SISTEMA FINANCIERO

El dólar oficial sube a $1.480 y el CCL marca su mayor baja en dos semanas tras el anuncio del Presupuesto 2026

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Los mercados reaccionan al mensaje de Milei y a la estrategia cambiaria del Banco Central en la recta final antes de las legislativas

El dólar volvió a ser protagonista en el inicio de la semana financiera. Este martes 16 de septiembre, el tipo de cambio oficial minorista en el Banco Nación subió a $1.480, mientras que el mayorista avanzó $2 hasta $1.469, quedando apenas a 0,3% del techo de la banda de intervención ($1.473,90). Sin embargo, el dato central de la jornada fue la fuerte baja de los dólares financieros: el MEP retrocedió a $1.474,07 y el Contado con Liquidación (CCL) cayó a $1.483,35, su mayor descenso diario en dos semanas.

El movimiento se produjo tras la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026, en el que ratificó que la política de equilibrio fiscal y superávit primario seguirá siendo la prioridad de su gestión.

El mensaje de Milei, grabado en la tarde del lunes, adoptó un tono más moderado tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. El Presidente buscó enviar señales de responsabilidad fiscal a los mercados y a los votantes, asegurando que el programa económico permitirá crecer a un ritmo del 5% anual a partir de 2026.

Sin embargo, en el plano financiero persisten dudas sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para sostener la banda cambiaria hasta las elecciones legislativas. El organismo perdió ayer u$s 461 millones de reservas, que quedaron en u$s 39.048 millones, principalmente por pagos a organismos bilaterales. Además, esta semana el Tesoro deberá enfrentar nuevos compromisos externos, lo que podría tensionar aún más el frente cambiario.

En el mercado de futuros, los contratos para septiembre retrocedieron y quedaron en torno a los $1.467,50, por debajo del techo de la banda. No obstante, las expectativas siguen apuntando a que en octubre el tipo de cambio supere los $1.494,55 y se acerque a los $1.524,50.

Repercusiones y análisis de mercado

El analista cambiario Gustavo Quintana destacó que, aunque el dólar mayorista mantiene una trayectoria alcista, la suba de los primeros días de esta semana fue mucho más moderada que la de la anterior. “La rueda mostró una demanda activa en un entorno de menor nivel de actividad, lo que volvió a aproximar los precios al límite superior de la banda y generó expectativa sobre la respuesta oficial cuando ese nivel sea alcanzado”, señaló.

Desde Adcap Grupo Financiero, Federico Filippini advirtió que el presupuesto mantiene un sesgo “optimista”: “El Gobierno sostiene que este ajuste fiscal sentará las bases para un crecimiento anual del 5%. Sin embargo, sin conocer los detalles del escenario macroeconómico, es razonable asumir que el Presupuesto repite supuestos que ya han sido cuestionados en otras instancias”.

En paralelo, los operadores señalan que si el BCRA utiliza dólares del FMI para intervenir en el mercado y contener la cotización en la franja superior, podría debilitar su capacidad futura de pago de deuda, generando mayor incertidumbre entre los tenedores de bonos.

El Presupuesto 2026 será discutido en el Congreso en las próximas semanas y, de aprobarse, marcará la hoja de ruta fiscal del Gobierno en un año electoral clave. Los mercados seguirán de cerca tanto el nivel de reservas como la capacidad del Ejecutivo de mantener la calma cambiaria sin agotar recursos.

En lo inmediato, el dólar financiero mostró que puede reaccionar a señales políticas, aunque los fundamentos de la economía siguen condicionados por la fragilidad externa y el calendario de vencimientos. El escenario hacia octubre dependerá de la interacción entre intervención oficial, expectativas electorales y el nivel de reservas disponibles.

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Mercados en tensión: altas tasas disparan caídas en acciones argentinas y presión sobre empresas

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Supertasas golpean a la Bolsa: los ADRs caen hasta 8% y el Merval en dólares marca su peor nivel en un mes

El endurecimiento de la política monetaria y la persistencia de tasas de interés extraordinariamente altas generaron una nueva ola de tensión en el mercado financiero argentino. Este martes, el S&P Merval cayó 4,9% hasta 2.091.709 puntos, mientras que los ADRs en Wall Street se hundieron hasta 8%, reflejando la presión de un esquema de financiamiento cada vez más restrictivo para empresas y bancos.

La volatilidad actual se explica en gran medida por la estrategia del Gobierno de profundizar el ajuste monetario para absorber liquidez y frenar cualquier presión sobre el dólar. El lunes, el Tesoro concretó una licitación de emergencia exclusiva para bancos, en la que colocó $3,79 billones en un nuevo instrumento indexado a TAMAR +1%, frente a vencimientos por $5,9 billones.

