Economía licita nuevos bonos

El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras y Bonos que se detallan a continuación:

1)     Instrumentos que pueden ser suscriptos sólo por Fondos Comunes de Inversión:

a.     LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 21 DE OCTUBRE DE 2022 (nueva);

2)     Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:

a.     LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2023 (S28F3 – reapertura);

b.    LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 19 DE MAYO DE 2023 (X19Y3 – reapertura);

c.   LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (X18S3 – nueva);

3)     Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado:

a.     BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO FEBRERO DE 2024 (TDF24 – nuevo); y

b.    BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2027 (BOTE 27) (TY27P – reapertura).

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 28 de septiembre de 2022 (T).

La licitación de las LELITES con vencimiento 21 de octubre de 2022 será por adhesión al precio de $ 965,02 por cada VNO $ 1.000 con un único pliego. Las ofertas que se presenten, deberán indicar el monto de VNO en Pesos, las cuales podrán suscribirse únicamente por Fondos Comunes de Inversión registrados ante la Comisión Nacional de Valores, debiendo cursar su interés a través de sus Sociedades Depositarias y no se permitirán ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas humanas o jurídicas distintas a Fondos Comunes de Inversión. Se aclara que las Lelites son intransferibles y no negociables. El día de la liquidación, las Sociedades Depositarias podrán instruir a la CRYL del BCRA realizar una única transferencia a Caja de Valores S.A. para que los instrumentos sean depositados en las cuentas comitentes de los Fondos Comunes de Inversión que participaron de la operación.

La licitación de los instrumentos detallados en los puntos 2) y 3) a. se realizará mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo.

La licitación de los instrumentos detallados en el punto 3) b. se realizará mediante indicación de precio, y tendrá un precio máximo de $ 1.147,17.

Para la presentación de ofertas de los instrumentos detallados en los puntos 2) y 3) habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos de los instrumentos denominados en pesos de los puntos 2) y 3) b. deberán indicar el monto de VNO en pesos a suscribir y el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.  Para el punto 3) a. las ofertas que se presenten en el tramo competitivo del BONO DUAL deberán indicar el monto de VNO en dólares estadounidenses a suscribir y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, para los instrumentos denominados en pesos y de VNO USD 50.000 para los vinculados al dólar estadounidense, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir en pesos o dólares estadounidenses según del instrumento de que se trate.

Podrán participar en las suscripciones de LEDES, LECER, BONO DUAL y BOTE personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV, y en el caso de la segunda vuelta deberán realizar la presentación de ofertas a través de los Creadores de Mercado.

Adicionalmente, se informa que la LEDES y las LECER que se licitan forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Creadores de Mercado, el día jueves 29 de septiembre de 2022 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta de los instrumentos que integran el Programa.

A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de las Letras y los Bonos.

Instrumentos que pueden ser suscriptos sólo por Fondos Comunes de Inversión:

Instrumentos a LicitarFecha de VencimientoPrecio de colocación por adhesión por cada VNO $ 1.000 Montos a Colocar en VNO en millones
LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 21 DE OCTUBRE DE 2022 (nueva) (solamente para Fondos Comunes de Inversión)21/10/2022$ 965,02$10.000 ampliable hasta el monto máximo emitido

Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:

Instrumentos a LicitarFecha de VencimientoPrecio de colocación por cada VNO $ 1.000 Montos a Colocar en VNO en millones
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2023 (S28F3 – reapertura)28/02/2023Será determinado en la licitación$ 15.000 ampliable hasta el monto máximo emitido
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 19 DE MAYO DE 2023 (X19Y3 – reapertura)19/05/2023Será determinado en la licitación$ 20.000 ampliable hasta el monto máximo emitido
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (X18S3 – nueva)18/09/2023Será determinado en la licitación$ 20.000 ampliable hasta el monto máximo emitido

Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado:

Instrumentos a LicitarFecha de VencimientoPrecio de colocación por cada VNO  1.000 ($ o USD según corresponda)Montos a Colocar en VNO en millones
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO FEBRERO DE 2024 (TDF24 – nuevo)28/02/2024Será determinado en la licitaciónUSD 150   ampliable hasta el monto máximo emitido
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2027 (BOTE 27) (TY27P – reapertura)23/05/2027Precio máximo de $ 1.147,17$ 25.000 ampliable hasta el monto máximo emitido

La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas en primera y segunda vuelta se efectuará el día viernes 30 de septiembre de 2022 (T+2).

La licitación por la colocación de los instrumentos, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/economia y adjunto a la presente.

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