.
Por su parte, la situación de los salarios continúa en terreno negativo: el salario real misionero en este sector mostró un retroceso del 1% en este mes, a contramano de la media nacional y siendo una de las únicas tres provincias con estos resultados.
Además, Misiones muestra también un avance en la cantidad de empresas constructoras en actividad: en septiembre, las mismas crecieron en un 5,3% respecto a igual período del año anterior.
Empleo en el sector de la construcción
A nivel nacional, en septiembre de 2021 se registró un total de 355.806 puestos de trabajo registrados en el sector. Comparando con el mismo mes del año anterior, equivale a una suba del 26,0%, y representa la recuperación de 73.393 empleos formales en la construcción. De esta forma, muestra el séptimo incremento interanual consecutivo, tras haber tenido una racha de treinta meses al hilo de caídas. Sin embargo, todavía están un 10,4% por debajo del mismo mes, pero de 2019.
A su vez, en la comparación mensual (vs agosto de 2021) los puestos de trabajo crecieron en un 1,8%, y equivale a la creación de 6.409 empleos registrados en el sector en el último mes, concretando así su noveno mes consecutivo de alzas.
Situación en la provincia de Misiones
En la provincia de Misiones, por su parte, los puestos de trabajo en la construcción en septiembre totalizaron 7.394 y creció un 17,2% contra el mismo mes del año anterior, ubicándose por debajo del crecimiento a nivel nacional, mientras que, en términos regionales, tuvo el menor mayor incremento del NEA. Además, dicho crecimiento muestra una importante desaceleración en relación a los meses previos.
Aun con esto, Misiones logró así su séptima suba consecutiva en la medición interanual, y la misma equivale a la recuperación de 1.086 puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción durante el último año.
Sin embargo, la nota negativa vuelve a darse en la comparación contra el mes anterior, donde Misiones volvió a mostrar retrocesos, tal como ocurrió en agosto. En este caso, la baja fue del 0,3%, perdiendo 22 puestos de trabajo durante este mes, una cifra leve pero que se agrava por el hecho de acumular dos meses seguidos de bajas en este nivel comparativo, y también por el hecho de que es una de las únicas tres provincias del país con retrocesos.
Situación del empleo sectorial en el ranking de provincias
El escenario nacional muestra que 24 jurisdicciones sobre un total de 25 (la provincia de Buenos Aires se desagrega en GBA y “resto”) tuvieron alzas interanuales en septiembre: el podio está integrado por La Rioja (+118,4%), Jujuy (+79,2%) y Catamarca (+70,7%). En este marco, debe destacarse que el liderazgo riojano se repite por sexto mes consecutivo, aunque en valores absolutos representa la participación más baja de trabajadores de la construcción en el país.
Además de las tres mencionadas, hay otras diez jurisdicciones creciendo por encima de la media nacional. Por su parte, otros once distritos muestran subas por debajo de la media nacional (entre ellas, Misiones). En el otro extremo, solo una jurisdicción tuvo caídas interanuales: Chubut, con una retracción del 0,8%.
Por su parte, al observar el desempeño mensual, fueron 22 las jurisdicciones que mostraron incrementos: encabeza en este punto Tierra del Fuego (+8,7%), seguida de La Rioja y Catamarca (+7,3% y +7,2%, respectivamente).
Solo hubo tres distritos que mostraron retrocesos, y corresponden en todos los casos a provincias del Norte Grande: la más importante se vio en Jujuy (-3,3%), seguida de Corrientes y Misiones (-0,3% en ambos casos).
Evolución del Salario Real en la construcción
Si bien a nivel general nacional se observa un avance del salario real, producto de la expansión de la actividad sectorial en su conjunto, aplicación de incrementos acordados en la negociación paritaria y en menor nivel, la influencia de la base de comparación en la ampliación del salario, no ocurrió lo mismo en Misiones, que mostró una nueva caída en este punto, que fue del 1%. Si bien recortó la caída en relación al mes previo (agosto había registrado -2.4%), todavía Misiones se sostiene como una de las únicas tres provincias del país con retrocesos en el salario real.
A nivel nacional, en septiembre el salario real mostró una suba del 5,8%. Visto por jurisdicciones, 22 registraron alzas en diferentes niveles, y solo tres continúan con el salario deprimido. El top de mayores alzas está protagonizado por Salta (+17,5%), Tierra del Fuego (+12,9%) y Formosa (+12,3%). A su vez, las tres provincias donde se observa un retroceso del salario real son San Luis (-2,6%), Misiones (-1,0%) y Corrientes (-0,5%).
Evolución de las empresas del sector en actividad
En septiembre 2021, las empresas constructoras que están en actividad en la provincia de Misiones totalizan 439 (mayor volumen del NEA), que representan un 5,3% más que en igual período de 2020. Además, en este punto se rescata un dato muy positivo para la provincia: así como la gran mayoría de las provincias muestra avances contra 2020, son también mayoría las jurisdicciones que aún están por debajo de los valores del 2019. En este punto, las excepciones son tres: San Juan, Misiones y Catamarca.
Volviendo a los datos específicos de septiembre 2021, 22 distritos registraron avances en la cantidad de empresas activas, en la comparación interanual. Catamarca y Chaco, en este punto, son líderes con expansiones del 39,1% y 26,9%, respectivamente. La media nacional, por su parte, registró un avance del 9,2% en este punto. Además, hay una provincia sin variación (La Pampa, 0%), y la única provincia que registra caídas en el número de empresas constructoras es Formosa (-1,2%), que es, al mismo tiempo, una de mayores crecimientos del empleo, lo cual deja ver la existencia de una concentración de oferta de trabajo en ciertas firmas ya operando, y el aumento de empleo agranda plantillas ya formadas y no alienta la creación de nuevas empresas.