Con este mecanismo se buscó garantizar la renovación parcial de la deuda en pesos, pero al costo de convalidar tasas más exigentes y trasladar mayores restricciones a la plaza financiera. Según Max Capital, el objetivo de la operación fue “cumplir con el aumento en los encajes remunerados y absorber pesos que podrían presionar al tipo de cambio”.

En paralelo, el Banco Central dispuso mayores exigencias de encajes diarios, obligando a los bancos a inmovilizar fondos y reduciendo su margen operativo. La medida apuntó a desactivar maniobras especulativas con las tasas, aunque la volatilidad se mantuvo elevada: la caución bursátil, que llegó a operar al 65% TNA en la jornada del lunes, cerró en 2% anual, y este martes abrió nuevamente en niveles del 40% TNA.

El impacto directo sobre las empresas y el mercado accionario

El efecto de las supertasas sobre las compañías es inmediato: encarecimiento del crédito, estrés en las cadenas de pagos y dificultad para sostener capital de trabajo. “Las altas tasas en pesos encarecen el crédito y generan estrés en las cadenas de pagos, sobre todo en las pymes, porque los bancos y jugadores del mercado están mucho más selectivos a la hora de renovar financiamiento”, explicó Alejandro Bianchi, de AsesorDeInversiones.com.

Además de afectar la operatoria diaria, la valuación bursátil también sufre. Leonardo Anzalone, director de CEPEC, señaló que las empresas pierden valor porque los flujos futuros se descuentan a tasas más elevadas, lo que reduce el valor presente. “En conjunto, estas condiciones generan presión bajista sobre las valuaciones empresarias. Como regla general, cuando las tasas son muy altas, las bolsas tienden a caer”, indicó.

Este martes, las principales caídas fueron para Banco BBVA (-6,6%), Banco Macro (-6,4%), y entre los ADRs, Edenor (-8,1%) y BBVA (-7,8%). A contramano, los bonos en dólares mostraron una jornada positiva con avances en el Global 2040 (+1,3%), Global 2035 (+0,8%) y Bonar 2035 (+0,8%), reflejando la preferencia de los inversores por activos de renta fija en detrimento de la renta variable.

Los analistas coinciden en que la única salida para reducir la presión sobre las tasas es la consolidación de una baja sostenida en la inflación. “En el corto plazo no hay demasiadas soluciones más que esperar a que la baja de la inflación se consolide y se reduzca la volatilidad ligada al riesgo político”, apuntó Bianchi.

Mientras tanto, el mercado privilegia instrumentos de corto plazo con rendimientos extraordinarios, lo que acentúa la salida de fondos de las acciones. El escenario plantea un desafío doble para las empresas: financiar su operatoria en un contexto de crédito caro y, al mismo tiempo, sostener su valuación en la Bolsa ante la migración de inversores hacia activos de bajo riesgo.

La proyección inmediata muestra un mercado financiero tensionado, donde la disciplina fiscal y la política monetaria restrictiva chocan con la necesidad de sostener el crédito y la inversión productiva, marcando un delicado equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.

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Misiones amplía la refinanciación de deudas para empleados públicos y jubilados: se suma la Mutual La Chacra

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Misiones amplía el programa de refinanciación de deudas para empleados públicos y jubilados: se suma la Federación Mutual La Chacra

El Gobierno provincial anunció la ampliación del programa de refinanciación de deudas para empleados públicos, jubilados y pensionados del IPS, que desde el 1 de agosto funciona en alianza con Banco Macro. La novedad es la incorporación de la Federación Mutual La Chacra, que permitirá extender el alcance de la medida y ofrecer más alternativas a los beneficiarios. Según estimaciones oficiales, la iniciativa podría alcanzar a 10.000 familias misioneras, aliviando la carga financiera de hogares que hoy destinan más del 65% de sus ingresos al pago de deudas.

El programa fue lanzado el 1 de agosto de 2025, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación y de altos niveles de endeudamiento de las familias. La propuesta inicial surgió del acuerdo entre el Gobierno provincial y Banco Macro, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, y se centra en ofrecer refinanciación de deudas a tasa fija del 57% anual y plazos de hasta 60 meses, sin posibilidad de tomar nuevos créditos.

El gobernador Hugo Passalacqua destacó en redes sociales que el objetivo es brindar “oxígeno financiero a los trabajadores y jubilados” que hoy destinan buena parte de sus haberes a cancelar saldos de tarjetas o préstamos.
En línea con esa visión, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, subrayó que el programa fue diseñado sin aportes del Estado provincial, lo que evita comprometer las cuentas fiscales. “Está orientado a dar un respiro a los trabajadores públicos provinciales en actividad, municipales con haberes acreditados en Banco Macro, y jubilados y pensionados del IPS”, remarcó.

