La industria del cemento en Argentina cerró 2024 con cifras alarmantes, registrando la mayor caída de despachos de los últimos 15 años. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), los despachos acumulados alcanzaron 9.555.489 toneladas, marcando una disminución interanual del 23,9% y ubicándose en su nivel más bajo desde 2009.
El retroceso fue constante durante todo el año, con descensos interanuales en cada uno de los 12 meses. En diciembre, los despachos totalizaron 772.507 toneladas, un 5,4% menos que en el mismo mes de 2023 y una caída del 11,9% en comparación con noviembre. Pese a ello, el menor porcentaje de disminución interanual observado en diciembre generó expectativas moderadas de una posible mejora para 2025.
La crisis en el sector de la construcción, estrechamente vinculada a la industria cementera, se atribuye a la decisión del gobierno nacional de interrumpir numerosas obras públicas. Esta medida, sumada a la contracción de la inversión privada, afectó severamente la demanda de cemento y agravó la situación del sector.
Frente a este panorama, el escenario para 2025 es incierto. Analistas advierten que la recuperación depende en gran medida de la implementación de políticas públicas activas y de una reactivación económica sostenida. De no mediar medidas urgentes, el sector de la construcción podría profundizar su retroceso, con implicancias económicas y sociales significativas.
Con una industria clave en retroceso, 2024 dejó en evidencia la necesidad de un replanteo integral de estrategias sectoriales y políticas públicas para evitar un colapso mayor en una actividad esencial para el desarrollo del país.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó diferencias en las ventas declaradas de cemento en 178 corralones de materiales por una suma superior a los $ 1.700 millones.
La detección fue producto de una serie de controles en la cadena de comercialización del cemento en todo el país, “con el objetivo de combatir la evasión fiscal, el comercio ilegal y la informalidad laboral en el sector”, indicó la AFIP en un comunicado.
La AFIP pudo determinar esas diferencias a partir del cruce de información entre las bases informáticas en contraste con lo declarado por los contribuyentes relevados en los procedimientos.
Asimismo, se determinó que esa suma “tendría un impacto cercano a los $295 millones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y superior a los $595 millones, en Ganancias”, precisó.
Producto de esta investigación, se labraron 53 actas por infracciones formales y 19 actas de clausura.
El organismo dirigido por Carlos Castagneto señaló que “los controles se enfocaron en verificar la emisión de comprobantes fiscales, la inscripción de los contribuyentes en el régimen de información de compras y ventas, las diferencias de inventario en las bolsas de cemento y la verificación tanto de la existencia como la legitimidad de los proveedores y clientes de las empresas”.
Por otra parte, también se relevó a un total de 1.037 trabajadores que se encontraban en los establecimientos y se detectó que el 15% presentaba irregularidades en su relación laboral.
La AFIP informó que a partir de estos resultados “intensificará las acciones de fiscalización en las empresas que fabrican, distribuyen y venden cemento”.
En ese sentido, agregó, “se controlará el traslado de la mercadería para evitar la comercialización en el mercado informal, al tiempo que se trabajará en conjunto con otros organismos nacionales para detectar y combatir el lavado de dinero”.
“Estos controles se suman a las medidas ya implementadas por la AFIP en otros sectores de la economía, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento tributario y mejorar la recaudación fiscal”, puntualizó.
El organismo expresó que se espera que “estos nuevos controles contribuyan a mejorar la transparencia, la legalidad en la comercialización del cemento y a combatir tanto la evasión fiscal como el comercio ilegal en el sector”.
Hay una muy fuerte paradoja en el escenario económico nacional. Por un lado, vivimos en constante situaciones de crisis, con una macro desequilibrada y problemas en todos los frentes, sobre todo el fiscal. Pero otras variables mostraron niveles récords durante el año.
En Misiones hemos visto ese fenómeno. La Provincia lleva adelante un programa de fuerte expansión de la economía potenciado a partir de la pandemia y la aplicación de políticas locales, lo que permitió que sea uno de los distritos de mayor crecimiento en el país en consumo, empleo y producción; pero los desequilibrios macro impactan de manera negativa sobre todo en los ingresos, a partir de su erosión traccionada por un régimen de alta inflación.
