Según una reciente investigación de Equifax, compañía global de Big Data, Analytics y tecnología, el segmento Retail es el de mayores préstamos concedidos durante las fiestas, mostrando un incremento de un 46% en los últimos tres años.
Los grandes solicitantes de préstamos en retails durante las fiestas son los Millennials de 24 a 39 años que incrementan su demanda un 60%, seguidos por la Generación Z de 18 a 23 años con un 52% de incremento, seguidos por Generación X de 40 a 55 años con el 47%, Baby Boomers de 56 a 74 años con un 32% y la generación Silenciosa de más de 75 años que aumenta sus solicitudes en un 26%.
Si se los clasifica por nivel socioeconómico, quienes más solicitan financiación pertenecen estadísticamente al nivel socioeconómico bajo, con un incremento del 55%, seguido por medio bajo 45%, medio alto 27% y alto 31%. Así, los niveles socioeconómicos medio bajo o bajo solicitan en diciembre un 50% más de préstamos en retailers que en noviembre.
En lo que refiere a modos de consumo en el período navideño, el saldo de las tarjetas de crédito de los hombres aumenta un 30% mientras que las mujeres de Generación X y Baby Boomers lideran las compras en las fiestas. Los Centennials, por su parte, financian en cuotas sus compras el doble que las otras generaciones.
En cuanto los productos estrella, para las fiestas aumenta en un 43% la compra de bebidas alcohólicas, y disminuye en un 4% la de lácteos. Por otro lado, el entretenimiento digital forma parte del top 10 de las categorías de mayor consumo para mayores de 30 años específicamente en esta época. Cabe destacar que la categoría de videojuegos, también forma parte del Top Ten de categorías de consumo habitual pero para las personas con menos de 30 años.
El estudio, basado en 6.500.000 de argentinos y sus consumos de los últimos 3 años, en épocas navideñas, compara diciembre vs. noviembre.
“Nuestro estudio revela que las grandes cadenas de retail que ofrecen préstamos y formas de financiación durante las fiestas, suelen ver aumentada considerablemente la demanda de los mismos para que los argentinos puedan materializar la idea de llevar un regalo a sus seres queridos”, explica Santiago Pordelanne, Presidente de Equifax para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Finalmente, la distribución de gastos según el nivel socioeconómico si se compara diciembre con noviembre demuestra que el grupo ABC1 gasta un 71% más que la media.
Los argentinos cambiaron su comportamiento al momento de hacer compras a partir de la pandemia y los distintos canales de venta se adaptaron para responder a las nuevas demandas, de acuerdo con referentes de Google y la consultora Nielsen que analizaron el período marzo-noviembre.
Desde la Red de Comercialización y Marketing del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se convocó a referentes de Google y la consultora Nielsen para que analicen, en un panel virtual, cómo cambiaron los hábitos de consumo de los compradores argentinos desde que empezó la pandemia hasta hoy.
Agostina Jáuregui, Market Insights Lead en Google, señaló los cambios visualizados en los comportamientos de los consumidores que se plasman en las búsquedas que estos hacen en Internet.
Según los reportes que arroja Google Trends, las búsquedas indexadas que se realizaron dentro de la categoría limpieza crecieron este año y se mantuvieron, en promedio, un 60% por encima de lo que fue el año pasado.
“Ante el primer estímulo de cierre todos fuimos a buscar productos y stock a los puntos de venta”, agregó Maximiliano Doff, Líder de Analytics de Nielsen South Zone.
Con respecto a los cambios surgidos en los hábitos de consumo, Doff destacó que hubo un vuelco hacia el supermercadismo dado que facilita la oportunidad de poder satisfacer distintas necesidades en una sola compra sin tener que recorrer diferentes lugares, en comparación con el año pasado donde los consumidores visitaban distintas tiendas.
“Los grandes perjudicados en el consumo masivo fueron todos los canales de impulso; son puntos de venta que dependen 100% de la circulación y de compra por impulso, eso desapareció”, sentenció Doff.
