La industria textil y la fabricación de prendas de vestir cierra en 2023 un ciclo de tres años consecutivos con récord de inversión en maquinaria y tecnología para el sector, con cifras cercanas a los 700 millones de dólares, de acuerdo con un informe elaborado por la Fundación ProTejer difundido hoy.
“Se trata de una fuerte recuperación de la inversión del sector luego de la caída evidenciada en los años 2019 y 2020, superando al conjunto de las incorporaciones realizadas entre 2015 y 2018”, indicó el documento.
Se proyecta que la inversión realizada en el año 2023 alcance los 218 millones de dólares, por lo que será el segundo año récord en cantidad de compras de maquinaría y tecnología desde el año 2015, luego del año 2022 cuando se alcanzaron compras por 250 millones dólares.
Durante los últimos años se observa un fuerte incremento de las inversiones realizadas en todos los eslabones de la cadena, destacándose la fuerte incorporación de tecnología en el sector de acabado y de confección realizadas durante el año 2022, y las del sector de hilandería y tejeduría durante los años 2021 y 2022.
Luciano Galfione, presidente de Fundación ProTejer, señaló que “la industria textil va a ser el tercer año que ha marcado un récord absoluto en inversiones, no sólo en bienes de capital, sino también en infraestructuras, en multiplicado nuestras plantas industriales, en metros cuadrados cubiertos”.
Dijo que por parte del Gobierno “se nos dieron condiciones también para que nosotros hagamos ese esfuerzo, cada vez que se nos dieron esas condiciones y vimos que teníamos mercado, allá vamos, nosotros invertimos en lo que sabemos hacer”.
“Y además eso obviamente se ha materializado en impuestos de trabajo, que en definitiva es lo más importante para toda nuestra sociedad”, remarcó.
El sector creó 13.078 nuevos puestos de trabajo desde la pandemia, siendo el tercer sector industrial con mayor creación de empleo registrado desde 2020.
La cadena de valor es la segunda en materia de empleo registrado dentro del sector industrial luego del sector de fabricación de alimentos a nivel país, con un 8,1% del total del empleo industrial registrado, y la primera industria en materia de generación de empleo en las provincias de Catamarca (confección) y La Rioja (textil).
La cadena de valor textil y de indumentaria empleó 101.079 personas a julio 2023 y en 18 de las 24 provincias se generaron nuevos empleos registrados en la cadena de valor en el último año.
En cuanto al nivel de actividad, la industria textil ha logrado recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia pero no logra aún alcanzar los niveles evidenciados en años previos (2016 y 2017) y se mantiene un uso de la capacidad instalada de 55,6% en enero-agosto 2023, menor al mantenido durante el mismo período del año 2022, aunque superior a la mantenida durante los años 2018 a 2021.
Al respecto, Galfione dijo que “de agosto a esta parte, la industria está estancada, si bien sigue generando empleo”.
¿Por qué la ropa aumentó tanto en el país? Una mirada del mercado textil, que explica el por qué de los aumentos.
Hace meses que el rubro textil, tanto como el del calzado mantienen fuertes incrementos, por encima de la inflación que marca mes a mes el índice de Precios al Consumidor. En septiembre cuando el IPC arrojó un 6,2%, la ropa tuvo un aumento del 10,6%, al posicionarse como el segmento de mayor ajuste mensual. Los empresarios sostienen que la mitad del precio de la ropa, tiene que ver con la carga tributaria, mientras que el Gobierno planea un congelamiento de los precios.
Las últimas estadísticas oficiales, en la medición interanual, arrojaron un incremento de 118% para ese sector, lo cual despertó preocupación en el Ministerio de Economía liderado por Sergio Massa, que propuso abrir las importaciones en caso de no llegar a un acuerdo para evitar los aumentos, al menos por algunos meses.
La intención del Palacio de Hacienda es replicar un mecanismo que implementará con los productos de consumo masivo, mediante el cual los precios estén contenidos en meses en los que el consumo crece en el país por factores estacionales.
El precio de la indumentaria y su composición
De acuerdo a la fundación Pro-Tejer, una organización sin fines de lucra cuya misión es “asistir, desarrollar, contener e integrar a la cadena de valor agro-industrial textil”; la composición del precio dentro del mercado textil tiene que ver con: el 50,3% del precio de la ropa en Argentina responde a impuestos; el 12,7% corresponde a alquileres, el 12,2% a pago para bancos, el 9% a logística y comercialización y el 8,5% a industria. Entre tanto, otro 2,5% responde a diseño y marketing, y un 4,8% a rentabilidad de la marca.
