Bancos públicos, privados y compañías financieras ofrecerán a partir del mes que viene créditos vía leasing destinados a bienes productivos, con una tasa fija del 49% los primeros 36 meses y plazos de pago de hasta 60 meses a tasa Badlar privada.
Durante la presentación de la línea, el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, destacó que “desde el inicio de la gestión le dimos un fuerte impulso al leasing y hoy es una herramienta productiva clave para sostener el nivel de actividad de las empresas, generar empleo y promover más inversiones”, informó la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.
“Mientras se ordenan las variables macroeconómicas estamos invirtiendo fuertemente en bonificación de tasas para impulsar el crecimiento y el cambio de la estructura productiva de Argentina”, resaltó el funcionario.
La propuesta de financiamiento, que tiene un cupo disponible de $ 30.000 millones, se canalizará a través del Programa Crédito Argentino (CreAr), con tasas de inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), lo que implica una bonificación de hasta 30 puntos para una herramienta que tiene por objetivo facilitar el acceso al crédito a proyectos que promuevan la inversión para el desarrollo económico y social del país.
“Esta línea de créditos para pymes es la continuidad de un trabajo conjunto que venimos realizando con la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo para movilizar la inversión de las pymes y generar nuevos puestos de trabajo”, señaló el presidente de Leasing Argentina, Nicolás Scioli.
Al respecto, añadió que “gracias a este programa iniciado este año, ya se generaron más de 3500 puestos de trabajo por medio de bienes productivos financiados con leasing”.
El titular de Leasing Argentina aclaró que estos créditos para las pymes permitirán “poner a disposición una herramienta que profundice la inversión con una trazabilidad única para identificar a través de los bienes que se financian cuantos empleos se generan”.
Las entidades que pondrán a disposición las líneas de crédito vía leasing, con un cupo máximo de $1.000 millones cada una, son los bancos Industrial, BICE, Comafi, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, Macro, Formosa, BBVA, Supervielle Galicia y Patagonia.
La oferta de los créditos vía leasing se extenderá a Provincia Leasing, Toyota Compañía Financiera Argentina y Mercedes Benz Compañía Financiera Argentina.
Participaron de la reunión que se llevó a cabo en la sede de la secretaría de Industria, además de Mendiguren y Scioli, Gabriel Vienni (Jefe de Gabinete de la secretaría de Industria), Gabriela Tolchinsky (Comafi), Sabina Ozomek (Industrial), Marcelo Accomo (BICE), Claudio Coviello (Grupo Petersen), Silvina Gómez Roca (Macro) y Ariel Liuthier (Provincia Servicios Financieros) y Mateo Piccolo (Provincia Leasing)
16 países identificaron las afectaciones por este virus que afecta a apps bancarias, billeteras virtuales y aplicaciones de intercambio de criptomonedas.
Un malware está infectando aplicaciones y dispositivos imitando a Google Protect, la herramienta de protección de Android. Este malware conocido como Godfather, o El Padrino, está en más de 400 aplicaciones de Google Play Store, según la investigación de The Hackers News.
Entre las aplicaciones infectadas se encuentran 215 bancos internacionales, 94 billeteras de criptomonedas, 110 plataformas de intercambio de criptomonedas, distribuidas en Estados Unidos, Turquía, España, Canadá, Alemania, Francia y el Reino Unido.
Este malware ya fue detectado en junio de 2021, pero dejó de aparecer durante un tiempo, hasta regresar hace unos meses. Para su funcionamiento El Padrino, se sobrepone a las aplicaciones verdaderas y de esta forma toma los datos que los usuarios ingresan.
La metodología que se utiliza es a través del API de accesibilidad de Android llamada Google Protect, donde logran grabar videos, revisar los clics que hacen las personas, hacer capturas de pantalla, tomar mensajes de texto y rastrear llamadas.
Los investigadores descubrieron la infraestructura de red del virus, cuenta con una dirección de dominio y el control desde otra aplicación; además de tomar el troyano bancario Anubis como base para mejorar sus herramientas de ataque. “Los desarrolladores de Godfather también modificaron el algoritmo de cifrado de tráfico de Anubis, actualizaron varias funcionalidades como las OTP de Google Authenticator y añadieron un módulo independiente para gestionar las conexiones informáticas de redes virtuales”.