Contenido técnico: Banco Macro y La Chacra, dos vías para la refinanciación

La primera etapa del programa se articula a través de Banco Macro, con los siguientes parámetros:

  • Tasa fija: 57% anual.
  • Plazo de refinanciación: hasta 60 meses.
  • Alcance: empleados públicos provinciales, municipales (con haberes acreditados en Macro) y beneficiarios del IPS.
  • Restricción: no habilita nuevos créditos.
  • Cobertura estimada: entre 9.000 y 10.000 familias, equivalente al 10-15% de la planta de empleados públicos provinciales.

Con la ampliación, la Federación Mutual La Chacra se suma como segunda opción:

  • Plazo de refinanciación: hasta 48 meses.
  • Beneficiarios: trabajadores públicos, jubilados, pensionados y retirados provinciales con deudas vigentes en la entidad.

De esta manera, el programa se diversifica, adaptándose al perfil crediticio de los empleados y jubilados según la entidad con la que tengan compromisos.

Repercusiones e impacto esperado

La medida apunta a descomprimir la carga financiera de las familias endeudadas, que en muchos casos destinan más de dos tercios de sus ingresos a la cancelación de obligaciones. Al ofrecer tasas fijas en un contexto inflacionario, la refinanciación representa una forma de previsibilidad en los pagos mensuales.

Desde el punto de vista económico, el impacto inmediato se traduce en un alivio del consumo interno al liberar parte de los ingresos que hoy se destinan a deudas. Para las entidades financieras y mutuales, significa un esquema ordenado de cobro y menor riesgo de mora, mientras que el Gobierno provincial evita comprometer recursos fiscales, manteniendo la asistencia en el plano de la gestión crediticia.

Políticamente, la ampliación refuerza la narrativa de la gestión Passalacqua de acompañamiento a los trabajadores estatales y jubilados, un segmento central en el entramado social y electoral de Misiones

La experiencia de refinanciación podría servir de modelo de política crediticia público-privada, con potencial de replicarse en otros sectores o incluso en provincias vecinas.
Los próximos meses serán clave para evaluar la adhesión real al programa y su impacto en el nivel de morosidad y en la recuperación del consumo interno.

Si el esquema muestra resultados positivos, es probable que la provincia avance en nuevos acuerdos con mutuales y bancos locales, consolidando un entramado financiero que permita contener los efectos de la inflación y el sobreendeudamiento en los hogares.

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Mercado Libre busca bancarizarse en México, pero no tendrá los privilegios de Argentina

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Mercado Libre no posee licencia bancaria en los demás países donde opera y aún así, brinda los servicios deseados bajo los marcos actuales.

Así lo confirmó la agencia Bloomberg, luego de los dichos del presidente de Mercado PagoOsvaldo GiménezMercado Libre estudia solicitar una licencia bancaria en México para cumplir con las regulaciones que le impone el Gobierno de ese país y eso lo limita a diferencia de Argentina, en donde no cumple de la misma manera.

“La oportunidad es fenomenal. Vemos en México lo que pasó en Brasil durante la última década, donde hubo un enorme aumento en el acceso a la banca, los pagos electrónicos y el crédito”, dijo Giménez en una entrevista a la agencia de noticias estadounidense. “Queremos ser protagonistas de esto y eso nos permitirá lanzar más productos”, agregó.

“La licencia bancaria facilitará muchas cosas, desde cómo ofrecemos crédito a los usuarios hasta cómo podemos ofrecer productos de inversión”, afirmó Giménez. “Con la escala que ya tenemos y la ambición que tenemos de ser el banco digital más grande de América Latina, este paso va en la dirección correcta”, expresó.”Estamos muy entusiasmados con lo que estamos viendo en México”, dijo el ejecutivo de Mercado Pago.

“Hemos visto un gran crecimiento en nuestros productos, el mercado, las opciones de pago y el crédito. Es por eso que estamos haciendo tanta inversión, recientemente trasladamos nuestra oficina a un espacio más grande y estamos contratando”, cerró.

Cómo opera Mercado Libre en México

Hasta ahora, Mercado Libre ha estado operando en México con una licencia fintech conocida como IFPE, que le permite ofrecer una serie de servicios, incluida la aplicación de billetera de la compañía. Pero hay servicios que no está habilitado a prestar y para los que necesita una licencia bancaria, como recibir depósitos de nómina y la eliminación de un límite en los montos retenidos.

El proceso de aprobación y emisión de tarjetas de crédito también sería más rápido.

Según declaró el propio Giménez a Bloomberg, la empresa no tiene licencia bancaria en los demás países donde opera y no busca tenerla porque puede brindar los servicios deseados bajo los marcos actuales. Es decir: la falta de regulación en otros países, entre los que se encuentra la Argentina, le permite a Mercado Libre y a Mercado Pago ofrecer servicios para los que no está autorizado.

