FINTECH

Fintech evalúan sumarse a los programa Ahora en Misiones

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En el marco del evento Fintech Meetups, que se realizó el pasado 29 de agosto en la sede de Silicon Misiones en Posadas, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, mantuvo una reunión con autoridades de la Cámara Argentina Fintech, entidad que impulsó este encuentro dedicado a seguir fortaleciendo el ecosistema de la Economía del Conocimiento de Misiones.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados al desarrollo de los medios de pago electrónicos en Misiones. Con respecto a la reciente eliminación de los regímenes de retención sobre pagos a comercios por la utilización de tarjetas de crédito y pagos virtuales, una medida de alcance nacional que entró en vigencia a partir del 1° de septiembre, desde la Cámara Argentina Fintech solicitaron a la Provincia eliminar también las retenciones de Ingresos Brutos en los pagos a comercios. Sobre este pedido elevado por la Cámara se explicó que la eliminación de dichos impuestos nacionales es soportado en mayor proporción por las provincias que Nación, dado que el IVA y Ganancias son impuestos coparticipables.

También se analizó con los representantes de la Cámara Fintech el funcionamiento de las distintas líneas que forman parte de los Programas Ahora, que ofrecen beneficios operando con tarjetas de débito y crédito; y también con plataforma Viumi de Banco Macro. Sobre este punto se evaluó la posibilidad de que más entidades financieras fintech también se sumen a los Programas Ahora.

“Remarcamos de esta manera la importancia de que, junto a los otros medios de pago habilitados, las herramientas de pago digital desarrolladas por las empresas fintech sigan colaborando en potenciar al resto de las actividades, estimulando que haya más dinero circulando y alimentado de esa manera la economía real”, destacó Safrán.

“Entre otros temas también analizamos los marcos regulatorios que afectan a contribuyentes locales y de convenio de la industria Fintech, que según los planteos de la Cámara debería ampliarse el listado de exclusiones del pago anticipado del tributo a los Proveedores de Servicios de Pagos (PSP) registrados en el BCRA, que administran fondos de terceros. Ante lo cual aclaramos que la exclusión planteada es procedente conforme a lo solicitado dado que se trata de transferencias realizadas entre cuentas que operan en la misma titularidad de la Fintech”, detalló el ministro.

Este conjunto de propuestas e inquietudes de la Cámara Argentina Fintech serán evaluadas junto a las autoridades de Agencia Tributaria Misiones y el Ministerio de Hacienda de Misiones, y teniendo en cuenta que la prioridad es seguir fortaleciendo el equilibrio fiscal en Misiones, será analizada la factibilidad de su aplicación en cada caso.

Participaron de la reunión Belén Gregori, directora General de la Agencia Tributaria Misiones (ATM); Martín Leiva Varela, subsecretario de Ingresos, Finanzas y Coordinación Fiscal del Ministerio de Hacienda; Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech; Mariano Biocca, su director ejecutivo; Fernando Quiroga Lafargue, coordinador de la Mesa de Impuestos de la Cámara; Francisco Baya Oviedo, Gerente de Impuestos de Mercado Libre; Pablo Losada, Gerente de Impuestos de Personal Pay; y Sebastián Nocito, de Helipagos.

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Las billeteras virtuales ya manejan el 5% de los depósitos privados

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En junio de 2024 la suma de saldos la suma de saldos sin invertir e invertidos en billeteras virtuales alcanzó los $2,87 billones. El crecimiento respecto de 2023 fue impulsado por los FCI.

En el último año las billeteras virtuales más que duplicaron su participación sobre el total de depósitos del sector privado en el sistema financiero. Este salto fue explicado fundamentalmente por el exponencial crecimiento de los saldos invertidos en Fondos Comunes de Inversión (FCI) a través de dichas billeteras.

Según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) la suma de saldos sin invertir e invertidos en billeteras virtuales alcanzó los $2,87 billones en junio de 2024. Esto equivale al 5,06% del total de depósitos, muy superior al 2% que se observaba en el mismo mes del año pasado.

