Finanzas convoca a una nueva licitación por deuda en dólares

En el marco del cronograma de licitaciones publicado el 2 de enero de 2017, el Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de tres series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 88 días (con vencimiento el 16 de junio de 2017), de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 179 días (con vencimiento el 15 de septiembre de 2017) y de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 270 días (con vencimiento el 15 de diciembre de 2017).

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día miércoles 15 de marzo, finalizará a las 15 hs. del jueves 16 de marzo de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.

La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 88 días el precio de suscripción será de USD 993,65 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,65%. Para las Letras a 179 días el precio de suscripción será de USD 985,50 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3%. Para las Letras a 270 días el precio de suscripción será de USD 976,52 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,25%. El monto a licitar será de hasta VN USD 500 millones, para cada una de las Letras del Tesoro.

La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares estadounidenses.  El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 15 de marzo de 2017.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

A continuación se brindan mayores detalles de las Letras del Tesoro a licitar:

Instrumento LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 16 DE JUNIO DE 2017
Fecha de emisión 20 de marzo de 2017
Fecha de vencimiento 16 de junio de 2017
Amortización Íntegra al vencimiento
Cupón Cero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagos Dólares Estadounidenses
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínima VNO U$S 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)

y en bolsas y mercados de valores del país

 
Instrumento LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha de reapertura 20 de marzo de 2017
Fecha de vencimiento 15 de septiembre de 2017
Amortización Íntegra al vencimiento
Cupón Cero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagos Dólares Estadounidenses
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínima VNO U$S 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)

y en bolsas y mercados de valores del país

 
Instrumento LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2017
Fecha de emisión 20 de marzo de 2017
Fecha de vencimiento 15 de diciembre de 2017
Amortización Íntegra al vencimiento
Cupón Cero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagos Dólares Estadounidenses
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínima VNO U$S 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)

y en bolsas y mercados de valores del país

 

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

 

DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO
Modalidad a licitar Licitación pública por adhesión
Tipo de instrumentos       1) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 16 DE JUNIO DE 2017

      2) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

      3) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Comisiones No se pagarán comisiones.
Moneda de denominación y pagos Dólares Estadounidenses
Fecha del llamado a licitación Viernes, 10 de marzo de 2017
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día miércoles 15 de marzo hasta las 15 hs. del día jueves 16 de marzo de 2017
Fecha de liquidación Lunes, 20 de marzo de 2017 (T + 2)
Sistema de adjudicación Por adhesión a precio fijo: USD 993,65 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 88 días, USD 985,50 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 179 días y USD 976,52 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 270 días
Oferta mínima VNO USD 1.000. Luego múltiplos de la denominación mínima de VNO USD 1.
Moneda de Suscripción Las Letras del Tesoro podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Tipo de Cambio para la Suscripción Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 15 de marzo de 2017.
Tramos Las ofertas podrán canalizarse por adhesión
Presentación de ofertas Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses.
Forma de presentación de ofertas Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”)
Monto a licitar Hasta un monto de VNO USD 500 millones, para cada una de las Letras del Tesoro
Aceptación de ofertas para Letras del Tesoro Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta Valor Nominal USD 500 millones para cada una de las Letras del Tesoro. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, se procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia abajo al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima.
Participantes Podrán participar de la licitación:

• Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.

•   Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.

 

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