La secretaria de Energía, Flavia Royon, se reunirá hoy en Brasilia con el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, en busca de financiamiento por US$ 820 millones para las obras de extensión del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que permitirán abastecer al vecino país con el gas de Vaca Muerta, según informó el Palacio de Hacienda.
A fines de enero, Haddad acompañó al presidente brasileño Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva en su visita a Argentina, oportunidad en la que habló sobre la posibilidad de recibir gas de Vaca Muerta, ante el declive de la producción de Bolivia.
En esa oportunidad, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que “el desafío es recorrer juntos para que Vaca Muerta llegue a Brasil y que los brasileños puedan acceder al volumen de gas que necesitan para el proceso de desarrollo industrial y para que los argentinos podamos tener la oportunidad de poder exportar parte de lo que es nuestro recurso, nuestra riqueza del subsuelo que hoy se encuentra inexplotado o subexplotado por falta de infraestructura”.
El ministro detalló que “esa integración energética necesita de la combinación de recursos. Contamos con la decisión del gobierno de Brasil de buscar a través del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (Bndes) financiamiento y para aquellos insumos de empresas brasileras que son parte de la obra del gasoducto”.
Massa explicó que “el Bndes financia la compra de caños que se producen en Brasil frente a la competencia de caños chinos y de otros países y esa operación representa unos US$ 820 millones y lo que está en discusión es el sistema de garantías entre el Bndes y Enarsa”.
El 2022 termina así: con una economía que creció al 5,5% pero que ya comenzó a dar señales de desaceleración –el último EMAE fue negativo en 0.3%– un consumo que aumentó el 9%; pero también una inflación mensual que duplicó su ritmo (99,6%).
Para 2023, las perspectivas no mejorarán en ninguna de sus variables: la economía apenas crecerá (1%), el consumo acompañará esa dinámica (+1,7%) y la inflación se mantendrá muy elevada (85,5%), según estimaciones de ABECEB, consultora fundada por Dante Sica, ex ministro de Producción de Mauricio Macri.
La política de cuidar las escasas reservas seguirá siendo una de las principales preocupaciones del gobierno, que continuará con la estrategia de tres ejes: 1) devaluar al ritmo de la inflación, 2) tasas reales más altas y 3) minuciosa política de administración de las cantidades de dólares e incentivos puntuales al ingreso de divisas.
A nivel sectorial, el panorama es cada vez más heterogéneo pero la macro los condiciona a todos (incluso a los más dinámicos) y las inversiones están en “wait & see”. El denominador común es que, hasta los que fueron motores del crecimiento durante este año, perderán combustible en 2023.
La sequía, las fuertes restricciones a las importaciones, la desaceleración del crecimiento, la reducción de ingresos y, por ende, del consumo, son los factores directos que explican la pérdida de impulso en la economía real.
Sin embargo, existen ciertos factores que podrían ser oportunidades para actividades determinadas. Por un lado, las distorsiones microeconómicas que impactan en ciertos sectores pueden tener el efecto colateral de crear oportunidades en otros:
La escasez de insumos importados puede generar incentivos –probablemente transitorios– para actividades de sustitución de importaciones como en el caso de la industria automotriz, turismo, textil y confecciones, metalmecánica y maquinaria agrícola que ocuparon posiciones con la industria nacional por el cepo importador.
Es posible que el ahorro busque nuevas alternativas para conservar valor ante la alta inflación y se refugie en el sector inmobiliario, la construcción y/o la compra de bienes de semi durables; el turismo y el consumo (HORECA, hoteles, restaurantes) puede salir favorecido por mayor turismo local ante aumentos en los costos de salida.
Además, la nueva situación global revaloriza el rol de países con ventajas comparativas en energía y alimentos y está en marcha una relocalización de cadenas de valor que otorga mayor peso a los criterios geopolíticos.
Los seis líderes del ranking
En 2022 los seis sectores que más crecieron fueron la producción automotriz con 24,8%, las exportaciones mineras con el 18%, la producción de agroquímicos con 13,8%, exportaciones agrícolas con 13%, la producción de aparatos de uso doméstico con el 12,5% y de petróleo con un 11,5%.
Si bien algunos de estos sectores continuarán siendo líderes, su performance ya no será tan vigorosa en 2023.
La producción automotriz crecerá 8,3% frente a un mercado interno acotado por la escasez de modelos importados, la pérdida de poder adquisitivo, y mercados en LATAM que desacelerarían su ritmo de crecimiento.
La sequía impactará fuertemente en la producción agrícola que exhibirá una caída del 11% y en la de molienda de trigo con una fuerte retracción del 16,4%. La venta de maquinaria agrícola también se resentirá: en 2022 creció el 7% y el año que viene se mantendrá sin mejoras (0,2%).