¿Cómo se pueden evitar estos ataques?
Ante el avance de este tipo de malwares los usuarios deben saber desde dónde descargan las aplicaciones en las que dan datos personales, especialmente las relacionadas a bancos. La mejor alternativa es optar por las tiendas oficiales de los teléfonos como Google Play Store y App Store.
También es fundamental mantener el teléfono actualizado, para que todos los parches de seguridad estén disponibles, de acuerdo al fabricante del teléfono y el sistema operativo.
Además de reportar cualquier anomalía en el uso de las plataformas bancarias y frenar cualquier proceso ante un reporte de ciberataque.
Otro malware bancario:
Hay actualmente otro malware que está atacando aplicaciones bancarias, llamado Zombinder, donde los ciberdelincuentes usan aplicaciones de autorización de conexión wi-fi, como las de redes públicas, para invitar a las víctimas a descargar una supuesta plataforma oficial que permite establecer la conexión.
Al instalar la misma en el teléfono, el malware tiene la capacidad de realizar diferentes ataques como robar correos electrónicos, códigos de verificación, credenciales y las frases que protegen los monederos de las criptomonedas.
El malware está escondido en aplicaciones llamadas “zombie”, de ahí su nombre. Estas plataformas no son de utilidad para el usuario, pero se encargan de infectar el dispositivo, incluso con malwares de terceros.
La remuneración bruta promedio de los trabajadores del sector privado formal en Misiones fue de $138.288 con una variación interanual de 76,5% lo que, descontada la inflación, da un incremento real del 7,6%, la mayor suba del Norte Grande, y la segunda más alta del país, según datos suministrados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Misiones acumula doce meses de crecimientos sostenidos en el salario: el pico anterior se había observado en agosto de 2021 (+7% real) y el nivel más bajo en octubre de ese mismo año (+0,4%). Durante 2022, el salario creció en todos los meses del año, con picos de 5,8% en enero, mientras que en junio superó ese nivel y mostró un alza del 7,6%, siendo éste el más alto de los últimos tres años.
La suba más fuerte del país se observa en Neuquén con +12% real, siendo además la única provincia con subas de dos dígitos; Misiones (7,6%) y San Juan (5,8%) completan el podio. Así, los salarios promedio del sector privado formal misionero son los de mayor incremento en el NEA, ubicándose muy por encima de Corrientes (+2,1%), Chaco (+1,0%) y Formosa (+0,5%); y también lidera en el Norte Grande, donde Tucumán y Catamarca son las provincias que la secundan (+4,0% en cada caso)
Si bien se trata de dos indicadores diferentes, cabe señalar que la suba lograda en junio en Misiones estuvo por encima del crecimiento del índice de salarios del sector privado registrado medido por INDEC, que fue en ese mes del 5,1%.
Esa cifra es por “todo sentido”, por lo cual incluye montos remunerativos (sueldo básico, y todo tipo de suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales, viáticos, gastos de representación, y SAC, entre otras) como también los montos no remunerativos (como indemnizaciones, becas y/o beneficios sociales otorgados por el empleador). Para el caso particular de junio, en el monto detallado está incluido el medio aguinaldo.
En el escenario nacional, la gran mayoría de los distritos exhibieron alzas: 20 sobre 25 (provincia de Buenos Aires se desagrega en GBA y resto de provincia); una provincia no tuvo variación y otras cuatro registraron caídas reales. Si bien es un dato altamente destacable, se debe tener en consideración que corresponde, en primer lugar, sólo a los trabajadores formales del sector privado; y en segundo lugar, a que las fuertes subas del IPC producidas entre julio y agosto y la falta de actualización paritaria en la mayoría de los sectores durante ese período, seguramente tiran por la borda las mejoras logradas en la gran mayoría de los distritos.
Los distritos que mostraron caídas de las remuneraciones fueron Buenos Aires (excluyendo GBA) y Santa Fe con -0,3% en cada caso; Tierra del Fuego con -1,0%, y San Luis con -3,1%. La Pampa, por su parte, es la única provincia que no registró variación (0%), todo en términos reales.
Misiones se destaca, además, por ser una de las provincias donde las remuneraciones del sector privado formal también crecieron, medidas en valores constantes, en relación con los años previos.