En particular, los FCI arrojaron un extraordinario avance interanual del 112% en términos reales, alcanzando los $2,5 billones. Desde la Cámara Fintech detallaron que actualmente, por cada peso sin invertir en una billetera, hay $6,76 invertidos, más del triple que en 2023.

“Los argentinos se están volcando en forma masiva y acelerada a usar las billeteras virtuales, ya no sólo como instrumento de pago, sino que cada vez más como instrumento de inversión también”, acotaron.

Este lunes Ualá incrementó del 41% al 45% la tasa nominal anual (TNA) fija de su cuenta remunerada y pasó a encabezar la tabla de rendimientos de las inversiones en pesos, desplazando así a Naranja X. Ese retorno aplica para fondos de entre $10.000 y $500.000, mientras que para los saldos que superen ese monto la empresa fundada por Pierpaolo Barbieri ofrece un FCI Money Market, entre otras opciones que se pueden encontrar dentro de su app.

Hoy con un depósito de $500.000 en la cuenta remunerada de Ualá un individuo puede obtener los siguientes rendimientos:

  • $4.315 si invierte a una semana
  • $18.493 si invierte a un mes
  • $55.479 si invierte a tres meses

Cuánto rinde cada billetera virtual

Con el incremento en la tasa de Ualá, la tabla de rendimientos quedó de la siguiente manera:

  • Ualá: 45% (Cuenta remunerada)
  • Naranja X: 42% (Cuenta remunerada)
  • Mercado Pago 36,8% (FCI)
  • Prex: 35,9% (FCI)
  • Personal Pay: 35,7% (FCI)
  • N1u: 34,28% (FCI)
  • Lemon Cash: 34,02% (FCI)
  • LetsBit: 32,9% (FCI)

Las ventajas de tener dinero en una billetera virtual son que:

  • Permiten invertir dinero sin congelar, obtener ganancias diarias y contar con los fondos en cualquier momento sin plazo de rescate.
  • Suelen estar apoyadas en una inversión de FCI money market: un instrumento que invierte diariamente y muestra las 24 hs los intereses que generó, lo cual permite un seguimiento diario.

Por lo tanto, son una opción interesante en caso de querer realizar un pago en el corto plazo o simplemente dejar que el dinero siga trabajando durante todo el mes.

Una TNA del 45% equivale a un rendimiento mensual del 3,75%. De este modo, el rendimiento de Ualá ya se ubica muy cerca de ganarle a una inflación que para agosto se estimó nuevamente cercana al 4%, incluso con algunas consultoras arrojando cifras menores.

Vale recordar que la hoy la tasa de política monetaria, que es a la cual los bancos financian al Tesoro, es del 40%, equivalente a un 3,3% mensual. Asimismo, el tope para los plazos fijos que ofrecen los bancos con mayor cantidad de depósitos en el país es del 37%, aunque hay algunas entidades más chicas que dan retornos más elevados, de hasta 40%.

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Mercado Libre ofrecerá 7 mil becas de educación en tecnología a jóvenes latinoamericanos de 16 a 18 años

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Es a través de Beta Hub, la comunidad de aprendizaje impulsada por la compañía con más de 15 socios educativos, que busca ampliar el acceso de los jóvenes a oportunidades de formación y desarrollo de habilidades vinculadas a la tecnología. Se ofrecerán 45 cursos enfocados en diversos aspectos de la industria tecnológica.  En Argentina, la iniciativa ya alcanzó a 5.400 jóvenes con 3.300 becas otorgadas. 

Mercado Libre, empresa líder en e-commerce y servicios financieros de América Latina, se reunió con más de 15 socios especializados en educación y tecnología en la región para lanzar Beta Hub, una comunidad de aprendizaje que ofrece cursos online, sincrónicos y gratuitos para jóvenes que estén interesados en construir su futuro con tecnología y quieran conectar con especialistas, emprendedores, referentes y pares.

Este año, Beta Hub ofrecerá más de 7 mil becas de educación en tecnología para jóvenes de 16 a 18 años de la región. Se disponibilizarán 45 cursos en áreas como lenguajes de programación; inteligencia artificial; diseño y desarrollo de páginas web; aplicaciones y videojuegos; análisis de datos; creación y edición de contenidos; pensamiento computacional y lógica, y seguridad digital. 