Congelamiento de precios para la ropa
El presidente de la Fundación Pro-Tejer, Luciano Galfione, dio a conocer que las fábricas asociadas a la entidad “están acordando con el Gobierno nacional un congelamiento de precios por dos meses”.
“Luego, tendrá un ajuste ligado a la variación del precio del dólar oficial durante un periodo que puede llegar a tres o cuatro meses más, con el objetivo de ayudar a dar combate contra la inflación y dar una señal de colaboración para los demás actores económicos y la sociedad en su conjunto, tratando de poner un granito de arena en la solución del problema de la inflación, la cual afecta a la industria y al sector textil que también se ve afectado”, expresó en un comunicado oficial.
Hace aproximadamente dos semanas, en la provincia del Chaco, se realizó la “Semana del Jean Chaqueño”, un evento comercial promovido por el Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la provincia con el fin de fortalecer los proyectos de los emprendedores de esta provincia y facilitar su vínculo con la comunidad.
Las prendas de jean que se comercializaron en la ciudad de Resistencia estaban confeccionadas con algodón 100% chaqueño y se vendían a precios amigables. Con colecciones arrancaban en los $1.800, los discontinuos (sin cambios) desde $1.500; la segunda selección (sin cambios) para mayores arrancaba en $1.000, mientras que para niños y niñas, se podían adquirir a partir de los $600.
Este evento estuvo enmarcado dentro de un programa provincial, que orbita dentro de la cartera productiva chaqueña lo que busca es impulsar la cadena de valor textil puntualmente, haciendo énfasis en lo que es la confección textil. La secretaria de Industrias del Chaco, Laura Binaghi explicó, en diálogo con Open 101.7, que el objetivo del programa fue generar capacidades en los talleres de confección textil, que están ubicados en toda la provincia, para que estos puedan ganar mercado y posicionarse cada vez más.
“La idea es ayudar, no sólo al bolsillo de los consumidores, sino también impulsar el sector textil para que se posicione como lo que es, un sector de calidad de confección. Trabajamos desde el Gobierno de la Provincia con una red de talleres que reciben asistencia técnica permanente y capacitaciones”, señaló Binaghi, quien agregó que, en esa oportunidad, se involucraron alrededor de 55 talleres en la propuesta. La premisa fue sencilla, los productores textiles confeccionaban las prendas y se las vendía al Estado Provincial, para que estos los comercializaran a un precio accesible y, de esta manera, potenciar la industria local.
Estas políticas de acompañamiento, capacitación y apoyo a los emprendedores textiles funcionan como un sistema win- win, donde el productor tiene la posibilidad de insertar su trabajo en el mercado local y el consumidor o cliente puede acceder a productos de calidad que, en la mayoría de los casos, son de precios excesivamente altos.
En Misiones, a fines del mes de mayo, se oficializó la conformación del Consorcio Textil Misiones (COTEMI), una iniciativa que se gestó durante el año 2020 por parte de cooperativas y con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia. El COTEMI surge con la idea de aprovechar los recursos locales, a través de la generación de diseños acorde a la realidad misionera y está conformado por las cooperativas: Misionerita Ltda, ORÉ, IDMIS, Mujeres con visión de Futuro, Divina Providencia, Munay y Eco Textil Candelaria.
Desde la cartera a cargo de la ministra Silvana Giménez, explicaron que se trata de un espacio que entendió la importancia de la adecuada protección personal en el entorno de producción, vio la oportunidad de atender a esta creciente demanda y generó su propia marca de indumentaria, articulando con otros talleres para expandir la producción y crear nuevos puestos de trabajo.
Mediante la creación del consorcio nació la marca Monte, que se convirtió en un proveedor provincial de ropa para trabajadores. En una alianza estratégica con el instituto Nacional de la Yerba Mate, este organismo fue uno de los principales adquirentes de la indumentaria.
