El gobierno de Javier Milei no para de dar señales de compromiso en favor de la sanidad presupuestaria. En julio, por primera vez en el año, el Gobierno nacional no envió Aporte del Tesoro Nacional (ATN) a ninguna provincia, indica un informe de la consultora Politikon Chaco en base a datos oficiales.
En el año solo ha mandado el 7,5% del fondo que se constituye con el 1% de la masa coparticipable. Aunque es dinero de distribución absolutamente arbitraria de parte del Gobierno, pensado para acudir con ayudas en casos de emergencias, en todas las administraciones ha habido algún tipo de distribución de ATN.
La actual administración hasta ahora distribuyó $26.300 millones. La provincia más beneficiada ha sido Misiones, con $9.000 millones; seguida de Chubut, con $4.500 millones. Luego figura Entre Ríos con $3.800 millones; Santa Cruz, $3.000 millones; Tucumán, $2.000 millones; Jujuy y Santa Fe, $1.500 millones cada una, y Corrientes, $1.000 millones.
“En el acumulado enero a julio del 2024 se distribuyó apenas el 7,5% del fondo total, que totaliza $349.087 millones. Se trata del nivel de distribución más bajo desde 2019, cuando fue del 5,5% al período de referencia”, dice la consultora Politikon Chaco.
Mientras el Gobierno frenó obras públicas en el interior y las está transfiriendo a las provincias para que las terminen con dinero propios, todavía cuenta con recursos que podrían ayudar a finalizarlas.
Desde 2019 a la actualidad, no hubo gran ejecución del fondo, salvo en 2020, durante la pandemia que el gobierno mandó por el equivalente a 282,3%. En 2019 fue del 5%%; 2021, 40,3%; 2022, 33,5%; y 2023, 13,7%.
Politikon Chaco señala que el mes pasado “las transferencias no automáticas del Estado nacional en etapa Devengadas a las 24 jurisdicciones subnacionales totalizaron $21.164 millones registrando una baja del 80,2% nominal interanual; al descontar la inflación proyectada del mes1, estos envíos exhiben una baja real del 94,6% interanual”.
“A su vez, las transferencias no automáticas en etapa Pagadas totalizaron $90.370 millones: lo que implica una merma del 38% interanual nominal y del 82,9% interanual en términos reales”, dice el estudio privado.
Los valores finales de las transferencias no automáticas marcaron un hito durante julio, aunque por características distintas: vistas por volumen de pesos corrientes, las devengadas fueron las más bajas de lo que va del año; por el contrario, las pagadas fueron las más altas del 2024.
Por ende, el informe aclara que “los envíos devengados vieron la peor caída real interanual del año, al tiempo que las pagadas, pese a su volumen, siguen cayendo en niveles superiores al 80%”.
“La particularidad manifestada previamente respecto a envíos devengados y pagados se verifica también al analizar la relación crédito pagado/devengado: en julio fue del 427%; así, el Estado nacional redujo la deuda acumulada con el conjunto de jurisdicciones subnacionales en $69.206 millones, pero, aún con eso, mantiene una deuda por $68.582 millones por compromisos devengados y no cancelados a lo largo del año”, dice Politikon Chaco.
El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2024 la posibilidad de importar bienes de la canasta básica sin el pago de IVA ni Ganancias. La medida había sido oficializada por primera vez el 15 de marzo y estaría vigente por 120 días.
La medida también redujo el plazo de pago de estas importaciones y dispuso que podrán disponer de los dólares para concretarlos en 30 días, a diferencia de otros esquemas en los que los pagos se realizan a los 120 días.
La medida se anunció ante las subas de precios de los alimentos que se dio luego de la devaluación de diciembre, mes en que los alimentos anotaron una suba de casi el 30%. Este nivel fue seguido de bajas escalonadas, al igual que el índice general de precios. La expectativa era que las importaciones permitieran el ingreso de productos a un menor precio.
En un primer relevamiento del funcionamiento de la medida, desde el Gobierno destacaron que los precios de los productos en los que se registraron importaciones subieron hasta 18% contra una inflación acumulada en el mismo período del 36,7%.