La producción de aparatos domésticos y electrónica de consumo mostrarán un incremento del 7,6% y 5% respectivamente. Pese al contexto de pérdida poder de compra de los salarios y faltas de opciones de resguardo de valor, los consumidores continuarán buscando alternativas de consumo para deshacerse de los pesos, aprovechando las promociones y los programas de facilidades de pago (planes Ahora).
El sector de la construcción cerrará 2022 con una mejora del 5,7% y el año próximo desaceleraría al 3%.
La producción industrial despide el año con un incremento del 6,3% para ingresar en un 2023 con una estimación de mejora del 2,1% en un contexto de alza de costos y dificultades para importación de insumos, tensiones globales por insumos difundidos y alza inflacionaria.
Con precios internacionales a la baja, la tasa de crecimiento de las exportaciones mineras se mantendrá cercana al 4%.El crecimiento de la producción de gas el próximo año rondara entre el 4,5% y 6%, encontrando como limitante a la capacidad transporte del sistema. La variación dependerá de la terminación del gasoducto NK.
Por otro lado, la producción de petróleo crudo en 2023 crecerá un 13% debido a una mayor exportación y alta productividad en Vaca Muerta.
EconoJournal entrevistó al presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol quien afirmó que el campo de gas está en condiciones de duplicar su producción del hidrocarburo. El directivo brindó, además, detalles de otros desarrollos de Tecpetrol en la formación.
Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, produce unos 20 millones de metros cúbicos día (MMm3/día) de shale gas en Fortín de Piedra, su yacimiento estrella en Vaca Muerta, que aporta por sí solo un 16% de la oferta total de gas de la Argentina. En la medida que se incremente la demanda local y regional del fluido —por ejemplo, a través de la reversión del gasoducto Norte que transporta el gas importado desde Bolivia—, la petrolera podría elevar la producción del hidrocarburo desde Neuquén. Tanto que Horacio Marín, presidente de Exploración y Producción de la compañía, explicó el jueves pasado en Houston, en un evento organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), el potencial de Fortín de Piedra perfectamente permitiría explotar el campo con un plateau de producción de 40 MMm3/día de gas, es decir, el doble que el actual.
En esa clave, Marín explicó, además, que Tecpetrol empezó a producir dos meses atrás gas desde un tercer horizonte productivo en Vaca Muerta. “Hemos encontrado un tercer horizonte que puede incrementar las reservas de gas (en el bloque) en un 30%. Con esta situación, el plateau lógico sería alcanzar los 40 millones de metros cúbicos día”.
Horacio Marín lidera el equipo de Upstream de la petrolera del grupo Techint.
En diálogo con EconoJournal, que lo entrevistó al finalizar su presentación el evento organizado en el hotel The Houstonian, Marín afirmó que de cara al próximo invierno “puede haber un incremento, pero sólo en un porcentaje pequeño, porque en el siguiente escalón tenemos que hacer grandes inversiones en facilities si queremos aumentar la producción, y es algo que lleva tiempo”.
A su vez, añadió que “en este momento estamos ensayando los pozos en los Toldos II, en el norte, y estamos haciendo el appraisal de Puesto Parada que es en el sur, que son de petróleo”. “Si esta última iniciativa es favorable, podríamos tener un desarrollo comercial de petróleo, por lo que pasaríamos a tener proyectos de gas y de crudo”.
En su presentación señaló que Fortín de Piedra podría tener unplateau de 40 MMm3/día de gas, el doble que el actual. ¿Ese es el objetivo que se fijó la compañía, duplicar la producción en Fortín?
-Sí, va a depender del desarrollo del mercado, no sólo en Argentina sino en la integración regional. Nos falta ir al sur del río. Hace dos meses hemos encontrado un tercer horizonte que puede incrementar las reservas en un 30 por ciento. Con esta situación, el plateau lógico es el de 40 millones. Esto dependerá de nuevos proyectos, tanto de integración de nuevas industrias, de integración regional, así como también de Gas Natural Licuado.
A ese tercer horizonte de Vaca Muerta ¿cómo se lo denomina?
-Le decimos orgánico medio. Nosotros teníamos datos de cuando habíamos empezado a desarrollar Fortín de Piedra e hicimos pozos verticales. Allí realizamos fractura en vertical en cinco horizontes diferentes, y este (horizonte) había dado. Lo que ocurrió es que no teníamos tantos datos regionales y creíamos que no era tan constante. Por eso nos concentramos en los dos más importantes en la primera parte del desarrollo, en la que teníamos que ir a algo seguro. Ahora con más conocimiento empezamos a ver resultados de otras áreas vecinas y por eso ya hicimos dos pozos en ese tercer horizonte, que rindió igual que los otros.