Con este escenario, no es descabellado pensar en una producción a escala de ropa e indumentaria por parte de las cooperativas misioneras y que inyecten sus producciones en el mercado formal local, como lo hicieron, de alguna manera, en Chaco. Es verdad que en Misiones no se produce la materia prima, que es el algodón, pero existe la posibilidad de pensar alternativas, como ser la compra de la tela a proveedores chaqueños o ver otras posibilidades que permitan desarrollar una industria textil local más fuerte y con una sinergia que beneficie tanto a productores, como aconsumidores.
Victoria Vázquez es integrante de la Cooperativa Misioneritas, que forma parte del COTEMI y explicó, ante la consulta de replicar lo que impulsaron en Chaco, que para producir pantalones de jean, por ejemplo, necesitarían una máquina específica para esa prenda, además de evaluar el precio y disponibilidad de telas. “Nosotras trabajamos actualmente una línea de producción de indumentaria hospitalaria, pero evaluamos la posibilidad de trabajar con empresas privadas y siempre estamos abiertas a propuestas que potencien la industria textil y nos permita generar más puestos de trabajo”, comentó a Economis.
Por su parte, Raquel Tejerina de la cooperativa IDMis indicó que hay dos variables a tener en cuenta a la hora de producir prendas de uso cotidiano, más específicamente pantalones de jean, a escala: la carga impositiva de la materia prima y la capacitación correspondiente.
“La realidad del Chaco es diferente a la nuestra, porque son productores textiles y pueden conseguir más baratas las telas. En Misiones no tenemos empresa textil que fabrique hilados, por lo tanto hay que traer de afuera, de otras provincias”, advirtió. En ese sentido, manifestó que el traer las telas de afuera o de otras provincias como Corrientes o Buenos Aires, hay una carga impositiva adicional que se debe pagar y que dificulta el ingreso de los materiales.
Respecto a la capacitación, señaló que cada producto tiene sus particularidades y que eso significa que se deben realizar capacitaciones y formación para el uso de las máquinas correspondientes, entender cómo debe ser la prenda y como confeccionarlas a escala. “En el caso de la cooperativa que integro, la mayoría de las mujeres que están son egresadas de la carrera de Diseño, que se dicta en la EPET Nº 2, por lo que nuestra realidad es distinta a la de otras cooperativas. En nuestro caso, las chicas están capacitadas para confeccionar cualquier producto que le pongas en frente, pero eso no pasa en todas las otras, donde hay casos donde las costureras se forman durante la marcha y por cada prenda que deben realizar”.
Sin embargo, Tejerina sostiene que, si se tiene en cuenta estas variables, es posible realizar este tipo de productos a escala, para insertarlos en el mercado formal local. “Si trabajamos con todas las cooperativas, nos apoyamos en la formación de quienes necesitan, podemos conseguir algunas cosas”, reflexionó.
En ese sentido, ambas representantes del consorcio coinciden en algo: para fortalecer realmente el sector y conseguir mejoras sustanciales, que sirvan para el crecimiento de la industria textil misionera, es necesario la intervención del Estado Provincial. Victoria solicitaría las máquinas para el trabajo, que son de un costo elevado, mientras Raquel agrega la necesidad de la exención de impuestos provinciales en las telas, para que la producción sea rentable.
Entonces, con una articulación entre el sector público y el privado más amplio, donde cada sector aporte desde su lugar, el crecimiento exponencial textil es una realidad potable. La voluntad de la industria está, las posibilidades concretas existen y es posible concretar ese anhelo que manifestó el vicegobernador de la Provincia, Carlos Arce, aquel 30 de mayo en vicegobernación de conseguir la “soberanía textil con el famoso producto misionero”.
El informe del Indec sobre el Índice de producción industrial manufacturero (IPIM) para agosto de 2019 que arrojó una caída internanual (vs. ago-18) de -6,4%, mientras que el acumulado del año es del -8,1%. En la serie de tendencia-ciclo, creció 0,8% frente al mes previo.