El viernes, el Ministerio de Trabajo de la Nación difundió los datos del empleo privado formal en las provincias correspondientes al mes de diciembre. La buena noticia para Misiones fue su expansión interanual y mensual. La muy buena noticia para Misiones es que se trata del mejor diciembre de todo el período 2009-2022. La gran noticia para Misiones es que el volumen de empleo privado formal de diciembre es el tercero más alto de toda la historia, solo por debajo de septiembre y agosto de 2015. Con 300 empleos más, la provincia rompe su propio récord.
Si bien aún no se conocen los datos sectoriales del empleo en su totalidad, hay algunos adelantos. Por caso, la construcción mostró su mejor diciembre desde 2016 acercándose, aunque de manera más lenta, a los volúmenes más altos que registró la provincia en este sector, que datan de finales de 2015.
En materia de consumo, el 2022 cerró siendo el año récord en ventas en supermercados y en combustibles. Se están procesando los datos finales de volumen comercializado en algunos rubros específicos como indumentaria, calzado y bazar que también habrían alcanzado un récord a partir de programas oficiales de fomento al consumo. La cantidad de CUIT jurídicos creados en 2022 tiene una suba prevista en el 5% anual.
Además, los primeros borradores de datos vinculados a la recaudación de impuestos nacionales, por provincia, muestran a Misiones como la provincia del Norte Grande que más recauda por IVA y la segunda en el total de recaudación impositiva, siendo este un enorme aporte al fisco nacional y por ende al Tesoro Nacional. En términos de posicionamiento, Misiones volvería a mostrar un incremento en su participación sobre el total, ganando terreno en el ranking de provincias.
Pese a su aporte al Tesoro nacional, la gentileza no es en mutua. Además de ser históricamente perjudicada en el reparto de la torta coparticipable, Misiones cerró febrero con una nueva caída en fondos discrecionales y además no estuvo incluida en los envíos por el Fondo Compensador al Transporte público. Estos últimos dos aspectos están regidos por la lapicera: el o la funcionaria de turno que autoriza -o no- los desembolsos.
Además de incrementar su participación en la recaudación nacional, la provincial cerró el 2022 en torno aproximadamente a los $ 120 mil millones, un volumen récord en materia corriente completa el tercer año consecutivo de suba real y mostrando una recaudación global más amplia que el conjunto de las otras tres provincias del NEA apoyado en un nivel de consumo grabado que está alcanzando (o superando a veces) sus techos.
Claramente, detrás de estos fenómenos hay una cuestión de redistribución, tema que algo abordamos en la columna de la semana pasada. Pero Misiones corre con una ventaja: tener un proceso de crecimiento mucho más acelerado que otras provincias permite no solo poner el foco de manera más intensa en los ingresos y su distribución sino también alcanzar de manera más rápida esos objetivos. En los próximos días se conocerán datos concernientes al salario privado formal hasta diciembre inclusive pero, más importante aún, el INDEC difundirá los datos de pobreza e indigencia. Allí estará la clave para determinar gran parte del éxito del modelo de crecimiento local y las principales pistas para fortalecer y universalizar esa suba al conjunto de la sociedad.
Misiones tiene hoy 10 mil obreros registrados en la construcción. Es casi el doble de lo que había justo antes de la pandemia. Misiones logró crecer no solo contra 2021 sino también contra 2020 (+86,8%), 2019 (+30,5%) y supera también a los niveles de 2018 (+14,6%) y 2017 (+1,7%).
La fuerte recuperación tiene también a Misiones como protagonista en el consumo de cemento. ¿Qué razones explican este boom? ¿La inflación reactivó el ahorro en ladrillos? Mucho tiene que ver Posadas. Y mucho tiene que ver la construcción en altura, que se transformó en una fortaleza para la construcción de la mano del crecimiento de la ciudad y la infraestructura costera que rodea a la ciudad.
Posadas cuenta con698 edificaciones registradas cuya altura va desde los cuatro a los 30 pisos. En el área Central, Villa Sarita y Costanera, se encuentran 400, relevados con geolocalización. Pero hay otro dato que marca el crecimiento explosivo de la construcción en la ciudad: desde diciembre de 2019 se tramitaron 124 expedientes de edificios de 4 a 22 pisos de altura, es decir que el 17,77 por ciento de los edificios de altura en la ciudad, se tramitaron en los últimos dos años y medio. Y solo uno de esos edificios, la torre del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, con destino de shopping, hotel y residencial, es financiado con fondos públicos.