En el segundo trimestre, las importaciones de los productos de la canasta básica y de medicamentos aumentaron un 13% y 16% respectivamente, según datos oficiales conocidos luego de que terminaran los 120 días iniciales de la medida.
Los principales aumentos en las importaciones entre los alimentos los tuvieron el café, té, yerba mate y especias, cuya compra al exterior aumentó un 81%, mientras que el azúcar, el cacao y los artículos de confitería aumentaron sus importaciones un 51%.
Los precios de los alimentos desde enero aumentan por debajo de la variación general de precios a excepción de mayo, cuando aumentaron 4,8% mientras que la inflación fue de 4,2%.
Datos oficiales dan cuenta de que la baja de precios en los productos de la canasta básica los llevó de subir un 2% en la segunda semana de marzo, antes de la implementación de la medida, mientras que en la última semana de junio, cuando culminó el plazo inicial de la medida (120 días), la variación fue del 0,5%.
Según la consultora LCG, que hace un seguimiento semanal de los precios de alimentos y bebidas, en la segunda semana de marzo la variación fue del 3,3% mientras que en la tercera de junio fue de 0,6%. La desaceleración hacia las últimas semanas del mes es algo que se verificó en todos los meses y que responde a la dinámica del consumo cercana a la fecha de cobro.
Productos que ya eran importados, como la banana, entre marzo y junio redujo su precio un 19%, mientras que el cacao en polvo tuvo un recorte del 6% y el atún no registró subas. Por otro lado, el café aumentó 3%.
Según analizó Osvaldo del Río, CEO de Scentia, la evolución de los precios de la canasta básica no responde a los productos importados porque no se trata de un volumen relevante: “Hay una desaceleración importante en el precio, hasta aquí siempre algo más notorio que el IPC general, al menos un punto menos. Y es más notorio en productos empaquetados de alimentos, bebidas, limpieza y cosmética. Pero la baja responde a una caída del volumen general de ventas. Si los precios aumentan, se vende menos aún”.
Los productos que más entraron y los que funcionan
Tras el anuncio de marzo, los supermercadistas señalaron que iban a avanzar en tres etapas. La primera estaba destinada a la recomposición de stocks, a través de recuperar mercaderías que eran de origen importado tradicionalmente, como atún, café o palmitos. En una segunda etapa se enfocó en un surtido más amplio y recuperarían productos que habían perdido regularidad, como cervezas y pastas. Esta etapa es la que termina ahora.
Según analizaron desde el sector, los precios de los productos que ya ingresaron hasta ahora se ubican en promedio un 20% por debajo de las marcas líderes locales.
Por último, hay una tercera etapa, que incluye nuevos productos que no se importaban previamente. Esta etapa estaba prevista para desarrollarse entre agosto y diciembre, plazo contemplado desde antes de la ampliación anunciada esta semana.
Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina, destacó que algunos de los productos importados hasta ahora tuvieron un buen desempeño: “Palmito, champiñones y ananá en lata están funcionando muy bien. Son opciones de algo que acá no se produce y que es bien recibido”.
Según datos del Indec, en junio las importaciones de alimentos y bebidas básicos para el hogar cayeron un 36,3% y representaron u$s 28 millones. Esta misma categoría en el primer semestre cayó 28,4% y demandó u$s 228 millones.
(Por Centro de Economía Política Argentina) La reciente intervención gubernamental en el sector de la yerba mate, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por Javier Milei el 20 de diciembre, generó un profundo impacto en la industria yerbatera. Este decreto, que busca desregular la actividad yerbatera, contempla la derogación de varios artículos de la ley 25.564, entre ellos los que otorgan al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios y registrar a los productores en Misiones, epicentro de la producción junto con Corrientes.
La respuesta del sector no se hizo esperar por parte de los productores e incluso el propio gobierno provincial, quienes han logrado la suspensión temporal de ciertas disposiciones del DNU relacionadas con el INYM.
La principal preocupación del sector radica en la propuesta de liberalización de precios, lo que podría llevar a la quiebra de numerosas empresas yerbateras. A esto se suma la reciente discrepancia entre los precios propuestos por los productores y los secaderos, lo que evidencia la tensión existente y la disparidad de precios en el sector.