Contra junio, pero de 2020, Misiones registra un alza del 4,4%, la más alta de NEA y del Norte Grande y la cuarta mayor del país, en un escenario donde se ven subas solo en once jurisdicciones. En relación con 2019, el incremento real en Misiones es del 0,9%, también la mayor del NEA, tercera en Norte Grande y cuarta en el país, en un escenario donde sólo cinco provincias muestran subas reales.
Remuneraciones por sectores de actividad
Los valores indicados son remuneraciones promedio y, por ende, existen realidades distintas al analizar este dato entre los diferentes sectores de actividad en particular, donde se encuentran grandes brechas tanto en su valor nominal como en sus variaciones año/año.
Sobre un total de trece ramas de actividad que detalla el Ministerio de Trabajo de la Nación, hay ocho que tienen remuneraciones promedio por encima de la media provincial, y otras cinco por debajo.
El sector que paga los mejores salarios en Misiones es el de “Intermediación financiera y otros servicios financieros”, donde predomina el sector bancario. Allí, la remuneración promedio de junio fue de $298.494, pero concentra un volumen bajo de trabajadores (cerca del 1,3% del total).
Situación similar se observa en los otros dos sectores que conforman el podio de mayores remuneraciones promedio: el de “Electricidad, Gas y Agua” registró una remuneración promedio de $275.691 en junio (1,7% de los trabajadores); y el sector de “Explotación de minas y canteras” llegó a $224.934 (0,2% de trabajadores).
De estos tres casos mencionados, los dos primeros tuvieron suba real (+5,1% y +0,2% respectivamente), mientras que en el tercer caso se ve un descenso (-3,2% real), siendo el único sector que registró ese resultado en Misiones.
En el cuarto lugar de mayores remuneraciones promedio se ubicó “Servicios de transporte, almacenamiento y de comunicaciones”, con $196.437, teniendo una mayor participación de trabajadores (8,0% del total) y tuvo una suba del 10,7% real interanual.
En el quinto lugar quedó “Servicios Sociales y de Salud” (con fuerte influencia del sistema sanitario privado) con $175.22 y concentra el 3,5% de los empleos. La variación del salario promedio interanual fue del 8,3% real.
En resumen, los cinco sectores de mayores remuneraciones en Misiones concentran solo el 14,8% de los trabajadores privados formales en la provincia.
Siguiendo con el detalle de las mayores remuneraciones por sectores, en el sexto lugar del ranking provincia se ubica el “Comercio al por mayor y al por menor” con $153.449 en junio, teniendo una altísima participación en el total de trabajadores que emplea (20,5%) y mostrando una suba interanual de 2,2% real.
En el séptimo lugar, se ubica “Servicios comunitarios, sociales y personales NCP” con un salario bruto promedio de $153.008, abarcando al 6,8% del total de trabajadores formales privados de Misiones, y exhibiendo una importante suba interanual (+15,2% real).
Inmediatamente después se encuentra la “Industria Manufacturera”: registró una remuneración promedio en junio de $147.234 y concentra al 20,9% del total de los trabajadores formales provinciales, y los salarios crecieron 2,5% real interanual.
“Servicios comunitarios, sociales, personales y NCP” se posiciona en el octavo lugar con $83.557,4 promedio en junio: tiene una caída real interanual del 1,8% y emplea al 5,9% del total provincial.
Estos son los ocho sectores de actividad cuyas remuneraciones promedio están por encima del promedio provincial. En términos de volumen empleador, representan el 63% de los trabajadores registrados en el sector privado de Misiones; por lo cual, más de la mitad de los asalariados misioneros del sector privado tienen remuneraciones promedio más altas que el promedio provincial.
Las cinco que están por debajo del nivel provincial son: “Enseñanza” con $ 114.810, creciendo 35,4% interanual real (la mayor suba en la provincia) y emplea al 9,2% del total de trabajadores formales privados misioneros; “Construcción” con $ 111.659 (+0,2% interanual real y 8,2% de participación en el total de trabajadores); “Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler” con $ 110.794 (+10,9% real interanual; 6,9% de participación en los trabajadores); “Hotelería y Restaurantes” con $ 95.226 (suba real del 134%, concentra el 4,2% de los trabajadores); y cierra “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” con $72.035 (con suba del salario real del 9%, participa del 8,3% de los trabajadores misioneros formales privados).