“Post Covid se vio un crecimiento de infraestructura que embelleció la ciudad y cuando hay infraestructura y buenos servicios, el inversor propone sus proyectos. Lo mismo que la movida gastronómica que atrae al turismo y eso genera más movimiento dentro de la ciudad”, explica Silvana Ratti, que tiene actualmente cinco torres en construcción: Marwa, Kona, Velas y dos Wind House.
Construir un edificio ya no es sólo construir un edificio. Se debe pensar en una demanda que es mucho más dinámica y que se hizo incluso más exquisita tras la pandemia: se necesitan espacios grandes y confort. Y eso no abunda. Lo que más se vende son departamentos de un dormitorio, para estudiantes, como inversión o primera casa. También hay una fuerte demanda de departamentos de dos dormitorios, pero con espacios amplios. Los de tres dormitorios escasean.
“Nosotros nos enfocamos en casas en altura. Calidad premium, donde uno pueda sentirse cómodo, con espacios confortables, con la mejor localización para apreciar las vistas de la ciudad”, detalla Ratti.
“Buscamos generar estilos de vida en nuestros edificios: en Kona, que es de inversores, tenemos un espacio con parrillas y lugar de estar y en la planta baja, una sala de coworking para el uso de los propietarios. En Wind House, además del SUM, con terraza y solarium, hay un gimnasio y una sala de yoga y una dutty, donde pueden ir peluqueros o la manicura para que no tengan que trabajar en los departamentos. Buscamos resolver la vida dentro del edificio”, explica Ratti.
Los precios van de acuerdo a las prestaciones: desde 1.100 hasta 3000 dólares el metro cuadrado, depende la calidad y prestaciones, más o menos amenities, más o menos tecnología.
Según datos del Fondo de Desarrollo Urbano de Posadas, las superficies tramitadas proyectadas por encima de los 9.00 metros de altura se clasifican en:
-desde los 9 metros de altura a los 18 metros: 62.159,46m2
-desde los 18 metros hasta los 34 metros de altura: 42.479,68m2
– y de más de 30 metros de altura: 15.236 m2
Entre 2019 y 2022 se tramitaron 182.488,07 m2 de este tipo de obras, que representan aproximadamente 1074 viviendas nuevas y 295 locales comerciales.
Maximiliano Haene, dueño de la inmobiliaria Haene Castuariense, sostiene que la expansión hacia arriba obedece a un crecimiento demográfico y económico de Misiones y de Posadas en particular. “Atrae a mucha gente, ya sea del interior que quiere tener un departamento o una inversión en Posadas. La ciudad mutó, de ser chata a tener una gran cantidad de edificios y muchos en construcción. Es impresionante cuando uno está del otro lado del río, ve a Posadas y la verdad es que el cambio que hubo desde hace un par de años a la fecha es notorio. El crecimiento demográfico además de extender la ciudad a lugares como Itaembé Guazú, o la parte de lo que sería el Acceso Sur, también genera mucha demanda para las personas que necesitan o que quieren vivir cerca del centro, o de la costanera. Las casas que se encuentran en el centro, creemos que dentro de 15 años van a quedar cada vez menos, porque justamente son casas, que quedaron obsoletas hoy en día. Están ubicadas bien, porque están en el centro, pero no es un lugar para lo residencial, si querés construir algo residencial, ya el centro y los barrios aledaños a las cuatro avenidas, no sería lo ideal. No tenemos mucha demanda de ese tipo de producto. La gente que quiere construir su casa, no elige el centro, elige barrios residenciales, cercanos, con la buena accesibilidad que tiene hoy la ciudad con las manos únicas, se llega muy rápido a todos los lugares de la ciudad”, precisó.