La plataforma ya cuenta con 14 mil jóvenes registrados que, además de postularse a las becas, pueden acceder a diferentes actividades y desafíos que propone Beta Hub. Por ejemplo, los interesados pueden sumarse a una comunidad dentro de la plataforma que busca fomentar el diálogo, el aprendizaje y la inspiración entre pares, integrada por más de 4 mil jóvenes. 

Desde su lanzamiento, se otorgaron más de 6 mil becas, con más de 1.600 graduados hasta el momento. En Argentina, la iniciativa ya alcanzó a 5.400 jóvenes que accedieron a 3300 becas. 

“Mercado Libre es una empresa nacida desde la tecnología, que tiene interés en contribuir con la democratización del acceso a oportunidades de formación y desarrollo de habilidades clave para prosperar en un mundo cada vez más digital. Por eso, Beta Hub busca ofrecer a los jóvenes un espacio seguro y creativo donde dar los primeros pasos en tecnología, conectando entre pares a través de una comunidad de aprendizaje colectivo”, señala Guadalupe Marín, directora de Sustentabilidad de Mercado Libre.

Esta iniciativa ofrece una curaduría de cursos online, sincrónicos y gratuitos que están impulsados por más de 15 organizaciones sociales y educativas asociadas, para preparar a los jóvenes en habilidades digitales esenciales para su futuro, especialmente en el sector de tecnología. A partir de Beta Hub, el 58 % de los graduados tuvieron su primer contacto con estudios de tecnología, mientras que el 82 % pudo identificar qué aspecto de este campo le gusta más, además de mantener su intención por desarrollar otros aprendizajes dentro de su área de interés. 

Para más información y registrarse, ingresa a https://beta-hub.com/es.

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Interoperabilidad activada: los pagos con QR ya pueden hacerse desde cualquier aplicación bancaria o fintech

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La interoperabilidad para los pagos con QR entró definitivamente en vigencia, por lo que ya se puede abonar desde cualquier aplicación bancaria o fintech en un mismo lector de código, independientemente de qué entidad lo haya generado.

La implementación de la medida dispuesta por el Banco Central (BCRA) se hace efectiva tras varios idas y vueltas desde mediados del 2023, por la resistencia del principal operador, Mercado Pago, que no quería abrir su QR al resto de las billeteras.

A partir de ahora, los consumidores y comercios que dispongan de este instrumento se verán beneficiados ya que los usuarios podrán escanear cualquier QR y pagar con dinero en cuenta o tarjeta de crédito con la billetera que prefieran.

De esta manera, cada vez que un consumidor vea un QR en un comercio, ya sea físico en un cartel o digital en la pantalla de una terminal POS, tendrá la posibilidad de sacar su celular y podrá elegir con que aplicación pagar (donde podrá analizar si hay descuentos convenientes en una u otra aplicación), y el modo de pago (con tarjeta o con transferencia).

Desde MODO, la billetera que nuclea a más de 35 bancos argentinos, celebraron la puesta en marcha de la medida del BCRA precisando que se da “después de años donde distintos QR convivían en cada punto de venta, contribuyendo a la confusión de usuarios y comerciantes”.

Además, señalan que “el comerciante podrá elegir con qué QR cobrar, simplificando también su operatoria y mejorando la competencia entre los adquirentes o proveedores de productos de cobro que contrata” y sostienen que “todo esto resultará en que el ecosistema de pagos se fortalezca, ya que todas las partes involucradas se benefician y empoderan al mismo tiempo”.

El CMO de MODO, Federico Barallobre, remarcó que “queremos con MODO seguir transformando la experiencia de pago simplificando el día a día de las personas” y aseguró que “combinada con las mejores promociones, esta nueva apertura nos permitirá continuar impulsando los pagos digitales, creando más y mejores soluciones para los argentinos”.