A continuación, se describe la situación actual del sector.
El texto del DNU 70/2023: la liberalización absoluta del sector yerbatero
El DNU 70 publicado el 20 de diciembre de 2023, estableció la derogación de la Ley N°27.114, así como la modificación y derogación de artículos de la Ley 25.564 vinculada a la yerba mate. La primera regulaba la radicación y creación de establecimientos para la instauración de un Régimen de Envasado en Origen. La segunda norma, de suma importancia, establecía el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
El DNU significa la eliminación de las siguientes regulaciones:
Los registros de identificación de la producción, elaboración, industrialización, y comercialización de la yerba mate.
La promoción de distintas formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y en particular a las cooperativas yerbateras de la zona productora.
La realización de acuerdos semestrales entre los distintos sectores participantes del INYM, que cooperan en la regulación del precio de la materia prima. El mismo resulta de un acuerdo en el INYM basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores deberán respetar.
La constitución, a través del INYM, de fondos con fines específicos.
La inacción del PEN neutraliza las decisiones judiciales
La justicia federal y provincial suspendieron la aplicación del DNU en lo respectivo al funcionamiento del INYM. La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el fallo que suspendió, vía una cautelar, los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) para que “no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)”[1]
Sin embargo, si el presidente de la Nación no nombra al titular del Instituto Nacional de Yerba Mate no es posible convocar a reunión y, por ende, fijar precio.
Morfología del mercado y la importancia del INYM
Los datos recientes del sector (2022) resultan ilustrativos para analizar la morfología del mercado yerbatero, a saber:
La producción primaria se encuentra atomizada, con 12.000 pequeños productores.
La cuenca de producción cuenta con 228 establecimientos que operan como secaderos registrados a nivel nacional y 105 industrias molineras y fraccionadoras.
Los 10 primeros del ranking de producción industrial acumulan 72,7% del mercado. Y los tres primeros (Las Marías, Liebig, Santa Ana) explican el 41%, a través de media docena de marcas y presentaciones de las más diversas.
Con el DNU, el INYM pierde las facultades para implementar medidas que faciliten el equilibrio de la oferta con la demanda, y, en caso necesario, establecer en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, medidas que limiten la producción.
En efecto, el INYM[3]no sólo permitía a los productores ser parte de la discusión del precio (para no salir perjudicados) sino que establecía cantidades de hectáreas para poder plantar permitiendo a los pequeños su participación.
Además, con la derogación de la Ley N°27.114 -que imponía limitaciones al fraccionamiento de la yerba mate con exclusividad en Misiones y Corrientes-, se abre el juego a la compra de materia prima por parte de otras provincias para industrializarse fuera de la zona productora. La Ley justamente buscaba promover la radicación y creación de los establecimientos necesarios para la instauración de un Régimen de Envasado en Origen de la Yerba Mate en la región productora.
Como si esto no fuese poco, tampoco podrá decomisar la yerba que se esté transportando, exhibiendo y comercializando sin contar con la estampilla que certifica el pago de la tasa de inspección y fiscalización.
¿Qué está pasando con el precio? Precios en góndola y al productor
La Resolución 406/2023 estableció los nuevos valores para la materia prima de yerba mate durante el periodo octubre 2023 a marzo 2024. De acuerdo con la misma, el precio de la hoja verde debía ser de $250 y de la yerba canchada $950 para marzo. Ese precio quedó retrasado como resultado de la aceleración inflacionaria de los últimos meses, por lo tanto, se actualizó el precio a $370 en marzo 2024.
Pero, peor aún, a partir de abril, la desregulación planteada por el DNU y la inacción del INYM generaron que el precio de materia prima alcance un valor de entre $260 y $300 (venta directa o a cooperativa con precios más cercanos a $300, mientras que a grandes industrias el precio era más bien bajo). (N de la R: Hoy los precios están entre 179 200 pesos a 30, 60 o 90 días).
Si se analiza la relación entre lo que recibe el productor y el precio de góndola, el primero sólo logra captar 5,8% del precio de venta en góndola, es decir, 3,1 p.p. menos que en junio 2023.