La nueva dinámica de compra generada por la pandemia también tuvo su consecuencia en un ítem en el que los argentinos son grandes consumidores: las promociones, que se vieron muy afectadas, primero porque muchos retailers las dieron de baja al comienzo de la cuarentena, y también por la incapacidad de circular.
“Los argentinos, que tradicionalmente siempre estuvimos con el foco en descuentos/promociones, este año decrecimos en las búsquedas en descuentos, explotamos en las búsquedas de envío -que crecieron hasta 400/500% en la primera etapa de la cuarentena- y hoy en día explotan las búsquedas en cuotas; se duplicaron las búsquedas de cuotas versus lo que era el inicio de la cuarentena en marzo”, detalló Jáuregui.
Por otra parte, el e-commerce fue el canal más beneficiado, con un crecimiento de 200% sólo en las plataformas de los grandes supermercados.
Antes de la cuarentena, el e-commerce estaba mucho más orientado a productos de nicho más chico, con un perfil un poco más premium y de grandes volúmenes y se optaba menos por comprar productos frescos por este medio.
“La necesidad generó que esa barrera desaparezca, y hoy el peso que tiene el alimento y el fresco dentro del online es casi igual al que tiene en el offline, y eso demuestra que hay un tipo de comprador completamente diferente en el canal, como son las familias”, argumentó Doff.
Acerca del canal online, Jáuregui dijo que “la estrategia para satisfacer un consumidor como el de hoy debe contemplar cumplir con expectativas de logística y simplificar el proceso de compra”.
“Esto significa simplificar con inventario curado, de calidad, con información disponible, con modos de contacto y comunicación inmediatos, con ingresos y variedad de métodos de pago y facilitación. La clave es sumar, no entorpecer”, concluyó.
Aquí te dejamos algunos consejos sobre cómo podés manejar tus finanzas frente a las compras navideñas. Qué debés tener en cuenta
Este 2020 se ha pasado como un rayo veloz, con sus cubrebocas, su alcohol en gel y su confinamiento.
Vamos a celebrar el año nuevo con el virus flotando inminentemente sobre los techos de nuestras casas.
Pero, claro, afuera, la vida sigue, los bancos siguen y, por supuesto, los planes de navidad siguen. Por lo que, sea como sea que la vida te haya cambiado este año, queremos darte algunos consejos sobre finanzas personales adaptados al 2020, para que llegues a enero con dinero.
Error N. 1: Gastarse todo el aguinaldo
Todos los años los contenidos de finanzas te dicen lo mismo: “No te gastes el aguinaldo, ahorra el 30%” y las personas que siempre lo hacen, lo ahorran y viven tranquilos, y los que nunca lo hacen, vuelven a gastarlo entero y se muerden las uñas cuando llega enero.
En el 2020 las cosas son diferentes, y es que no se puede negar la realidad: este año, aunque merece que la navidad dure dos meses, también requiere que seas extra cuidadoso con los gastos.
La economía está “deprimida” según expertos y gurús. El 2020 ha cambiado las cosas y aunque tu ingreso sea estable, es posible que las cosas a tu alrededor no.
En otras palabras, si hay un momento para que cuides tu dinero, es este.
Cómo prevenirlo:
Cuando llegue tu aguinaldo, aparta el 30% automáticamente, ni siquiera lo mires. Hay aplicaciones y bancos que te permiten hacer “apartados”, utiliza estas herramientas. Por ahora no tienes que pensar en nada más, solo guárdalo.
En enero podrás usarlo para solventar todos los gastos que se vienen (siempre hay gastos extra en enero) o invertirlo.
Error N. 2: Salir a comprar sin presupuesto
Hazlo, claro que sí, andá muy feliz al centro comercial, mantené distancia y usa tu cubrebocas bien puesto… pero no lleves tus tarjetas.
No hay nada más peligroso que un “shopping spree” en el que vayas a comprar “hasta que el cupo de la tarjeta se acabe”. No es normal hacer esto. La gente que nunca sufre por dinero no hace esto.
Cómo prevenirlo:
Hacé un presupuesto:
Agarra una libretita o tu app de notas; si no tienes, hasta una servilleta sirve.