El BCRA tolera las irregularidades de Mercado Libre

Mercado Libre está registrado en el BCRA pero no tiene autorización para captar e intermediar fondos del público. No podría hacerlo sin una Licencia de Entidad Financiera según la Ley 21.526. Sin embargo, desde 2016, capta fondos del público a través de sus cuentas de pago. Luego los deposita en diferentes bancos o los deriva al mercado de capitales por medio de FCI (Fondos Comunes de Inversión). Esta operación es irregular según la Ley de Entidades financieras. Sin embargo, cuenta con la tolerancia del BCRA.

En otros países donde opera Mercado Libre, como BrasilColombia y ahora México, las regulaciones son más estrictas y obligan a Mercado Libre a competir en igualdad de condiciones.

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Los depósitos y préstamos bancarios caen casi 40% real

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En marzo, los depósitos privados en pesos continuaron su tendencia a la baja, mostrando una disminución significativa. Aunque se registró un ligero aumento mensual en los plazos fijos, estos aún reflejan una caída alarmante del 58,5% en comparación con el año anterior.

En marzo, el plan de licuación y la persistente recesión exacerbaron aún más la caída de los depósitos en pesos y los préstamos locales. Ambos experimentaron una disminución cercana al 40% en términos reales en comparación con el mismo período del año anterior.

Según los datos proporcionados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los depósitos totales en pesos del sector privado aumentaron un 7,9% respecto al mes anterior. Sin embargo, ajustando este crecimiento a una estimación de inflación cercana al 12%, como sugieren diversas consultoras, se evidencia una caída mensual del 3,6% en términos reales.

Esta tendencia negativa se mantuvo durante ocho meses consecutivos, acumulando en los últimos doce meses un declive del 39% en términos reales. Esto se debe a la estrategia oficial de reducir la cantidad de pesos en circulación en preparación para una eventual apertura del control de cambios.

Con el objetivo de minimizar el pasivo remunerado del Banco Central, vinculado principalmente a los depósitos de los argentinos, especialmente los plazos fijos de individuos y empresas, se llevó a cabo un ciclo de reducción de tasas de interés, incluso alcanzando niveles negativos, con el fin de mitigar el poder adquisitivo del dinero en un contexto de inflación elevada.

A pesar de la continuación de esta tendencia a la baja, el mes pasado se observó un repunte en los depósitos a plazo, con un aumento del 18,3% respecto al mes anterior, lo que equivale a un incremento del 5,6% en términos reales. Este aumento podría atribuirse a una disminución menos pronunciada de la tasa efectiva mensual (TEM) en marzo, en comparación con meses anteriores, cuando la inflación aún superaba el 20%.

Sin embargo, esta recuperación no logra compensar las pérdidas acumuladas, con un desplome del 58,5% en términos reales en la medición interanual. A pesar de cierta mejora en los depósitos a plazo, el stock total, medido en términos reales, disminuyó en un 43% desde noviembre, alcanzando niveles observados hace más de dos décadas, mientras que el plazo promedio continúa reduciéndose, llegando apenas a 53 días.

Por otro lado, la caída mensual se explica en gran parte por el retroceso significativo del 9,2% en los depósitos en cuentas corrientes, que muestran una disminución del 29,3% en los últimos doce meses. Se espera que esta tendencia continúe, con los fondos money market, los plazos fijos a corto plazo y el dólar como los destinos más probables.

En contraste, los depósitos privados en dólares aumentaron un 2,9% en marzo, alcanzando un total de u$s16.903 millones, marcando el quinto repunte consecutivo.

Préstamos 

Los préstamos en pesos cayeron por quinto mes consecutivo, afectando todas las categorías. En comparación con febrero, la disminución fue del 5,9% ajustado por inflación, y en términos interanuales, alcanzó el 37,5%.

En lo que respecta a las empresas, tanto para el descuento de documentos como para los adelantos, la reducción fue del 4,1% mensual en términos reales. Estos préstamos acumulan una disminución del 31,5% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, la caída fue aún más pronunciada en el financiamiento al consumo, con una disminución del 6,4% ajustado por inflación. Esto ocurre en un contexto de significativa erosión del poder adquisitivo de los ingresos, y la caída interanual se aceleró hasta el 39,3%. Durante marzo, las transacciones con tarjetas de crédito disminuyeron un 7,7% en términos reales, mientras que los préstamos personales descendieron un 3,1%.

Asimismo, se registraron fuertes retrocesos en los créditos hipotecarios (11,1% mensual en términos reales) y los prendarios (4,9%). En conjunto, los préstamos respaldados con garantía real se desplomaron un 53,2% interanual.

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