Para que los productores perciban el mismo porcentaje del precio de góndola que en mayo de 2023, el valor del kg. de hoja verde debería ser den $396, un aumento de 52% en relación al actual. A su vez, los productores reclaman un valor de $505 por kg., lo que equivaldría al 11% del precio de góndola (volver a abril de 2023) y a un aumento de 94% en relación al precio actual.
La desregulación del precio planteada en el DNU 70, implica que las industrias procesadoras de yerba mate puedan decidir arbitrariamente el precio de pago al productor sin ninguna referencia de precios que garantice la cobertura de costos para afrontar una nueva cosecha.
La tormenta perfecta: desregulación, apertura de importaciones y caída del consumo
Apertura de importaciones
Esta cuestión se agrava por la decisión del gobierno de reducir impuestos por 120 días a las importaciones de productos de primera necesidad incluidas las materias primas y la primera elaboración de yerba mate. De acuerdo a los datos publicados por INDEC, las importaciones de yerba mate canchada y yerba mate excluida simplemente canchada (molida, lista para empaquetar), proveniente de Paraguay y Brasil, en los primeros seis meses de año alcanzaron 7,18 millones de kg., 394% más que el mismo periodo de 2023.
Este valor se encuentra muy por encima del promedio de los últimos 10 años, siendo superado solamente entre 2020 y 2022 producto de la prolongada sequía que afectó considerablemente los yerbales de la zona provocando una merma en los rindes. Esto es así, al punto tal que, en mayo de 2022, es el propio INYM quien emite una resolución[4] la cual resuelve que, “todos los operadores inscriptos en el INYM que operen con yerba mate canchada importada deberán informar en sus declaraciones juradas mensuales y el país de origen de la yerba canchada con la que operen”. Muy diferente es el escenario actual, donde no hay un problema de sequía y los niveles de producción se encuentran en valores altos. El ingreso de materia prima a los establecimientos de secansa permite observar el avance de cosecha en la región productora y los datos correspondientes a las declaraciones juradas presentadas por los operadores ante el INYM indican que, en el primer semestre del año, fueron procesados 563 mil toneladas de hoja verde lo que significa un aumento de 46% respecto al mismo periodo de 2023 (386 mil toneladas).
¿Quiénes importaron? El aumento de las importaciones corresponde a las grandes industrias yerbateras de Corrientes y Misiones. Las Marías y La Cachuera explicaron el 70% de lo que ingresó desde Paraguay y Brasil, seguido por la Importadora Sudamericana SRL, una firma radicada en zona Norte del Gran Buenos Aires que se dedica a importar marcas de consumo masivo y trae a la Argentina la yerba mate canarias.
El perjuicio a los productores es muy claro: Ingresan la materia prima a un costo promedio de 1,2 dólares el kilo que, al valor oficial más el impuesto país da unos $1.333, en cambio, la yerba canchada que se compra en secaderos se paga a $1.800, por lo tanto, en este momento los industriales reponen stock a precios bajos y le pagan menos al productor local por la canchada o la hoja verde, además de estirar los plazos de pago, generándoles un fuerte perjuicio.
Vale mencionar que el 65% de las importaciones de yerba canchada y molida provienen de Brasil ¿Qué significa esto? La yerba proveniente de Brasil suele tener menos estacionamiento y, por ende, menor calidad.
También en este aspecto intervino la justicia de Misiones, recientemente, quien realizó una acción judicial. Primero el juez Civil y Comercial del juzgado número 5 de Posadas, emitió un fallo por el cual se prohibió el ingreso al país de yerba mate canchada y verde, es decir, las materias primas y la primera elaboración del producto yerba. Luego este se amplió prohibiendo la importación de yerba mate molida a granel, proveniente de los vecinos países. En paralelo, suspendió los efectos de las normas que autoricen la importación de materia prima de yerba no cumplimente con los controles de calidad establecidos por la normativa dictada oportunamente por el Instituto Nacional de Yerba Mate, el código alimentario Nacional y reglamento técnico del Mercosur.