Al mismo tiempo, la plataforma destacó que “la completa apertura de los QR es un gran paso para continuar impulsando la digitalización de las finanzas en pos de la inclusión financiera, simplificando las operaciones diarias y permitiendo una mayor libertad de elección” y agregó que “continúa trabajando junto a todo el ecosistema, poniendo siempre al usuario en el centro de la escena y evolucionando los medios de pago en la Argentina”.

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Revolut se acerca a Argentina: el neobanco británico busca conquistar el país

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El segundo neobanco más grande del mundo por valuación, busca expandirse en América Latina

El gigante fintech británico Revolut, el segundo neobanco más grande del mundo por valuación, está dando pasos concretos para ingresar al mercado argentino, uno de los más dinámicos y competitivos de América Latina.

En las últimas semanas, la empresa lanzó una búsqueda para contratar a un “Jefe de Expansión” en Argentina. El objetivo del rol será armar un equipo de alto rendimiento para sentar las bases para el lanzamiento oficial y la posterior expansión en el país. Entre las responsabilidades del puesto se destacan:

  • Explorar el mercado argentino para definir la estrategia de ingreso de Revolut.
  • Liderar la ejecución de la estrategia de entrada e implementación en el país.
  • Desarrollar alianzas estratégicas con reguladores, socios operativos y de crecimiento.
  • Trabajar en estrecha colaboración con el equipo global de autorizaciones para obtener la licencia para operar en Argentina.

La incursión de Revolut en Argentina no es una sorpresa. El neobanco, que cuenta con 45 millones de clientes a nivel global, ya tiene presencia en Brasil desde hace un año y está próximo a lanzarse oficialmente en México. La estrategia de expansión regional de Revolut se basa en la visión de su CEO Glauber Mota, quien expresó en Brasil en 2022: “Queremos convertirnos en la súper app financiera global, y América Latina no puede quedar afuera de ese enfoque de complementar a todos los demás mercados”.

El mercado argentino, si bien se encuentra relativamente saturado con 312 empresas fintech, presenta características atractivas para Revolut. En términos de penetración per cápita, Argentina lidera la región con 6,8 empresas fintech por cada 100 habitantes.

Sin embargo, Revolut deberá competir con jugadores de peso ya establecidos, como Mercado Pago, Naranja X y Ualá, que ofrecen una gama completa de productos y servicios financieros, incluyendo tarjetas de crédito, algo que Revolut aún no ha lanzado en su oferta global.

Las ventajas competitivas de Revolut

A pesar de los desafíos, Revolut llega a Argentina con algunas ventajas competitivas importantes:

  • Rentabilidad: Revolut alcanzó la rentabilidad en 2023, lo que le da mayor capacidad financiera para invertir en publicidad y expansión.
  • Experiencia en pagos internacionales: Revolut ofrece una experiencia superior en la transferencia y recepción de divisas internacionales, lo que puede ser un factor clave para atraer clientes en un mercado globalizado.
  • Tecnología innovadora: Revolut se destaca por su plataforma tecnológica moderna y su enfoque en la experiencia del usuario (UX).

La batalla por la conquista fintech

La llegada de Revolut a Argentina intensifica la competencia en el sector fintech, lo que sin duda beneficiará a los consumidores con mayor variedad de productos, servicios y mejores precios.

¿Quiénes son los jugadores más grandes del mercado?

A continuación, se presenta un listado de los 10 bancos digitales más grandes del mundo por capitalización de mercado:

  1. Nubank (Brasil): US$63.160 millones
  2. Revolut (Reino Unido): US$33.000 millones (estimación)
  3. WeBank (China): US$32.400 millones
  4. Wise (Reino Unido): US$9.923 millones
  5. KakaoBank (Corea del Sur): US$7.538 millones
  6. SoFi Technologies (Estados Unidos): US$7.321 millones
  7. Toss (Corea del Sur): US$7.000 millones (estimación)
  8. Upgrade (Estados Unidos): US$6.280 millones (estimación)
  9. Chime (Estados Unidos): US$5.900 millones (estimación)
  10. N26 (Alemania): US$3.000 millones (estimación)

Fuente: Bloomberg

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