¿Cuál es la producción de gas de un pozo tipo en Fortín de Piedra? ¿Supera el millón de m3/día en el arranque?
-Esos son los mejores pozos. Tecpetrol desarrolló en forma técnica una rutina que nos permite darnos cuenta de cuándo podemos poner en mayor producción a los pozos que vamos perforando en Fortín. Lo importante del choke management es evitan que por abrir mucho la producción se termine dañando el rendimiento del pozo. Hoy un pozo en shale gas en Fortín arranca produciendo entre 750.000 m3 y 1,2 MMm3 por día.
Desde Houston, Marín destacó que el objetivo de Tecpetrol es duplicar la producción en Fortín.
Hace cuatro años, ¿de qué cantidad se hablaba para determinar que un pozo era bueno?
-Era una cantidad parecida a esos valores. No hubo tantos cambios. Sí hubo cambios con los registros al inicio del desarrollo. En ese momento un buen pozo producía 400.000 m3/día de gas.
¿A cuánto podría ascender la producción de Fortín de Piedra el año que viene si el gasoducto Néstor Kirchner está listo?
-Puede haber un incremento, pero sólo un porcentaje pequeño, porque en el siguiente escalón tenemos que hacer grandes inversiones en facilities y eso todavía no está lanzado. Es algo que lleva tiempo. No lo podemos hacer en seis meses. Hay un porcentaje de producción que, igualmente, podríamos incrementar. Se necesita una inversión adicional. Hemos hecho una planta, que ya es muy eficiente, y podemos hacer algún cambio menor, pero lo que sigue necesita de una inversión grande. Se trataría de una segunda planta.
¿Esa expansión está en una agenda de trabajo?
-Está en una agenda teórica, pero hemos hecho algunos trabajos de ingeniería básica.
¿Está homologación de un tercer horizonte productivo en Fortín aumentará un 30% las reservas probadas de Fortín de Piedra?
-Diría que podría llegar a elevarlas. Tenemos dos pozos perforados y ahora vamos a empezar a homologar las reservas en distintas zonas de Fortín. Una vez que tengamos eso lo vamos a certificar.
¿Qué reservas P1 y P2 (probadas y probables) tiene homologadas hoy?
-Estamos en los 2 TCF’s en lo que se refiere a reservas P1, pero sabemos que hay más porque aún falta desarrollar distintas áreas donde las empresas de auditorías tradicionales generalmente no extrapolan, sino que tienen que interpolar.
¿Un área como Loma La Lata cuántos TCF’s de gas produjo?
-Loma La Lata que fue un campo extraordinario que ya produjo unos 20 TCF’s.
¿Ve a Fortín de Piedra en ese plano?
-No, a 20 TCf’s no. Porque tiene sólo 247 kilómetros cuadrados. Pero sí en 10 TCF’s.
¿Qué objetivos tiene Tecpetrol en Vaca Muerta para los próximos 12 meses?
-En Fortín de Piedra la idea es mantener ese plateau de 20 MMm3/día. Nosotros producimos en función de las ventas que concretemos. A su vez, en este momento estamos ensayando los pozos en los Toldos II, en el norte, y estamos haciendo el appraisal de Puesto Parada que es en el sur, que son de petróleo.
¿Cuándo podrían tomar la decisión de avanzar con esos desarrollos a gran escala?
-Por los tiempos diría que durante el último semestre de 2023.
Hoy faltan equipos de coiled tubing en Vaca Muerta. Anticipándose a ese escenario, Techint promovió el ingreso de Tenaris (otra de sus subsidiarias) el negocio de estimulación. ¿Necesitan nuevos equipos de fractura?
-Sí, es probable. Creo que la integración que tenemos con Tenaris es sensacional. El set de fractura que operan ellos ya tiene la misma eficiencia que los proveedores históricos de este servicio (Schlumberger y Halliburton). Estamos muy bien, es un trabajo en conjunto de ambos lados. Tenemos muy buena relación entre los que lo manejamos, nos reunimos y vamos mejorando. Ha sido una mejora sustancial.
Tras la extensión de la concesión por parte del Estado nacional, la empresa confirmó una inversión de 750 millones de dólares para ampliar su capacidad de transporte de petróleo.
El ministro de Economía, Sergio Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royon, recibieron al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y al CEO de Oleoductos del Valle (Oldelval), Ricardo Hösel, para analizar el compromiso de inversión de la firma que llevará adelante el Proyecto Duplicar.