Caída del consumo
Adicionalmente, tal como se observa en otros mercados, el consumo interno, producto de la sensible caída del poder adquisitivo, cayó 15 puntos i.a. en el primer semestre del año. Los datos estadísticos registrados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate revelan que, durante junio de 2024, el volumen de yerba mate elaborada a salida de molino[6] alcanzó 19,9 toneladas: 15,0% menos que junio 2023 y el valor más bajo de los últimos 10 años.
Desregulación del mercado yerbatero ¿Qué pasó en la década de los ´90?
No es la primera vez que se recorre el camino de la desregulación en el sector. En los noventa se desreguló el mercado, eliminándose la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. En la actualidad, el DNU pareciera seguir esta misma lógica con la llamada “modernización” que se propone para el INYM, dentro del paquete de “desregulación” de la economía.
En el gráfico que se observa a continuación, el valor de la yerba canchada por tonelada, así como de la yerba verde, caen sostenidamente a lo largo de la década de los 90 a un tercio y a un quinto de su valor, respectivamente. En el caso de la yerba canchada, el valor se ubicaba en $930 pesos/dólares en 1990, lo que equivalía a 1 dólar el kilo y se desploma a $349 pesos/dólares en 2001, equivaliendo a sólo 35 centavos de dólar el kilo de yerba. La hoja verde también sufre una caída en su valor por tonelada, desde $202 pesos/dólares en 1990, a $42 pesos/dólares en el año 2001. En paralelo, el precio en góndola de la yerba se mantuvo estable en toda la década. La desregulación sectorial en la década de los 90 significó un claro perjuicio a los productores yerbateros.
Como contracara, desde 2001, con la creación del INYM el comportamiento del precio al productor de hoja verde y yerba canchada en términos reales recupera el terreno perdido aumentando 246% y 255% respectivamente entre 2002 (su punto más bajo) y el año 2023.
El DNU deberá ahora ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente y tendrá un plazo de diez días habiles para emitir el respectivo dictamen
El Gobierno Nacional envió hoy al Congreso Nacional el DNU que asigna 100 mil millones de pesos a la nueva estructura de la SIDE.
La norma deberá ser tratado en la Comisión Bicameral Permanente que monitorea los Decretos de Necesidad y Urgencia, que está convocada para el próximo jueves, pero para tratar otros dictados por el gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
La asignación de 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la nueva estructura de la SIDE es rechazada por los bloques dialoguistas, además de Unión por la Patria y la izquierda.
La operación busca compensar a las generadoras eléctricas y productoras de gas natural del Plan Gas.AR, y el Tesoro asumirá el costo de los subsidios al sector energético.
El Tesoro Nacional adquirió bonos en dólares del Banco Central por un valor cercano a u$s50.000 millones con fecha de liquidación del martes. Esta compra, formalizada a través de la Resolución Conjunta 43/2024 publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo cubrir deudas con empresas energéticas que participaron en el Plan Gas.AR.
Los bonos, que serán mantenidos en la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, se destinarán a las generadoras eléctricas y productoras de gas natural que formaron parte del programa entre 2020 y 2024. Estas empresas recibirán una compensación que se calculará en base a la diferencia entre el Precio Facturado a las Licenciatarias de Distribución de Gas Natural y/o Subdistribuidoras y el Precio Ofertado por el productor adjudicado, ajustado por el período estacional.
De acuerdo con la resolución, el esquema de pagos incluirá una compensación provisional del 85% de cada período mensual, que se abonará mediante bonos AE38. La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas están autorizadas a realizar operaciones de administración de pasivos, incluyendo la reestructuración de deuda pública y la compra-venta o canje de instrumentos financieros, tasas de interés, y otros productos financieros derivados.
La adquisición de los bonos AE38 se realizó a un valor nominal de casi u$s50.000 millones, a un precio de $55.800 por cada u$s100, resultando en un valor efectivo de $27.470.074.392 a abonar al BCRA con fecha de liquidación el 30 de julio de 2024.
Con esta medida, el Tesoro asume no solo la deuda con las empresas energéticas, sino también el costo de los subsidios a los hogares a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), asegurando que los precios no reflejen plenamente los costos del sistema.