El joven empresario sostuvo que el mercado depende también de lo que sucede con la economía nacional, tanto macro como micro. “Pero a pesar de todos estos vaivenes hay una demanda de productos, más de los productos financiados, que por ahí es lo que la gente busca, un departamento que pueda comprar con financiación desde el pozo. También los loteos, lotes próximos al centro. Siempre hay cimbronazos que estancan la situación de la compra venta, pero con el correr del tiempo es como que el mercado se va estabilizando, se va normalizando y ahí es donde ingresan nuevamente los pedidos, la demanda, o la necesidad de las personas de invertir”. “Hoy con el ladrillo, o la construcción, se dolarizan los ahorros porque uno tiene la posibilidad de pagar en pesos y generar una renta inclusive con un producto y dolarizarlo. Pagando en pesos uno tiene un producto que en el 99% de los casos se comercializa en dólares. Sin olvidar que si uno se queda con los dólares, a una inflación del 8, el 9%, en Estados Unidos también está perdiendo plata quedándose con los billetes. Así que la opción de invertir, para las personas que tienen la posibilidad y que por ahí tienen un ahorro, es una opción más que valedera”, explicó.
El empresario de la construcción, Nicolás Mas, tiene dos torres en construcción de entre 14 y 20 pisos, Ipanema y Aymará. Considera que “el mercado hoy está saturado de ofertas de torres y departamentos premium”, por lo que comenzó a trabajar en una propuesta distintiva, que se presentará este mes.
“La demanda ya no está focalizada en ese tipo de productos. Creo que Posadas está creciendo mucho en eso, porque hay una tendencia desde hace unos años, pero no sé si responde al mercado. Hay una sobreabundancia de productos premium, por eso estoy trabajando en un proyecto distinto. El 19 de octubre lanzó un proyecto diferente a nivel regional y diferente a nivel nacional. Con aspectos comerciales distintos, tanto en su parte de compra como de venta. Tiene que ver también con mí forma de pensar, primero hay que sembrar para cosechar”.
En este sentido, en los últimos tres meses TAC ha mantenido un promedio que supera las 800.000 toneladas transportadas; lo que es en sí un récord permanente. En este camino, vale destacar dos hechos ocurridos a principios de septiembre que permiten proyectar un crecimiento sostenido para los próximos meses: la reactivación del paso internacional Posadas (Misiones) – Encarnación (Paraguay) que generará nuevos flujos de carga; y la llegada a TAC de 75 de los 90 contenedores, para abastecer la demanda de productos agrícolas, todos diseñados y fabricados por la industria nacional.
Los ejes trabajados por TAC consolidan los objetivos propuestos dentro del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario desarrollado por el Ministerio de Transporte, dirigido por Alexis Guerrera, como son ordenar la logística y facilitar la llegada del ferrocarril a cada vez más economías regionales potenciando el multimodalismo a través de la incorporación de puntos de carga directa y la habilitación de nodos logísticos como el inaugurado en San Francisco, Córdoba y el de Güemes en Salta que avanza en su ejecución.
En este sentido, TAC se enfoca en seguir trabajando junto a productores y empresas privadas en la construcción de más accesos ferroviarios a plantas productivas, lo que permite asegurar la carga a menor costo logístico y ahorro de tiempo de traslado.
Al respecto, con la suma del acceso de Pampa de los Guanacos en Santiago del Estero, de la firma Brugnolli y el de Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en la localidad de Levalle en Córdoba ya se contabilizan once nuevos puntos habilitados en los últimos dos años.
Algunos registros a considerar
Con 1.387.096 toneladas acumuladas en el año, los productos agrícolas que circularon por la línea Belgrano, traza que recorre el centro y norte del país, marcaron un récord en el volumen mensual transportado.
En tanto, los áridos -categoría de graneles industriales que abarca productos como piedra, fundente, clínker, carbón de coque y arena, entre otros- registró en las tres líneas niveles superiores a los dos años previos, dato que se relaciona con el crecimiento en la industria de la construcción y que arrojan un total aucumulado en 2022 que supera en un 81% a lo despachado en 2019 para este producto.
Finalmente, en el sector de mercadería de consumo que incluye bebidas, cemento, pasta de celulosa, entre otros, se observa un aumento para las tres líneas de cerca del 200%, esto se debe a acuerdos comerciales en sectores rehabilitados que posibilitaron nuevos tráficos como el de Misiones – Buenos Aires y otros ascendentes como por ejemplo entre Buenos Aires y Mendoza y Santiago del Estero – Salta.