Anotá solo lo que debés comprar: regalos para los niños, electrodomésticos, productos utilitarios.
Hacé un primer viaje a las tiendas o consulta por internet cuánto cuestan estas cosas y más o menos qué te gustaría comprar. Pero aún no compres nada.
Anotá los precios de las cosas en la libreta
Observá si tu presupuesto se ajusta.
Para este momento, es posible que “el calor” de la compra se haya desvanecido y que decidas no comprar la mitad de las cosas.
Hacer una lista y no apresurarte a comprar lo primero que veas garantiza que bajarás tus gastos casi a la mitad, pues un porcentaje grande de lo que compras corresponde al “impulso”.
Comprá con tiempo y compará mucho. Siempre hay algo que se ajuste a tu presupuesto.
Error N. 3: Juntar demasiados gastos demasiado rápido
Es común que en diciembre nos dé el interés de perfección, por lo que no solo queremos tener el arbolito perfecto con luces led añadidas, sino también la vajilla perfecta, el piso perfecto y la ropa de cama perfecta. Y, claro, los Reyes, Papá Noel y el Niño Jesús no se pueden quedar atrás, por lo que queremos darles los mejores regalos a los niños. Una encuesta reveló que el 90% de las personas planea gastar en cosas para el hogar y juguetes en este diciembre. Por lo anterior, es común que, cuando llega el 15 de diciembre, la mayoría de las personas tienen que pedir prestado para la cena de navidad.
Cómo prevenirlo:
Hacé una lista (sí, en finanzas, las listas son tus mejores amigas) con las cosas que quieres comprar en este diciembre. No compres aún. Pregúntate qué es lo absolutamente necesario en esta quincena, y haz el gasto en eso. Si es la primera quincena de diciembre, tal vez no es absolutamente necesario que compres la vajilla navideña ya. Y recuerda que los reyes llegan hasta enero y que las promociones después del 24 de diciembre también son buenas, por lo que te puedes dar el lujo de esperar.
Error N. 4: Subestimar los gastos de diciembre
No seas tan inocente al pensar, de nuevo, que los gastos navideños se reducen a regalos y alguna que otra compra de ropa para estrenar el 31. Diciembre y enero implican muchos más gastos, como la comida, los regalos corporativos o de compromiso, las salidas y celebraciones (que este año serán menos, pero habrá) como, por ejemplo, las posadas. Y no olvides que tus empleados y personal de ayuda en casa también deben recibir un aguinaldo y algunas muestras de tu aprecio.
Cómo prevenirlo:
¡Con la lista! Haciendo una lista con todos aquellos gastos que sabés que vendrán, pero que te negás a meter en tu presupuesto. Al hacer esta lista de gastos asociados a diciembre es posible que abras los ojos y que decidas ajustar tu presupuesto y, de esta manera, es posible que logres llegar a enero con dinero.
Error N. 5: Estar en negación: no pensar en enero
Es verdad que la navidad debe disfrutarse y que vivir el momento presente es la clave de la felicidad… pero no llevar récord de lo que has gastado es simple negación.
Cómo prevenirlo:
Haz cuentas claras de lo que gastes en diciembre con todos los medios de pago: tarjetas y efectivo. Lleva un récord claro, así te de miedo, pues es la única manera de que la bola de nieve de tus deudas se quede de tamaño manual y no de avalancha.
¿Cometés algunos de estos errores en diciembre?
¿En qué piensas gastar?
¿Tenés un plan financiero?
¿Cómo cambiará la pandemia tu comportamiento financiero en este diciembre?
No temas hacerte preguntas sobre tus finanzas. Reconocerlas y decidir mejorarlas es el primer paso para empezar a construir y proteger tu patrimonio.
La provincia de Misiones, durante septiembre de 2020, experimentó la séptima caída consecutiva de ventas en supermercados medidas en términos reales; en esta oportunidad, fue del 6,8%. Electrónicos y artículos del hogar tuvieron una fuerte suba, mientras que panadería y carnes fueron los rubros que más cayeron, según un informe publicado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos del INDEC.