“Con el ministro Massa recibimos al Gobernador Gutiérrez y a Ricardo Hösel de Oldelval. Logramos la extensión de la concesión de los oleoductos troncales para continuar el desarrollo de todo el sistema de transporte de combustibles líquidos encargado de evacuar Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina” explicó la secretaria Royon.
Luego de que el gobierno nacional confirmara la prórroga por 10 años de la concesión que la empresa posee para la operación del sistema troncal de oleoductos en la provincia de Neuquén, Oldelval le comunicó a las autoridades nacionales y provinciales que invertirá 750 millones de dólares con el objetivo de incrementar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta
Para la secretaria se trata de “una inversión muy importante por parte de la empresa y una gran oportunidad para incrementar las exportaciones de crudo. Estamos muy satisfechos por el anuncio”.
A partir de estas tareas de potenciación de la capacidad del ducto las exportaciones de petróleo podrán incrementarse, pasando a una cifra que podrá oscilar entre los 180 y hasta los 250 mil barriles diarios. De esta forma la Argentina se asegurará un ingreso anual de 6.500 millones de dólares.
Respecto al doble anuncio, de extensión de la concesión y plan de inversiones, el gobernador Omar Gutiérrez dijo: “Felicitamos y agradecemos el acuerdo en el que han llegado la Secretaria de Energía y Odelval por la nueva concesión. Certezas y seguridades para poder construir la nueva pista, un nuevo ducto paralelo que generará una importante inversión, producción y trabajo “.
“Con este hito nosotros vamos a empezar el proyecto, que nos va a permitir duplicar la capacidad de transporte y le va a permitir al país, generar divisas de entre 4 mil y 6.500 millones de dólares” expresó Ricardo Hösel, CEO de la compañía.
Las obras llevarán los actuales 36.000 m3/día a una capacidad de 72.000 m3/día. Para ello se tenderán 525 kilómetros de caños y se generarán 1.200 puestos de trabajo. Está previsto que las tareas se realicen en dos etapas, cada una de una duración estimada de 11 meses. La primera extenderá la capacidad del oleoducto de los 36.000 m3 por día actuales a 55.000 m3 diarios. Luego, tras concluir la segunda etapa, se alcanzarán los 72.000 m3 por día.
Esta semana la Secretaría de Energía ratificó la extensión de la actual concesión de la empresa Oldelval para la operación de los caños que transportan el petróleo producido en la Cuenca Neuquina hasta el año 2037.
El inmediato anuncio por parte de la compañía de este compromiso de inversión representa un ejemplo concreto en la articulación entre los sectores público y privado, nacional y provincial, para incrementar la producción y la potencialidad exportadora de los hidrocarburos en nuestro país.
El ministro de Economía, Sergio Massa, analizó hoy en Houston, Estados Unidos, con directivos de empresas del sector energético, como Total, Chevron, BP, Bridas y ExxonMobil, los avances de las inversiones en Vaca Muerta.
En su cuenta de Twitter, Massa señaló que se reunió con Bryan Pickett, gerente general de No Convencionales para Argentina de Exxon Mobil; y Daniel De Nigris, gerente general ExxonMobil Exploration Argentina, con quienes analizó “los avances e inversiones de la empresa en Vaca Muerta para el desarrollo nacional”.
También trascendió que mantuvo un encuentro de trabajo con David Lawler, director ejecutivo de BPX Energy-BP; Kim Krieger, jefe de Operaciones; Juan Martín Bulgheroni VP Estrategia y Upstream de PAE; y Daniel Felici, VP corporativo de PAE.
Asimismo, se reunió con Clay Neff, presidente de Exploración y Producción para América Latina y África de Chevron; Eric Dunning, director general para América Latina; Mamadou Beye, gerente general de Asuntos Corporativos para Medio Oriente, África Sudamérica; y Dante Ramos, gerente de Asuntos Corporativos Latinoamérica.
El ministro también tenía previsto mantener un encuentro con representantes de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales, como Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Exterran, Weatherford, Helmerich & Payne y Superior Energy Services.
En el marco de la gira que viene realizando por EEUU y como parte del desarrollo de una jornada en la ciudad de Houston, Massa realizó la presentación del Plan Gas y todas sus facetas e incentivos a la producción y posterior exportación para lograr transformar al país desde la situación de dependiente e importador de energía a exportador y revertir la balanza de pagos y comercial.
Massa presentó los alcances del reciente decreto 277, sobre incentivos y beneficios para las firmas que logren una producción incremental, y no se descarta que otorgue incentivos adicionales a quienes cumplan con determinados parámetros en la futura producción y exportación.