En total, el 36,8% de los trabajadores privados formales de Misiones tienen remuneraciones por debajo del promedio provincial.
¿Qué ocurre en la industria y el comercio?
La Industria manufacturera y el comercio al por mayor y al por menor son los dos sectores de actividad de mayor empleabilidad en Misiones, y hacia dentro de ellos también existen importantes heterogeneidades en relación con las remuneraciones.
En la Industria, hay seis sub-sectores que tiene remuneraciones promedio más altas que el promedio: la que mejor paga es la rama del “Papel”, con $324.624 en junio, aunque exhibe una caída del salario real del 5,4%; le siguen las remuneraciones vinculadas a los “Productos Químicos” ($ 225.708 y +12,6% real interanual); “Tabaco” ($ 205.112 y -6,6% real); “Metales comunes” ($ 201.111 y -1,6%real interanual), “Calzado” ($ 189.429 y +35,6% real interanual) y “Aparatos electrónicos” ($ 169.376 y -14,8% real).
Estos seis subsectores emplean en conjunto al 15,2% del total de los trabajadores formales en la industria manufacturera misionera. Por su parte, el sub-sector de mayor empleabilidad en la industria misionera es la de “Alimentos”, concentrando el 42,7%, y tiene una remuneración promedio de $ 133.638, mostrando una suba real de 4,6%.
“Madera”, a su vez, emplea al 29,9% de los trabajadores de la industria provincial, y tiene una remuneración promedio de $114.500, creciendo 5,3% en términos reales.
En lo referido al comercio, lo vinculado a “Venta y reparación de vehículos y venta al por menor de combustible” mostró la mayor remuneración ($186.847 creciendo 2,2% real interanual) pero emplea a la porción minoritaria de este sector (16,6% del total del sector).
El comercio minorista, por su parte, emplea al 55,1% de los trabajadores comerciales, y registró en junio una remuneración promedio de $140.386 (por debajo del promedio del sector comercial en general); sin embargo, exhibe una suba real del 3,2% que es mayor al promedio del sector general.
El comercio misionero, con la mayor suba de salarios del país La suba del 2,2% interanual real de los salarios promedios en el Comercio que experimentó Misiones es la más alta del país, lo que ratifica el proceso de recomposición y crecimiento que experimenta este sector desde hace ya algunos años y con mayor fuerza en los últimos dos. En el país, solo diez distritos presentaron subas del salario real en este sector, y Misiones es la única que supera los dos puntos de alza.
La cúpula de Adeba, que nuclea a los bancos nacionales, se reunió con el Banco Central para llevarle iniciativas por las tasas de plazos fijos, y en la oportunidad le plantearon la necesidad de desalentar el uso del efectivo por los costos que representa.
El documento, denominado “Dinero Digital en Argentina (IDDA)”, pretende incentivar el proceso de digitalización de los pagos de la mano de una interacción entre el sector privado y público -en sus tres niveles de gobierno- para así “revertir situaciones que favorecen el dinero en efectivo”.
La propuesta que realiza para reducir el uso de efectivo incluye la implementación de cambios impositivos para alentar los pagos digitales, un límite a las operaciones cash y propugna mejoras en los sistemas de pagos.
Buscan extender la devolución de IVA para todos los pagos con tarjeta de débito, por hasta $ 1.000.000 por mes. “La medida existe solo para un grupo limitado. Extender esta medida para toda la población argentina generaría un claro incentivo económico para utilizar el dinero electrónico y desalentar el uso del efectivo”, remarcaron en Adeba.
“El impacto fiscal de esta medida sería moderado, ya que se estimularía el uso de tarjeta de débito para realizar pagos, lo que probablemente aumente la formalización de la economía y con ello se compensaría parte de la devolución de dicho impuesto”, explicaron.
De acuerdo a estimaciones de las entidades de capital nacional, en marzo del 2022 se extrajeron $1,5 billones en efectivo de los bancos ($900.000 millones de cajeros automáticos y $600.000 millones en retiros por ventanilla en sucursales). “Si fueran papeles de $1000 solamente, los de mayor denominación, significaría el movimiento de unas 15.000 toneladas de papel. Y no es cualquier papel, su manejo tiene costos logísticos muy importantes”, remarcaron.