Según informó el INDEC, el total nacional de ventas en supermercados en septiembre 2020 fue por $77.125,8 millones, incrementándose un 33,1% medido a precios corrientes; y visto en términos reales (en pesos constantes), cayó un 2,3% interanual.
A su vez, Misiones tuvo ventas en supermercados por un total de $1.182,8 millones, creciendo un 27% a precios corrientes respecto al mismo mes del año anterior; pero si se analiza la evolución a precios constantes (variación real ajustada por inflación), se observa un descenso en términos reales del 6,8% interanual, configurando así la séptima caída real consecutiva en la provincia, la mayor del NEA y la sexta más alta del país.
En la comparación regional, Formosa nuevamente es la provincia con mejor performance, siendo la única con crecimientos reales de las ventas en la región (+7,2%); por su parte, Chaco es la que tuvo la menor caída (-1,1% real), seguida de Corrientes (-4,1% real) y Misiones (-6,8%) tuvo nuevamente la mayor caída del NEA.
Solo 7 distritos tuvieron incrementos de ventas reales en el país: La Pampa (+7,9%), junto a Formosa y Entre Ríos (+7,2% real cada uno) lideran el ranking nacional; por el contrario, la provincia de La Rioja tuvo la mayor caída: -22,6%.
Por grupo de artículos en septiembre 2020 en Misiones
Observando los datos según grupo de artículos, en Misiones hubo tres (sobre un total de once) que tuvieron incrementos interanuales reales: lidera “Electrónicos y artículos del hogar” (+28,9% real), y le siguen la categoría “Otros” (+1,5), y “Verdulería y Frutería” (+0,4%).
Por el contrario, “Panadería” (-19,5% real) y “Carnes” (-16,1%) y “Bebidas” (-14,5%) fueron los que más cayeron. El rubro de “Almacén”, que representa el 29% del total de las transacciones en supermercados en Misiones, mostró una caída real del 5,9%.
Un informe de Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas de la Fundación Mediterránea – IERAL muestra como evolucionó el consumo en la región durante la pandemia del Covid-19.
En estos tiempos de pandemia y de cuarentena producto del COVID 19 resulta interesante analizar el comportamiento de las personas hacia los centros de consumo como así también las ventas bienes durables y no durables.
Durante el período de aislamiento social obligatorio, el desplazamiento hacia supermercados fue afectado en gran magnitud. Esta dinámica es explicada debido a que, al inicio del período de aislamiento social, si bien no hubo prohibiciones de desplazamiento hacia los centros de consumo, el número de personas que concurrieron a supermercados disminuyó debido a que las personas tuvieron un mayor cuidado al salir de sus hogares, se presentaron restricciones en horarios de atención al público, y limitaciones del ingreso hacia el centro de compras por grupo familiar.
Dentro de las ventas de bienes no durables una variable relevante es la venta de supermercados a valores constantes. Al analizar las variaciones del período de Enero – Julio de 2020, con respecto a Enero – Julio 2019, se puede ver pequeñas variaciones en el consumo tanto en el NEA como en Argentina. En Argentina, las ventas en supermercados crecieron un 5%, en la provincia de Chaco un 2% y en la provincia de Formosa un 1% mientras que en la provincia de Misiones disminuyeron un 6% y en la provincia de Corrientes un 4%,
Los indicadores analizados demuestran que hay una fuerte disminución en la compra de nuevos vehículos, siendo acompañado estos datos con la crisis que actualmente sufre el sector automotriz. Cabe resaltar que tanto los indicadores de movilidad como los de ventas en supermercados, muestran una tendencia al crecimiento de los niveles de consumo similares a los niveles previos del aislamiento social, mostrando una recuperación en el sector de consumo de bienes no durables. A diferencia de ello, los indicadores de actividad del sector de consumo de bienes durables analizados muestran que aún hay un gran recorrido para alcanzar los niveles previos.
