Nueva licitación de LECAP: el Gobierno ofrece Letras del Tesoro por $3.5 Billones

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Llamado a Licitación de LECAP: Gobierno Ofrece Letras del Tesoro con Vencimientos en 2024

La Secretaría de Finanzas ha anunciado un nuevo llamado a licitación para la emisión de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos (LECAP). Esta convocatoria incluye una combinación de instrumentos con vencimientos en junio, julio y agosto de 2024, diseñados para diversificar las opciones de inversión y gestionar la deuda pública de manera efectiva.

La Secretaría de Finanzas ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional que se detallan a continuación:

a. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE JUNIO DE 2024 (S14J4 – reapertura);

b. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE JULIO DE 2024 (S12L4 – nueva); y

c. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2024 (S16G4 – nueva).

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 29 de mayo de 2024 (T).

La licitación de los instrumentos detallados se realizará, en el caso del punto a., mediante indicación de precio de reapertura, con un precio máximo de $ 1.013,81 por cada VNO $ 1.000, consistente con una tasa de descuento mínima mensual de 4,20%, y en el caso de los puntos b. y c., mediante indicación de la tasa efectiva mensual sin máximos ni mínimos, con un precio de colocación de $ 1.000,00 por cada VNO $ 1.000.
Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá dos tramos: uno competitivo y otro no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos, deberán seguir los siguientes criterios:

  • en el caso del punto a., deberán indicar el monto del VNO a suscribir y el precio de reapertura por cada VNO $ 1.000, que no podrá ser superior a $ 1.013,81;
  • en el caso de los puntos b. y c., deberán indicar el monto del VNO a suscribir y la tasa efectiva mensual que capitalizará este instrumento como número porcentual con dos decimales en incrementos de 0,01 decimales.
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El “tramo competitivo” estará destinado a personas físicas o jurídicas y a todo otro tipo de inversor, por montos mayores a VNO $ 50.000.000 y no existirá limitación de monto a ofertar.

En el “tramo no competitivo” deberá consignarse únicamente el monto de VNO a suscribir y estará destinado a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializa. Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, compañías de seguro, depositarias, o cualquier otra entidad financiera que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en este tramo, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes por montos menores o iguales a VNO $ 50.000.000.

Las personas humanas o jurídicas interesadas deberán, a estos efectos, dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de las Letras:

Instrumentos a LicitarFecha de VencimientoParámetro a licitarPrecio colocación por cada VNO $ 1.000Monto Máximo a Colocar
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE JUNIO DE 2024 (S14J4 – reapertura)14/06/2024PrecioSerá determinado en la licitación, con precio máximo de $ 1.013,81$ 1,5 billones
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE JULIO DE 2024 (S12L4 – nueva)12/07/2024Tasa, será determinada en la licitación$ 1.000,00$ 1 billón
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2024 (S16G4 – nueva)16/08/2024Tasa, será determinada en la licitación$ 1.000,00$ 1 billón

La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 31 de mayo de 2024 (T+2).

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Detalle de los instrumentos a licitar:

LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE JUNIO DE 2024 (S14J4 – reapertura)
Fecha de emisión original20 de mayo de 2024
Fecha de reapertura31 de mayo de 2024
Fecha de vencimiento14 de junio de 2024
Plazo remanente14 días
Moneda de emisión, suscripción y pagoPesos
Precio de reaperturaSerá determinado en la licitación, con precio máximo de $ 1.013,81
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
InteresesPagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360
Tasa efectiva mensual4,2 %
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE JULIO DE 2024 (S12L4 – nueva)
Fecha de emisión31 de mayo de 2024
Fecha de vencimiento12 de julio de 2024
Plazo42 días
Moneda de emisión, suscripción y pagoPesos
Precio de colocación$ 1.000 por cada VNO $ 1.000
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
InteresesPagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360
Tasa efectiva mensualSerá determinada en la licitación
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2024 (S16G4 – nueva)
Fecha de emisión31 de mayo de 2024
Fecha de vencimiento16 de agosto de 2024
Plazo77 días
Moneda de emisión, suscripción y pagoPesos
Precio de colocación$ 1.000 por cada VNO $ 1.000
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
InteresesPagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360
Tasa efectiva mensualSerá determinada en la licitación
Denominación mínimaVNO $ 1
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019
ComisionesNo se pagarán comisiones.
Fecha de liquidación31 de mayo de 2024 (T+2)
Oferta mínima/máxima tramo competitivoEl tramo competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 50.000.001 para personas humanas y jurídicas, estas últimas que no se encuentren relacionadas con el mercado financiero. Para el resto de los inversores no existirá límite de monto.
Oferta mínima/máxima tramo no competitivoEl tramo no competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 10.000, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. Las ofertas que se presenten no podrán superar el monto de VNO $ 50.000.000 por inversor.
 El tramo no competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializa. Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, o cualquier otra entidad que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo, y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en este tramo, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes.
 Se aceptará una única oferta por inversor. En el caso que un inversor en el tramo no competitivo presente más de una oferta, la ingresada en segundo término será dada de baja automáticamente. Las entidades que presenten las ofertas deberán velar por el cumplimiento de esta condición.
Montos de VNO a licitar:LECAP 14/06/2024: Hasta $ 1,5 billones.
 LECAP 12/07/2024: Hasta $ 1 billón.
 LECAP 16/08/2024: Hasta $ 1 billón.

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