El informe detalla que durante 2020, sólo los gastos en materiales para emisión monetaria, ascendieron a US$118 millones. “A esto se debe adicionar los gastos de atesoramiento, transporte y destrucción del efectivo, mientras que la huella de carbono que por año causa el uso del efectivo en argentina es equivalente a tener 20.000.000 de lámparas encendidas un día o que un auto realice 1000 vueltas a la tierra”, aseguró Adeba.
Prueba piloto en Misiones
El gobernador, Oscar Herrera Ahuad, anunció hace algunos días el acuerdo para poner en marcha el programa “Ahora Canasta”, que contempla reintegros del IVA en la compra de productos básicos de la mesa familiar, con tarjeta de débito o billeteras virtuales como Mercado Pago o Yacaré. Se trata de una medida inédita que tendrá un fuerte impacto en el bolsillo de los misioneros en momentos en que la inflación no da tregua.
El IVA es uno de los impuestos que más encarece el producto, ya que aplica un 21 por ciento de carga sobre el consumidor. En el NEA, la inflación interanual en alimentos alcanza a 64,5 por ciento y es la tercera de más impacto, después de indumentaria y restaurantes y hoteles, pero la primera sí se analiza su impacto en la mesa familiar. Para tener dimensión, se estima que habrá un ahorro para las familias misioneras en torno a los 700 u 800 millones de pesos.
“Si un producto vale cien pesos, el IVA lo convierte en 121, el consumidor recibirá el 17 por ciento de reintegro que corresponde al IVA incluido en el precio del producto”, precisó Adolfo Safrán, ministro de Hacieda.
La medida ya tiene el visto bueno de Nación y se pondrá en marcha en poco tiempo.
El primer trimestre del año fue positivo para los salarios de los trabajadores privados formales en Misiones. La remuneración bruta promedio alcanzó los $88.176 en marzo de 2022 y exhibe una variación interanual del 61,6% en valores corrientes.
Al descontar la inflación, el incremento real es del 4,2%, siendo así el mayor en la región del NEA, cuarta más alta de Norte Grande y séptima a nivel nacional. De hecho, a marzo de este año, Misiones ya acumula nueve meses de crecimientos sostenidos de este indicador: vio un pico en agosto de 2021 (+7% real) y el nivel más bajo en octubre de ese mismo año (+0,4%).
El análisis de este indicador implica necesariamente la atención de dos cuestiones fundamentales: por un lado, el dato altamente positivo que es el crecimiento real; pero por el otro, el dato negativo vinculado a la nominalidad del salario: es el tercero más bajo de todo el país, solo por encima de Santiago del Estero y La Rioja, por lo que Misiones tiene aún el desafío de continuar profundizando un camino que sostenga la recuperación real del salario pero que logre nominalmente ir subiendo.
Pero este proceso está en marcha: Misiones se destaca no solo por su crecimiento real vs. 2021, sino que es también una de las pocas provincias donde las remuneraciones del sector privado formal también crecieron, medidas en valores constantes, en relación con los años previos.
Contra marzo, pero de 2020, exhiben un alza del 1,8% (la más alta de NEA y la cuarta mayor del país); mientras que en relación con 2019, el incremento real es del 0,3%, también la mayor del NEA y octava del país.
Ahora bien, otro dato fundamental al respecto tiene que ver con los sectores de actividad. El valor indicado trata de remuneraciones promedio y, por ende, existen realidades distintas al analizar este dato entre los diferentes sectores de actividad en particular, donde se encuentran grandes brechas tanto en su valor nominal como en sus variaciones año/año.
Sobre un total de trece ramas de actividad que detalla el Ministerio de Trabajo de la Nación, hay ocho que tienen remuneraciones promedio por encima de la media provincial, y otras cinco por debajo.
El sector que paga los mejores salarios en Misiones es el de “Intermediación financiera y otros servicios financieros”, donde predomina el sector bancario. Allí, la remuneración promedio de marzo fue de $211.269, pero concentra a un volumen inferior de trabajadores (cerca del 1,4% del total).