Índice de Movilidad de Supermercados
En estos tiempos de pandemia y de cuarentena producto del COVID 19 resulta interesante analizar el comportamiento de las personas hacia los centros de consumo como así también las ventas bienes durables y no durables.
Durante el período de aislamiento social obligatorio, el desplazamiento hacia supermercados fue afectado en gran magnitud. Esta dinámica es explicada debido a que, al inicio del período de aislamiento social, si bien no hubo prohibiciones de desplazamiento hacia los centros de consumo, el número de personas que concurrieron a supermercados disminuyó debido a que las personas tuvieron un mayor cuidado al salir de sus hogares, se presentaron restricciones en horarios de atención al público, y limitaciones del ingreso hacia el centro de compras por grupo familiar
De esta manera, puede observar (ver gráfico 1) que tanto en las provincias del NEA como en Argentina, desde la segunda quincena de Marzo hasta el 10 de Abril, hubo una caída de un 92% en la provincia de Chaco, un 91,6% en la provincia de Corrientes, y un 93,2% en la provincia de Formosa, mientras que en la provincia de Misiones la caída fue de un 95,5%, y en la Argentina un 89,2%, con respecto al período 4 de Marzo al 11 de Marzo de 2020. A medida que las medidas de aislamiento social fueron entrando en distintas fases, la movilidad de supermercados se ha ido incrementando. De esta forma, si bien hubo un crecimiento de la movilidad desde el 8 de abril hasta el 11 de septiembre, dichos niveles de movilidad siguen estando por debajo de los niveles previos a la semana del aislamiento social en un 9% en la provincia de Chaco, un 15% en la provincia de Corrientes, un 7% en la provincia de Formosa, un 6% en la provincia de Misiones, y un 34% en Argentina.
Ventas en Supermercados
Dentro de las ventas de bienes no durables una variable relevante es la venta de supermercados a valores constantes1 (ver gráfico 2), que en el 2019, el consumo se mantuvo constante durante el primer semestre del año, a su vez, de Agosto a Diciembre en la provincia de Misiones las ventas crecieron un 21% en la provincia de Chaco, un 26,1% en la provincia de Corrientes, un 29,1% en la provincia de Formosa, un 12,4% en la provincia de Misiones, y un 18,1% en Argentina respecto a Enero del corriente año
En el presente año debido al aislamiento social hubo una caída real de las ventas de Marzo a Abril de 12,3% en la provincia de Chaco, del 18,4% en la provincia de Corrientes, del 10,1% en la provincia de Formosa, del 22,8% en la provincia de Misiones, y del 15,4% en Argentina.
Por otra parte, de Abril a Julio del corriente año se observa una caída del 6% en la provincia de Chaco, y si bien hubo una recuperación del 19,9% en la provincia de Corrientes, del 13,3% en la provincia de Formosa, del 23% en la provincia de Misiones, y del 2,7% en Argentina (aquí cabe destacarse que solamente en la provincia de Formosa se observa una recuperación del consumo real a niveles previos del aislamiento).
Por último, al analizar las variaciones del período de Enero – Julio de 2020, con respecto a Enero – Julio 2019, se puede ver pequeñas variaciones en el consumo tanto en el NEA como en Argentina. Así mismo, en Argentina, las ventas en supermercados crecieron un 5%, en la provincia de Chaco un 2% y en la provincia de Formosa un 1%mientras que en la provincia de Misiones disminuyeron un 6% y en la provincia de Corrientes un 4%,
Patentamiento de Autos 0km
Dentro del consumo de bienes durables por provincias se encuentra el patentamiento de autos 0 km. Al analizar las variaciones interanuales, generalmente el mes de Enero es uno de los meses del año donde históricamente se registra un mayor número de patentamiento de autos. En el primer mes del 2020 (ver gráfico 3) se observa que hubo una disminución interanual del 25% en Argentina, 23% en la provincia de Chaco, 22% en la provincia de Corrientes, 38% en la provincia de Formosa, y cerca de un 14% en la provincia de Misiones.