Desde el Centro de economía política Argentina (CEPA) realizaron el siguiente análisis de los resultados: 1) Lo primero que se debe destacar es que, con la inclusión de este dato, la industria lleva su 16º mes consecutivo de caída en términos interanuales. 2) El análisis por sector muestra que los más comprometidos son: Automotor y otros equipos de transporte con caída interanual del 27,0% y acumulada 2019 del 26,4%. Productos de metal, maquinaria y equipo (-13,0% ia. ; -14,1% acum.) Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-7,2% ia. ; -12,3% acum.) 3) Además, desde dic -2015 a mayo-2019 cerraron 21.644 pymes de 100 o menos trabajadores (SRT – Min. Prod.). Por su parte, entre dic-2015 y jun-2019 se perdieron 146.855 puestos de trabajo industrial (Min. Prod.) 4) ¿A qué se debe este colapso industrial? Cuatro ejes principales explican la situación: (a) el tarifazo; (b) la caída del consumo interno; (c) ⬆ las altas tasas de interés; y (d) la apertura de importaciones. 5) En los últimos tres años y medio la electricidad aumentó un 3.240,1% y el gas un 4.096,3%. Este aumento de la energía tuvo un fuerte impacto en el costo de las empresas. 6) El salario real, según proyección propia, será del -19,5% en dic19 vs. dic15 (cálculo en base a RIPTE por su estabilidad). Teniendo en cuenta que la mayoría de las pymes industriales se encuentran abocadas al mercado interno, la caída las afecta directamente. 7) Si bien la tasa de interés viene mostrando un lento descenso, el REM-BCRA preveé que la misma estará en torno al 73% para diciembre de este año, un nivel que perjudica al sector, especialmente respecto a su capacidad de fondeo. 8) Estos cuatro ejes constituyen un verdadero combo desindustrializador, esto también se refleja en la capacidad instalada utilizada por el sector, que se encuentra en el orden del 50% según el INDEC.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebramos la medida implementada por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación tras el lanzamiento del plan de licitaciones públicas en las áreas de Defensa y de Seguridad de cara al 2019, en el marco de la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores. Esta decisión dará un importante empuje a la industria nacional y ampliará la participación de las Pymes en las compras públicas, con provisión de calidad y precios competitivos.
La presentación se llevó a cabo en un encuentro que reunió a los Ministerios de Producción y Trabajo, de Seguridad y de Defensa, junto a cámaras y empresas de las industrias de textil y calzado. Participó representando a CAME el coordinador de la Comisión de Compras Gubernamentales de la entidad, Daniel Risafi.
La reunión fue escenario de análisis de temas vinculados a la estandarización de especificaciones técnicas y normas de calidad de la indumentaria para los procesos de compra. Además, se interiorizó en el programa Kaizen Tango y se acordó un cronograma de trabajo para maximizar la participación de las empresas nacionales en las compras públicas del sector de Seguridad y Defensa. De esta manera, la industria contará con previsibilidad para planificar sus operaciones.
Por parte de CAME, se propuso el armado de mesas de trabajo para llevar a cabo durante el 2019 con los tres ministerios para elaborar un plan estratégico de aprovisionamiento de la Seguridad y Defensa en las áreas de indumentaria y calzado. Además, se planteó la posibilidad de participar en la Expo LAAD 2018, el mayor evento latinoamericano de la industria proveedora de equipamiento y servicios para la defensa y seguridad.
“Anticipar la demanda es clave para que las Pymes nacionales puedan abastecer en tiempo y forma, así como también el acompañamiento con los beneficios de la Ley de Compre Argentino y el Programa de Desarrollo de Proveedores. Estamos incorporando en el PRODEPRO a las Pymes que abastezcan a rubros para la seguridad y defensa, en especial para proyectos de inversión en tecnologías de industria 4.0”, sostuvo el subsecretario de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, Sergio Drucaroff.
Cabe destacar que la Ley de Compre Argentino busca mejorar las capacidades productivas y potenciar el perfil exportador de las Pymes que ofrecen bienes fabricados en el país. Establece además que las Pymes radicadas en la Argentina tengan prioridad en las compras públicas y en grandes proyectos de infraestructura.
Las compras públicas representan en la Argentina más del 5 % del PBI y el 2,5 % del empleo. Durante los próximos 8 años, el sector público invertirá U$S 200.000 millones en sectores como infraestructura, energía, salud, telecomunicaciones, bienes industriales, servicios y tecnología.
Además de Risafi y Drucatoff, participaron de la reunión el secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, y por parte del Ministerio de Defensa la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico, Zorka Nadua Juré, y el director nacional de Planeamiento Operativo para la Defensa, Juan Galli, quien tiene a su cargo la compra conjunta de las Fuerzas Armadas. Por parte del sector privado concurrieron 20 empresas y representantes de la Federación de la Industria Textil Argentina (FITA), la Fundación Proteger y la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.