Situación similar se observa en los otros dos sectores que conforman el podio de mayores remuneraciones promedio: el de “Electricidad, Gas y Agua” registró una remuneración promedio de $179.969 en marzo (1,8% de los trabajadores); y en sector de “Explotación de minas y canteras”, llegó a $129.267 (0,2% de trabajadores).
Un cuarto sector de actividad tiene remuneración promedio por encima de los cien mil pesos: “Servicios de transporte, almacenamiento y de comunicaciones”, con $123.341, y se ve una mayor participación de trabajadores (8,1%).
En el quinto lugar, también por encima de los cien mil pesos de remuneración promedio, se ubica “Servicios Sociales y de Salud” (con fuerte influencia del sistema sanitario privado) con $103.046 y concentra el 3,6% de los empleos.
En resumen, los cinco sectores de mayores remuneraciones en Misiones concentran solo el 15,1% de los trabajadores privados formales. Además, en cuatro de estos cinco, las remuneraciones tuvieron subas reales contra igual mes del año anterior; la mayor estuvo en electricidad, agua y gas (+10%), mientras que la única caída fue de Explotación de minas y canteras (-3,6%)
Los otros dos sectores que muestran salarios promedio por encima del total general provincial son, justamente, los dos de mayor volumen de trabajadores: la Industria Manufacturera con $ 93.031 (21% del total de empleos) y el Comercio con $90.770 (20,3% de los empleos).
Entonces, se observa que el 56,4% de los asalariados formales del sector privado misionero tienen sueldos promedios por encima de los $90 mil. El promedio provincial es menor a ese nivel debido a que los sectores de menores salarios traccionan de manera muy importante. El de valor más bajo es el vinculado a la ganadería, agricultura caza y silvicultura ($51.153), aunque con fuerte estacionalidad.
En el comercio y la industria no sólo es relevante que tengan salarios promedios superiores al total provincial, sino que además exhibieron subas reales: +3,2% y +1,7%, respectivamente. En el caso comercial es aún más relevante por su impacto nacional: Misiones es la provincia con el segundo mayor incremento real en todo el país, solo detrás de Buenos Aires (excluyendo GBA) que creció 3,3%.
Pero la nota más destacada se encuentra en otro sector: Hotelería y Restaurantes, uno de los sectores más golpeados por la irrupción de la pandemia, y que durante 2020 y buena parte del 2021 perdió puestos de trabajo y salario. La hotelería y restaurantes es el sector es el que encabeza el ranking de mayores incrementos del salario formal privado misionero con +12,8%, aunque nominalmente sigue estando en los menores niveles (el segundo más bajo de la provincia con $ 64.567 promedio)
Más allá de los sectores en general, hay actividades específicas que han mostrado un muy fuerte crecimiento del salario al primer trimestre del año. El que se destacó por sobre las demás fue el vinculado al desarrollo del software: “Actividades informáticas” vio crecer su remuneración promedio en un notable 42,4% real, el más alto de la provincia al desagregar por actividades específicas. Esto obedece a una importante expansión del sector tech en la provincia, que desde hace varios años tiene políticas activas de fomento y desarrollo tecnológico, que se suma a oferta académica.
Queda demostrado, nuevamente, que la economía misionera, vista en términos de consumo, ventas e inversión, pero también en generación de empleo y salario, atraviesa un momento de considerable crecimiento, posicionándose constantemente entre las principales del país. Pero aun muestra obstáculos, como los mencionados antes vinculado a la nominalidad del salario, y también a la inflación, elemento donde el gobierno provincial poco y nada puede hacer. No solo preocupa el crecimiento del IPC, sino también del costo de vida medido en canastas: en este punto, Misiones tiene una de las CBA y CBT más altas del país, según mediciones del IPEC, con importante aceleración en los últimos meses.
Por supuesto, Misiones no solo sufre los desequilibrios macro de la economía argentina, sino también las consecuencias de ser una provincia relegada de la mayoría de las políticas aplicadas por el gobierno nacional ya sean en recursos o programas.
Será fundamental que la provincia continúe este camino de crecimiento del salario, pero la inflación es una piedra muy pesada que amenaza constantemente con derribar cualquier intento de recuperación o crecimiento.