Así mismo, debido al aislamiento preventivo social por el COVID 19el cual tuvo mayor impacto en Abril del corriente año en esta variable, en donde se observa que en Argentina cayó un 88%, en la provincia de Chaco un 85%, en la provincia de Corrientes un 83%, en la provincia de Formosa un 80,5% y en la provincia de Misiones un 85%. A su vez, para Septiembre del corriente año, se aprecia que Misiones registro un incremento interanual del 27,3%, la provincia de Chaco 3,7% mientras que la provincia de Corrientes mostró una caída de 4,3%, la Argentina 3,3% y la provincia de Formosa 17%.
Al apreciar la variable patentamiento de autos 0 Km en el acumulado Enero-Septiembre 2020 contra el mismo período del 2019 (ver gráfico 4), se observa que en las provincias del NEA como la Argentina han tenido una caída.
En Argentina para el período en estudio la caída del patentamiento, fue de un 34% pasando de 381.629 a 250.420 unidades. En la provincia de Chaco, la caída fue de un 33% pasando de 7.466 a 5.023 unidades, en la provincia de Corrientes la caída fue de un 29%, pasando de 7.891 a 5.613 unidades, en la provincia de Formosa la caída fue de un 43%, pasando de 3.836 a 2.181unidades, mientras que en la provincia de Misiones la caída fue de un 27%, pasando de 5.082 a 3.692unidades.
Patentamiento de Motos
Otra variable de consumo de bienes durables por provincias es el patentamiento de motos 0 km. Al analizar las variaciones de Enero del corriente año respecto al mismo mes del año pasado (ver gráfico 5), se observa que hubo una disminución de un 36% en Argentina, un 24% en la provincia de Chaco, un 32% en la provincia de Corrientes, un 46% en la provincia de Formosa, y un 51% en la provincia de Misiones.
Al igual que el patentamiento de autos se observa que debido al aislamiento social en el mes de Abril de 2020 respecto al mismo mes del 2019, tuvo un impacto muy fuerte en la caída del consumo del sector, representando dicha caída del patentamiento en un 85% en Argentina. Se observa en el NEA, que en la provincia de Chaco disminuyó un 79%, en la provincia de Corrientes un 91%, en la provincia de Formosa un 86%, y en la provincia de Misiones un 84%.
A partir de Junio del corriente año, Argentina tuvo un incremento interanual positivo de 10,8% al igual que la provincia de Corrientes 2,8% mientras que el resto de las provincias del NEA seguían con variaciones negativas a excepción de la provincia de Misiones que tuvo un efecto neutro. En los meses siguientes y en particular en Septiembre Argentina tuvo un incremento interanual de 49%, la provincia de Chaco 45,8%, la provincia de Corrientes 52,9%, provincia de Misiones 150,6% mientras que la provincia de Formosa tuvo una caída interanual de 24,8%.
Si analizamos el patentamiento de motos 0 km en el acumulado Enero-Septiembre 2020 respecto al mismo período del año pasado (ver gráfico 6) podemos apreciar que la Argentina tuvo una caída del 21%, disminuyendo de 247.704 a 195.062 unidades, en el caso de la provincia de Chaco, ha sufrido una disminución del 22%, pasando de 16.635 a 12.948 unidades, en la provincia de Corrientes ha caído un 24%, pasando de 10.332 a 7.867 unidades.
En la provincia de Formosa, ha disminuido un 40% pasando de 8.389 a 5.063 unidades, mientras que en la provincia de Misiones tuvo una caído un 14%, pasando de 6.990 a 5.989 unidades.
Los indicadores previamente analizados demuestran que hay una fuerte disminución en la compra de nuevos vehículos, siendo acompañado estos datos con la crisis que actualmente sufre el sector automotriz. Cabe resaltar que tanto los indicadores de movilidad como los de ventas en supermercados, muestran una tendencia al crecimiento de los niveles de consumo a los niveles previos del aislamiento social, mostrando una recuperación en el sector de consumo de bienes no durables. A diferencia de ello, los indicadores de actividad del sector de consumo de bienes durables analizados muestran que aún hay un gran recorrido para alcanzar los niveles de consumo del 2019
